2021年中國油氣勘探發(fā)展現(xiàn)狀、進展和格局分析

2021年中國油氣勘探發(fā)展現(xiàn)狀、進展和格局分析一、油氣勘探概述1、分類情況油氣主要指石油、天然氣、煤層氣、頁巖氣等，油氣分為常規(guī)和非常規(guī)兩種類型，非常規(guī)油氣開采難度大。其中，非常規(guī)石油、天然氣是指其儲層、流體特征以及成藏機理與一般常規(guī)油氣系統(tǒng)不同，采用常規(guī)的勘探和開發(fā)方法很難予以發(fā)現(xiàn)或有效地加以開采的一類油氣系統(tǒng)。從勘探與開發(fā)難度上來看，非常規(guī)油氣相比常規(guī)油氣難度大，海洋油氣相比陸地油氣難度大。2、勘探流程勘探工作是石油工業(yè)的前端環(huán)節(jié)，包括資源尋找、開發(fā)方案的設(shè)計和實施等工作，對維持資源探明儲量的穩(wěn)定、保障石油工業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著重要意義。油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)建立在地球物理勘探的基礎(chǔ)上，即利用地震、地質(zhì)等信息來分析勘探區(qū)的地層結(jié)構(gòu)、尋找有利儲層、指導(dǎo)鉆井和油田開發(fā)工作。主要涉及地質(zhì)調(diào)查、地震勘探或非地震勘探、鉆井、測井、完井等業(yè)務(wù)。二、油氣勘探發(fā)展背景1、社會背景我國油氣勘查整體效果顯著，石油和天然氣查明儲量整體表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國天然氣查明儲量為62665.78億立方米，石油查明儲量達36.19億噸?？梢钥闯?，我國天然氣和天然氣資源勘探潛力巨大。2、政策背景由于原油進口主要集中在中東等政治不穩(wěn)定地區(qū)，自從2016年油價下跌后，對中東地區(qū)的進口原油依賴度不降反升。中東地區(qū)的不穩(wěn)定性進一步提升了我國加大石油勘探開發(fā)以保障能源安全的必要性，對此中央對國內(nèi)油氣勘探開發(fā)做出重要批示，要求各企業(yè)落實保障國家能源安全戰(zhàn)略。整體來看，隨著中國國民經(jīng)濟的快速增長，能源需求的日益增加，油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)體系和行業(yè)監(jiān)管體系正在不斷地完善和發(fā)展。三、油氣勘探產(chǎn)業(yè)鏈簡析1、油氣產(chǎn)業(yè)鏈整體油氣產(chǎn)業(yè)鏈通常分為上、中、下游三個環(huán)節(jié)：上游環(huán)節(jié)主要是尋找地下的油氣資源并將其開采出來，一般分為油氣勘探、開發(fā)等；中游環(huán)節(jié)主要是將開采出來的油氣進行預(yù)處理（包括油氣和水等雜質(zhì)的分離）、儲存和運輸；下游環(huán)節(jié)主要是對石油進行煉制、深加工及其成品的銷售等。2、投資結(jié)構(gòu)國內(nèi)油氣的勘探開發(fā)帶動了油田工程技術(shù)服務(wù)市場的發(fā)展。一般而言，鉆井工程技術(shù)服務(wù)在勘探開發(fā)投資中的占比達到50%以上。除此之外，工程建設(shè)和生產(chǎn)服務(wù)占比勘探分別占比22%和13%左右，也是勘探投資中的重要組成部分。3、下游需求隨著人均消費水平和整體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，作為基本能源和成品油和天然氣需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國成品油和天然氣表觀消費量持續(xù)增長，截止2021年分別達到34148萬噸和3726億立方米。我國是成品油和天然氣消費大國，成品油出口需求較大，天然氣進口需求龐大，所以規(guī)模龐大油氣勘探投資的必不可少的。注：發(fā)改委未公布2020年整年數(shù)據(jù)，圖中數(shù)據(jù)為2021年測算而得四、油氣勘探現(xiàn)狀1、資金投入就我國油氣勘查資金投入情況而言，我國油氣勘查資金在經(jīng)歷了2012-2016年下降期，整體投入持續(xù)增長，在2019年達到了821.29億元，為近十年來新高，2020年在疫情影響下，資金投入小幅度下降，僅為710.24%。隨著國內(nèi)限電政策出臺，能源問題已逐步浮現(xiàn)，加之我國長期屬于成品油出口大國，預(yù)計油氣勘查資金仍有提升空間。2、市場結(jié)構(gòu)就油氣勘查市場資金投入占比而言，雖然我國油氣勘查整體資金波動幅度較大，但占比全國地質(zhì)勘查資金總額則表現(xiàn)為穩(wěn)步增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國油氣勘查資金投入占比從2010年60.2%增長至2019年的82.7%，2020年受資金投入降低影響，占比小幅度下降，主要原因是非油氣勘查（主要為礦產(chǎn)勘查）的資金投入持續(xù)降低，從另一方面也說明隨著能源需求逐步提升，油氣勘查的重要性持續(xù)提高。3、探井情況就我國油氣勘查探井情況而言，整體保持穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國油氣勘查新增探井?dāng)?shù)量穩(wěn)定在2700-3000口之間，2020年油氣勘查完成探井2956口、進尺839.42萬米，分別增長2.1%、2.9%。注：進尺數(shù)據(jù)2019年才開始公布4、地震采集地震采集數(shù)據(jù)是目前我國油氣數(shù)據(jù)及基本情況的主要方式，按照方式可劃分為二維地震和三維地震，對比二維地震，三維地震可以多獲得一個三維空間的數(shù)據(jù)體，整體技術(shù)更加復(fù)雜，數(shù)據(jù)獲取更加全面，隨著三維地震技術(shù)持續(xù)發(fā)展和成熟，我國三維地震采集長度占比持續(xù)增，2020年我國三維地震采集長度首次超越二維地震，分別為4.27萬千米和3萬千米，預(yù)計隨著三維地震持續(xù)發(fā)展，占比有望持續(xù)提升。5、勘探進展我國在油氣勘查整體投資金額龐大，就進展情況而言，2020年我國常規(guī)油氣勘查不斷在新區(qū)、新層系取得多項新成果，頁巖氣等非傳統(tǒng)油氣礦產(chǎn)勘查取得重要突破。能源管控背景下，整體油氣勘查的進展對我國整體油氣行業(yè)和汽車影響較大。五、油氣勘探競爭格局1、市場集中度油氣勘查屬于油氣產(chǎn)業(yè)的上游板塊，目前國內(nèi)主要由國企占據(jù)主要市場。從中石油和中石化勘探費用計算，中石油和中石化分別占比我國油氣勘探資金投入的34.4%和17.5%。整體而言，目前國內(nèi)油氣勘探基本由國企主導(dǎo)，主要以“三桶油”為主。2、主要企業(yè)分析就主要企業(yè)資金投入情況而言，中石油和中石化整體勘探費用表現(xiàn)為增長趨勢，2021年分別達242.48億元和124億元，分別同比增長25.4%和27.8%，主要得益于原油價格持續(xù)上漲帶動油氣行業(yè)整體景氣度上升，企業(yè)投資增長。目前來看，油氣作為我國能源安全的重中之重，隨著整體能源消費持續(xù)增長，勘探投入將持續(xù)增長。六、油氣勘查發(fā)展前景石油和天然氣行業(yè)涉及國家能源安全，與國家經(jīng)濟命脈緊密相關(guān)，受到政府部門的高度重視和管控。企業(yè)想要進入石油及天然氣勘探開發(fā)與生產(chǎn)行業(yè)需