中國醫(yī)學影像設備行業(yè)競爭格局XR市場基本實現(xiàn)國產(chǎn)化

中國醫(yī)學影像設備行業(yè)競爭格局XR市場基本實現(xiàn)國產(chǎn)化\t"/jingzheng/202201/_blank"顯示，在集采承壓的背景下，對于醫(yī)療設備廠商而言，機會遠大于風險。一方面，醫(yī)學影像設備是醫(yī)械行業(yè)中技術壁壘最高的細分市場之一，需要面臨技術、人才及資金三大壁壘，因此，的空間更為廣闊。目前，圍繞大型影像設備的主要原創(chuàng)技術已進入靜默期，這給大部分技術還處于成長期的國產(chǎn)企業(yè)帶來難得的跟進機遇，將從低端替代向高端替代發(fā)展。另一方面，近年來，國內(nèi)醫(yī)學影像設備行業(yè)市場規(guī)模迅速擴張，2020年的市場規(guī)模已達到537億元。總而言之，醫(yī)療影像設備領域顯然成為了“兵家必爭之地”。醫(yī)學影像設備行業(yè)主要壁壘壁壘內(nèi)容技術壁壘高端醫(yī)療設備的研發(fā)技術壁壘極高，屬于多學科交叉、知識密集、創(chuàng)新密集的行業(yè)，一臺設備的研發(fā)往往涉及生物醫(yī)學工程、機械、算法、電子信息、材料科學、醫(yī)學影像技術等眾多學科領域，研發(fā)門檻高，研發(fā)周期長。以MR核心部件中的梯度功率放大器（GPA）為例，其研發(fā)涉及電力學及電子學，且需要同時考慮功率、電子、軟件、結(jié)構(gòu)、散熱等多種技術的兼容性。目前，全球范圍內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)擁有梯度功率放大器的研發(fā)及量產(chǎn)能力。人才壁壘高端醫(yī)療設備行業(yè)對人才素質(zhì)和經(jīng)驗的要求極高，尖端人才需求大。近年來，隨著高端醫(yī)療器械的創(chuàng)新周期縮短，市場對產(chǎn)品的技術水平要求也在不斷上升。一方面，引領產(chǎn)品的全球技術革新需要一支行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富且高效的研發(fā)團隊；另一方面，產(chǎn)品的推廣、銷售和品牌影響力的建立等也需要經(jīng)驗豐富的管理人員和專業(yè)的營銷團隊。行業(yè)新進入者通常難以在人才儲備和梯隊搭建方面與業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)相匹配。資金壁壘大型高端醫(yī)療設備的研發(fā)周期長，研發(fā)投入大。對比全球領先的醫(yī)療器械企業(yè)，美敦力2020財年研發(fā)投入24.93億美元，占當年銷售額的8.3%；飛利浦醫(yī)療2020年研發(fā)投入21.81億美元，占當年銷售額的9.1%；雅培2020年研發(fā)投入23.63億美元，占當年銷售額的6.8%。公開資料整理目前，中國醫(yī)學影像設備市場主要參與者包括聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等企業(yè)。從營業(yè)收入及凈利潤來看，外資企業(yè)如GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療起步較早，具有豐富的醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗，涉及業(yè)務眾多，因此，營業(yè)收入和凈利潤遠在國產(chǎn)企業(yè)之上。中國醫(yī)學影像設備行業(yè)重點企業(yè)及概況企業(yè)名稱簡介聯(lián)影醫(yī)療上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司是專業(yè)從事高端醫(yī)療影像設備及其相關技術研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè)。聯(lián)影籌建于2010年10月，總部位于上海嘉定，是國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設備，并同時擁有全球領先的核心技術、雄厚資本實力及頂尖人才優(yōu)勢的集團。GE醫(yī)療GE醫(yī)療是全球領先的醫(yī)學成像、監(jiān)護、生物制造以及細胞和基因治療技術提供商，通過提供智能設備、數(shù)據(jù)分析、軟件應用和服務，實現(xiàn)從疾病診斷、治療到監(jiān)護全方位的精準醫(yī)療。其產(chǎn)品涵蓋全線高端醫(yī)學影像設備，包括介入X射線造影系統(tǒng)（DSA）、乳腺攝影系統(tǒng)、CT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、超聲系統(tǒng)、分子影像系統(tǒng)等。西門子醫(yī)療西門子醫(yī)療是影像診斷領域的領導者之一。西門子醫(yī)學影像產(chǎn)品組合包括CT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、MI系統(tǒng)、X射線攝影系統(tǒng)、超聲診斷系統(tǒng)和醫(yī)學圖像處理軟件等。西門子醫(yī)療于2021年收購瓦里安，將產(chǎn)品線拓展至放療設備領域。飛利浦醫(yī)療飛利浦醫(yī)療在心臟病、腫瘤、危急護理以及婦女健康領域有所專長，致力于提供疾病預防、放射診斷及治療、健康管理以及監(jiān)測等領域的解決方案。飛利浦醫(yī)學影像系統(tǒng)主要包括X射線攝影系統(tǒng)、CT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、超聲系統(tǒng)、及分子影像系統(tǒng)等。醫(yī)科達醫(yī)科達主要為癌癥和腦部疾病提供放射治療相關設備和臨床管理服務，總部位于瑞典斯德哥爾摩，業(yè)務范圍涉及120多個國家和地區(qū)，其先進技術和創(chuàng)新解決方案應用于全球6,000多家醫(yī)療機構(gòu)。萬東醫(yī)療萬東醫(yī)療專業(yè)從事影像類醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、生產(chǎn)，及影像診斷服務，其產(chǎn)品線覆蓋大型影像產(chǎn)品、移動影像產(chǎn)品、影像診斷服務（萬里云）、超聲診斷產(chǎn)品（萬東百勝）等。東軟醫(yī)療東軟醫(yī)療主要從事大型醫(yī)學診療設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關解決方案與服務，產(chǎn)品覆蓋計算機斷層掃描成像系統(tǒng)、磁共振成像系統(tǒng)、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)、通用X線成像設備、超聲診斷設備、核醫(yī)學成像設備、放射治療產(chǎn)品、體外診斷設備及試劑。邁瑞醫(yī)療邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務，主要產(chǎn)品覆蓋三大領域：生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學影像，其中醫(yī)學影像產(chǎn)品包括超聲診斷系統(tǒng)、數(shù)字X射線成像系統(tǒng)和PACS。2018-2020年中國醫(yī)學影像設備行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入及凈利潤（億元）公司名稱2020年2019年2018年營業(yè)收入凈利潤營業(yè)收入凈利潤營業(yè)收入凈利潤聯(lián)影醫(yī)療57.619.3729.8-0.4820.35-1.32GE醫(yī)療1175.07199.661391.19260.71357.82241.72西門子醫(yī)療860.12NA824.07NA755.85NA飛利浦醫(yī)療656.0439.72663.1551.58606.2849.36瓦里安206.7117.55224.982037200.3410.29醫(yī)科達191.9517.48206.3715.32185.216.37萬東醫(yī)療11.322.189.821.659.551.49東軟醫(yī)療24.590.9319.080.8219.121.69邁瑞醫(yī)療210.2666.6165.5646.85137.5337.26各公司官網(wǎng)細分領域競爭格局與全球相比，中國醫(yī)學影像設備行業(yè)一直呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設備整體研發(fā)水平的進步，產(chǎn)品核心技術被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車，進口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產(chǎn)醫(yī)學影像設備行業(yè)正逐步實現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標。（1）MR系統(tǒng)競爭格局按照新增銷售臺數(shù)計，2020年聯(lián)影醫(yī)療是中國市場最大的MR設備廠商，市占率為20。3%，領先國際廠商。在中國3。0TMR、3。0T及以上MR設備市場中，西門子醫(yī)療以36。3%市占率位列第一；在中國1。5TMR設備市場中，聯(lián)影醫(yī)療市場占有率排名第一，為25。4%；在中國超導MR設備市場中，同樣由聯(lián)影醫(yī)療以24%的市占率排名首位。（2）CT系統(tǒng)競爭格局按照新增銷售臺數(shù)計，2020年聯(lián)影醫(yī)療是中國市場最大的CT設備廠商，領先國際廠商。在中國64排以下CT設備市場中，聯(lián)影醫(yī)療以28%的市占率排名第一；在64排以下CT設備市場中，GE醫(yī)療排名第一，市占率為26。3%。值得注意的是，中國64排以下CT國產(chǎn)化率已經(jīng)達到65%，而64排及以上國產(chǎn)化率僅為35%。（3）XR行業(yè)在XR行業(yè)各個細分市場中，DR及移動DR設備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，乳腺機和DSA國產(chǎn)化率較低，其中DSA國產(chǎn)化率低于10%。按照新增銷售臺數(shù)計，在XR設備市場中，萬東醫(yī)療排名第一，市占率為15。3%；在移動DR設備市場中，聯(lián)影醫(yī)療以19。3%的市占率位居首位；在乳腺機設備市場中，GE醫(yī)療排名第一，市占率為17。3%。（4）分子影像系統(tǒng)競爭格局分子影像系統(tǒng)屬于醫(yī)學影像領域的高端產(chǎn)品，主要市場參與者為西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療和公司。按照新增銷售臺數(shù)計，2020年在中國PET/CT設備市場中，聯(lián)影醫(yī)療排名第