某咨詢c咨詢方案

臺式電腦和筆記本電腦

國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢分析（本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考）機密，請勿傳播PC業(yè)務(wù)主要分為兩大類定義臺式電腦筆記本電腦臺式電腦包括中央處理器和基本外設(shè)(如內(nèi)置硬盤驅(qū)動器、終端、存儲器等)手提電腦包括內(nèi)置硬盤驅(qū)動器、終端、存儲器等1 資料來源： IDC，2000臺式電腦市場規(guī)模遠(yuǎn)大于筆記本電腦，但后者的增長率不容忽視全球臺式和筆記本電腦市場1999年-2003年十億美元中國國內(nèi)臺式和筆記本電腦市場1999年-2003年十億美元19992003臺式筆記本年復(fù)合增長率167.7210.14.2%9.7%19992003臺式筆記本

(0.7)年復(fù)合增長率5.512.620.5%35.5%2個人電腦市場趨勢臺式電腦占據(jù)大部分市場，但筆記本電腦，近幾年正飛速發(fā)展。隨著產(chǎn)品向大宗標(biāo)準(zhǔn)化，競爭加劇，價格下降。組裝機仍占據(jù)了很大的市場份額西方國家的個人電腦生產(chǎn)廠商中有兩個成功典范：戴爾通過直銷模式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway通過一系列的捆綁服務(wù)，培訓(xùn)等為客戶帶來了價值。相反IBM則把個人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益中國個人電腦市場仍將繼續(xù)飛速，并向個性化、品牌化、家電化方向發(fā)展。戴爾的直銷模式在中國會有很大障礙，分銷模式仍將成為中國個人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場3由于競爭日益激烈，銷售價格在不斷下跌個人電腦

美元-6.2%平均價格下降: * 中、低端服務(wù)器

資料來源: IDC導(dǎo)致平均銷售價格下降的主要因素由于產(chǎn)品日益同質(zhì)化導(dǎo)致價格加劇下滑行業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向成本效益更高的直銷模式行業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向更高效的一鍵流程4 資料來源:Dataquest百分比由于電腦產(chǎn)品越來越大宗標(biāo)準(zhǔn)化，個人電腦市場中的組裝電腦仍舊占據(jù)較大份額1998年全球市場細(xì)分及各生產(chǎn)廠商的市場占有率營業(yè)額，百分比商用電腦家用電腦72%28%PC市場細(xì)分相當(dāng)零散，組裝機占據(jù)了相當(dāng)大的比重1310976643CompaqPackardBellGatewayIBMAppleHPAcerDell組裝電腦/其它1413106543243CompaqDellIBMHPToshi-baAcerAppleGateway42組裝電腦/其它按銷售額計算的市場份額100%=$1677

億美元5政府大企業(yè)中型企業(yè)小企業(yè)小型辦公室中小企業(yè)/家庭辦公室市場占據(jù)全球?qū)I(yè)

PC市場的55% 資料來源：IDC銷售收入，十億美元教育937272518101999細(xì)分市場的銷售收入十億美元23161310333216131074334419151196333416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleAcerCompaqIBMDellHPToshibaAcerFujitsuAppleCompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOtherCompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250億美元6銷售商客戶直銷電腦分銷商組織分銷商增值經(jīng)銷商系統(tǒng)集成商/企業(yè)咨詢服務(wù)提供商定單郵寄/目錄/零售商新興渠道–互聯(lián)網(wǎng),ISP/ASPOEM舉例EntexGECapitalCompucomASAPSWSpectrumIngramMicroTechDataPinacorSarcaomBPIEDSAndersonConsultingIBMGlobalServicesCDWPCConnectionTigerDirectCompUSABestBuyBSCompaq,HP,Dell

資料來源：分析家(GartnerGroup,MetaGroup)

麥肯錫分析(information/PCWeek)

渠道電腦分銷商組織分銷商增值經(jīng)銷商系統(tǒng)集成商/企業(yè)咨詢服務(wù)提供商定單郵寄零售商網(wǎng)絡(luò)渠道由于客戶需求的多樣化，當(dāng)前存在多種渠道7非直銷直銷 資料來源: Dataquest/IDC各渠道占總銷售額的百分比199619971998直接回復(fù)互聯(lián)網(wǎng)(完成交易)經(jīng)銷商消費性電子品其它主動營銷大型百貨商店互聯(lián)網(wǎng)對直接渠道的增長逐漸產(chǎn)生推波助瀾之效系統(tǒng)集成商/增值經(jīng)銷商PC超市1999通過直銷渠道的銷售的個人電腦銷售額正在增加美國舉例8毛利營銷費用研發(fā)成本渠道成本供應(yīng)商/OEM業(yè)務(wù)的稅前利潤占商用PC產(chǎn)品平均售價的百分比非直接渠道直銷渠道

資料來源： 行業(yè)文獻分析；項目小組分析1998年直接渠道與非直接渠道的經(jīng)濟效益比較9*包包括渠渠道組組裝注:CM=簽約生生產(chǎn)商商由OEM廠商““觸發(fā)發(fā)”的的動力力當(dāng)前現(xiàn)現(xiàn)狀客戶關(guān)關(guān)系管管理下訂單單產(chǎn)品設(shè)設(shè)計板卡生產(chǎn)PC組裝分銷*配置一鍵即可的的外包生產(chǎn)產(chǎn)模式產(chǎn)生需求產(chǎn)品界定托管給簽約約生產(chǎn)商和和分銷商下訂單和新新企業(yè)產(chǎn)生需求及及客戶關(guān)系系管理產(chǎn)品界定(外包給CM)如，分銷及配置置新企業(yè)OEM一鍵即可的的外包生產(chǎn)產(chǎn)模式將用用于提高效效率10PC硬件行行業(yè)的戰(zhàn)略略控制圖，，1995-2000年企業(yè)規(guī)模：：帳面價值值業(yè)績：市值/帳面面價值十億美元Dell(德爾)Founder(方正)HP(惠普)CompaqComputerCorp.(康柏)Apple(蘋果)Solectron聯(lián)想電腦SiliconGraphicsIBMDellHPAppleLegendSiliconGraphicsGatewaySolectronFounderCompaqIBMGateway4580150市值10億美元元2525市值1271億(5.6,22.7)市值5.7億(0.056,10.1)市值66億億(0.6,11)市值1928億(18.9,10.2)市值1140億(19,6)市值450億(13,3)11我們可以看看到戴爾在在眾多全球球品牌電腦腦硬件廠商商中異軍突突起，Gateway僅隨其其后單位利潤銷量增長率率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL變好最佳差最差資料來源:高盛盛1999年上半年的的成長與利利潤比較12個人電腦市市場趨勢臺式電腦占占據(jù)大部分分市場，但但筆記本電電腦，近幾幾年正飛速速發(fā)展。隨隨著產(chǎn)品向向大宗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，競爭爭加劇，價價格下降。。組裝機仍仍占據(jù)了很很大的市場場份額西方國家的的個人電腦腦生產(chǎn)廠商商中有兩個個成功典范范：戴爾通通過直銷模模式一躍成成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先者，而而Gateway通過一系列列的捆綁服服務(wù)，培訓(xùn)訓(xùn)等為客戶戶帶來了價價值。相反反IBM則把個人電電腦作為虧虧錢業(yè)務(wù)以以期吸引客客戶在其它它業(yè)務(wù)上帶帶來收益*中國個人電電腦市場仍仍將繼續(xù)飛飛速，并向向個性化、、品牌化、、家電化方方向發(fā)展。。戴爾的直直銷模式在在中國會有有很大障礙礙，分銷模模式仍將成成為中國個個人電腦的的主流。中中國廠商大大多集中在在低端電腦腦市場*注意：此此段介紹目目的是闡述述國際公司司的成功作作法，我們們并非只認(rèn)認(rèn)為該戰(zhàn)略略也同樣完完全適用于于中國13高效率的直直接銷售模模式從訂單到交交貨過程中中無縫的界界面徹底節(jié)節(jié)省了分銷銷成本直接客戶界界面便于其其完全掌握握客戶的需需求信息互聯(lián)網(wǎng)對業(yè)業(yè)務(wù)模式有有互補作用用(不象分分銷廠商在在引進互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)渠道時時，常引起起渠道沖突突)設(shè)立虛擬客客戶服務(wù)人人員提供中中、小型企企業(yè)客戶定定制化的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)界面依客戶需求求設(shè)計、配配置產(chǎn)品卓越的經(jīng)營營模式一流的供應(yīng)應(yīng)鏈管理采購成本為為所有個人人電腦OEM廠商中最低低的組裝過程和和定單交貨貨流程都創(chuàng)創(chuàng)造較高的的利潤卓越的產(chǎn)品品預(yù)測和存存貨管理在所有個人人電腦OEM廠商中經(jīng)營營支出最低低研發(fā)支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于康柏柏戴爾出色的的經(jīng)營使其其成為業(yè)內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先的廠廠商分銷銷售模模式的局限限將長期存存在，所以以戴爾很可可能繼續(xù)保保持其競爭爭優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)應(yīng)用可能會會進一步鞏鞏固戴爾的的市場地位位戴爾1999年的資資本回報率率達253%14大幅削減經(jīng)經(jīng)營支出和和存貨水平平為戴爾建建立持久的的競爭優(yōu)勢勢蘋果康柏MicronGateway戴爾廠商的經(jīng)營營支出占銷銷售額百分分比存貨存貨天數(shù)康柏的全部部存貨*戴爾的全部部存貨**康柏的內(nèi)部部存貨分銷廠商的的某些新舉舉措可能會會使戴爾的競爭爭優(yōu)勢逐漸漸減弱，但但是直銷模式的天然然優(yōu)勢將不不會完全消消失* 包括內(nèi)內(nèi)部存貨及及渠道存貨貨*由于戴爾沒沒有渠道存存貨，所以以其全部存存貨即為其其內(nèi)部存貨貨資料來源:高盛15提高存貨周周轉(zhuǎn)加速周轉(zhuǎn)時時間減少庫存產(chǎn)品測試與供應(yīng)商掛掛鉤服務(wù)和支持持定單跟蹤定單履行確確認(rèn)裝配和配置訂單交貨和產(chǎn)品配送定單管理客戶關(guān)系管管理與供應(yīng)鏈隨隨時交流溝溝通關(guān)鍵成功要要素托管給零部部件供應(yīng)商商和物流合合作伙伴建立供應(yīng)商商中心直接將零部部件交給裝裝配商定單檢查和和確認(rèn)ERP系統(tǒng)推與拉(渠渠道模型)根據(jù)服務(wù)要要求的快速速周轉(zhuǎn)分派客戶經(jīng)經(jīng)理配置技術(shù)支支持員工專業(yè)熟熟悉/接受受定單的用用戶界面友友好趨勢戴爾從價值值鏈中的三三個關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)入手，，以建立成成功的直銷銷渠道16單就個人電電腦而言* 硬件、、軟件、互互聯(lián)網(wǎng)接入入費和其它它聯(lián)網(wǎng)費收收入資料來源:CnetN收入個人電腦及及其它收入入五年的銷銷售額來源源利潤客戶招攬成本$1,845$133$115$6,000$1,200$250包括:互聯(lián)網(wǎng)接入入軟件電子商務(wù)交交易到年底，Gateway期望其利潤潤的40%會來自服服務(wù)業(yè)務(wù)GATEWAY不不再只賣PC收入利潤客戶招攬成本17GISP服務(wù)門戶網(wǎng)站GatewayDirect家用個人電腦與美國在線線合作非基于個人人電腦的網(wǎng)網(wǎng)路接入設(shè)設(shè)備(Transmetachip)NetscapeGecko瀏覽器G和美國在線線共享內(nèi)容容寬帶業(yè)務(wù)舉舉措與Verio聯(lián)盟主機代理服服務(wù)DSL服務(wù)數(shù)據(jù)存儲電子商務(wù)鄉(xiāng)村店零售為在家上班班族和個人人消費者提提供培訓(xùn)設(shè)設(shè)施融資GATEWAY的的多元化經(jīng)經(jīng)營注重于于經(jīng)常性收收入的提高高18個人電腦市市場趨勢臺式電腦占占據(jù)大部分分市場，但但筆記本電電腦，近幾幾年正飛速速發(fā)展。隨隨著產(chǎn)品向向大宗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，競爭爭加劇，價價格下降。。組裝機仍仍占據(jù)了很很大的市場場份額西方國家的的個人電腦腦生產(chǎn)廠商商中有兩個個成功典范范：戴爾通通過直銷模模式一躍成成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先者，而而Gateway通過一系列列的捆綁服服務(wù)，培訓(xùn)訓(xùn)等為客戶戶帶來了價價值。相反反IBM則把個人電電腦作為虧虧錢業(yè)務(wù)以以期吸引客客戶在其它它業(yè)務(wù)上帶帶來收益中國個人電電腦市場仍仍將繼續(xù)飛飛速，并向向個性化、、品牌化、、家電化方方向發(fā)展。。戴爾的直直銷模式在在中國會有有很大障礙礙，分銷模模式仍將成成為中國個個人電腦的的主流。中中國廠商大大多集中在在低端電腦腦市場191999年中國個人人電腦市場場中國仍舊依依靠進口，，但飛速的的增長卻為為中國企業(yè)業(yè)帶來很大大的競爭空空間筆記本臺式國內(nèi)廠商生生產(chǎn)國外廠商生生產(chǎn)中國銷售銷售額十億美元11235216207343,4094,7841,3581978551520中國的臺式式電腦市場場上國內(nèi)廠廠商實力強強大，但是是筆記本電電腦市場仍仍然被國際際廠商占領(lǐng)領(lǐng)中國各臺式式電腦廠商商的市場份份額占整體市場場收入的百百分比中國各筆記記本電腦廠廠商的市場場份額占整體市場場收入的百百分比其它康柏(4.1%)長城(2.0%)方正(4.0%)IBM戴爾(1.4%)惠普聯(lián)想其它NECACERIBM康柏聯(lián)想東芝-2%-20%98%17%219%73%77%年復(fù)合增長長率3%13%11%190%178%7%-5%年復(fù)合增長長率43%* 包括戴戴爾和方正正，二者98-99年度的增增長率都高高于300%，分別別達到5。。0%和3。4%的的市場占有有率100%=40204781100%=58373418.6%25.6%(百萬美元元)(百萬美元元)21聯(lián)想在中中國各細(xì)細(xì)分市場場上都處處于領(lǐng)先先地位中國臺式式電腦市市場按銷銷售量的的劃分，，1999年教育政府家庭大企業(yè)中型企業(yè)業(yè)小企企業(yè)業(yè)辦辦公公室室細(xì)分分市市場場上上的的總總體體銷銷量量354,088758,1121,275,625835,285753,572562,909100%=1465372聯(lián)想想長城城方正正IBM其它它27119746聯(lián)想惠普方正IBM其它2565460聯(lián)想方正長城海信其它2477557聯(lián)想方正惠普IBM其它2687752聯(lián)想IBM惠普方正其它654283聯(lián)想惠普IBM方正其它4,539,59047.8億美美元元22直銷銷渠渠道道在在中中國國仍仍未未發(fā)發(fā)展展起起來來；；代代理理和和分分銷銷是是主主流流各渠渠道道銷銷量量的的百百分分比比，，1999年年直銷銷零售售代理理商商臺式式筆記記本本系統(tǒng)統(tǒng)集集成成商商(3.1%)加值值經(jīng)經(jīng)銷銷商商(2.0%)分銷銷商商資料料來來源源：：IDC,2000年6月月；；麥麥肯肯錫錫分分析析筆記記本本電電腦腦市市場場主主要要依依賴賴分分銷銷渠渠道道，，零零售售網(wǎng)網(wǎng)點點比比臺臺式式電電腦腦少少1.2%23行業(yè)業(yè)、、地地域域的的特特殊殊性性中國國的的個個人人電電腦腦市市場場有有許許多多分分行行業(yè)業(yè)、、區(qū)區(qū)域域的的特特殊殊需需求求，，但但總總體體上上向向簡簡單單易易操操作作用用家家電電化化方方向向發(fā)發(fā)展展資料料來來源源：：訪訪談?wù)勛⒅刂仄菲放婆菩滦路f穎、、易易操操作作家電電化化舉例例“金金融融業(yè)業(yè)，，尤尤其其是是政政券券業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)常常會會有有特特供供機機的的需需求求，，且且訂訂單單量量大大應(yīng)應(yīng)給給予予考考慮慮””––聯(lián)聯(lián)想想人人員員“聯(lián)聯(lián)想想曾曾在在上上海海推推出出過過一一款款特特供供機機，，銷銷量量非非常常好好。。產(chǎn)產(chǎn)品品就就應(yīng)應(yīng)滿滿足足不不同同地地域域的的需需求求””––代代理理人人“現(xiàn)現(xiàn)在在買買PC的有有許許多多是是父父母母買買給給子子女女的的，，他他們們本本身身對對電電腦腦也也不不熟熟悉悉，，買買好好品品牌牌，，他他們們放放心心””––代代理理人人“聯(lián)聯(lián)想想的的一一鍵鍵上上網(wǎng)網(wǎng)使使用用方方便便，，對對消消費費者者來來說說很很有有吸吸引引力力””–代代理理人人“計計算算機機向向家家庭庭化化發(fā)發(fā)展展，，中中國國電電視視機機有有三三千千萬萬臺臺，，計計算算機機家家電電化化要要超超過過電電視視機機是是很很有有可可能能的的””––省省領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)24在中國代代理和分分銷渠道道仍將成成為一個個渠道主主流戴爾直銷銷渠道的的優(yōu)勢直銷渠道道成本低低產(chǎn)品推出出市場時時間短、、減少資資金占用用能跟據(jù)客客戶需求求靈活配配置硬件件了解客戶戶第一手手資料利利于產(chǎn)品品開發(fā)對訂單的的跟蹤強強，提高高客戶滿滿意度在中國建建立直銷銷的難度度中國儲運運基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施差，，操作難難度大，，難以保保障時間間中國無信信用制度度對無網(wǎng)網(wǎng)上支付付基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施而通過網(wǎng)網(wǎng)下直銷銷成本非非常高廠方對客客戶信用用風(fēng)險管管理難度度非常大大…因因此中國市場場代理和和分銷將將繼續(xù)保保留成為為主要的的渠道形形態(tài)廠商應(yīng)在在分銷？？？基礎(chǔ)礎(chǔ)改過其其效率，，彌補其其不足25供應(yīng)商舉舉例SolectronIngramMicro,Inc.裝配和配置定單履行和產(chǎn)品配送重要定單管理CDW重點在于于制造環(huán)環(huán)節(jié)；高高效率管理整個個產(chǎn)品周周期設(shè)計系統(tǒng)集成成測試與分銷商商(與Ingram的合資)客戶包括括IBM、、HP、、SUN使用Web應(yīng)用程序序進行渠渠道裝配配從“推””轉(zhuǎn)為““拉”，，以降低低存貨Web集成的價價值鏈實實現(xiàn)了訂訂單跟蹤蹤和配置置功能為每家客客戶分配配客戶經(jīng)經(jīng)理配置客戶戶和技術(shù)術(shù)支持作作為直接接銷售的的后盾不僅是一一個接訂訂單的網(wǎng)網(wǎng)站非常高的的客戶保保持率最佳模式式在發(fā)達國國家，為為使分銷銷渠道更更有效，，廠商正正采用各各種方法法對渠道道進行改改進26國內(nèi)的廠廠商集中中在低端端PC市市場上總銷量中國臺式式電腦按按價格檔檔次的銷銷量IBMHPCompaq浪潮聯(lián)想價格區(qū)間間>2000美美元100%=232,729237,919106,98574,2001,003,212方正價格區(qū)間間1500-2000美元價格區(qū)間間1000-1500美元價格區(qū)間間0-1000美元78,100278,327海信高端低端31227THEEND289、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月-23Sunday,January1,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。13:22:5513:22:5513:221/1/20231:22:55PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2313:22:5613:22Jan-2301-Jan-2312、故人江海海別，幾度度隔山川。。。13:22:5613:22:5613:22Sunday,January1,202313、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。1月月-231月月-2313:22:5613:22:56January1,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。01一一月月20231:22:56下下午午13:22:561月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。一月231:22下下午午1月-2313:22January1,202316、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2023/1/113:22:5613:22:5601January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。1:22:56下午1:22下下午13:22:561月-239、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Sunday,January1,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。13:22:5613:22:5613:221/1/20231:22:56PM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。1月-2313:22:5613:22Jan-2301-Jan-2312、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。13:22:5613:22:5613:22Sunday,January1,202313、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。1月-231月-2313:22:5613:22:56January1,202314、意意志志堅堅強強的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥塊塊一一樣樣任任意意揉揉捏捏。。01一