2022年中國鞋業(yè)研究報(bào)告-美國鞋類市場(chǎng)分析調(diào)研

中國鞋業(yè)研究報(bào)告:美國鞋類市場(chǎng)分析調(diào)研你可能感愛好的關(guān)于中國的討論報(bào)告：2022-2022年中國密碼鍵盤市場(chǎng)討論及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國高速軸承潤滑脂行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景討論報(bào)告2022-2022年中國制鞋行業(yè)投資分析及前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國尿素-15N2行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國絲口柱塞閥行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告查看更多報(bào)告

一、市場(chǎng)規(guī)模

在2022年，美國鞋類市場(chǎng)的銷售額達(dá)到407億美元，與2022年相比增長0．5％，與1999年相比增長2．3％。在1999~2022年這段時(shí)間內(nèi)，美國鞋類市場(chǎng)消失復(fù)古浪潮。在2022年，美國鞋類市場(chǎng)上的平均產(chǎn)品價(jià)格與2022年相比有所降低。

由于29％的美國消費(fèi)者對(duì)鞋類具有很強(qiáng)的品牌忠誠度，這一市場(chǎng)歷來被一些強(qiáng)勢(shì)品牌所掌握。在2022年．一些知名服飾品牌，如泳衣品牌Quicksilver和時(shí)裝品牌Esprit宣布進(jìn)入鞋類市場(chǎng)。

表一：1999-2022年美國鞋類市場(chǎng)銷售額單位：億美元

1999年398

2000年402

2022年404

2022年405

2022年407

二、市場(chǎng)分類

在2022年的美國鞋類市場(chǎng)上，女鞋構(gòu)成了其最大的一塊子市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售額205億美元，與2022年相比增長3％。男鞋的銷售額僅次于女鞋，達(dá)到164億美元，與2022年相比增長1．2％。

形狀古樸簡(jiǎn)潔的鞋類在市場(chǎng)上最受歡迎。由于復(fù)古款式的流行，消費(fèi)者對(duì)休閑鞋和室外旅行靴的愛好有所消退。

運(yùn)動(dòng)鞋的市場(chǎng)銷售狀況良好，其主要消費(fèi)對(duì)象是年輕人。他們很少因經(jīng)濟(jì)方面的考慮而轉(zhuǎn)變消費(fèi)習(xí)慣，對(duì)零售商確定的價(jià)格一般都能接受。

表二：1999-2022年美國鞋類市場(chǎng)上各類產(chǎn)品的銷售額單位：億美元

1999年2022年

童鞋3738

男鞋162164

女鞋199205

三、市場(chǎng)份額

在2022年的美國鞋類市場(chǎng)上，耐克公司仍處于領(lǐng)先地位，占有7．5％的市場(chǎng)份額。由于在運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)域占有約39％的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)超過其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，耐克公司在整個(gè)鞋類市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位將得以連續(xù)下去。布朗鞋業(yè)有限公司占有4．5％的市場(chǎng)份額，僅次于耐克公司，居行業(yè)其次位。

各類專賣店掌握了美國鞋類市場(chǎng)上近一半的銷售份額，它們劇烈要求耐克、布朗等制造商降低產(chǎn)品價(jià)格。此外，KSwiss、Skechers等制造商已把握消費(fèi)者對(duì)復(fù)古樣式鞋類的需求趨勢(shì)，也對(duì)耐克、布朗等制造商構(gòu)成了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

表三：2022年美國鞋類市場(chǎng)上各大制造商的市場(chǎng)占有率以銷售額計(jì)％

耐克公司7．5

布朗鞋業(yè)有限公司(BrownShoeCompanylnc)4．5

TimberlandCompany3．2

銳步國際有限公司(ReebokIntemafionflLtd)2．5

瓊斯服裝集團(tuán)(JonesApparelGroup)2．2

四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

在2022年的美國鞋類市場(chǎng)上，耐克公司投入了10億美元資金進(jìn)行產(chǎn)品推銷，高于2022年的廣告投入(9．8億美元)。這使得耐克公司在廣告額／銷售額的比率上超過其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。與此同時(shí)，銳步國際有限公司的廣告投入達(dá)到4億美元，與2022年相比增長3000萬美元。此外，公司還與聞名說唱歌星ShawnCarter，即JayZ簽署了品牌代言協(xié)議。年輕的都市男性是銳步品牌的主要消費(fèi)群體。

瓊斯服裝集團(tuán)在半年一屆的拉斯維加斯鞋展、三月一次的紐約市鞋展及一地區(qū)性鞋展上推出了多種新產(chǎn)品。

表四：2022年美國鞋類市場(chǎng)上各大制造商的廣告投入單位：億美元

廣告投入

耐克公司10．000

瓊斯服裝集團(tuán)1．830

銳步國際有限公司4．000

TimberlandCompany0．590

布朗鞋業(yè)有限公司0．436

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor

五、廠商綜攬

在2022年的美國鞋類市場(chǎng)上，得益于在運(yùn)動(dòng)鞋領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，耐克公司仍處于領(lǐng)先地位，占有7．5％的市場(chǎng)份額。

美國鞋類市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度競(jìng)爭(zhēng)化、高度分散化的特點(diǎn)。產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)因素包括功用、造型、質(zhì)量、時(shí)尚風(fēng)格、價(jià)格，等等。

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、生產(chǎn)技術(shù)和消費(fèi)者偏好的不斷轉(zhuǎn)變，使美國前五大鞋類制造商面臨著嚴(yán)峻的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

在2022年，耐克公司同意以3億美元的價(jià)格收購鞋類制造商CoBvrselnc．。瓊斯服裝集團(tuán)也在過去幾年里完成了一些收購行為。其中，它在2022年宣布將以約1.4億美元的價(jià)格收購GloriaVanderbiltApparel。

表5：美國鞋類市場(chǎng)上各大制造商的1999-2022年平均銷售額增長率和2022年市場(chǎng)占有率

平均銷售額增長率（％）市場(chǎng)占有率（％）

耐克公司6．07．5

瓊斯服裝集團(tuán)2．12．2

布朗鞋業(yè)有限公司2．94．5

銳步國際有限公司6．82．5

TimberlandCompany7：22．2

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor

耐克公司在2022年，耐克公司實(shí)現(xiàn)銷售收入107億美元，與2022年的99億美元相比增長8．1％：實(shí)現(xiàn)凈利潤7．4億美元，與2022年相比增長11．6％。

耐克公司是全球最大的鞋類制造商之一，掌握了美國運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)的約40％。耐克公司也生產(chǎn)和銷售運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鋁材和器械，井運(yùn)營著耐克城(Niketown)、喬丹店等名牌店。耐克公司正通過開拓瑜珈市場(chǎng)、強(qiáng)化人們對(duì)耐克女神店的認(rèn)知程度等方式向女性消費(fèi)者銷售鞋類和服飾產(chǎn)品。在2022年，耐克公司又開頭進(jìn)軍利潤豐厚的溜冰鞋市場(chǎng)，并收購了運(yùn)動(dòng)服飾分銷商HurleyInternational。

表六；1999－2022年耐可公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入凈利潤

1999年87．7704．515

2000年89．9515．791

2022年94．8905．900

2022年98．9306．630

2022年106．9707．400

銳步國際有限公司

2022年是銳步國際有限公司實(shí)現(xiàn)正利潤的第三個(gè)年頭。公司全年實(shí)現(xiàn)銷售收入35億美元，與2022年的31億美元相比增長11．4％：實(shí)現(xiàn)凈利潤1．57億美元，與2022年相比增長24．4％。

該公司主要從事銳步品牌及RalphLaurenFootwearCo、theRockpoflCompany、LLC、theGregNormanCollection等公司的品牌產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和銷售工作。

由于經(jīng)營不善等因素的影響，銳步國際有限公司在上世紀(jì)90年月失去了一部分市場(chǎng)份額。目前，公司已優(yōu)化了管理和經(jīng)營程序。作為營銷策略的一部分，公司打算將生產(chǎn)基地由亞洲國家遷往“消費(fèi)”國家，已避開受“人權(quán)”問題的困擾。

在2022年，銳步國際有限公司在美國運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)上占有12％的市場(chǎng)份額。該公司在2022年方案啟動(dòng)一條新的跑鞋(Premier品牌系列)生產(chǎn)線。此外，公司還開發(fā)了以城市時(shí)尚消費(fèi)者為銷售對(duì)象的Rbk品牌產(chǎn)品(鞋類、服飾)。

表七1999－2022年公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入凈利潤

1999年29．0000．110

2000年28．6500．809

2022年29．9291．027

2022年31．2791．264

2022年34，8531．573

瓊斯服裝集團(tuán)

在2022年，瓊斯服裝集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入43．75億美元，與2022年的43．41億美元相比僅有微弱增長(主要受女裝銷售增長的帶動(dòng))；實(shí)現(xiàn)凈利潤3．29億美元，與2022年相比降低3．3％。

瓊斯服裝集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要分三大塊，即服裝批發(fā)、鞋類及零件的批發(fā)、零售業(yè)。其中，鞋類及零件批發(fā)業(yè)務(wù)涉及品牌或自有品牌的牲類、純銀和小皮革產(chǎn)品。在2022年6月1日，該集團(tuán)獲得了Esprit品牌鞋類及零件的獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)。在這項(xiàng)為期的五年的協(xié)議中，在Esprit控股公司批準(zhǔn)其生產(chǎn)樣式的前提下，NineWest公司將負(fù)責(zé)管理這條新的鞋類生產(chǎn)線。

瓊斯服裝集團(tuán)約53％的鞋類產(chǎn)品是由中國的獨(dú)立制造商生產(chǎn)的，46％是在巴西生產(chǎn)的。憑借高質(zhì)量的原料和設(shè)在巴西的一體化工廠設(shè)施，集團(tuán)可大批量生產(chǎn)高質(zhì)量、中價(jià)位的皮鞋產(chǎn)品。

表八：1999－2022年瓊斯服裝集團(tuán)的銷售收入和凈利潤單位：億元

銷售收入凈利潤

1999年312981．884

2000年41．2053．019

2022年40．4832362

2022年43．4093．185

2022年43，7503290

布朗鞋業(yè)有限公司

在2022年，布朗鞋業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)銷售收入18．32億美元，略低于2022年的18．41億美元；實(shí)現(xiàn)稅前利潤0．647億美元，與2022年相比降低5％。

布朗牲業(yè)有限公司宣布實(shí)施IMPACT工程(提高業(yè)績與競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型)，以規(guī)范占公司銷量一半以上的FamousFootwear連鎖店的銷售規(guī)劃。作為、業(yè)務(wù)重組的一部分，該公司新開設(shè)了一些連鎖店，同時(shí)關(guān)閉了一些業(yè)績不佳的連鎖店，并針對(duì)年輕消費(fèi)者的需求大力開發(fā)新款產(chǎn)品。

目前，布朗鞋業(yè)有限公司在美國和加拿大運(yùn)營著440家Naturalizer連鎖店，在美國運(yùn)營著900多家FamousFootwear連鎖店，通過約2200家零售商進(jìn)行產(chǎn)品銷售。此外，批發(fā)業(yè)務(wù)也在該公司中占有肯定（約30%）的份額。

作為美國女鞋市場(chǎng)上的頂級(jí)銷售商；布朗鞋業(yè)有限公司擁有Naturalizer、Naturalsport、LifeStride、LSStudio、NightLife等多個(gè)品牌。

表九：1999－2022年布朗鞋業(yè)有限公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入稅前利潤

1999年15．9250．355

2000年16．8490．364

2022年17．558-0．040

2022年18．4140．452

2022年18．3200．647

Timberland公司

在2022年，Timberland公司實(shí)現(xiàn)銷售收入13億美元，與2022年相比增長12．7%；實(shí)現(xiàn)稅前利潤1．82億美元，與2022年的1．38億美元相比增長31%。消費(fèi)者由休閑鞋向運(yùn)動(dòng)鞋的需求轉(zhuǎn)變，是推動(dòng)該公司業(yè)績?cè)鲩L的主要?jiǎng)恿Α?/p>

Timberland公司主要生產(chǎn)和銷售登山鞋、休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋和涼鞋等，此外也經(jīng)營褲子、襯衫、毛線衫和夾克衫等。

Timberland公司的銷售活動(dòng)主要通過設(shè)在美國和荷蘭的三個(gè)分銷中心、以及設(shè)在亞洲的由第三方管理的銷售中心完成.

表十：1999－2022年Timberland公司的銷售收入和凈利潤單位：億美元

銷售收入稅前利潤

1999年9.1721.100

2000年10．9151．860

2022年11．8361．610

2022年11．9091．380

2022年13．4201．820

六、市場(chǎng)銷售

在2022年的美國鞋類市場(chǎng)上，各類專賣店仍是最重要的銷售渠道，共占有47％的銷售份額。百貨店排在其次位，占有20．6％的銷售份額。

得益于產(chǎn)品質(zhì)量的提升和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，大賣場(chǎng)占有16．?％的銷售份額。這類銷售渠道擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，并有望在將來連續(xù)保持下去，從而吸引更多的人們前來消費(fèi)。

作為美國最大的鞋類專賣店，F(xiàn)ootlocker具有向耐克、銳步等主要鞋類制造商提出供貨打折要求的力量。

隨著消費(fèi)者出于便利和價(jià)格方面的考慮，越來越多地到大賣場(chǎng)、一般家庭鞋店(如FamousFootwear)購買鞋類，專賣店在美國鞋類市場(chǎng)上的重要性將有所降低。

表十一：2022年美國鞋類市場(chǎng)上的各類銷售渠道的銷售分額以銷售額計(jì)，％

銷售份額

專賣店47．0

百貨店20．6

大賣場(chǎng)16．7

七、消費(fèi)者分析

隨著消費(fèi)者收入水平的提高，服飾在美國人均非耐用品消費(fèi)額的比重逐步降低。在2022年，價(jià)格低于100美元的產(chǎn)品僅在美國鞋類市場(chǎng)上占有36．1％的份額，其消費(fèi)對(duì)象主要是35—54歲的消費(fèi)者。PaylessShoesource(美國當(dāng)年最大的鞋類零售商)等零售商的打折策略也推動(dòng)了各類產(chǎn)品之間的價(jià)格差異的拉大。

同時(shí)，鞋類消費(fèi)額在美國人均服飾消費(fèi)額中約占15％，與1997-2022年相比基本保持穩(wěn)定。

通常狀況下，女性消費(fèi)者在服飾上的平均消費(fèi)高于男性消費(fèi)者80％以上。因此，鞋類制造商大力開拓女鞋市場(chǎng)，加強(qiáng)女鞋營銷力度。

美國鞋類市場(chǎng)的季節(jié)性很強(qiáng)。銷售旺季主要集中在學(xué)校假期剛過、圣誕節(jié)假期和復(fù)活節(jié)假期。

表十二：1998年美國鞋類市場(chǎng)上各類消費(fèi)者的購買率率％

帆布鞋休閑鞋皮靴皮鞋

女性文書、銷售和技術(shù)人員11．821．54．6023．0

女性行政、管理和高級(jí)管理人員10．822．94．2032．3

女性測(cè)試、工藝和修理人員12．330．61．90；29．7

女性特地職業(yè)者10．826．65．1027．4

男性文書、銷售和技術(shù)人員10．422．04．5025．1

男性行政、管理和高級(jí)管理人員11．525．03．9031．9

男性測(cè)試、工藝和修理人員9．8018．43．0017．0

男性特地職業(yè)者10．522．64．1030．4

男性消費(fèi)者(平均)10．320．03．6019．9

女性消費(fèi)者(平均)10．719．23．5019．7

八、市場(chǎng)展望

據(jù)猜測(cè)，到2022年，美國鞋類市場(chǎng)的銷售額將達(dá)到455億美元，與2022年相比增長10．2％。一些“小生境”產(chǎn)品(市場(chǎng)需求不大、生產(chǎn)廠家較少、市場(chǎng)機(jī)會(huì)較多的產(chǎn)品)，如專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋等，將在將來幾年內(nèi)保持強(qiáng)勁的需求增長。

不過整體而言，在短期內(nèi)，隨著美國經(jīng)濟(jì)的緩慢恢復(fù)，以