中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷史

技術(shù)的發(fā)展定義了掃地機(jī)器人的不同發(fā)展時(shí)期,在誕生期-演進(jìn)期-發(fā)展期-成熟期等不同階段,不同技術(shù)路線相繼成為主流.

誕生期：1996年,世界上第一臺(tái)隨機(jī)碰撞技術(shù)路線的掃地機(jī)“三葉蟲(chóng)”誕生.1996年伊萊克斯發(fā)明了世界上第一臺(tái)掃地機(jī)器人“三葉蟲(chóng)”,2001年進(jìn)入正式量產(chǎn).但由于價(jià)格昂貴,以及機(jī)器過(guò)于厚重、清掃效率低等技術(shù)問(wèn)題,產(chǎn)品在市場(chǎng)上未取得良好反響.

演進(jìn)期：2002年,行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)IRobot推出進(jìn)化后的隨機(jī)碰撞技術(shù)路線“三段式清掃結(jié)構(gòu)”,掃地機(jī)器人正式商業(yè)化.2002年iRobot推出里程碑式的Roomba系列掃地機(jī)器人,其最大意義在于它的三段式清掃結(jié)構(gòu),使掃地機(jī)器人清潔率可高達(dá)99.1%.掃地機(jī)器人自此具備了實(shí)用價(jià)值,開(kāi)始了正式商業(yè)化,走進(jìn)千家萬(wàn)戶.

發(fā)展期：2015年,全局規(guī)劃取代隨機(jī)碰撞,掃地機(jī)器人市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā).iRobot、小米/石頭、科沃斯等行業(yè)龍頭分別推出各自的穩(wěn)定量產(chǎn)的新產(chǎn)品,在技術(shù)路線方面,全面開(kāi)始倒向全局規(guī)劃路線.在基于激光雷達(dá)的SLAM技術(shù)和基于視覺(jué)傳感器的VSLAM技術(shù)下,與此前的隨機(jī)碰撞產(chǎn)品不同,全局規(guī)劃產(chǎn)品能夠規(guī)劃清掃路線,進(jìn)行實(shí)時(shí)定位、構(gòu)建地圖,使得清掃覆蓋度和效率大大提升.其中科沃斯還推出了基于雙目識(shí)別的VSLAM產(chǎn)品.在整個(gè)發(fā)展期,市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)：2015-2019全球市場(chǎng)三年CAGR高達(dá)34.5%.

成熟期：站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn),未來(lái)將由AI技術(shù)引領(lǐng),新的技術(shù)演進(jìn)已漸近.2019年,科沃斯發(fā)布搭載人工智能的掃地機(jī)器人旗艦新品DG70.在空間識(shí)別的基礎(chǔ)上,AIVI技術(shù)通過(guò)引入對(duì)象/環(huán)境識(shí)別,滿足消費(fèi)者最小化手動(dòng)干預(yù)清潔的需求.新的技術(shù)進(jìn)化即將來(lái)臨.

二、掃地機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

掃地機(jī)器人上游為零部件廠商,中游為本體制造商,下游包括線上和線下渠道,終端面向消費(fèi)者,產(chǎn)業(yè)鏈的核心為中游本體制造商.

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

上游零部件為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè).掃地機(jī)器人的上游為零部件廠商,主要包括芯片、傳感器、電機(jī)、電源、PCB板、電子元器件和各種注塑件（輪子、邊刷、塵盒等）.隨著行業(yè)的發(fā)展,上游關(guān)鍵零部件均已有較為成熟的供應(yīng)商,屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè).

中游為本體制造商,市場(chǎng)集中度高.中游本體制造商對(duì)上下游的議價(jià)能力強(qiáng),是產(chǎn)業(yè)鏈的核心.國(guó)內(nèi)各大電商平臺(tái)在售的掃地機(jī)器人品牌多達(dá)數(shù)百個(gè),但市場(chǎng)份額主要集中于頭部企業(yè).2019年上半年科沃斯在國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)的占有率為48%,之后分別是小米（12%）和石頭科技（11%）,三者合計(jì)占比71%.2019年上半年科沃斯線上市場(chǎng)占有率為43.4%,小米和石頭科技市場(chǎng)份額分別為13.3%、12.7%,三者合計(jì)占比69.4%.

2019H1國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)占有率

從均價(jià)來(lái)看,2019年行業(yè)線上均價(jià)1478元,米家、科沃斯及石頭分別高出線上均價(jià)5%、24%及74%.米家品牌最早推出時(shí)主打性?xún)r(jià)比,因而選擇了接近于行業(yè)均價(jià)的價(jià)格段,整體均價(jià)低于科沃斯.科沃斯產(chǎn)品線較為齊全,線上整體均價(jià)被定價(jià)較低的非全局規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品拉低.

2019年掃地機(jī)器人主要品牌線上均價(jià)（元）

下游為銷(xiāo)售渠道,線上零售額占比較高.經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的年輕消費(fèi)者是掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體.從地域分布上看,關(guān)注掃地機(jī)器人的用戶主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),關(guān)注度最高的四個(gè)城市依次為北京、廣州、深圳、上海.從年齡分布上看,21-40歲是掃地機(jī)器人的主要關(guān)注群體,其中21-30歲群體占比為42.33%,31-40歲群體占比為34.95%.

中國(guó)機(jī)器人吸塵器線上/線下零售額占比情況

中國(guó)城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎兀?）

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)掃地機(jī)器人的關(guān)注度更高

21-40歲是掃地機(jī)器人的主要關(guān)注人群

三、掃地機(jī)器人行業(yè)銷(xiāo)量

2018年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)零售額80億元；零售量577萬(wàn)臺(tái).過(guò)去五年行業(yè)均呈飛速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但2019上半年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)回落,銷(xiāo)售額同比-9.2%,銷(xiāo)售量同比-7.4%.2019年掃地機(jī)器人行業(yè)增速放緩,主要因?yàn)椋?）行業(yè)經(jīng)過(guò)五年飛速增長(zhǎng)后,2019年恰逢消費(fèi)能力回落；（2）掃地機(jī)2019年未出現(xiàn)量產(chǎn)化的亮點(diǎn)技術(shù)升級(jí).但長(zhǎng)期來(lái)看,技術(shù)變革+低滲透率提升仍將帶動(dòng)行業(yè)恢復(fù)高增長(zhǎng).

2013-2019年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

2013-2019國(guó)內(nèi)掃地機(jī)銷(xiāo)量、均價(jià)情況

掃地機(jī)器人滲透率有望持續(xù)提升.預(yù)計(jì)2022年全球家政機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量5510萬(wàn)臺(tái),2019-2022年CAGR為46.29%,銷(xiāo)售額將達(dá)到97億美元,2019-2022年CAGR為43.25%.考慮到家政機(jī)器人中90%以上為掃地機(jī)器人,預(yù)計(jì)掃地機(jī)器人行業(yè)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì).

2017-2022年全球家政機(jī)器人銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)）

2017-2022全球家政機(jī)器人銷(xiāo)售額（億美元）

四、掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)壁壘

1.掃地機(jī)器人的核心是自主導(dǎo)航,技術(shù)壁壘高

掃地機(jī)器人的工作環(huán)境是由已知的靜態(tài)障礙物和以及動(dòng)態(tài)障礙物（如人、寵物）所組成,自主導(dǎo)航技術(shù)的好壞直接決定了掃地機(jī)器人產(chǎn)品是否好用.自主導(dǎo)航涉及定位、路徑規(guī)劃算法和傳感器技術(shù),技術(shù)的復(fù)雜性較高,掃地機(jī)器人比傳統(tǒng)的小家電擁有更高的技術(shù)壁壘.從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,隨著智能化程度的不斷提高,掃地機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景將更加多樣、工作環(huán)境更為復(fù)雜、人機(jī)互動(dòng)更加頻繁,并逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過(guò)渡,對(duì)環(huán)境和事物識(shí)別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高,對(duì)企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高的要求.

2.掃地機(jī)器人產(chǎn)品更新?lián)Q代快,對(duì)企業(yè)持續(xù)研發(fā)的能力要求高

掃地機(jī)器人產(chǎn)品具備更新?lián)Q代快的特點(diǎn),企業(yè)需要持續(xù)地提升技術(shù)水平,并不斷地推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品,才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額.目前智能化程度更高的全局規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品正逐步成為主流,隨著主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高,研發(fā)水平較低的中小企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐步受到擠壓.

3.大數(shù)據(jù)助力下,行業(yè)有望呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面

掃地機(jī)器人行業(yè)的頭部企業(yè)每年售出數(shù)百萬(wàn)