2022-2025年壓路機分析報告

BUSSNESS2022-2025年壓路機分析報告目01壓路機行業(yè)綜述02壓路機行業(yè)環(huán)境03壓路機行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)痛點及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①壓路機行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展，自行式壓路機被廣泛應用于公路工程中，進而發(fā)展到目前遍布施工現(xiàn)場的振動壓路機。振動壓路機一經(jīng)出現(xiàn)，就以它高效的生產(chǎn)率、優(yōu)異的性能，迅速得到人們青睞。此外，靜力壓路機中的輪胎壓路機，因其特殊性能、專業(yè)用途，同振動壓路機一并得到發(fā)展。隨著高速公路建設發(fā)展，還出現(xiàn)專門用于沖擊壓實的沖擊壓路機，其沖擊力能夠達到200噸左右。行業(yè)發(fā)展歷程改革開放后，基礎設施建設逐年遞增，為提高工程建設效率，我國先后引進多款國外振動壓實機械產(chǎn)品和技術，其中最具代表性的是戴納派克CC系列和寶馬格BW系列壓路機。此后十幾年，國內壓實機械行業(yè)都處于轉化吸收和系列化階段，到20世紀90年代末國內壓路機制造企業(yè)初具規(guī)模，并具備自主研發(fā)的能力。進入21世紀，壓實機械市場發(fā)展大概分為3個階段。第二階段2009—2012年2009年為擺脫經(jīng)濟危機的影響，國家投資四萬億進行基礎設施建設，拉動經(jīng)濟增長，工程機械市場迎來了前未有的繁榮景象，壓實機械銷量一度達到2萬5000左右，一機難求的局面頻繁出現(xiàn)。該時期用戶對機器的需求相對較低，能夠滿足基礎使用功能即可。第一階段2000—2008年2000年在經(jīng)歷亞洲金融危機后，國內壓實機械市場逐新進入低譽1用不溫不火來形容這一時期的景象。行業(yè)內沒有大面積投資,市場需求沒有呈現(xiàn)較大變化,產(chǎn)品大多維持在原有水平。第三階段2013年至今隨著國家宏觀政策調控，2012年開始出現(xiàn)大幅下滑，至2015年達到本輪調整的低谷。特別是2015年由于巴西等新興經(jīng)濟體的崩潰，外銷市場也嚴重受挫。2016年國內經(jīng)濟開始觸底回升，外銷市場在中國“一帶一路”的輻射下也止跌企穩(wěn)。第三階段2013年至今隨著國家宏觀政策調控，2012年開始出現(xiàn)大幅下滑，至2015年達到本輪調整的低谷。特別是2015年由于巴西等新興經(jīng)濟體的崩潰，外銷市場也嚴重受挫。2016年國內經(jīng)濟開始觸底回升，外銷市場在中國“一帶一路”的輻射下也止跌企穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析壓路機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，壓路機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析壓路機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于壓路機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析壓路機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②壓路機行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境88%經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%近些年互聯(lián)網(wǎng)信息技術取得了突飛猛進的發(fā)展，這也為壓實機械領域帶來了革命性的變化，集群化施工過程中壓實參數(shù)信息采集及處理成為下一階段重點發(fā)展的方向。國內企業(yè)在信息化方面投入巨大財力、物力，打造云端平臺，提升信息化服務水平，但業(yè)主在大型施工過程中往往采用多個品牌的壓實設備，智能化平臺之間缺乏兼容性;智能化設備主要以業(yè)主對現(xiàn)有設備改造為主，很難形成大面積應用。社會環(huán)境1經(jīng)過多年的在引進技術的基礎上我國壓路機產(chǎn)業(yè)不斷自主創(chuàng)新已經(jīng)逐漸走向了成熟。當前傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)，外資品牌，市場增長型企業(yè)，行業(yè)新貴市場，拓展型企業(yè)的市場競爭格局基本形成。近年來，國外著名壓路機企業(yè)紛紛在中國投資建廠，對我國的企業(yè)品牌造成了一定的威脅，造成當前壓路機市場品牌眾多，競爭白熱化。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境壓路機在道路工程中是一種十分重要的壓實施工機械，以特制鋼輪或光面輪胎為作業(yè)裝置，在各種大型工程中起到壓實填方土石及路面鋪裝材料的作用。經(jīng)過壓實使得工作面密實度得以提高，結構強度和剛度得到提升，道路抗?jié)B透的能力大大加強。面對各種氣候時，道路有更穩(wěn)定的性能，從而提高了道路的承載能力，道路的使用壽命得以延長。這幾年來，隨著公路事業(yè)的發(fā)展，壓路機的市場迅速擴大，技術也得到了很大地提升。中國公路里程不斷增加，2018年中國公路里程為4865萬公里，同比增長5%；2019年中國公路里程為5025萬公里，同比增長4%。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析從長期來看壓路機行業(yè)的市場規(guī)模具有較強的周期性，主要體現(xiàn)在其下游行業(yè)需求波動較大，受政策影響明顯，進入十三五周期以后國內壓路機銷量出現(xiàn)明顯回升局面，國內需求開始回暖，在公路鐵路等基建項目的帶動下呈現(xiàn)較快發(fā)展。2020年盡管受到疫情的沖擊但是銷量依然達到19479臺，同比增長17%。2021年1-10月中國壓路機銷量為17369臺，同比上升28%。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析近年來，隨著國內基礎建設投資不斷加大，壓路機作為重要的工程機械之一，其市場銷量呈現(xiàn)出波動式上升趨勢。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內壓路機銷量為19479臺，同比增長17%；2021年壓路機銷量為19519臺，同比增長0.2%。從細分市場來看，2021年液壓單鋼輪壓路機是占比國內壓路機市場份額最大，為29.8%，其次為輕型壓路機和機械式單鋼輪壓路機，市場份額分別為25%和23%，三者合計占比為78.6%，是目前國內壓路機主流機型。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產(chǎn)生、改進和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析由于國際工程機械市場仍然處于金融危機的陰影之中，我國壓路機市場出口量也是跌宕起伏。近年來隨著國家推出的一帶一路戰(zhàn)略實施以后對于沿線國家的工程機械出口數(shù)量開始有所增加，2018年我國各類壓路機出口量增長至3202臺。但是2018年之后壓路機出口量有所回落，這主要是由于人民幣實際匯率連年升值、外需疲軟、產(chǎn)業(yè)升級等因素影響。2021年1-10月中國壓路機出口量為4502臺，同比增長1763臺，增長64%。出口量的增長主要來自全球疫情的影響。2021年10月中國壓路機出口量為389臺，占當月總銷量的35.2%，同比增長110臺，增長39.4%。在所有出口的機型中，液壓單鋼輪壓路機出口量最高，達到224臺，占10月總銷量的57.58%，是我國最主要的壓路機出口品種。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放壓路機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于壓路機行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，壓路機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，壓路機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展④行業(yè)痛點及發(fā)展建議在此處添加標題壓路機行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著壓路機的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：壓路機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，壓路機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，壓路機行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，壓路機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于壓路機行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范壓路機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用壓路機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證壓路機行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：壓路機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土壓路機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，壓路機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為壓路機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，壓路機行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的壓路機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土壓路機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。壓路機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1在間斷的市場低迷環(huán)境中，采購用戶更加趨向專業(yè)化，新進入客戶和投資客戶進一步減少，表現(xiàn)在銷售機種類型變化上。分品類來看，單鋼輪壓路機依然是國內壓路機的主要類型，2020年我國機械單鋼輪壓路機銷量達到5610臺，占比達到28.8%，同比增長5.45%；而液壓單鋼輪壓路機銷量達到4924臺，占比為25.3%，同比增長22%。值得注意的是得益于正在增長的道路養(yǎng)護市場需求，5t以下的輕型壓實設備的銷量出現(xiàn)明顯增長，與養(yǎng)護工程相關的瀝青面層施工設備如雙鋼輪壓路機的比重上升至14%。對于基建而言，重型設備的大批量使用，革新的施工方式已經(jīng)是大勢所趨，工程機械的發(fā)展可能會區(qū)別于以前，更加智能高效和定制化。工程設備的投資運營的難度將進一步增加。競爭格局1競爭格局是指市場經(jīng)營主體進入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)競爭格局2我國壓路機行業(yè)的市場競爭較為激烈，主要體現(xiàn)在市場規(guī)模不穩(wěn)定導致各廠家都不同程度的出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，價格一降再降仍沒有去庫存，相反卻把前面?zhèn)湄浀慕?jīng)銷商全部套牢。同時行業(yè)內部的馬太效應明顯，強者愈強的情況多次發(fā)生。目前在壓路機領域徐工集團是行業(yè)龍頭企業(yè)，市場份額達到27%以上，而像三一、柳工等第二梯隊企業(yè)擴產(chǎn)欲望強，近年來致力于開發(fā)新產(chǎn)品覆蓋置換市場。未來隨著市場份額進一步向行業(yè)龍頭企業(yè)集中，我國壓路機市場或將呈現(xiàn)出“強者恒強”的局面。競爭格局2市場格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201可靠性要求提升可靠性一直是中國制造的一個坎，目前國內的高端產(chǎn)品與國外的差距就在可靠性的控制上，較高的早期反饋率和較低的平均無故障時間成為該領域最大的難題。在工程機械市場不景氣的前提下，國內用戶較傾向可靠性更高的國外品牌產(chǎn)品，國內高端壓實機械份額逐漸被蠶食。在這種情況下，增加在可靠性方面的研究和投入成為企業(yè)的選擇。智能化成套化近些年互聯(lián)網(wǎng)信息技術取得了突飛猛進的發(fā)展，這也為壓實機械領域帶來了革命性的變化，集群化施工過程中壓實參數(shù)信息采集及處理成為下一階段重點發(fā)展的方向。國內企業(yè)在信息化方面投入巨大財力、物力，打造云端平臺，提升信息化服務水平，但業(yè)主在大型施工過程中往往采用多個品牌的壓實設備，智能化平臺之間缺乏兼容性；智能化設備主要以業(yè)主對現(xiàn)有設備改造為主，很難形成大面積應用。解決問題的辦法是成套化采購及施工，企業(yè)各自智