XQ-概念培訓-采購管理

1漢得信息技術有限公司版權所有采購模塊標準功能培訓目錄2345采購模塊概述Oracle采購的業(yè)務單據(jù)Oracle采購接收/退貨Oracle審批與安全控制12供應商管理采購模塊概述3采購模塊是Oracle分銷系統(tǒng)的基礎模塊之一；是企業(yè)物流鏈起始端的功能模塊。

它主要處理和控制企業(yè)的采購業(yè)務，實現(xiàn)企業(yè)對采購流程、采購物品和供應商的有效管理.它與庫存模塊、應付模塊、總帳模塊等相聯(lián)系Oracle資產(chǎn)Oracle制造Oracle

總帳Oracle人事Oracle庫存Oracle

應付Oracle采購Oracle銷售采購模塊概述4發(fā)票處理庫存估價收貨拒絕

退貨允收檢驗入庫各種采購單

PO

標準式

合同式

一攬子協(xié)議

計劃式審批核準請購單處理詢價維護報價單來源補充規(guī)則存貨情況MRP計劃在制品任務手動請購發(fā)放供應商交貨應付賬款成立總賬科目更新標準業(yè)務流程導入系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)運目錄52345Oracle供應商管理Oracle采購的業(yè)務單據(jù)Oracle采購接收/退貨Oracle審批與安全控制1采購模塊概述供應商管理6供應商概念供應商頭層信息，包括：名稱，編號，稅號等允許一個供應商對應多個地點供應商地點層信息，包括地址、聯(lián)系方法、付款控制及其它信息。為每個地點指定用途地點用途:采購地點、支付地點信息供應商分類供應商分類：

物品供應商（如土料、包裝材料等）

服務供應商（軟件服務、勞務等）

員工供應商（支付員工的費用報告.如“差旅費”）供應商管理7巴黎芝加哥華盛頓供應商供應商地點支付方式付款條款

在線查詢供應商表現(xiàn)聯(lián)系人供應商管理8Washington,D.C.siteChicagositeParissite供應商

XYZParisWashington,D.C.Chicago供應商ABC舊供應商XYZ合并到供應商ABC合并供應商ABC合并供應商合并與此供應商有關的采購信息和發(fā)票信息,供應商合并后,合并的相關信息將被自動無效供應商管理9合格供應商及ASL合格供應商：那些通過企業(yè)的供應商評價體系認定表現(xiàn)為滿意的且可與之繼續(xù)保持業(yè)務關系的供應商以及那些剛剛與本企業(yè)建立業(yè)務關系的供應商合格供應商清單：可以由合格供應商提供的采購物品清單,可以控制某些物品的采購供應商，提高采購的質(zhì)量供應商管理10來源補充規(guī)則在來源補充規(guī)則中，指明了物品及物品對應的供應來源（如供應商、其他庫存組織）供應商查查詢11數(shù)據(jù)輸入入快速查找找一個供供應商記記錄供應商信信息報表表讀取供應應商詳細細報表供應商報報表供應商審審計報表表新供應商商/地點點列表供應商關關系結構構列表供應商暫暫掛報表表目錄1245Oracle采購接收收/退貨Oracle審批與安安全控制制12供應商管管理采購模塊塊概述3Oracle采購的業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)Oracle采購業(yè)務務單據(jù)13采購模塊塊共有四四種單據(jù)據(jù):請購單：記錄請請購或者者采購需需求的單單據(jù)詢價單：記錄向向供應商商詢價信信息的單單據(jù)報價單：記錄供供應商提提供報價價信息的的單據(jù)采購訂單單：記錄采采購信息息的單據(jù)據(jù)請購單詢價單報價單采購訂單單自動創(chuàng)建建目錄引用用自動創(chuàng)建建復制Oracle請購單14請購業(yè)務務一般是是公司的的某個業(yè)業(yè)務部門門在領用用物品時時，倉庫中沒沒有，或不能滿滿足需求求時，業(yè)業(yè)務部門門的業(yè)務務員或者者是倉庫庫保管員員,就會填填寫一一份物物品請請購單單.經(jīng)過部部門領領導審審批簽簽字后后,轉(zhuǎn)給采采購部部門進進行采采購;或者是是倉庫庫管理理員根根據(jù)實實際庫庫存周周轉(zhuǎn)情情況,填寫物物品請請購單單,交部門門領導導審批批,再轉(zhuǎn)給給采購購部門門進行行采購購,用以補補充庫庫存請購單單實現(xiàn)現(xiàn)步驟驟手工錄錄入采采購請請購單單請購單單提交交審批批請購單單審批批通過過請購單單來源源15請購單單的錄錄入方方法：：手工創(chuàng)創(chuàng)建請購單單引入入通過模模板錄錄入Oracle車間其他系系統(tǒng)需求手工創(chuàng)創(chuàng)建請購單單引入入Oracle庫存OracleMRP定義模模板請購單單模板板請購單單ApproveOracle詢價單單16詢價業(yè)業(yè)務的的發(fā)生生一般般是:公司采采購部部門的的采購購員,根據(jù)公公司內(nèi)內(nèi)部的的請購購需求求,在市場場中尋尋找合合適的的供應應商.以電話或傳傳真的方式式向供應商商問詢物品品的價格.對于大宗物物品的采購購則往往通通過招標的的方式進行行詢價詢價單實現(xiàn)現(xiàn)步驟錄入詢價單單信息錄入詢價供供應商信息息將詢價狀態(tài)態(tài)置為有效效自動創(chuàng)建詢詢價單查找出符合合條件的請請購單選擇需要創(chuàng)創(chuàng)建詢價單單的頭和行行選擇自動創(chuàng)創(chuàng)建還是人人工創(chuàng)建將詢價狀態(tài)態(tài)置為有效效輸入

詢價單（RFQ）供應商列表供應商1供應商2供應商3詢價單頭信息詢價單類型,發(fā)貨地,發(fā)票地報價有效日期范圍行信息物品數(shù)量單位目標價條款（付款條件，F(xiàn)OB點等）分段價格供應商Oracle詢價單17Oracle報價單18報價業(yè)務的的發(fā)生一般般是:公司的采購購部門在向向供應商尋尋價后,供應商根據(jù)實實際的情況,以電話或傳真真的方式,將物品的報價價清單信息轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給公司的采采購部門.對于大宗物品品的報價,供應商會以招招標書的形式式轉(zhuǎn)給公司的的采購部門,公司采購部門門根據(jù)供應商商的報價,決定向那個供供應商進行采采購或者是進進行第二輪詢詢價和報價報價單實現(xiàn)步步驟錄入報價信息息錄入報價供應應商信息將報價狀態(tài)置置為有效審批報價單自動創(chuàng)建報價價單查找出有效的的尋價單復制成為報價價單將報價單狀態(tài)態(tài)置為有效審批報價單19報價單供應商物料價格單位數(shù)量云南醫(yī)藥苯磺酸氨錄地地平100KG2000浙江新賽科200KG2000正大天晴300KG2000報價分析手工錄入步驟驟：STEP1：：輸入報價單的的信息SETP2：：將報價單的狀狀態(tài)改為有效效,存盤SETP3：：審批報價單（（即同意供應應商的此報價價）；輸入審審批原因（如如：金額，，服務等）自動生成步驟驟：STEP1：：查找出有效的的詢價單SETP2：：復制單據(jù)STEP3：：選擇復制內(nèi)容容、類型和供供應商等信息息SETP4：：將報價單的狀狀態(tài)改為有效效,存盤SETP5：：審批報價單,輸入審批原原因(即同意意此報價)Oracle報價單苯磺酸氨錄地地平苯磺酸氨錄地地平Oracle采購訂單采購訂單：指指企業(yè)采購部部門在選定供供應商之后，，向供應商發(fā)發(fā)出的訂貨單單據(jù)采購訂單包含含系統(tǒng)中與采采購流程有關關的信息，提提供采購的物物品清單，接接收控制，付付款方式等，為為系統(tǒng)中與物物流有關的模模塊中的相關關業(yè)務提供依依據(jù)，如庫存存模塊的采購購接收、應付模塊塊中采購業(yè)務務發(fā)票的匹配配。Oracle采購訂單分四四種訂單類型型，訂單類型型如下：標準采購訂單單（Standardpurchaseorder）計劃采購訂單單（Plannedpurchaseorder）一攬子采購協(xié)協(xié)議（Blanketpurchaseagreement）采購合同（Contractpurchaseagreement）21標準采購業(yè)務的發(fā)發(fā)生一般是:公司采購部門門與供應商簽簽訂一次性采采購合約。手工錄入：根根據(jù)已審批的的請購單,及已接受的供供應商報價，，填寫采購訂訂單自動創(chuàng)建：查找出已經(jīng)審審批的請購單單，選擇請購購單行及供應應商，生產(chǎn)采采購訂單審批采購訂單單標準采購訂單單一攬子采采購協(xié)議合同采購訂單單計劃采購訂單單計劃采購業(yè)務務的發(fā)生一般般是:公司采購部門門事先與供應應商談妥購買買對象,購買金額,購買數(shù)量和一一個長遠的到到期日.在需要供貨時時,建立訂單發(fā)放放來通知供應應商供貨計劃采購訂單單必須通過下達加以實現(xiàn)采購購業(yè)務計劃采購訂單單也可以通過過請購單自動動創(chuàng)建一攬子采購業(yè)業(yè)務的發(fā)生一一般是:公司采購部門門與供應商簽簽訂一個采購購協(xié)議,在協(xié)議有效期期內(nèi)，可根據(jù)約定定的價格進行行采購。支持持分段價格，，以實現(xiàn)根據(jù)據(jù)采購量的變變化,供應商給與公公司相應的價價格折扣。通通過協(xié)議發(fā)放放來通知供應應商供貨一攬子采購協(xié)協(xié)議必須通過下達（一一攬子協(xié)議發(fā)發(fā)放）加以實現(xiàn)采購購業(yè)務一攬子協(xié)議發(fā)發(fā)放也可以通通過請購訂單單自動創(chuàng)建合同采購業(yè)務務的發(fā)生一般般是:公司采購部門門與供應商簽簽訂一個采購總價合同同,其中不對采購購物品作限制制,即供應商提供供的任何物品品均包含在此此采購合同中中合同采購訂單單可以通過和采購訂訂單匹配遞減減其金額合同同采采購購訂訂單單無無法法通通過過請請購購單單自自動動創(chuàng)創(chuàng)建建Oracle采購購訂訂單單Oracle四種種采采購購訂訂單單的的比比較較22類型物品數(shù)量單價需求日期實現(xiàn)方式標準采購訂單明確明確明確明確審批計劃采購訂單明確明確明確明確下達一攬子采購協(xié)議明確不明確不明確有截止期下達合同采購訂單沒有沒有沒有，只有總價有截止期標準采購訂單Oracle采購購訂訂單單的的補補充充23按照照一一定定條條件件查查詢詢采采購購訂訂單單訂單單編編號號,來源源訂訂單單編編號號項目目物物料料信信息息狀態(tài)態(tài),采購購員員信信息息日期期范范圍圍信信息息采購購訂訂單單控控制制訂單單取取消消（（不不可可逆逆））訂單凍結結/撤銷凍結結訂單暫掛掛/釋放暫掛掛訂單關閉閉/打開采購訂單單接收控控制接收日期期允差接收數(shù)量量允差接收方式式調(diào)整/是否允許許替代接接收對采購訂訂單關鍵鍵信息的的更改，，需重新新審批（（每改一一次需重重審一次次）目錄2435Oracle采購的業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)Oracle審批與安安全控制制12供應商管管理采購模塊塊概述4Oracle采購接收收/退貨Oracle采購接收收/退貨25InventoryOrderEntry內(nèi)部發(fā)運運檢驗轉(zhuǎn)移車間倉庫供應商發(fā)運費用接收交貨Oracle采購接收收三種類類型26采購接收收路徑有有三種類類型:標準接收收：接收收和入庫庫分兩次次做。直接接收收：接收收入庫一一次完成成。需要檢查查：接收收后經(jīng)檢檢驗合格格才能入入庫。接收入庫接收地點點接收入庫接收檢驗入庫合格不合格Oracle采購接收收-要求檢驗驗27Oracle兩種特殊殊接收28接收物品B替代物品A庫存替代品接收B是否合法的替代品YN未訂購接收庫存未訂購接收與訂單匹配YN需要匹配或退貨Oracle接收對物物品的控控制29在進行直直接接收收或最終終入庫時時,用用戶可以以為接收收的物品品分配相相應的批批號和系系列號以以及庫位位.通過批號號,系系列號和和庫位的的設定,用戶戶可跟蹤蹤接收的的物品的的采購訂訂單,在在線數(shù)數(shù)量以及及物理位位置等信信息.批號控制制系列號控控制庫位控制Oracle采購退貨貨和接收收更正30退貨對于已經(jīng)經(jīng)接收的的物品，，可以進進行退回回的動作作。1.檢驗時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題，，在入庫庫前直接接退回至供供應商；2.入庫之后后發(fā)現(xiàn)問題題直接退回供應應商或者先退回至接接收。接收更正正如果在做做采購接接收，采采購檢驗驗或入庫庫時,輸輸錯數(shù)數(shù)量,倉倉庫庫,批批號等等等信息,可通過過采購接接收調(diào)整整程序進進行改正正.目錄313Oracle采購的業(yè)業(yè)務單據(jù)據(jù)12供應商管管理采購模塊塊概述5Oracle審批與安安全控制制4Oracle采購接收收/退貨32Oracle審批的相相關概念念采購審批批涉及的的概念每一筆請請購和采采購都需需要經(jīng)過過流程業(yè)業(yè)務審批批后才能能下達實實現(xiàn)審批的人人員可以以是自己己,也可以是是不同的的部門經(jīng)經(jīng)理審批的層層次可以以超過一一層采購員：：組織中中參與采采購業(yè)務務的人員員職務：組組織中員員工所擔擔任的工工作業(yè)務員,經(jīng)理,總經(jīng)理職位：組組織中員員工任職職的崗位位采購部.采購員；；采購部部.經(jīng)理；財財務部.經(jīng)理職位層次次結構：：將員工工、職務務、職位位聯(lián)結成成一個樹樹狀結構構審批組：：支持從從多個維維度（金金額、物物料、類類別、科科目、地地點）定定義審批批的權限限總經(jīng)理(王X)財務經(jīng)理(黃X)采購經(jīng)理(陳X)

采購員(張X)采購員(李X)Oracle審批的相相關概念念33審批通知知：審批頁面面：單據(jù)訪問問和安全全級別控控制34安全性控控制級別別公有:任何用戶戶