如何填寫經(jīng)營(yíng)日志

如何填寫經(jīng)營(yíng)日志填寫經(jīng)營(yíng)日志的意義業(yè)務(wù)員拜訪經(jīng)營(yíng)的紀(jì)錄業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員溝通的工具業(yè)務(wù)主管輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員的依據(jù)培養(yǎng)業(yè)務(wù)員持續(xù)、定量、且有效的工作習(xí)慣填寫經(jīng)營(yíng)日志的好處一.對(duì)業(yè)務(wù)員而言每月、周活動(dòng)計(jì)劃的擬定每日拜訪活動(dòng)的安排每日拜訪活動(dòng)成效的評(píng)估及檢討二.對(duì)業(yè)務(wù)主管而言1.了解業(yè)務(wù)員的活動(dòng)狀況2.協(xié)助業(yè)務(wù)員解決活動(dòng)困難點(diǎn)經(jīng)營(yíng)日志推動(dòng)的誤區(qū)業(yè)務(wù)主管定位不明營(yíng)銷單位推動(dòng)不到位營(yíng)銷員個(gè)人因素營(yíng)銷員因素:1.不會(huì)作：不知道從何著手2.沒有作：無(wú)法克服懶散性3.作不到：技巧、能力不足4.不愿作：覺得做了沒功能5.做怕了：怕準(zhǔn)客戶資料曝光落實(shí)推動(dòng)經(jīng)營(yíng)日志要領(lǐng)1.早會(huì)安排時(shí)間2.一格一格教，一格一格寫3.選擇特定對(duì)象心得分享4.經(jīng)營(yíng)日志跟獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤5.入司新人一開始即要求落實(shí)、推動(dòng)后不可偏廢或中斷經(jīng)營(yíng)日志填寫流程每月初經(jīng)營(yíng)日志填寫

流程填寫封面填寫本工作月重要行事填寫本工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)畫及目標(biāo)填寫封面目標(biāo)經(jīng)營(yíng)日志職級(jí)

本月收入目標(biāo)

本月業(yè)績(jī)目標(biāo)

本月增員目標(biāo)

計(jì)畫經(jīng)營(yíng)科學(xué)管理2004

年6月單位：成功營(yíng)業(yè)部姓名：郝謁跡本工作月重要行事（請(qǐng)將工作月重要行事歷詳細(xì)記錄）日期星期重要行事備注工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)畫與總結(jié)工作月經(jīng)營(yíng)成果分析工作月經(jīng)營(yíng)計(jì)畫項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額對(duì)原有客戶進(jìn)行回訪,從中找尋可拜訪對(duì)象,及轉(zhuǎn)介紹來(lái)源.每週一進(jìn)行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯(lián)誼會(huì),預(yù)計(jì)20人參加收入2500元成交保費(fèi)7500元成交件數(shù)5件訪問(wèn)數(shù)90訪建議書15份協(xié)力者8人新增卡15張?jiān)鰡T1人工作月經(jīng)營(yíng)總結(jié)經(jīng)營(yíng)營(yíng)日日志志職級(jí)5000元本月收入目標(biāo)2500元

本月業(yè)績(jī)目標(biāo)7500元本月增員目標(biāo)1人計(jì)畫畫經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)科學(xué)學(xué)管管理理2004年6月單位：：成功功營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)部部姓名：：郝謁謁跡跡填寫本工作作月周周階段段計(jì)畫畫表并并預(yù)填填預(yù)定定促成成對(duì)象象拜訪記記錄表表填寫寫所有有日期期及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)載上上月約約定再再訪客客戶填寫服服務(wù)備備忘錄錄及（（準(zhǔn)））保戶戶重要要紀(jì)念念日

階段項(xiàng)目第一周

日～

日第二周

日～

日第三周

日～

日第四周

日～

日第五周

日～

日目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成目標(biāo)實(shí)際達(dá)成收入400500700900成交保費(fèi)1200150021002700成交件數(shù)1112訪問(wèn)數(shù)15203030建議書3444協(xié)力者1212新增卡51000增員1000本工作月預(yù)定拜訪對(duì)象卡號(hào)姓名卡號(hào)姓名卡號(hào)姓名卡號(hào)姓名卡號(hào)姓名周階階段段計(jì)計(jì)畫畫表表六月一日（星星期五）編號(hào)拜

訪

對(duì)

象新契約拜訪保單校正其他服務(wù)下次拜訪日客戶等級(jí)談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討時(shí)

間姓

名地

點(diǎn)電

話卡片編號(hào)1陳鴻賓1322345678※新契契約拜拜訪項(xiàng)項(xiàng)目：：1.敦睦拜拜訪2.送媒體體3.介紹商商品4.送建議議書5.保單促促成6.送禮物物7.售後服服務(wù)※客戶等等級(jí)分分類：：A：：有能能力、、有意意愿B：有有能力力、沒意愿愿C：：有意意愿、、沒能能力D：沒沒意愿愿、沒沒能力力增員欄姓

名增員卡號(hào)進(jìn)度下

次拜訪日交流園地經(jīng)理：

主管：※增員員進(jìn)度度：1.初訪2.談保險(xiǎn)險(xiǎn)觀念念3.同意受受訓(xùn)4.工作說(shuō)說(shuō)明會(huì)會(huì)5.性向測(cè)測(cè)驗(yàn)6.單位面面談?lì)A(yù)計(jì)拜訪日期（準(zhǔn)）保戶姓名電話服務(wù)內(nèi)容查核預(yù)計(jì)拜訪日期（準(zhǔn)）保戶姓名電話服務(wù)內(nèi)容查核備忘錄備忘錄服務(wù)務(wù)備備忘忘錄錄（準(zhǔn)）保戶生日（準(zhǔn)）保戶家庭其他成員生日其他重要紀(jì)念日姓名日期姓名日期姓名日期姓名事由日期本工作作月（（準(zhǔn)））保戶戶重要要紀(jì)念念日填寫第一周周工作計(jì)畫畫預(yù)填第一周周拜訪名單單與重要行事事結(jié)合

第一周工作計(jì)畫日～

日經(jīng)營(yíng)成果分析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)畫本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額三位增員對(duì)象,其中一未邀請(qǐng)參加增員說(shuō)明會(huì).邀請(qǐng)三位準(zhǔn)客戶參加商品說(shuō)明會(huì)參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)收入400成交保費(fèi)1200成交件數(shù)1訪問(wèn)數(shù)15建議書3協(xié)力者1新增卡5增員1第周工作計(jì)畫日～

日經(jīng)營(yíng)成果分析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)畫本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額收入成交保費(fèi)成交件數(shù)訪問(wèn)數(shù)建議書協(xié)力者新增卡增員6月1日（星期五）編號(hào)拜

訪

對(duì)

象新契約拜訪保單校正其他服務(wù)下次拜訪日客戶等級(jí)談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討時(shí)

間姓

名地

點(diǎn)電

話卡片編號(hào)1梁明禮武昌13712高琴漢口59○3郭嵐清山147245678※新契約拜拜訪項(xiàng)目：：1.敦睦拜訪2.送媒體3.介紹商品4.送建議書5.保單促成6.送禮物7.售後服務(wù)※客戶等級(jí)分分類：A：：有能力、、有意愿B：有能力力、沒意愿C：：有意愿、、沒能力D：沒意愿愿、沒能力力增員欄姓

名增員卡號(hào)進(jìn)度下

次拜訪日交流園地經(jīng)理：

主管：※增員進(jìn)度度：1.初訪2.談保險(xiǎn)觀念念3.同意受訓(xùn)4.工作說(shuō)明會(huì)會(huì)5.性向測(cè)驗(yàn)6.單位面談每日經(jīng)營(yíng)日志填填寫流程一.填寫昨昨日拜訪情情況1.填寫拜拜訪情況2.預(yù)填再再訪日3.服務(wù)件件記錄4.制作新新增卡6月1日（星期五）編號(hào)拜

訪

對(duì)

象新契約拜訪保單校正其他服務(wù)下次拜訪日客戶等級(jí)談話、活動(dòng)內(nèi)容及檢討時(shí)

間姓

名地

點(diǎn)電

話卡片編號(hào)110:1511:30梁明禮武昌1371B先生反對(duì),暫時(shí)不會(huì)保213:5014:30高琴漢口59○317:2018:00郭嵐清山1472A有意願(yuàn),希望能為他設(shè)計(jì)建議書45678※新契約拜拜訪項(xiàng)目：：1.敦睦拜訪2.送媒體3.介紹商品4.送建議書5.保單促成6.送禮物7.售後服務(wù)※客戶等級(jí)分分類：A：：有能力、、有意愿B：有能力力、沒意愿C：：有意愿、、沒能力D：沒意愿愿、沒能力力增員欄姓

名增員卡號(hào)進(jìn)度下

次拜訪日交流園地經(jīng)理：

主管：※增員進(jìn)度度：1.初訪2.談保險(xiǎn)觀念念3.同意受訓(xùn)4.工作說(shuō)明會(huì)會(huì)5.性向測(cè)驗(yàn)6.單位面談二.整理客客戶聯(lián)系卡卡（F/C）1.紀(jì)錄收收集到的資資料2.摘要記記錄訪談內(nèi)內(nèi)容3.再訪日日期填于下下一行4.成交客客戶卡片剪剪角5.將卡片片歸檔三.填寫本本日預(yù)定拜拜訪對(duì)象1.已有預(yù)填，補(bǔ)補(bǔ)上轉(zhuǎn)介紹紹名單2.沒有預(yù)預(yù)填，仔細(xì)細(xì)安排3.中間有空檔檔，可事先先進(jìn)行電話話約訪或中中途進(jìn)行陌陌生拜訪4.注意時(shí)間與與路線的安安排四.和主管管溝通本日日的拜訪對(duì)對(duì)象1.取出本本日拜訪的的客戶聯(lián)系系卡2.檢視上上次面談重重點(diǎn)3.詢問(wèn)困困難點(diǎn)解決決辦法五.將經(jīng)營(yíng)營(yíng)日志交給給主管每周經(jīng)營(yíng)日志志填寫流程程一.總結(jié)上上周工作結(jié)結(jié)果1.將上周周實(shí)際成果果逐項(xiàng)加總總2.計(jì)算差差額3.針對(duì)表現(xiàn)情情況進(jìn)行總總結(jié)

第一周工作計(jì)畫1日～

7

日經(jīng)營(yíng)成果分析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)畫本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額三位增員對(duì)象,其中一位邀請(qǐng)參加增員說(shuō)明會(huì).邀請(qǐng)三位準(zhǔn)客戶參加商品說(shuō)明會(huì)參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)本月因?yàn)閹涂蛻艮k理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計(jì)畫拜訪客戶,未能及時(shí)拜訪增員良好,其中一位近期間將會(huì)舉績(jī)收入400600200成交保費(fèi)12001800600成交件數(shù)121訪問(wèn)數(shù)1510-5建議書341協(xié)力者121新增卡54-1增員121第周工作計(jì)畫日～

日經(jīng)營(yíng)成果分析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)畫本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額收入成交保費(fèi)成交件數(shù)訪問(wèn)數(shù)建議書協(xié)力者新增卡增員二.填寫本本周計(jì)劃1.本周（調(diào)整）目目標(biāo)2.寫下本本周具體做做法3.預(yù)排本本周拜訪名名單

第一周工作計(jì)畫1日～

7

日經(jīng)營(yíng)成果分析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)畫本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額三位增員對(duì)象,其中一位邀請(qǐng)參加增員說(shuō)明會(huì).邀請(qǐng)三位準(zhǔn)客戶參加商品說(shuō)明會(huì)參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)本月因?yàn)閹涂蛻艮k理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計(jì)畫拜訪客戶,未能及時(shí)拜訪增員良好,其中一位近期間將會(huì)舉績(jī)收入400600200成交保費(fèi)12001800600成交件數(shù)121訪問(wèn)數(shù)1510-5建議書341協(xié)力者121新增卡54-1增員121第二周工作計(jì)畫8日～

15

日經(jīng)營(yíng)成果分析本周經(jīng)營(yíng)計(jì)畫本周經(jīng)營(yíng)總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際達(dá)成差額集中進(jìn)行陌生拜訪對(duì)上週未拜訪名單進(jìn)行拜訪請(qǐng)協(xié)力者繼續(xù)幫忙介紹並邀請(qǐng)參加保戶聯(lián)誼會(huì)收入500成交保費(fèi)1500成交件數(shù)1訪問(wèn)數(shù)20建議書4協(xié)力者2新增卡