2022年智能電表行業(yè)發(fā)展報告

2022年智能電表行業(yè)發(fā)展報告目錄contents智能電表行業(yè)概述01智能電表行業(yè)環(huán)境02智能電表行業(yè)現(xiàn)狀03智能電表格局與發(fā)展趨勢04PART01智能電表行業(yè)概述電能表作為智能電網(wǎng)建設的關鍵終端產(chǎn)品之一，承擔著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?，是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。隨著我國智能電網(wǎng)建設持續(xù)推進，電能表已經(jīng)從機電一體化電能表、電子式電能表進入到了智能化電能表時代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發(fā)展。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營效率，促進節(jié)能減排，增強電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。行業(yè)定義智能電表行業(yè)定義發(fā)展歷程1234第一代機電一體化電能表,計數(shù)器顯示，帶簡單數(shù)據(jù)接口，產(chǎn)品局限性較天，安裝復雜。第二代第三代第四代電子式電能表,電子式電能表分普通電子式電能表和多功能電能表，具有電能計量功能，多功能還具有通訊接口、多費率計量、事件記錄等功能。智能化電能表,具有電能量計量、數(shù)據(jù)處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互、費控、防竊電等功能。智能物聯(lián)表,符合IR46標準所提出的采用兩個“MCU”的設計思路產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%智能電表行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，智能電表行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游智能電表行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于智能電表企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游智能電表行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02智能電表行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1廣NB-IoT在公共服務領域的應用，推進智慧城市建設。以水、電、氣表智能訐量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測等領域為切入點，結合智慧城市建設,加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用，助力公共服務能力不斷提升?！懂a(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NBoT)建設發(fā)展的通知》加快電網(wǎng)發(fā)展,加大技術創(chuàng)新，推動能源電萬從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉變，加快形成綠色生產(chǎn)和消費方式，助力生態(tài)文明建設和可持續(xù)發(fā)展;加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，推進各能源品種的數(shù)據(jù)共享和價值挖掘。到2025年，初步建成國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)。智能電網(wǎng)用智能電表(具有發(fā)送和接收信號、自診斷、數(shù)據(jù)處理功能）為鼓勵類產(chǎn)品?！丁疤歼_峰、碳中和”行動方案》政治環(huán)境2《關于加快落實新型城鎮(zhèn)化建設補短板強弱項工作有序推進縣城智慧化改造的通知》《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020年)》《智能電網(wǎng)關鍵設備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》通知指出，新型城鎮(zhèn)化建設的重點方向是，推進縣城公共基礎設施數(shù)字化建設改造。加快交通、水電氣熱等市政領域數(shù)字終端、系統(tǒng)改造建設。推動新型基礎設施建設，加快SC網(wǎng)絡規(guī)模部署和商業(yè)應用。加快智能電表推廣應用，全面建設用電信息菜集系統(tǒng),推進用戶用電信息的自動采集。探索應用多元化、網(wǎng)絡化、雙向實時計量技術和用電信息采集技術，全面支撐用戶信息互動、分布式電源及多元化負荷接入等業(yè)務，為實現(xiàn)智能雙向互動服務提供信息基礎。2020年，智能電表覆蓋率達到90%。在中國首次系統(tǒng)地提出了包括7個技術領域、28個技術專題和137項關鍵設備的研制規(guī)劃，包括智能電表、智能插座、電動汽車充放電設備等。《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》為實現(xiàn)電力用戶用電信息的“全覆蓋、全采集、全費控”，將重點支持電萬用戶用電信息.采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等用電信息采集關鍵設備的研發(fā)經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL近年來，全社會用電需求持續(xù)增長，國網(wǎng)加快推進智能配用電網(wǎng)建設，但伴隨著國家電網(wǎng)智能電表趨于完全覆蓋，電網(wǎng)投資數(shù)額增速有所下降，智能電表招標數(shù)量下降趨勢明顯。2017年智能電表招標總量比2014年智能電表年最高招標量下降56.6%，2018年由于部分替換需求，招標總量約5650萬只，同比增長283%。智能電表招標量自從國網(wǎng)2018年第二批招標已有明顯回升，2019年國家電網(wǎng)公司第二批智能電表招標回升信號明顯增強，智能電表招標總量已達7385.5萬只。行業(yè)驅動因素近年來，國務院、國家發(fā)改委、工信部陸續(xù)制定相關鼓勵政策，如《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》等政策，不斷引導智能電網(wǎng)建設，并強調智能電表的重要作用，為國內(nèi)智能電表制造企業(yè)營造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。在電力需求持續(xù)增長的拉動下，電網(wǎng)在用電端的投入將保持在相對較高的水平。在政策利好下，智能電表行業(yè)將進一步發(fā)展。政策支持智能電表行業(yè)發(fā)展節(jié)能減排是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略，智能電網(wǎng)的建設對于科學合理的開發(fā)不可再生能源，并充分利用可再生能源發(fā)電，繼而應對全球氣候變化，智能電表作為智能電網(wǎng)建設的重要一環(huán)，在節(jié)能減排的工作中發(fā)揮重要作用。在節(jié)能減排趨勢下，智能電網(wǎng)建設將進一步促進智能電表行業(yè)的發(fā)展。節(jié)能減排的發(fā)展趨勢進一步促進行業(yè)發(fā)展隨著智能控制技術、傳感器技術、通信技術、人工智能等新技術的不斷積累和持續(xù)優(yōu)化，智能電表的計量、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理與各種新技術的結合愈加緊密，產(chǎn)生出多種新功能與應用，已逐步在新能源并網(wǎng)、電動汽車充電樁等應用中體現(xiàn)。具有客戶負荷辨識功能的新型智能電表在完成常規(guī)電能計量的同時，可智能識別客戶家庭內(nèi)電器類型和明細用電信息，從而推動智慧家居水平的提升，提升消費者用電體驗。另外，科技進步加快了智能電表的市場普及率及升級換代節(jié)奏，將進一步推動智能電表行業(yè)發(fā)展。技術創(chuàng)新推動智能電表行業(yè)發(fā)展能源問題已成為全球未來發(fā)展的焦點問題，能源變革與傳統(tǒng)變革不同之處在于它實質上是催生了新的產(chǎn)業(yè)革命、技術革命和思想革命。智能能源網(wǎng)是將水、熱、氣、電等能源構建成為智能網(wǎng)絡，不僅要求各品種能源實現(xiàn)智能化，還需要將不同能源品種網(wǎng)絡有機整合，形成跨能源品種的能源生產(chǎn)、流通（交易）、消費網(wǎng)絡。智能能源網(wǎng)的推出為中國可再生能源和新能源的大發(fā)展奠定并網(wǎng)基礎，促使能源使用的可靠、經(jīng)濟、高效和環(huán)保；同時，推動產(chǎn)業(yè)結構的轉變，改變中國公眾和企業(yè)的能源消費方式和生產(chǎn)方式。這一覆蓋智能電網(wǎng)且層次更高的智能能源網(wǎng)無疑會帶來更大的投資拉動，智能計量儀表及信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品作為構建智能能源網(wǎng)的重要組成部分，未來市場前景廣闊。.構建“智能能源網(wǎng)”的需求將進一步拉動相關行業(yè)的快速發(fā)展PART03智能電表行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2018年以后，隨著“堅強智能電網(wǎng)”計劃進入引領提升階段，國家電網(wǎng)啟動新一輪改造，開始對寬帶電力線載波通信產(chǎn)品進行招標，同時存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動了智能電表市場需求的回升。數(shù)據(jù)顯示，2019年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量快速增長至7380.19萬只，同比增長39.8%。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量有所下滑，同比下降29.5%，2021年招標量恢復增長，達66701萬只。2022年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量將達7736.35萬只。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一智能電表應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高智能電表行業(yè)熱點智能電表行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。智能電表行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。智能電表行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約智能電表行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。智能電表行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國智能電表行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀從我國智能電表進出口數(shù)量來看，2015-2021年我國智能電表出口量增長明顯，且出口量遠大于進口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國智能電表出口量為4448.98萬只，同比下降2%，進口量為893萬只，同比增長12%。截至2022年1-2月出口量為710.69萬只，同比增長26%，進口量為9.07萬只，同比增長07%。進出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-2月我國智能電表出口金額為67億美元，同比下降43%，進口金額為0.05億美元，同比增長5.12%。我國智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個地區(qū)進口，2021年進口量分別為50.86萬只、17.14萬只與9.58萬只，進口量分別占比60.6%、20.42%與141%。2021年我國智能電表共出口到158個國家或地區(qū)，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國，出口量分別為237.0萬臺、224萬臺與21智能電表招標額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年南方電網(wǎng)單相智能電表招標額為18.56億元，同比增長45.1%，三相智能電表招標額為7.43億元，同比增長69%，招標總額為25.99億元，同比增長49.8%。

智能電表招標額智能電表進出口市場規(guī)模近年來受招標政策及外部環(huán)境影響，南網(wǎng)對智能電表的需求波動幅度較大。為按時完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南網(wǎng)公司在2016年至2018年持續(xù)推動智能電表的招標，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設，招標總額有所下降，招標額僅15.61億元。2019年起，同樣受存量電表更換需求影響需求回升，加之下半年在上半年各網(wǎng)省獨立招標后南網(wǎng)又恢復并進行了兩次總部集中招標，使得當年招標總額大幅提升，同比增長129.1%。2020年，受疫情影響電表鋪設進度放緩，招標額再次下調，至2021年影響消除后又恢復至2018年以前水平。2022年我國智能電表招標總額將進一步增至376億元。WorkReport行業(yè)痛點隨著智能電網(wǎng)的加速推行，智能配用電技術將不斷發(fā)展，產(chǎn)品更新的頻率逐漸加快。因此，從產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、配套服務都需要有高端技術人才的加入。與此同時，智能配用電系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)涉及微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多領域技術，從事相關產(chǎn)品設計生產(chǎn)的人員，不但要具有上述技術、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，需要長時間的經(jīng)驗積累，導致行業(yè)高端技術人才相對缺乏，限制了行業(yè)的發(fā)展。高端技術人才的緊缺用電設備采購一般由電網(wǎng)公司組織招標，行業(yè)競爭向技術、品牌、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展，行業(yè)競爭日趨激烈。隨著當今世界經(jīng)濟全球化和一體化過程的加快，公司將更廣泛、更直接地融入到世界市場的競爭中，而同時面臨的國際市場競爭當然也是日益激烈，公司若想在激烈的市場競爭中求得生存發(fā)展，必須緊緊跟隨外部環(huán)境及內(nèi)部條件的變化，不斷創(chuàng)新，取得長期競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭激烈高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，智能電表行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能電表行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質量問題質量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后智能電表行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，智能電表行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，智能電表行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，智能電表行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能電表行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范智能電表行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用智能電表行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證智能電表行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能電表行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能電表行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能電表行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質量全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為智能電表行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能電表行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的智能電表行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能電表行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能電表行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04智能電表格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前我國智能電表行業(yè)分散。根據(jù)2021年第一批智能電表中標情況來看，智能電表行業(yè)CR5為24%，市場集中度較低。未來隨著市場集中度提升，頭部智能電表企業(yè)有望受益。競爭格局2復旦微的單相智能電表MCU芯片產(chǎn)品在國網(wǎng)市場中份額排名第一，系所在領域的行業(yè)龍頭企業(yè)，累計出貨量超4億顆。復旦微主要可比公司為鉅泉光電和上海貝嶺，主要競爭領域集中在電力產(chǎn)品，但專注領域有所差別。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級基于IR46標準的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅動力。2016年，國家電網(wǎng)發(fā)布了《基于I