2021年全球及中國丙烯酸行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國丙烯酸行業(yè)現(xiàn)狀分析一、丙烯酸產(chǎn)業(yè)鏈丙烯酸是由一個(gè)乙烯基和一個(gè)羧基組成的有機(jī)化合物，為重要的基礎(chǔ)有機(jī)原料，主要用于生產(chǎn)丙烯酸酯，以及SAP、特種丙烯酸酯、水處理劑、助洗劑等產(chǎn)品。由于丙烯酸具有不飽和雙鍵有機(jī)酸的特殊分子結(jié)構(gòu)，可合成成千上萬種聚合物，中國行業(yè)企業(yè)一般都配套建設(shè)丙烯酸及丙烯酸酯生產(chǎn)裝置，以保障丙烯酸酯的原料供應(yīng)。丙烯酸產(chǎn)業(yè)鏈二、丙烯酸行業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場隨著丙烯酸應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，全球丙烯酸銷量不斷上升，帶動全球丙烯酸市場規(guī)模的不斷上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球丙烯酸銷量達(dá)到726萬噸，市場規(guī)模為185。9億美元。2015-2020年全球丙烯酸銷量及市場規(guī)模情況2、中國市場從國內(nèi)市場供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)丙烯酸產(chǎn)能342萬噸，同比增長2。09%，產(chǎn)量294萬噸，同比增長5%，自2017年以來年均復(fù)合增速分別為4。57%、8。26%，產(chǎn)量增速超過產(chǎn)能增速，行業(yè)開工率從2017年的74。83%提升至2021年的85。96%。2017-2021年中國丙烯酸產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率從需求情況來看，近年來，中國丙烯酸需求穩(wěn)步增長，2021年中國丙烯酸表觀消費(fèi)量為286萬噸，自2017年以來年均復(fù)合增速為7。92%，在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)新增產(chǎn)能有限、舊裝置生產(chǎn)負(fù)荷較低以及部分裝置永久關(guān)停的背景下，行業(yè)新增產(chǎn)量有限，而需求穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)未來丙烯酸行業(yè)供需格局將持續(xù)向好。2017-2021年中國丙烯酸表觀消費(fèi)量及增速情況從下游需求分布來看，丙烯酸下游需求主要來自丙烯酸酯，占比為56%，其次是用于生產(chǎn)SAP的高純丙烯酸，占比為24%。2021年中國丙烯酸下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）從市場價(jià)格來看，2021年丙烯酸價(jià)格大幅上漲，2022年小幅回落保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年05月，中國丙烯酸（普酸）市場價(jià)格為14697元/噸，價(jià)格同比增長率為44。09%。2021-2022年中國丙烯酸（普酸）市場價(jià)格走勢注：圖中數(shù)據(jù)價(jià)格為當(dāng)月期末值，2022年05月數(shù)據(jù)為5月11日數(shù)據(jù)。3、進(jìn)出口現(xiàn)狀“丙烯酸及其鹽”海關(guān)編碼“29161100”。從進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，近年來中國出口數(shù)量增長較快，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國丙烯酸進(jìn)口數(shù)量為3。6萬噸，出口數(shù)量為11。2萬噸。2015-2021年中國丙烯酸進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，從出口地區(qū)分布情況來看，中國臺灣、印度和韓國是中國主要出口地區(qū)，2021年出口數(shù)量分別占比32。60%、22。12%、10。40%。2021年中國丙烯酸出口地區(qū)分布（按數(shù)量），三、丙烯酸行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)產(chǎn)能集中度高，龍頭企業(yè)具有競爭優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國丙烯酸行業(yè)CR6為71。05%，產(chǎn)能前三企業(yè)占比情況為：衛(wèi)星化學(xué)19。30%、昇科化工14。04%、揚(yáng)子巴斯夫10。23%。2021年中國丙烯酸行業(yè)競爭格局（按產(chǎn)能）國內(nèi)丙烯酸及酯行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括衛(wèi)星化學(xué)、上海華誼、昇科化工、臺塑丙烯酸酯、揚(yáng)子巴斯夫、萬華化學(xué)等，其中衛(wèi)星化學(xué)擁有丙烯酸產(chǎn)能66萬噸/年，產(chǎn)能規(guī)模位居國內(nèi)第一。未來行業(yè)新增產(chǎn)能比較有限，主要有華誼集團(tuán)40萬噸/年丙烯酸和衛(wèi)星化學(xué)18萬噸/年丙烯酸產(chǎn)能，行業(yè)集中度將持續(xù)提高，龍頭企業(yè)話語權(quán)不斷加強(qiáng)。國內(nèi)丙烯酸企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能情況四、丙烯酸行業(yè)未來發(fā)展趨勢自2021Q3以來，海外需求提升疊加國內(nèi)部分裝置降負(fù)停車，丙烯酸供需關(guān)系緊張，價(jià)格大幅上漲至1。9萬元/噸，自年初以來上漲146。8%，而丙烯價(jià)格漲幅相對較小，丙烯酸-丙烯價(jià)差大幅擴(kuò)大，盈利水平大幅提升；2021年以來，在海外需求快速增長、原料價(jià)格上漲等因素影響下，丙烯酸酯價(jià)格維持高位運(yùn)行，盈利水平大幅提升。2021年11月以來，受國內(nèi)疫情和能耗雙控影響，下游需求減弱，丙烯酸及酯價(jià)格有所回落，但仍處于歷史較高水平；2022年以來下游需求回暖，市場供需偏緊疊加原料價(jià)格上漲，丙烯酸及酯價(jià)格小幅回彈，2022Q1丙烯酸市場均價(jià)1。4萬元/噸，同比增長53。56%，丙烯酸丁酯華東市場均價(jià)1。5萬元/噸，同比增長2。9%；當(dāng)前丙