2020年環(huán)衛(wèi)裝備及服務(wù)企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

環(huán)衛(wèi)裝備及服務(wù)企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、行業(yè)發(fā)展有利因素 3（1）政府政策引導(dǎo) 3（2）人口規(guī)模擴(kuò)大 3（3）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速 3（4）人民對生活質(zhì)量要求不斷提高 4（5）政府環(huán)境衛(wèi)生投入力度加大 4（6）環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率持續(xù)提高 42、發(fā)展趨勢及市場空間 53、競爭格局 9二、未來發(fā)展策略 11三、2020年經(jīng)營計劃 111、加強(qiáng)隊伍作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)擔(dān)使命、勇拼搏團(tuán)隊 112、提升內(nèi)部管理水平，夯實公司跨越發(fā)展基礎(chǔ) 123、堅持科技賦能，搶抓創(chuàng)新紅利 124、以客戶為導(dǎo)向，提高公司市場份額和盈利質(zhì)量 12

環(huán)衛(wèi)裝備及服務(wù)企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、行業(yè)發(fā)展有利因素環(huán)衛(wèi)裝備制造銷售和環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營同屬環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)。環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展主要受政府政策引導(dǎo)、人口規(guī)模擴(kuò)大、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、居民環(huán)衛(wèi)意識增強(qiáng)、政府投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提高等多方面因素的影響。（1）政府政策引導(dǎo)近年來，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章制度的建設(shè)取得重大成就，國家和地方政府先后制定和完善了一系列環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生方面的法律法規(guī)，為環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)提供了一個積極的公平的市場競爭環(huán)境，引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)健康快速發(fā)展。（2）人口規(guī)模擴(kuò)大根據(jù)最新人口普查統(tǒng)計，我國的人口總數(shù)還在不斷的上升期，目前已經(jīng)超過14億人，預(yù)計未來有望突破15億大關(guān)。由于需要清潔、收運(yùn)、處理的垃圾總量與人口數(shù)量呈正相關(guān)關(guān)系，因此龐大的人口基數(shù)為環(huán)衛(wèi)裝備的市場需求提供了堅實保障。（3）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速根據(jù)《2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2010年中國常駐人口城鎮(zhèn)化率為49.95%，2018年提高至59.58%?！吨袊鞘邪l(fā)展報告No.8》預(yù)計到2020年城鎮(zhèn)化率將在60%左右。一般來說，城鎮(zhèn)人口人均產(chǎn)生的固體廢棄物遠(yuǎn)大于農(nóng)村人口，因此隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口增加，需清潔、處理的垃圾等固體廢棄物總量將不斷上升，《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》和《中國縣城建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國城市及縣城的生活垃圾清運(yùn)量已經(jīng)從2001年的21,321萬噸增加到2018年的29,461.28萬噸，增長38.18%。此外，城鎮(zhèn)對環(huán)境衛(wèi)生和人居條件的要求遠(yuǎn)高于農(nóng)村，環(huán)衛(wèi)清潔和垃圾收運(yùn)、處理一直是人們關(guān)注的焦點，特別是在中央“垃圾分類工作就是新風(fēng)尚”的號召下，將會帶動環(huán)衛(wèi)裝備需求和環(huán)衛(wèi)收運(yùn)服務(wù)需求地增長。（4）人民對生活質(zhì)量要求不斷提高隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，城市的規(guī)模、數(shù)量不斷增加，城市的人口數(shù)量也快速增長，造成城鎮(zhèn)生活垃圾、建筑垃圾也隨之增長，人們對城市環(huán)境衛(wèi)生的要求不斷提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求快速增加。（5）政府環(huán)境衛(wèi)生投入力度加大近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平和環(huán)境理念不斷提高，政府積極推動環(huán)衛(wèi)事業(yè)改革，加大環(huán)衛(wèi)裝備投入力度，提高環(huán)衛(wèi)的機(jī)械化率，營造人居環(huán)境，促進(jìn)了環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》、《中國縣城建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》，國家對城市和縣城市政公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資中用于市容環(huán)境衛(wèi)生投資的額度，已經(jīng)由2001年的57.50億元增加到2018年的605.07億元，年復(fù)合增長率14.85%。（6）環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率持續(xù)提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)分為機(jī)械化作業(yè)和人工作業(yè)兩種，前者具有快速、高效、安全、環(huán)保等突出優(yōu)勢，因此機(jī)械化作業(yè)替代人工作業(yè)是環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，這將進(jìn)一步增加環(huán)衛(wèi)裝備的市場需求。為保持城鎮(zhèn)路面和高等級公路的清潔衛(wèi)生，必須配備一定數(shù)量的環(huán)衛(wèi)裝備，因此交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是影響環(huán)衛(wèi)裝備市場容量的重要因素之一。根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》、《中國縣城建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》，我國城市和縣城道路面積從2007年的55.81億平方米增長到2018年的112.50億平方米，年復(fù)合增長率4.48%；2007年我國城市道路的機(jī)械化清掃率為26.5%，縣城僅為8.3%，而2018年我國城市道路清掃面積869,329萬平方米，機(jī)械化清掃面積598,573萬平方米，機(jī)械化清掃率為68.85%；縣城道路清掃保潔面積255,564萬平方米，機(jī)械化清掃面積162,794萬平方米，機(jī)械化清掃率為63.7%；城市及縣城生活垃圾清運(yùn)量由2011年的23,138萬噸增長至2018年的29,461萬噸，增長率為27.33%；城市及縣城市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)由2011年的128,385臺增長至2018年的313,920臺，增長率為144.51%。2、發(fā)展趨勢及市場空間（1）環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)整體技術(shù)水平逐步提高、產(chǎn)品種類日漸豐富、產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善，市場集中程度也不斷加強(qiáng)。這幾年隨著國家對環(huán)衛(wèi)事業(yè)的重視，刺激了環(huán)衛(wèi)裝備的市場需求。根據(jù)銀保監(jiān)會的新車交強(qiáng)險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年度，我國環(huán)衛(wèi)車總銷量為116,588輛，增量14,327輛，同比增幅14.01%，近三年復(fù)合增長率為23.48%。從細(xì)分品類看，環(huán)衛(wèi)清潔類車輛銷量57,858輛，增量4,831同比增長9.11%，增量主要來自于低端產(chǎn)品綠化噴灑車、灑水車和中高端產(chǎn)品抑塵車；垃圾收轉(zhuǎn)類車輛銷量58,730輛，同比增長19.27%，增量主要來自低端產(chǎn)品的桶裝垃圾車、自卸式垃圾車、吸污車和中高端產(chǎn)品的餐廚垃圾運(yùn)輸車、壓縮式垃圾車，尤其是餐廚垃圾運(yùn)輸車供不應(yīng)求。根據(jù)住建部相關(guān)文件的要求，到2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)道路機(jī)械化清掃率達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等重點區(qū)域要顯著提高。目前城市、縣城基本達(dá)到機(jī)械化清掃率60%以上，但因區(qū)域發(fā)展不平衡，仍有較多縣城、納入城鎮(zhèn)化進(jìn)程的廣大村鎮(zhèn)農(nóng)村尚未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷提升，我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將增加，環(huán)衛(wèi)清潔類裝備市場仍然有增長空間。大氣污染對城市的環(huán)境問題影響仍十分巨大，為此國家相繼出臺了《重點區(qū)域大氣污染防治十二五計劃》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》等相關(guān)政策法規(guī)。該類政策法規(guī)均對大氣污染防治提出明確要求，帶動了掃路車、灑水車、抑塵車等環(huán)衛(wèi)清潔類裝備的銷售增長。隨著垃圾分類、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治等利好政策的落地執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)裝備，特別是垃圾收轉(zhuǎn)類環(huán)衛(wèi)裝備帶來了增量。從招標(biāo)情況來看，垃圾處理類產(chǎn)品的招標(biāo)總量明顯上升。2019年6月，住建部發(fā)布《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，其中要求“到2020年底，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)；到2022年，各地級城市至少有1個區(qū)實現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋；到2025年，全國293個地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)”。目前，我國已有237個地級及以上城市啟動垃圾分類，全國46個垃圾分類重點城市居民小區(qū)垃圾分類覆蓋率超過50%，其中上海、廈門、寧波、廣州等14個城市生活垃圾分類覆蓋率超過70%。垃圾分類給垃圾收轉(zhuǎn)類環(huán)衛(wèi)車市場帶來的增量將在未來幾年內(nèi)以先少后多的趨勢逐年釋放。環(huán)衛(wèi)車輛新能源化也有明顯的發(fā)展趨勢，國務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)等六類車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達(dá)到80%。目前，各地方政府已陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策，新能源環(huán)衛(wèi)車輛采購量增長明顯，2019年新能源產(chǎn)品需求量同比增長148.75%，需求主要分布于北京、陜西、山西、河南、廣東、河北、福建等地。新能源產(chǎn)品在環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品市場比重有所增長，占比3.42%，同比上升約2個百分點，未來幾年環(huán)衛(wèi)裝備新能源化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。在人口老齡化大背景下，隨著國家兩化融合的強(qiáng)力推進(jìn)、人工智能加速崛起、2025中國制造規(guī)劃的深入實施，環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化將成為未來的發(fā)展趨勢。智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、無人駕駛環(huán)衛(wèi)車等環(huán)衛(wèi)裝備逐步走上市場，特別是背街小巷、人行道輔道、公園景區(qū)等城市“毛細(xì)血管”場景的應(yīng)用，大大提升環(huán)衛(wèi)工作效率，降低人力成本投入，避免環(huán)衛(wèi)人工作業(yè)可能發(fā)生的安全隱患。在智慧城市整體規(guī)劃下，構(gòu)建環(huán)保產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的環(huán)衛(wèi)裝備也有望成為城市大數(shù)據(jù)體系中的重要組成部分，進(jìn)一步提升其應(yīng)用價值。近幾年，環(huán)衛(wèi)裝備的發(fā)展也面臨著挑戰(zhàn)，環(huán)衛(wèi)裝備離不開政府的支持和資金投入，但目前各地政府，尤其是市場空間較大的縣城、村鎮(zhèn)級政府財力有限，完成環(huán)衛(wèi)體制改革和環(huán)衛(wèi)投資體制改革尚需時日。隨著環(huán)衛(wèi)市場化改革的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購客戶類型發(fā)生顯著變化，需求從中高端產(chǎn)品走向高性價比的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，對于環(huán)衛(wèi)裝備廠商而言，在市場變化中取得不同客戶群體的競爭優(yōu)勢是重大挑戰(zhàn)。（2）環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)根據(jù)“環(huán)境司南”不完全統(tǒng)計：2019年，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化項目數(shù)量14,870個，同比增加20.1%。項目年化服務(wù)金額近550億元，同比增長12.02%，項目合同總額2,223億元，同比略降2.41%。另一方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)內(nèi)的新變化、新趨勢可能引發(fā)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場的新需求和挑戰(zhàn)。在上海市強(qiáng)制執(zhí)行垃圾分類的帶動下，垃圾分類市場爆發(fā)，一種模式是單獨(dú)的垃圾分類招標(biāo)項目顯著增加，另一種模式是垃圾分類成為環(huán)衛(wèi)一體化標(biāo)配作業(yè)內(nèi)容，與環(huán)衛(wèi)服務(wù)打包招標(biāo)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化趨勢由單一的環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化向綜合的城市管理物業(yè)化的市場化演進(jìn)，就是將城市的“清掃保潔、垃圾收集、綠化養(yǎng)護(hù)、垃圾分類”等服務(wù)進(jìn)行“橫向一體化”打包，統(tǒng)一外包給市場化服務(wù)企業(yè)運(yùn)行。雖然全國人口突破14億人，但出生人口創(chuàng)新低，人口紅利正在消退，老齡化率再創(chuàng)新高，人口結(jié)構(gòu)問題業(yè)已成為全社會難以承受之重。深圳市福田區(qū)、寧波市等多地智能環(huán)衛(wèi)項目招標(biāo)，標(biāo)志著以無人駕駛環(huán)衛(wèi)車為主要特點的智能環(huán)衛(wèi)進(jìn)入商業(yè)化探索期。住建部將提升城市品質(zhì)和人居環(huán)境質(zhì)量、推進(jìn)垃圾分類、推動農(nóng)村生活垃圾治理、環(huán)衛(wèi)困難群體的精準(zhǔn)保障、推動建立共建、共治、共享的社區(qū)治理體系列為2020年重點工作。國資委定調(diào)2020為國企改革關(guān)鍵年，將調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)布局、深化混合所有制改革列入年度重點工作。這些都將對行業(yè)發(fā)展與格局產(chǎn)生影響。目前環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場容量依然巨大。根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒（2018）》中關(guān)于城市和縣城道路清掃保潔面積、生活垃圾清運(yùn)量、公共廁所數(shù)量等的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，參照海口龍華區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)一體化PPP項目合同費(fèi)用水平，即約10元/平米/年的清掃保潔費(fèi)用、75元/噸的垃圾清運(yùn)費(fèi)用和13.50萬元/座/年的公廁運(yùn)行費(fèi)用，估算城市市政環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模超過1,200億元，再算上垃圾分類、市容管理、綠化管養(yǎng)、公路保潔、水域保潔、垃圾處理等作業(yè)內(nèi)容，城市和縣城市政環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模將更大。國家出臺《關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》和《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》等政策以來，各地實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以建設(shè)美麗宜居村莊為導(dǎo)向，以農(nóng)村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，廣大農(nóng)村環(huán)衛(wèi)市場化改革帶來新的潛在市場空間。3、競爭格局（1）環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的集中度持續(xù)提高，行業(yè)龍頭地位未被撼動，競爭格局并未發(fā)生重大變化，全國環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)企業(yè)有322家，市場參與者較多，但普遍規(guī)模較小。根據(jù)行業(yè)強(qiáng)制險的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2019年底，年銷量超過7,000臺/套只有三家，其市場份額從2016年的37%上升到2019年的40%。目前，我國環(huán)衛(wèi)裝備市場的主要參與者包括中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)、以湖北程力為代表的湖北改裝企業(yè)，以北汽福田為主的底盤廠家。另外，由于國外進(jìn)口的環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備的價格偏高，因此進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量很少，國外廠商與國內(nèi)廠商的市場定位不同，難以形成直接競爭。因環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)屬于改裝行業(yè)，具有較高的技術(shù)、品牌、營銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)、資質(zhì)及資金壁壘，對客戶需求、采購習(xí)慣具有較高的要求，包括公司在內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先者主要通過提高產(chǎn)品性能和技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品種類、完善客戶服務(wù)體系等手段進(jìn)行競爭。（2）環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革進(jìn)程的推進(jìn)、城市管理物業(yè)化概念的興起、一線大城市引入環(huán)衛(wèi)PPP模式、智能環(huán)衛(wèi)進(jìn)入商業(yè)化探索期等多重趨勢引導(dǎo)下，行業(yè)競爭日趨激烈。一方面，原來各地政府直屬的城市環(huán)衛(wèi)企業(yè)借助先發(fā)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，在大型項目上占據(jù)一定的主導(dǎo)地位，主要以北京環(huán)境為主；另一方面，與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上下游企業(yè)相繼進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)，龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)環(huán)境、徐工集團(tuán)等上游傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)向下進(jìn)入；啟迪環(huán)境等下游固廢處理企業(yè)向上進(jìn)入；還有萬科物業(yè)、家寶園林等傳統(tǒng)保潔物業(yè)、園林綠化公司跨領(lǐng)域進(jìn)入。同時，玉禾田、僑銀環(huán)保、北控環(huán)境等公司陸續(xù)成功登入資本市場，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供了資金保障，進(jìn)一步縮小與行業(yè)先入者的差距。由于各地政府市場化改革的進(jìn)度各異，地區(qū)之間行業(yè)競爭程度存在差異，加上大城市環(huán)衛(wèi)物業(yè)、城市管養(yǎng)一體化將引發(fā)行業(yè)整合洗牌，公司將充分利用募集資金，發(fā)揮環(huán)衛(wèi)裝備制造業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，以及憑借多年在環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域耕耘獲得的項目運(yùn)營經(jīng)驗、精細(xì)化管理水平、項目負(fù)責(zé)人培養(yǎng)體系、品牌形象、美譽(yù)度和標(biāo)桿項目的優(yōu)勢，形成公司獨(dú)特競爭力。二、未來發(fā)展策略圍繞自身的核心技術(shù)、市場、營銷和服務(wù)優(yōu)勢，繼續(xù)做強(qiáng)做大主業(yè)，鞏固核心競爭力，進(jìn)一步提升公司的市場份額和行業(yè)地位；為全國各級城市持續(xù)提供環(huán)境衛(wèi)生整體解決方案，進(jìn)一步提升品牌美譽(yù)度；完善內(nèi)控體系，優(yōu)化管理體制，持續(xù)提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)盈利能力；加快步伐布局固廢處置領(lǐng)域，各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)裝備及環(huán)衛(wèi)服務(wù)的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，使公司成為國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境衛(wèi)生整體解決方案供應(yīng)商。三、2020年經(jīng)營計劃1、加強(qiáng)隊伍作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)擔(dān)使命、勇拼搏團(tuán)隊公司將進(jìn)一步加強(qiáng)各級經(jīng)營管理團(tuán)隊建設(shè)，加強(qiáng)溝通學(xué)習(xí)，擔(dān)使命，提升完善領(lǐng)導(dǎo)能力，勇拼搏，確保隊伍時刻具備面對重大挑戰(zhàn)、抵御重大風(fēng)險、克服重大阻力、解決重大問題的素質(zhì)與能力。公司加大優(yōu)秀人才的引進(jìn)與培養(yǎng)力度，完善項目經(jīng)理競聘上崗等機(jī)制，提拔擔(dān)使命、勇拼搏的領(lǐng)導(dǎo)型經(jīng)營管理人才；建立科學(xué)合理的薪酬體系和實施有效的激勵政策和措施，