藍(lán)寶石行業(yè)調(diào)研報(bào)告

第一章藍(lán)寶石行業(yè)概況一、藍(lán)寶石定義\分類\特性\應(yīng)用領(lǐng)域藍(lán)寶石(Sapphire)是一種氧化鋁(α-Al?O?)的單品，又稱為剛玉。就顏色而言，單純的氧化鋁結(jié)晶呈現(xiàn)透明無(wú)色；在自然界中，當(dāng)藍(lán)寶石生長(zhǎng)時(shí)，晶體內(nèi)含有鈦離子與鐵離子時(shí)，會(huì)使晶體呈現(xiàn)藍(lán)色，而成為藍(lán)色藍(lán)寶石。藍(lán)寶石晶體化學(xué)性質(zhì)非常穩(wěn)定，一般不溶于水和不受酸、堿腐蝕，晶體硬度很高，為莫氏硬度9級(jí)(僅次于最硬的金剛石)它具有很好的透光性，熱傳導(dǎo)性和電氣絕緣性，力學(xué)機(jī)械性能好，并且具有耐磨和抗風(fēng)蝕的特點(diǎn)。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對(duì)藍(lán)寶石晶體材料的尺寸、質(zhì)量不斷提出新的要求。目前，低成本、高質(zhì)量的大尺寸藍(lán)寶石單晶具有越來(lái)越大的市場(chǎng)需求。圖表1藍(lán)寶石單晶體藍(lán)寶石作為一種重要的技術(shù)晶體，已被廣泛地應(yīng)用于科學(xué)技術(shù)、國(guó)防與民用工業(yè)的許多領(lǐng)域。藍(lán)寶石晶體具有優(yōu)異的光學(xué)性能、機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性，強(qiáng)度高、硬度大、耐沖刷，可在接近2000℃高溫的惡劣條件下工作。藍(lán)寶石晶體具有獨(dú)特的晶體結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱學(xué)性能。廣泛的應(yīng)用于紅外軍事裝置、衛(wèi)星空間技術(shù)、高強(qiáng)度激光的窗口材料。成為實(shí)際應(yīng)用的半導(dǎo)體GaN/Al?O?發(fā)光二極管(LED)、大規(guī)模集成電路S0I和SOS及超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)薄膜等最為理想的襯底材料。用于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，如LED(LED能使發(fā)光效率提高近10倍，壽命是傳統(tǒng)燈具的20倍以上，兼有綠色、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn))。目前能用于商品化的襯底只有兩種，即藍(lán)寶石和碳化硅襯底。目前全球80%LED企業(yè)采用藍(lán)寶石襯底，其原因是碳化硅價(jià)格昂貴。LED是新一代光源，被公認(rèn)為是21世紀(jì)最具發(fā)展前景的高技術(shù)領(lǐng)域。

藍(lán)寶石，是剛玉寶石中除紅色的紅寶石之外，其它顏色剛玉寶石的通稱，主要成分是氧化鋁（Al2O3）。藍(lán)色的藍(lán)寶石，是由于其中混有少量鈦（Ti）和鐵（Fe）雜質(zhì)所致；藍(lán)寶石的顏色，可以有粉紅、黃、綠、白、甚至在同一顆石有多種顏色。藍(lán)寶石的產(chǎn)地在泰國(guó)、斯里蘭卡、馬達(dá)加斯加、老撾、柬埔寨、中國(guó)山東昌樂(lè)，海南，重慶江津的石筍山均有發(fā)現(xiàn)，其中最稀有的產(chǎn)地應(yīng)屬于克什米爾地區(qū)的藍(lán)寶石，而緬甸是現(xiàn)今出產(chǎn)上等藍(lán)寶石最多的地方。藍(lán)寶石最大的特點(diǎn)是顏色不均，可見(jiàn)平行六方柱面排列的，深淺不同的平直色帶和生長(zhǎng)紋。聚片雙晶發(fā)育，常見(jiàn)百葉窗式雙晶紋。裂理多沿雙晶面裂開。二色性強(qiáng)，世界不同產(chǎn)地的藍(lán)寶石除上述共同的特點(diǎn)之外，亦因產(chǎn)地不同各具特色。上世紀(jì)80年代在中國(guó)東部沿海一帶的玄武巖中，相繼發(fā)現(xiàn)了許多藍(lán)寶石礦床。二、組成結(jié)構(gòu)藍(lán)寶石英文名稱為Sapphire，源于拉丁文Spphins，意思是藍(lán)色；屬于剛玉族礦物，三方晶系。寶石界將紅寶石之外的各色寶石級(jí)剛玉都稱為藍(lán)寶石。藍(lán)寶石與紅寶石，祖母綠金水菩提碧璽，坦桑石等都屬于有色寶石屬。引用亞洲寶石協(xié)會(huì)（GIG）研究報(bào)告：剛玉中因含有鐵（Fe）和鈦（Ti）等微量元素，而呈現(xiàn)藍(lán)、天藍(lán)、淡藍(lán)等顏色，其中以鮮艷的天藍(lán)色者為最好。藍(lán)寶石的礦物名稱為剛玉，屬剛玉族礦物。實(shí)際上自然界中的寶石級(jí)剛玉除紅色的稱紅寶石外，其余各種顏色如藍(lán)色、淡藍(lán)色、綠色、黃色、灰色、無(wú)色等，均稱為藍(lán)寶石。藍(lán)寶石的化學(xué)成分（AL2O3）,主要以Fe、Ti、致色。藍(lán)寶石的成分為氧化鋁，因含微量元素鈦（Ti4+）或鐵（Fe2+）而呈藍(lán)色。屬三方晶系。晶體形態(tài)常呈筒狀、短柱狀、板狀等，幾何體多為粒狀或致密塊狀。透明至半透明，玻璃光澤。折光率1.76-1.77，雙折射率0.008，二色性強(qiáng)。非均質(zhì)體。有時(shí)具有特殊的光學(xué)效應(yīng)-星光效應(yīng)。硬度為9，密度3.95-4.1克/立方厘米。無(wú)解理，裂理發(fā)育。在弧面型切磨，內(nèi)部富含與底面平行并定向排列的三組包體時(shí)，可以產(chǎn)生美麗的六射星光時(shí)，被稱為"星光藍(lán)寶石"三、主要特點(diǎn)藍(lán)寶石最大的特點(diǎn)是顏色不均，可見(jiàn)平行六方柱面排列的，深淺不同的平直色帶和生長(zhǎng)紋。聚片雙晶發(fā)育，常見(jiàn)百葉窗式雙晶紋。裂理多沿雙晶面裂開。二色性強(qiáng)，世界不同產(chǎn)地的藍(lán)寶石除上述共同的特點(diǎn)之外，亦因產(chǎn)地不同各具特色。藍(lán)寶石（Sapphire）和紅寶石互為姐妹寶石，他們都屬于剛玉礦物，是除了鉆石以外地球上最硬的天然礦物，基本化學(xué)成份都為氧化鋁。除星光效應(yīng)外，只有半透明或透明且色彩鮮艷的剛玉才能稱做寶石。紅色并含鉻元素的剛玉呈紅色調(diào)，故被稱為紅寶石；藍(lán)色的藍(lán)寶石（Sapphire）則是因?yàn)楹辛宋⒘康拟伜丸F元素。事實(shí)上，除了紅色的剛玉寶石，其他所有色調(diào)的剛玉在商業(yè)上被統(tǒng)稱藍(lán)寶石（Sapphire）。所以，藍(lán)寶石（Sapphire）并不是僅指藍(lán)色的剛玉寶石，它除了擁有完整的藍(lán)色系列以外，還有著如同煙花落日般的黃色、粉紅色、橙橘色及紫色等等，這些彩色系的藍(lán)寶石（Sapphire）被統(tǒng)稱做彩色藍(lán)寶石（Sapphire）。四、技術(shù)參數(shù)藍(lán)寶石屬于三方晶系，具有六方結(jié)構(gòu)，晶格常數(shù)為：a=b=4.758A,c=12.991A折射率1.762-1.770雙折射：0.008~0.010一軸晶負(fù)光性，個(gè)別情況下具有異常的二軸晶光性光澤：亮玻璃光澤至亞金剛光澤多色性：有色藍(lán)寶石具有二色性，一般有，深藍(lán)色/藍(lán)色，藍(lán)色/淺藍(lán)色、藍(lán)綠色、藍(lán)灰色，黃色藍(lán)寶石有金黃色/黃色，橙黃色/淺黃色，淺黃色/無(wú)色，等。常見(jiàn)紅藍(lán)寶石刻面的大小與重量對(duì)應(yīng)表形狀計(jì)算公式備注圓形直徑2×高×4.00×0.0018橢圓形直徑2×高×4.00×0.0020直徑：長(zhǎng)、寬平均值方形混合形直徑2×高×4.00×0.0018直徑：垂直、水平和對(duì)角線平均值長(zhǎng)形混合形平均寬度2×高×4.00×0.0022直徑：長(zhǎng)、寬平均值正方祖母綠形直徑2×高×4.00×0.0023長(zhǎng)方祖母綠形直徑2×高×4.00×0.0025方形平均寬度2×高×4.00×0.0024水滴形直徑2×高×4.00×0.0018馬眼形直徑2×高×4.00×0.0017心形直徑2×高×4.00×0.0021注意：以上公式是建立在腰中等厚度，亭部不突出，對(duì)稱形較好的基礎(chǔ)上的。較厚的腰可能需要一個(gè)達(dá)10%的修正（修正重量=原始重量+原始重量×10%），突出的亭部可能需要18%的修正，不對(duì)稱的外形可能需要10%的修正。其中藍(lán)寶石的未來(lái)趨勢(shì)也向著消費(fèi)性電子產(chǎn)品(如智能手機(jī))基板方向開拓，2012年，蘋果在推出的IPhone5手機(jī)中率先使用藍(lán)寶石蓋板作為攝像頭；在推出的IPhone5S手機(jī)中，主頁(yè)鍵也使用了藍(lán)寶石蓋板。最新數(shù)據(jù)顯示，若以維式硬度計(jì)算，藍(lán)寶石約為目前蘋果手機(jī)蓋板玻璃應(yīng)用的康寧“大猩猩”玻璃的三倍，市場(chǎng)早己預(yù)期蘋果新一代的iphone6手機(jī)在蓋板玻璃上增加藍(lán)寶石應(yīng)用。二、藍(lán)寶石行業(yè)特點(diǎn)分析

1.產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門植較高，產(chǎn)業(yè)反展基礎(chǔ)較弱

2010年全球90%以上的產(chǎn)能和高端產(chǎn)品的制造技術(shù)集中在STC、

Rubicon、Monocrystal、Kyocera、Namiki等七八家國(guó)際廠商手里，他們集中工藝設(shè)備、專利技術(shù)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、銷售渠道于一體，為后進(jìn)廠商打入全球市場(chǎng)設(shè)置了很高的進(jìn)入門檻，除了極高技術(shù)與設(shè)備門檻外，藍(lán)寶石仍屬于資金密集型的產(chǎn)業(yè)，粗略估計(jì)，年產(chǎn)500萬(wàn)片自動(dòng)化水平較高的成套生產(chǎn)線建設(shè)投資將接近10億人民幣。

目前，中國(guó)內(nèi)地能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)晶、掏棒生產(chǎn)的企業(yè)僅有云南藍(lán)晶、哈

爾濱奧瑞德、四聯(lián)光電、元亮科技、成都東駿等少數(shù)幾家企業(yè)，我國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量，到技術(shù)實(shí)力、人才隊(duì)伍等方面還處在起步發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)還比較薄弱。

2.產(chǎn)業(yè)分布范圍較大，區(qū)位因素影響較小

藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，對(duì)于上游原材料和加工輔料的需求量比較少，產(chǎn)品銷售物流規(guī)模也不大，因此對(duì)于產(chǎn)業(yè)配套和交通物流的要求并不高，區(qū)位因素影響較小，是技術(shù)與資金密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是能源需求密集型的產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)布局中。除了考慮技術(shù)與資金因索以外，還會(huì)考慮電與水的供應(yīng)質(zhì)量與價(jià)格，因此藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)更趨向于能源供給充足的內(nèi)地，甚至是中西部地區(qū)。因此，藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目投資區(qū)域范國(guó)比較分散，除了華北、華東、華南等產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)區(qū)域，西南、東北、西北也都利用在電力、水電，土地、政策等方面的比較優(yōu)勢(shì)，積極布局藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)，目前，中國(guó)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)己形成了由技術(shù)高地向成本洼地分布。

第二章藍(lán)寶石行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析一、藍(lán)寶石單晶的主要長(zhǎng)晶方法介紹

1.泡生法(Kyropoulos

method)將原料加熱至熔化狀態(tài)，用籽晶棒接觸熔液，籽晶緩慢上升，形成晶頭后僅以控制冷卻速率方式來(lái)使單晶從上方逐漸往下凝固，最后形成整個(gè)単晶晶錠。晶身部分靠著溫度變化來(lái)生長(zhǎng)，并拉晶頭的同時(shí)調(diào)整加熱電壓，使熔化的原料達(dá)到最合適的長(zhǎng)晶溫度范國(guó)，讓生長(zhǎng)速度達(dá)到最理想化，因而長(zhǎng)出品質(zhì)最理想的藍(lán)寶石單晶。國(guó)外大多數(shù)生長(zhǎng)藍(lán)寶石的廠商也是采用此方法生長(zhǎng)藍(lán)寶石單晶，因此技術(shù)也最為成熟。（圖）該方法主要特點(diǎn)：1)在整個(gè)晶體生長(zhǎng)過(guò)程中，晶體不被提出坩堝，仍處于熱區(qū)。這樣就可以精確控制它的冷卻速度，減小熱應(yīng)力；2)晶體生長(zhǎng)時(shí)，固液界畫處于熔體包圍之中。這樣熔體表面溫度憂動(dòng)和機(jī)械憂動(dòng)在到達(dá)固液界面以前可被熔體減小以致消除；3)選用軟水作為熱交換器內(nèi)的工作流體，相對(duì)于利用氮?dú)庾骼鋮s劑的熱交換法可以有效降低實(shí)驗(yàn)成本；4)晶體生長(zhǎng)過(guò)程中存在晶體的移動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)，客易受到機(jī)械振動(dòng)影響。2.集氏拉昌法簡(jiǎn)稱CZ法，將原料加熱至熔液狀態(tài)，將籽晶棒接觸到熔液。籽晶與熔液的固液界面上溫差形成冷卻，籽晶與液面以緩饅速度上升，并伴隨一定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)，進(jìn)而形成單晶晶棒，這種方法常用于硅材料単晶生長(zhǎng)。（圖）該方法主要特點(diǎn)：1)在晶體生長(zhǎng)過(guò)程中，可以方使的觀察晶體的生長(zhǎng)情況；2)晶體在自由液面生長(zhǎng)，不受坩堝的強(qiáng)制作用，可降低晶體的應(yīng)力；3)可以方便的使用所需取向籽晶和“縮頸”工藝，有助于以比較快的速率生長(zhǎng)較高質(zhì)量的晶體，晶體完整性較好；4)晶體、坩堝轉(zhuǎn)動(dòng)引起的強(qiáng)制對(duì)流和重力作用引起的自然對(duì)流相互作用，使復(fù)雜液流作用不可克服，易產(chǎn)生晶體缺陷；5)機(jī)械擾動(dòng)在生長(zhǎng)大直徑晶體時(shí)容易使晶體產(chǎn)生缺陷。3．焰熔法利用氫氧氣所形成的火焰，將氧化鋁粉末加熱熔化后。吹向一支氧化鋁棒(籽晶)使熔化的氧化鋁在籽晶棒頂端形成單晶液滴，單晶液滴逐漸成長(zhǎng)為單晶頭，控制氧化鋁粉末的供給量與調(diào)整氫氧氣火焰，使單晶的直徑不斷增大，進(jìn)而長(zhǎng)成一長(zhǎng)條圓形的單晶棒。（圖）4.區(qū)融法籽晶與棒狀原料由上而下同方向移動(dòng)，等棒狀原料都經(jīng)過(guò)加熱環(huán)后就得到単晶棒。FZ法有兩個(gè)缺點(diǎn)：一是熔液與晶體的接面很復(fù)雜，所以很難得到較少缺陷的晶體；二是因?yàn)樾枰呒兌鹊亩嗑О糇鳛樵牧?，才能生長(zhǎng)出高純度的單晶棒，所以很少使用FZ法來(lái)生長(zhǎng)單晶棒，但由于FZ法可以生長(zhǎng)出高純度單晶棒，所以高功率元件比較適用。（圖）二、藍(lán)寶石單晶生長(zhǎng)工藝流程圖（圖）整個(gè)工藝由高純度氧化鋁為原材料開始，獲得晶圓棒為整個(gè)工藝的結(jié)束。具體描述如下：1)備料；主要為料選擇，要獲得LED級(jí)藍(lán)寶石就需要高純度的氧化鋁原料，一般需要提供99.999%純度的氧化鋁粉或氧化鋁塊，塊狀料與粉狀科一般為85%和15%(這兩個(gè)比例成型較好，利用率較高)。2)裝料：需要注意料的放置。嚴(yán)禁料與鎢坩堝的碰撞，使科能夠受熱均勻，化料迅速均勻等。3)拉晶：需要控制生長(zhǎng)速率，降溫較快，生長(zhǎng)速率較快的單晶棒一般顏色呈微黃色，晶錠內(nèi)有明顯的微氣孔及夾雜物形成，導(dǎo)致單晶棒品質(zhì)較差，以及較多的缺陷產(chǎn)生。4)取晶：取晶工藝主要是為了使單晶棒體與鎢坩堝脫離，使藍(lán)寶石單晶完整從鎢坩堝中取出。5)晶體檢測(cè)：主要是通過(guò)強(qiáng)光照射晶棒，確認(rèn)晶棒中的C平面錯(cuò)排，從而確認(rèn)從哪個(gè)方向鉆取藍(lán)寶石晶棒。6)鉆取晶圓棒：通過(guò)專用設(shè)備按尺寸鉆取晶圓棒，一般取2英寸為直徑。三、主要生產(chǎn)設(shè)備生長(zhǎng)爐為了實(shí)現(xiàn)工藝流程需要的主要設(shè)備為藍(lán)寶石單晶爐，主要生產(chǎn)商有：烏克蘭歐米茄公司(OmcgaCrystals)、烏克蘭國(guó)有企業(yè)中央設(shè)計(jì)機(jī)械局“頓涅茨”公司、烏克蘭PryrodaLTD(大自然公司)、美國(guó)GTSolar公司、俄羅斯材料研究機(jī)構(gòu)Vniisims公司、日本住金公司、日本第一機(jī)電公司、臺(tái)灣通益藍(lán)寶石科技公司、香港科瑞斯特公司、江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司、江蘇常州市棋科機(jī)械制造有限公司、中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所等等。第三章藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)分析一、藍(lán)寶石LED市場(chǎng)消費(fèi)分析1、藍(lán)寶石襯底行情L(zhǎng)ED照明用藍(lán)寶石襯底占藍(lán)寶石襯底應(yīng)用比例達(dá)90%以上。從目前藍(lán)寶石應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，目前約80%應(yīng)用在藍(lán)寶石襯底，約20%應(yīng)用在非襯底材料，其中藍(lán)寶石用作襯底主要為L(zhǎng)ED照明及SOS相關(guān)產(chǎn)品，其中LED用襯底材料占比達(dá)90%以上，因此LED對(duì)藍(lán)寶石襯底需求影響最為直接，也最為重要。LED需求回升，動(dòng)藍(lán)寶石需求問(wèn)上。2012年由于大經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣，使LED照明方面的需求不如預(yù)期，致使上游MOCVD設(shè)備利用率大幅下降，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)2012年全球MOCVD設(shè)備利用率僅為59%，中國(guó)大陸僅有42%，導(dǎo)致藍(lán)寶石襯底需求增長(zhǎng)大幅低予預(yù)期。同時(shí)由于藍(lán)寶石新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，供求關(guān)系持續(xù)惡化。需求供給比

例僅有66%，藍(lán)寶石價(jià)格一路下跌；2013年隨著LED直下式背光滲透加速，加上LED照明需求大幅提升，刺激MOCVD設(shè)備利用率提升至74%（中國(guó)大陸63%)，帶動(dòng)藍(lán)寶石襯底需求回升，需求供給比例逐漸改善，需求由2012年5713萬(wàn)片/年需求，提升到8300萬(wàn)片/年需求(折合2英寸計(jì)算)，需求供給比為80%，為藍(lán)寶石價(jià)格回升的主要推動(dòng)原因。（圖）2.藍(lán)寶石基板、晶棒行情2013年藍(lán)寶石基板價(jià)格低迷不振，臺(tái)灣地區(qū)較具規(guī)模的藍(lán)寶石族群(基板、晶棒)廠商包括越峰、兆遠(yuǎn)、鑫晶鉆，2013年前三季也一面倒呈現(xiàn)虧損。不過(guò)展望2014至2015年，藍(lán)寶石基板廠商觀察，目前同業(yè)的產(chǎn)能普遍滿載，而盡管實(shí)際上藍(lán)寶石基板出貨予LED應(yīng)用的價(jià)格還未能大幅度的調(diào)漲，但是消費(fèi)性電子產(chǎn)品(如智能手機(jī))為藍(lán)寶石基板創(chuàng)造了全新出海口，在整體產(chǎn)能相對(duì)緊俏的情況下，藍(lán)寶石基板供不應(yīng)求的情形就將開始發(fā)酵。就近期藍(lán)寶石產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)而言，2013年無(wú)論是晶棒或基板，多數(shù)時(shí)候均處于跌價(jià)狀態(tài)，不過(guò)目前晶棒價(jià)格已微幅上調(diào)，基板廠商對(duì)于漲價(jià)也在計(jì)劃之中。目前4英寸的藍(lán)寶石基板單片價(jià)格約在30美元出頭，圖案化藍(lán)寶石基板(PSS)4英寸單片價(jià)格則在50多美元；至于2英寸藍(lán)寶石基板，目前單片價(jià)格約為7塊多美元，2英寸的PSS單片價(jià)格則約12-13美元。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，LED照明客戶的需求將比去年更好，而消費(fèi)性電子產(chǎn)品對(duì)藍(lán)寶石基板的采用也更加積極，因此今年無(wú)論是LED或非LED的應(yīng)用，需求都將比去年更樂(lè)觀。而即使用于LED的藍(lán)寶石基板價(jià)格目前還未能明顯上調(diào)。不過(guò)消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求的躥升，也將排擠到LED所需的藍(lán)寶石基板產(chǎn)能，因此一旦LED客戶感受到所需產(chǎn)能受到威脅，價(jià)格的調(diào)漲將是勢(shì)在必行。（圖）值得注意的是，因產(chǎn)業(yè)環(huán)境低迷已久，包括以韓國(guó)藍(lán)寶石晶棒大廠STC為首的全球藍(lán)寶石業(yè)代表性廠商，對(duì)擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度也傾向謹(jǐn)慎，未有大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作?？梢韵胍?jiàn)，在消費(fèi)性電子、光學(xué)、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的新興應(yīng)用涌現(xiàn)，且都要來(lái)跟LED業(yè)搶產(chǎn)能情況下，藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)供需將相對(duì)緊俏，也因此藍(lán)寶石基板廠商多對(duì)今年價(jià)格走向樂(lè)觀看待。臺(tái)灣LED情況經(jīng)歷2012的一波合并后，目前中國(guó)臺(tái)灣約有11家LED藍(lán)寶石廠商。已經(jīng)形成由鑫晶鉆、晶美應(yīng)用、兆遠(yuǎn)科技三家構(gòu)成的上層格局。2013年上半年，中國(guó)臺(tái)灣藍(lán)寶石廠商出貨仍以平面藍(lán)寶石基板為主。由于上半年藍(lán)寶石晶棒、平面藍(lán)寶石基板價(jià)格仍低位俳徊。因此在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢的情況下，藍(lán)寶石廠商營(yíng)收沒(méi)有出現(xiàn)大的增長(zhǎng)。（圖）兆遠(yuǎn)方而，2013年上半年?duì)I收2.08億元，同比增長(zhǎng)13%。晶美方面，上半年實(shí)現(xiàn)1.78億元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)1%。而鑫晶鉆的業(yè)績(jī)則出現(xiàn)倒退，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.33億元，同比衰退18%，六家藍(lán)寶石廠商營(yíng)收同比增長(zhǎng)8%。另?yè)?jù)國(guó)信證券測(cè)算，2014、2015年全球藍(lán)寶石襯底的需求增速高達(dá)67%和44%。供給方面，除了少數(shù)蘋果供應(yīng)商有大量擴(kuò)產(chǎn)可能外，估計(jì)未來(lái)兩年全球藍(lán)寶石襯底供應(yīng)將整體保持規(guī)模穩(wěn)定，全球市場(chǎng)的供需狀況將有所改善，行業(yè)的底部己過(guò)，拐點(diǎn)顯現(xiàn)。二、藍(lán)寶石非LED市場(chǎng)消費(fèi)分析(藍(lán)寶石屏幕)根據(jù)日前研調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce出具的報(bào)告，展望非LED市場(chǎng)，以手持應(yīng)用裝置對(duì)藍(lán)寶石基板的需求最大，除了Apple將藍(lán)寶石材料導(dǎo)入IPhone相機(jī)保護(hù)鏡頭以及HomeButton應(yīng)用外，LG也將藍(lán)寶石相機(jī)保護(hù)鏡頭導(dǎo)入最新產(chǎn)品LGG2，估計(jì)將帶動(dòng)相關(guān)手機(jī)廠商于高端智能型機(jī)款的采用率。根據(jù)預(yù)估，藍(lán)寶石基板于非LED市場(chǎng)應(yīng)用的比重，將從2013年的22%，進(jìn)一步提升至2014年的36%。如果蘋果手機(jī)開始使用藍(lán)寶石玻璃屏幕，其作為消費(fèi)電子行業(yè)時(shí)尚引領(lǐng)者，將會(huì)帶動(dòng)業(yè)內(nèi)其他廠商，打開藍(lán)寶石新的應(yīng)用空間。因此也會(huì)對(duì)A股相關(guān)概念股產(chǎn)生長(zhǎng)期的積極影響。如果藍(lán)寶石應(yīng)用在手機(jī)鏡頭、Home、屏幕保護(hù)玻璃，假設(shè)2014-2015年銷量為4000萬(wàn)，1.2億，對(duì)應(yīng)將帶動(dòng)藍(lán)寶石新增需求9714萬(wàn)片/年，29142萬(wàn)片/年(折合2英寸計(jì)算)，2014年幾乎相當(dāng)于整合LED用藍(lán)寶石襯底數(shù)量，2015年將為L(zhǎng)ED用藍(lán)寶石襯底需求的2倍，按此計(jì)算藍(lán)寶石市場(chǎng)規(guī)模將有望成長(zhǎng)5倍以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中2013年上半年中國(guó)藍(lán)寶石行業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值超過(guò)1億美元，同比增長(zhǎng)40%：二季度開始，藍(lán)寶石市場(chǎng)價(jià)格止跌回升，但在6月前的增長(zhǎng)幅度并不大，6月份，價(jià)格開始快速上升，其中晶棒價(jià)格增長(zhǎng)較為明顯，整個(gè)二季度調(diào)漲約10%。除LED應(yīng)用需求旺盛外，藍(lán)寶石手機(jī)等應(yīng)用需求大量增長(zhǎng)，韓國(guó)STC、俄羅斯Monocrystal、美國(guó)Rubicon，第三季大部分國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石廠家就也開始提價(jià)。第四章藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行情況一、藍(lán)寶石基板：具有優(yōu)勢(shì)性的LED最上游原料基板又稱基片、襯底，也有稱之為支撐襯底。襯底只要是外延層生長(zhǎng)的基板，在生產(chǎn)和制作過(guò)程中，起到支撐和固定的作用。它與外延層的特性配合要求比較嚴(yán)格，否則會(huì)影響到外延層的生長(zhǎng)或是芯片的品質(zhì)。對(duì)于制作LED芯片來(lái)說(shuō)，襯底材料的選用是首要考慮的問(wèn)題。應(yīng)該采用哪種合適的襯底，需要根據(jù)設(shè)備和LED器件的要求進(jìn)

行選擇。在整個(gè)LED襯底的可選用制料分別有：藍(lán)寶石、SiC、Si、ZNO、GaN等。近幾年藍(lán)寶石襯底在通過(guò)技術(shù)等手段不斷的改善了晶格失配(過(guò)渡層生長(zhǎng)技術(shù)所克服)、導(dǎo)電性能差(同側(cè)P、N電極所克服)、機(jī)械性能差(鐳射劃片所克服)、導(dǎo)熱性(小電流工作下沒(méi)有任何問(wèn)題)等問(wèn)題后，性價(jià)比占了壓倒性的優(yōu)勢(shì)，目前藍(lán)寶石襯底的市場(chǎng)占有率高達(dá)92%。（圖表）二、下游需求增加，撬動(dòng)了藍(lán)寶石產(chǎn)品需求的急速增長(zhǎng)2014年LED需求持續(xù)提升，藍(lán)寶石需求有望持續(xù)回升。LED在全球各國(guó)政府的政策扶持下，行業(yè)全面進(jìn)入了蓬勃發(fā)展周期，并且LED照明也成為了各國(guó)大力提倡并重點(diǎn)扶持的節(jié)能項(xiàng)目，中國(guó)已將其列為“惠民工程”，歐盟、日本等地區(qū)新標(biāo)準(zhǔn)已于2013年H1推行，其他地區(qū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)年底前后有望出臺(tái)，將進(jìn)一步推動(dòng)LED照明需求滲透，預(yù)計(jì)將持續(xù)帶動(dòng)藍(lán)寶石襯底材料需求回升。我們預(yù)計(jì)2015年藍(lán)寶石需求供給比例將進(jìn)一步提升至91%，供求關(guān)系有望大幅改善。隨著LED產(chǎn)業(yè)的全面滲透，對(duì)作為最上游的藍(lán)寶石產(chǎn)品的需求將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。另外LEDTV滲透率加速提升，成為目前LED晶粒最大需求端，自從2009年日韓大廠，開始大規(guī)模的推廣LEDTV以來(lái)，全球各大主要TV廠商都開始在不遺余力的對(duì)大尺的LEDTV加快了推廣力度，而背光模組成本的縮小。更是對(duì)其起到了催化作用。LEDMonitor出貨量爆發(fā)式增長(zhǎng)，急速推動(dòng)了LED晶粒的需求，主要顯示器品牌廠商如Dell、HP、Samsung、LG及Acer等都持續(xù)推出了LEDMNT對(duì)藍(lán)寶石基片的需求持續(xù)增加。LEDNB/Phone的持續(xù)高速增長(zhǎng)，成為藍(lán)寶石基片需求的另外一重要支點(diǎn)。三、藍(lán)寶石屏暮，奢華市場(chǎng)潛力巨大藍(lán)寶石具有超級(jí)耐高溫、抗腐蝕、不磨損等特性，用于高檔奢侈手機(jī)、相機(jī)、手表等領(lǐng)域襯托出產(chǎn)品高貴奢華，同時(shí)也可彰顯“永不磨損”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。隨著人造“藍(lán)寶石”技術(shù)的提高，藍(lán)寶石晶體尺寸逐步增大，在高檔奢侈屏幕領(lǐng)域打開了廣闊的市場(chǎng)空間，為商家?guī)?lái)了無(wú)限商機(jī)。下游電子市場(chǎng)的需求將愈見(jiàn)強(qiáng)烈，如此大規(guī)模的需求將促使生產(chǎn)廠商不斷增加產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。第五章國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石廠商近期運(yùn)營(yíng)概況一、東晶電子公司總投資12億元，設(shè)立浙江東晶光電、黃山東晶光電兩個(gè)全資子公司，并和韓國(guó)合作成立控股子公司東晶博藍(lán)特。三個(gè)子公司分期、分項(xiàng)項(xiàng)目共同實(shí)施LED項(xiàng)日。其中，浙江東晶光電實(shí)施年產(chǎn)300萬(wàn)片藍(lán)寶石襯底片，黃山東晶光電實(shí)施年產(chǎn)275萬(wàn)亳米藍(lán)寶石晶棒，東晶博藍(lán)特實(shí)施年產(chǎn)60萬(wàn)片PSS圖形化襯底。目前部分藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)爐已完成安裝調(diào)試，產(chǎn)品已提交相關(guān)客戶認(rèn)證。二、天通股份公司自主研發(fā)的100臺(tái)長(zhǎng)晶爐在2014年年底全部投入生產(chǎn)，年產(chǎn)115萬(wàn)片4英寸LED藍(lán)寶石襯底。2015年將擴(kuò)產(chǎn)形成年產(chǎn)1000萬(wàn)片2-8英寸晶體和晶片的規(guī)模。目前LED襯底客戶有大陸和臺(tái)灣，手表藍(lán)寶石主要是給香港的公司供貨。三、大族派光LED藍(lán)寶石切割設(shè)備去年就實(shí)現(xiàn)銷售額達(dá)上億元；手機(jī)藍(lán)寶石切割設(shè)備未頁(yè)獻(xiàn)收入，預(yù)計(jì)今年能實(shí)硯出貨貢獻(xiàn)利潤(rùn)。目前LED藍(lán)寶石客戶穩(wěn)定；而手機(jī)藍(lán)寶石客戶還處于測(cè)試驗(yàn)證階段。四、天龍光電公司的主要產(chǎn)品包括藍(lán)寶石爐，公司對(duì)80公斤級(jí)B80寶石爐進(jìn)行技術(shù)引級(jí)改造，工藝技術(shù)穩(wěn)定，有效降低生產(chǎn)綜合成本，提高產(chǎn)品成品率，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶提供一攬子交鑰匙解決方案。后續(xù)設(shè)備開發(fā)方案目前正在技術(shù)分析和市場(chǎng)論證。五、晶盛機(jī)電公司(占80%)與中環(huán)股份投資設(shè)立內(nèi)蒙古晶環(huán)建“年產(chǎn)2500萬(wàn)mm藍(lán)寶石晶棒生產(chǎn)項(xiàng)目”。目前仍還建設(shè)廠房，預(yù)計(jì)今年上半年全部完工，下半年預(yù)計(jì)投入100臺(tái)藍(lán)寶石爐并開始生產(chǎn)。另外，公司成功研制的新產(chǎn)品藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)爐。其中35kg藍(lán)寶石長(zhǎng)晶工藝技術(shù)已具備量產(chǎn)水平，65kg、90kg晶體生長(zhǎng)工藝研究已取得重要進(jìn)展。六、水晶光電公司目前藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)飽和，PSS產(chǎn)品供不應(yīng)求，藍(lán)寶石業(yè)務(wù)已具有穩(wěn)定的客戶群，并憑借產(chǎn)品優(yōu)良品質(zhì)在業(yè)內(nèi)享有一定的口碑。公司目前正在研發(fā)在智能終端領(lǐng)域使用的藍(lán)寶石材料，尚未上量。七、同方國(guó)芯藍(lán)寶石加工月產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)片，主要是給臺(tái)灣客戶做藍(lán)寶石晶棒加工；公司引進(jìn)的10臺(tái)60Kg的長(zhǎng)晶爐，2013年年底調(diào)試完成，于2014年投入生產(chǎn)藍(lán)寶石晶棒，月產(chǎn)能達(dá)5萬(wàn)片，公司開始步入藍(lán)寶