中國MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析中游市場外資品牌市占超七成

中國MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分析中游市場外資品牌市占超七成\t"/market/202202/_blank"顯示，MRI是利用人體內(nèi)原子核在磁場內(nèi)與外加射頻磁場發(fā)生共振而產(chǎn)生影像的成像技術(shù)，是當(dāng)今醫(yī)學(xué)影像學(xué)領(lǐng)域發(fā)展最快、最具潛力的一種成像技術(shù)。MRI設(shè)備主要由磁體系統(tǒng)、梯度磁場系統(tǒng)、射頻系統(tǒng)、計算機(jī)及圖像處理等系統(tǒng)構(gòu)成。按磁體類型，MRI設(shè)備可分為永磁型MRI設(shè)備、常導(dǎo)型MRI設(shè)備、超導(dǎo)型MRI設(shè)備以及混合型MRI設(shè)備；按磁體產(chǎn)生磁場的磁場強(qiáng)度大小，MRI設(shè)備可分為低場（0。1T-0。5T）MRI設(shè)備、中場（0。6T-1T）MRI設(shè)備、高場（1。5T-2T）MRI設(shè)備、超高場（3T及以上）MRI設(shè)備。MRI設(shè)備分類MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游MRI設(shè)備原材料供應(yīng)商、中游MRI設(shè)備制造經(jīng)銷商和下游的MRI診斷服務(wù)及衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)。MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D上游方面在MRI設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游重，磁體是最關(guān)鍵的核心元器件，通過比較，在價格、能源和各種消耗方面，永久磁體略具優(yōu)勢，而在性能方面，超導(dǎo)磁體最為理想，并且，大多數(shù)M成像系統(tǒng)采用超導(dǎo)磁體。MRI設(shè)備不同磁體優(yōu)缺點比較類別優(yōu)點缺點電阻磁體易制造；價格低；磁場可關(guān)閉磁場均勻度有限；場強(qiáng)有限（＜0.5T）；功率消耗大，需高穩(wěn)定度電源；磁場進(jìn)出口受限制永久磁體不需要磁場電源；不消化電功率；邊緣場有限，橫向磁場；價格低，進(jìn)出口方便磁場均勻度有限；場強(qiáng)有限（＜0.3T）；對環(huán)境溫度敏感；重量大超導(dǎo)磁體場強(qiáng)可達(dá)4T；磁場均勻度高；瞬時穩(wěn)定性好價格高；需要低溫環(huán)境；邊緣場范圍大，有失超可能；進(jìn)出口受限制公開資料整理超導(dǎo)磁體行業(yè)壁壘較高，中高端產(chǎn)品主要由國外廠商壟斷，國內(nèi)自主研發(fā)企業(yè)較少。國內(nèi)企業(yè)主要包括西部超導(dǎo)、寧波建信、濰坊新力、成都奧泰、蘇州安科、東軟醫(yī)療、上海聯(lián)影、鑫高益等，其中，僅有寧波建信、成都奧泰兩家企業(yè)在超導(dǎo)磁體及超導(dǎo)MRI上均有布局。中國本土超導(dǎo)磁體及超導(dǎo)MRI廠家分布企業(yè)超導(dǎo)磁體超導(dǎo)MRI西部超導(dǎo)√寧波建信√√濰坊新力√成都奧泰√√蘇州安科√東軟醫(yī)療√上海聯(lián)影√鑫高益√公開資料整理中游方面MRI設(shè)備行業(yè)中游為生產(chǎn)商及經(jīng)銷商，2016-2021年中國MRI設(shè)備保有量逐年攀升，從7307臺增至11888臺，年復(fù)合增長率約10。22%。目前國內(nèi)MRI市場基本上被國外公司壟斷，據(jù)統(tǒng)計，2020年西門子、GE、飛利浦三大廠商MRI銷售額合計占比打72。1%。下游方面MRI設(shè)備行業(yè)下游則由需求方構(gòu)成，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、體檢中心及獨立影像中心，除此之外，還有一些衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)，如提供維修服務(wù)的維修托管公司及提供金融服務(wù)的醫(yī)療器械租賃公司等。醫(yī)療機(jī)構(gòu)是MRI設(shè)備最主要的需求市場，占比超過90%。近年來，中國醫(yī)院數(shù)量不斷增加，其中，民營醫(yī)院數(shù)量呈增長態(tài)勢，2021年1-11月國內(nèi)民營醫(yī)院共24604家。衛(wèi)健委從醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級需求來看，二三級醫(yī)院是最主要的市場，由于科室設(shè)置相對完善，對基本醫(yī)療影像設(shè)備需求大，配備程度高，因此需求占比超過90%。近些年來，近年來，中國二三級醫(yī)院數(shù)量不斷增長，2021年1-11月，二級醫(yī)院共10787家，三級醫(yī)院共3178家，均超過2020年全年數(shù)量。衛(wèi)健委體檢中心分為醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機(jī)構(gòu)及專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)，伴隨著居民保健意識提升，各類體檢中心數(shù)量增長，健康體檢人數(shù)規(guī)模擴(kuò)大，2020年中國健康體檢人數(shù)達(dá)4。64億人次，健康體檢市場規(guī)模達(dá)1828億元。預(yù)計未來中國健康體檢人數(shù)規(guī)模及健康體檢市場規(guī)模均將持續(xù)增長，從而帶動MRI設(shè)備需求規(guī)模擴(kuò)張。隨著中國大型三甲醫(yī)院病人負(fù)荷過重，以及分級診療帶來的基層影像中心建立的挑戰(zhàn)，中國獨立影像中心將步入快速發(fā)展期。然而目前中國獨立影像中心參與者并不多，整體來看，國內(nèi)目前投入第三方影像中心主要有四種力量：一是注于從事醫(yī)學(xué)影像中心運營，如一脈陽光；二是部分設(shè)備廠商，如明峰醫(yī)療；三是跨界企業(yè)如阿里、平安，通過在第三方影像跑馬圈地拓展大健康領(lǐng)域，四是基于遠(yuǎn)程診斷的“互聯(lián)網(wǎng)+公司”模式，如翼展科技。部分獨立影像中心現(xiàn)狀（截至2020年3月）品牌覆蓋區(qū)域目標(biāo)客戶門店總量自建數(shù)量其他類型數(shù)量設(shè)備配置全景醫(yī)學(xué)影像上海、杭州、廣州、重慶、成都、天津、北京患者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)8家8家0家PET-MR、PET-CT、3.0磁共振、1.5磁共振、256排CT、鉬靶、超聲等覆蓋核醫(yī)學(xué)、放射學(xué)、超聲學(xué)影像檢測設(shè)備一脈陽光全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)106家59家47家根據(jù)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求及地區(qū)劃分合理分配資源配置相應(yīng)所需設(shè)備，其中包括CT、磁共振、超聲、PET/CT、PET/MR平安健康（檢測）中心全國一二線城市高端人群400+8300+影像中心：中心配備世界先進(jìn)的高端科研型全數(shù)PET-CT、3.0T超高端光速磁共振、超高端256層顯微CT等尖端設(shè)備檢驗中心：美國BD-PX200血培養(yǎng)儀、全自動五分類血液分析儀、梵克曼全自動細(xì)菌鑒定儀開普醫(yī)學(xué)影像中心全國患者660進(jìn)口及自