中國(guó)溶解漿行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口情況分析

中國(guó)溶解漿行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口情況分析一、溶解漿行業(yè)概況溶解漿是由高純度纖維素組成的特殊化學(xué)漿，主要生產(chǎn)原料有針葉木、闊葉木，也用一些非木材纖維，如棉短絨、竹子等。溶解漿與普通紙漿存在很大差異，具有纖維素含量高、半纖維素和無(wú)機(jī)雜質(zhì)含量極少的特點(diǎn)，對(duì)纖維形態(tài)和漿料強(qiáng)度要求不高，但對(duì)α-纖維素含量、纖維素的聚合度分布等指標(biāo)有嚴(yán)格要求。目前粘膠纖維和醋酸纖維的使用量占溶解漿總用量的80%以上，纖維素醚的使用量也在逐年增加。二、中國(guó)溶解漿行業(yè)市場(chǎng)供需分析2019年國(guó)內(nèi)溶解漿總產(chǎn)量約為158萬(wàn)噸（包含木溶解漿、棉溶解漿、紙改漿（將造紙漿處理后用作溶解漿）），比2018年增加2萬(wàn)噸。從溶解漿的產(chǎn)能分布情況看，全球溶解漿生產(chǎn)地主要集中在美洲與亞洲，兩地合計(jì)占全球溶解漿產(chǎn)能76%。將四大主產(chǎn)地細(xì)化后，其分布比例為，美洲：美國(guó)占比19%，加拿大占比9%，巴西占比9%；非洲主要是南非，占比10%。歐洲以挪威、瑞典、捷克、芬蘭、法國(guó)、奧地利等國(guó)家為主，占比14%。亞洲：印度尼西亞和印度占比7%，日本、泰國(guó)、老撾占比7%，中國(guó)占比25%。2019年中國(guó)溶解漿總表觀消費(fèi)量約468萬(wàn)噸，用于黏膠短纖生產(chǎn)的溶解漿量為403萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.13%。2019年中國(guó)共進(jìn)口溶解漿306萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)為867美元/噸，比2018年（979美元/噸）下降11.44%。2019年中國(guó)溶解漿進(jìn)口來(lái)源國(guó)前5名分別是印度尼西亞、巴西、美國(guó)、南非、老撾，進(jìn)口量占比分別為23.75%、13.81%、10.34%、9.95%、6.98%。其中，印度尼西亞、巴西、美國(guó)、南非4國(guó)排名與2018年相同，但2019年，來(lái)自于巴西的進(jìn)口量同比減少15.47%；來(lái)自于美國(guó)的進(jìn)口量同比減少2.64%；來(lái)自于南非的進(jìn)口量同比減少0.46%。來(lái)自于加拿大的進(jìn)口量同比減少24.09%，跌出前五。三、中國(guó)各企業(yè)溶解漿產(chǎn)能情況2019年中國(guó)溶解漿（設(shè)計(jì)）產(chǎn)能為260萬(wàn)t/a，但實(shí)際產(chǎn)能仍與2018年保持一致，為110萬(wàn)t/a。主要原因是湖北黃岡晨鳴與亞太森博雖然擁有150萬(wàn)t/a的溶解漿產(chǎn)能，但實(shí)際上，除了亞太森博有一條小線轉(zhuǎn)產(chǎn)溶解漿外，其余產(chǎn)能均沒有實(shí)際投產(chǎn)溶解漿，而是生產(chǎn)造紙漿。四、歷年疫情爆發(fā)對(duì)溶解漿市場(chǎng)價(jià)格影響分析回顧五大疫情期間溶解漿市場(chǎng)走勢(shì)情況后，將疫情對(duì)于溶解漿市場(chǎng)走勢(shì)影響總結(jié)為：1、疫情發(fā)生的地點(diǎn)在溶解漿主產(chǎn)區(qū)。五大疫情中，甲型H1N1發(fā)生在美國(guó)，巴西寨卡病毒發(fā)生于巴西，這兩個(gè)國(guó)家均為溶解漿生產(chǎn)大國(guó)，也是中國(guó)進(jìn)口溶解漿的主要來(lái)源國(guó)，其爆發(fā)大型疫情對(duì)中國(guó)溶解漿市場(chǎng)進(jìn)口貨源存在一定的影響，從而引發(fā)大概率的價(jià)格上漲，且上漲幅度較大。2、疫情發(fā)生的地點(diǎn)在中國(guó)選取了SARS以及H7N9禽流感兩次疫情，如果疫情發(fā)生在中國(guó)，對(duì)溶解漿市場(chǎng)的影響需要結(jié)合中國(guó)的溶解漿行業(yè)以及粘膠短纖行業(yè)本身的基本面來(lái)考慮其對(duì)市場(chǎng)的影響。如在SARS期間，由于交通管控以及疫情發(fā)展過程中對(duì)粘膠纖維的需求增加從而引發(fā)了價(jià)格上漲；但是在H7N9禽流感期間，政府并沒有進(jìn)行大面積的管控，從而溶解漿市場(chǎng)以正常的供需關(guān)系走勢(shì)為主，呈現(xiàn)出與粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格同步下跌的格局。3、疫情發(fā)生的地點(diǎn)在中國(guó)與溶解漿主產(chǎn)區(qū)之外如果疫情發(fā)生或者涉及的地區(qū)在中國(guó)與溶解漿主產(chǎn)區(qū)之外，其對(duì)溶解漿市場(chǎng)的運(yùn)行影響較為有限，溶解漿市場(chǎng)運(yùn)行以正常的供需關(guān)系走勢(shì)為主。4、大型疫情跨越的時(shí)間段，在11～19個(gè)月不等；甚至有的疫情可能跨越的時(shí)間段更長(zhǎng)需要考慮時(shí)間跨越的長(zhǎng)度給溶解漿市場(chǎng)帶來(lái)的波動(dòng)變化的可能性；同時(shí)還需要考慮不同的大型疫情相繼出現(xiàn)的可能性。這種可能性，在2014