公司債非公開發(fā)行受托管理協(xié)議

---【】有限公司/股份有限公司（債券發(fā)行人）與XX證券股份有限公司（債券受托管理人）關(guān)于【】有限公司/股份有限公司公司債券受托管理協(xié)議二O一年月本協(xié)議由以下雙方于【】年【】月【】日在【深圳】簽訂：甲方：【】有限公司/股份有限公司住所：法定代表人：乙方：XX證券股份有限公司住所：法定代表人：鑒于：1、甲方是一家依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限公司/股份有限公司，基于經(jīng)營和發(fā)展需要，擬通過公開發(fā)行公司債券（下稱“本次發(fā)行”）的方式募集資金；甲方本次發(fā)行已經(jīng)甲方第【】屆董事會(huì)第【】次會(huì)議決議及【】年第【】次【】股東大會(huì)決議通過；乙方為一家經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)的證券公司，具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格和能力；2、為保障債券持有人利益，甲方擬聘任乙方擔(dān)任本期債券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；3、本期公司債券募集說明書已經(jīng)明確約定，投資者認(rèn)購本期債券將被視為接受本協(xié)議。4、甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》》（下稱“《合同法》”）、《中華人民共和國公司法》》、《中華人民共和國證券法》》（下稱“《證券法》”）、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》》以及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)、證券業(yè)自律組織與交易所的相關(guān)規(guī)定，為保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益、明確發(fā)行人和受托管理人的權(quán)利義務(wù)，就本期債券受托管理人聘任事宜，簽訂本協(xié)議。第一條定義及解釋發(fā)行人、甲方，指【】有限公司/股份有限公司。本期債券，指發(fā)行人擬申請發(fā)行不超過【】萬元的“【】有限公司/股份有限公司公司債券”。本協(xié)議，指《【】有限公司/股份有限公司公司債券受托管理協(xié)議》。受托管理人，指XX證券股份有限公司。保證人（如有），指為本次公司債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的【】。債券持有人，指通過認(rèn)購或購買或其他合法方式取得本次公司債券之投資者?！秱l(fā)行辦法》，指《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》?！渡鲜幸?guī)則》，指《【上海/深圳】證券交易所公司債券上市規(guī)則》?！赌技f明書》，指發(fā)行人發(fā)行本次公司債券制定的《【】有限公司/股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》?！秱钟腥藭?huì)議規(guī)則》，指《【】有限公司/股份有限公司公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。《公司章程》，指【】有限公司/股份有限公司章程。中國證監(jiān)會(huì)，指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。除了上述定義外，募集說明書中的定義與解釋也均適用于本協(xié)議。第二條受托管理事項(xiàng)為維護(hù)本期債券全體債券持有人的權(quán)益，甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人，并同意接受乙方的監(jiān)督。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則（以下合稱法律、法規(guī)和規(guī)則）、《募集說明書》、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，行使權(quán)利和履行義務(wù)。發(fā)行人和受托管理人確認(rèn)，受托管理人與發(fā)行人不存在可能影響其公正履行債券受托管理職責(zé)的利害關(guān)系。【項(xiàng)目組可以約定本期債券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的代理事項(xiàng)范圍或者具體代理事項(xiàng)】第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、《募集說明書》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及本協(xié)議的規(guī)定，享有各項(xiàng)權(quán)利、承擔(dān)各項(xiàng)義務(wù)。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則及《募集說明書》的約定，按期足額支付本期債券的利息和本金。甲方應(yīng)當(dāng)為本期債券的募集資金制定相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，確保所披露或者報(bào)送的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項(xiàng)，甲方應(yīng)當(dāng)在【3個(gè)交易日】內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：（一）甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；（二）債券信用評級發(fā)生變化；（三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（五）甲方當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；（六）甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；（七）甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；（十）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；（十二）甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；（十三）甲方擬變更募集說明書的約定；（十四）甲方不能按期支付本息；（十五）甲方實(shí)際控制人、控股股東、管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；（十六）甲方提出債務(wù)重組方案的；（十七）本期債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；（十八）甲方訂立可能對其還本付息能力產(chǎn)生重大影響的重要合同；（十九）甲方預(yù)計(jì)到期難以償還本期公司債券的利息及/或本金，或不能按照《募集說明書》的規(guī)定按時(shí)、足額支付本期公司債券的利息及/或本金或延期后仍不能足額支付本期公司債券的利息及/或本金；含有回售條款的債券在回售條件滿足，但發(fā)行人無法按照《募集說明書》的規(guī)定予以回售或發(fā)行人明顯回售不能的情況；（二十）甲方未能按照相關(guān)主管部門的要求履行義務(wù)，或未能履行本期公司債券《募集說明書》中除按時(shí)足額還本付息之外的其他義務(wù)；（二十一）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。就上述事件通知乙方同時(shí)，甲方就該等事項(xiàng)是否影響本期債券本息安全向乙方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對措施。甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方在債券持有人會(huì)議召開前取得債權(quán)登記日的本期債券持有人名冊，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。甲方應(yīng)當(dāng)履行《債券持有人會(huì)議規(guī)則》及債券持有人會(huì)議決議項(xiàng)下債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。預(yù)計(jì)不能償還債務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方要求追加擔(dān)保，并履行本協(xié)議約定的其他償債保障措施，并可以配合乙方辦理其依法申請法定機(jī)關(guān)采取的財(cái)產(chǎn)保全措施?！緝攤Ｕ洗胧⑾嚓P(guān)費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保的提供方式由甲乙雙方在本協(xié)議中約定?！考追綗o法按時(shí)償付本期債券本息時(shí)，應(yīng)當(dāng)對后續(xù)償債措施作出安排，并及時(shí)通知債券持有人?！颈緱l應(yīng)當(dāng)列明后續(xù)償債措施】甲方應(yīng)對乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合、支持并提供便利。甲方在不違反法律、法規(guī)和規(guī)則的前提下，應(yīng)及時(shí)向乙方提供必要的信息、資料和數(shù)據(jù)。甲方應(yīng)指定其專人負(fù)責(zé)與本期債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與乙方能夠有效溝通。受托管理人變更時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng)，并向新任受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向乙方履行的各項(xiàng)義務(wù)。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)盡最大合理努力維持債券上市交易。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議第4.17條的規(guī)定向乙方支付本期債券受托管理報(bào)酬和乙方履行受托管理人職責(zé)產(chǎn)生的額外費(fèi)用。甲方應(yīng)當(dāng)履行本協(xié)議、募集說明書及法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的其他義務(wù)。第四條乙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及本協(xié)議的約定制定受托管理業(yè)務(wù)內(nèi)部操作規(guī)則，明確履行受托管理事務(wù)的方式和程序，對甲方履行募集說明書約定義務(wù)的情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。乙方應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注甲方和保證人的資信狀況、擔(dān)保物狀況、增信措施及償債保障措施的實(shí)施情況，可采取包括但不限于如下方式進(jìn)行核查：（一）就本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形，列席甲方和保證人的內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的決策會(huì)議；（二）查閱前項(xiàng)所述的會(huì)議資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿；（三）調(diào)取甲方、保證人銀行征信記錄；（四）對甲方和保證人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（五）約見甲方或者保證人進(jìn)行談話。乙方應(yīng)當(dāng)對甲方專項(xiàng)賬戶募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付進(jìn)行監(jiān)督。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)【時(shí)間】檢查【次數(shù)】甲方募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致。乙方應(yīng)當(dāng)督促甲方在募集說明書中披露本協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則的主要內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)通過【《債券持有人會(huì)議規(guī)則》約定的披露方式】，向債券持有人披露受托管理事務(wù)報(bào)告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項(xiàng)。乙方應(yīng)當(dāng)【每半年】對甲方進(jìn)行回訪，監(jiān)督甲方對募集說明書約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并做好回訪記錄，出具受托管理事務(wù)報(bào)告。出現(xiàn)本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等規(guī)定且對債券持有人權(quán)益有重大影響情形的，在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起【五個(gè)交易日】內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)問詢甲方或者保證人，要求甲方或者保證人解釋說明，提供相關(guān)證據(jù)、文件和資料，并向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。發(fā)生觸發(fā)債券持有人會(huì)議情形的，召集債券持有人會(huì)議。乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、本協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會(huì)議，并監(jiān)督相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議，監(jiān)督債券持有人會(huì)議決議的實(shí)施。乙方應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)督導(dǎo)甲方履行信息披露義務(wù)。乙方應(yīng)當(dāng)關(guān)注甲方的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥?。乙方預(yù)計(jì)甲方不能償還債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求甲方追加擔(dān)保，督促甲方履行本協(xié)議第3.7條約定的償債保障措施，或者可以依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務(wù)。甲方為本期債券設(shè)定擔(dān)保的，乙方應(yīng)當(dāng)在本期債券發(fā)行前或《募集說明書》約定的時(shí)間內(nèi)取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。甲方不能償還債務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu)等落實(shí)相應(yīng)的償債措施，并可以接受全部或部分債券持有人的委托，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產(chǎn)的法律程序。乙方對受托管理相關(guān)事務(wù)享有知情權(quán)，但應(yīng)當(dāng)依法保守所知悉的甲方商業(yè)秘密等非公開信息，不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)為自己或他人謀取利益。乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管其履行受托管理事務(wù)的所有文件檔案及電子資料，包括但不限于本協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則、受托管理工作底稿、與增信措施有關(guān)的權(quán)利證明（如有），保管時(shí)間不得少于債券到期之日起五年。除上述各項(xiàng)外，乙方還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：《債券持有人會(huì)議規(guī)則》授權(quán)受托管理人履行的其他職責(zé)；《募集說明書》約定由受托管理人履行的其他職責(zé)。在本期債券存續(xù)期內(nèi)，乙方不得將其受托管理人的職責(zé)和義務(wù)委托其他第三方代為履行。乙方在履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或義務(wù)時(shí)，可以聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定獲得受托管理報(bào)酬。受托管理人根據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律規(guī)定受托管理本次公司債券事務(wù)而應(yīng)當(dāng)獲得的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)為：人民幣【】萬元（大寫：【】萬元）整。前述的公司債券受托管理事務(wù)報(bào)酬支付辦法為：一次性支付：【在本協(xié)議生效后五個(gè)工作日內(nèi)一次性支付予受托管理人指定銀行賬戶/乙方在募集資金中一次性扣取?！糠蛛A段支付：【在本協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)人民幣【】萬元予受托管理人指定銀行賬戶，【支付條件】之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)人民幣【】萬元，【支付條件】之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付余款?！康谖鍡l受托管理事務(wù)報(bào)告受托管理事務(wù)報(bào)告包括年度報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。乙方應(yīng)當(dāng)建立對甲方的定期跟蹤機(jī)制，監(jiān)督甲方對《募集說明書》所約定義務(wù)的執(zhí)行情況，并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務(wù)報(bào)告。前款規(guī)定的受托管理事務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）乙方履行職責(zé)情況；（二）甲方的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況；（三）甲方募集資金使用及專項(xiàng)賬戶運(yùn)作情況；（四）內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施發(fā)生重大變化的，說明基本情況及處理結(jié)果；（五）甲方償債保障措施的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況；（六）甲方在募集說明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況；（七）債券持有人會(huì)議召開的情況；（八）發(fā)生本協(xié)議第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形的，說明基本情況及處理結(jié)果；（九）對債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。5.3公司債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)乙方與甲方發(fā)生利益沖突的情形，或第3.4條第（一）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)等情形且對債券持有人權(quán)益有重大影響的，乙方在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起【五個(gè)交易日】內(nèi)向市場公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。第六條利益沖突的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制【本條應(yīng)當(dāng)列明乙方在履行受托管理職責(zé)時(shí)可能存在的利益沖突情形及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、解決機(jī)制】【本括號內(nèi)容僅供參考，項(xiàng)目組可根據(jù)實(shí)際情況自行填寫：乙方應(yīng)為債券持有人的最大利益行事，不得就本期債券與債券持有人存在利益沖突，不得利用作為債券受托管理人的地位而獲得的有關(guān)信息為自己或任何其他第三方謀取不正當(dāng)利益。乙方或其控股股東、實(shí)際控制人不得對發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人控制或重大影響。乙方董事、監(jiān)事、高級管理人員及項(xiàng)目組成員不得直接或間接持有發(fā)行人的股份。甲方或其控股股東、實(shí)際控制人不得對乙方或其控股股東、實(shí)際控制人控制或重大影響。】乙方不得為本期債券提供擔(dān)保，且乙方承諾，其與甲方發(fā)生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會(huì)損害債券持有人的權(quán)益?！炯滓译p方違反利益沖突防范機(jī)制應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任】【本括號內(nèi)容僅供參考，項(xiàng)目組可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇填寫或另行約定：若乙方違反上述利益沖突防范規(guī)定，及時(shí)向債券持有人報(bào)告有關(guān)利益沖突情況；乙方應(yīng)當(dāng)提出書面辭職，按照第八條有關(guān)規(guī)定召開債券持有人會(huì)議，履行變更受托管理人的程序。甲乙雙方違反利益沖突防范機(jī)制損害債券持有人利益，應(yīng)賠償由此給債券持有人造成的損失。如果乙方自營部門持有發(fā)行人的債券，為確保乙方作為受托管理人的獨(dú)立履行職責(zé)，乙方承諾其將按照相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部信息隔離墻制度的相關(guān)規(guī)定，對承銷業(yè)務(wù)（含后續(xù)管理事務(wù)）和自營業(yè)務(wù)之間進(jìn)行有效隔離，并承諾不會(huì)利用其受托管理人的地位損害其他債券持有人的合法利益。如果乙方自營部門持有發(fā)行人的債券，甲乙雙方將在《募集說明書》、臨時(shí)或年度受托管理事務(wù)報(bào)告等文件中進(jìn)行相應(yīng)披露，并承諾乙方將不會(huì)利用其受托管理人的地位損害債券持有人的合法利益。】第七條受托管理人的變更在本期債券存續(xù)期內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會(huì)議，履行變更受托管理人的程序：（一）乙方未能持續(xù)履行本協(xié)議約定的受托管理人職責(zé)；（二）單獨(dú)或合計(jì)持有本期未償還債券總額百分之三十以上的債券持有人提議變更受托管理人；（三）乙方停業(yè)、解散、破產(chǎn)或依法被撤銷；（四）乙方提出書面辭職；（五）乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。出現(xiàn)本條第（一）項(xiàng)或第（二）項(xiàng)情形且乙方應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議的，單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會(huì)議；出現(xiàn)本條第（三）項(xiàng)情形的，甲方應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議，聘請新的受托管理人；出現(xiàn)本條第（四）項(xiàng)情形的，乙方應(yīng)當(dāng)在債券持有人會(huì)議召開前推薦新的受托管理人。根據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)要求，如債券持有人會(huì)議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的，自該決議生效之日，新任受托管理人繼承乙方在法律、法規(guī)和規(guī)則及本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議終止。乙方的違約行為（如有）由乙方承擔(dān)和負(fù)責(zé)，新任受托管理人對乙方的違約行為不承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在上述變更生效當(dāng)日或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續(xù)。新任受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更情況向協(xié)會(huì)報(bào)告。第八條陳述與保證甲方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確：甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的股份有限公司；甲方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反甲方的公司章程以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。乙方保證以下陳述在本協(xié)議簽訂之日均屬真實(shí)和準(zhǔn)確；乙方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續(xù)的證券公司；乙方具備擔(dān)任本期債券受托管理人的資格，且就乙方所知，并不存在任何情形導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致乙方喪失該資格；乙方簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)得到乙方內(nèi)部必要的授權(quán)，并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定，也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協(xié)議的規(guī)定。第九條不可抗力不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、不能避免且不能克服的自然事件和社會(huì)事件。主張發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式通知其他方，并提供發(fā)生該不可抗力事件的證明。主張發(fā)生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。在發(fā)生不可抗力事件的情況下，雙方應(yīng)當(dāng)立即協(xié)商以尋找適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，并應(yīng)當(dāng)盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，則本協(xié)議提前終止。第十條違約責(zé)任本協(xié)議任何一方違約，守約方有權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)則、募集說明書及本協(xié)議的規(guī)定追究違約方的違約責(zé)任。以下事件構(gòu)成本期債券項(xiàng)下的違約事件：(1)本期債券到期、加速清償或回售(若適用)未能償付應(yīng)付本金，且該種違約持續(xù)超過【30天】仍未解除；(2)未能償付本期債券的到期、加速清償或回售(若適用)的利息，且該種違約持續(xù)超過【30天】仍未解除；(3)甲方不履行或違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾(上述(1)到(2)項(xiàng)違約情形除外)，且經(jīng)乙方書面通知，或經(jīng)持有本期未償還債券總額【百分之二十五】以上的債券持有人書面通知，該種違約持續(xù)【30天】；(4)發(fā)行人喪失清償能力、被法院指定接管人或已開始相關(guān)的訴訟程序；以及（5）在本期債券存續(xù)期間內(nèi)，其他因甲方自身違約和/或違規(guī)行為而對本期債券本息償付產(chǎn)生重大不利影響的情形。如果本協(xié)議下的違約事件發(fā)生且一直持續(xù)【30天】仍未解除，單獨(dú)或合并持有本期未償還債券總額【百分之五十】以上的債券持有人可通過債券持有人會(huì)議決議，以書面方式通知發(fā)行人，宣布所有本期未償還債券的本金和相應(yīng)利息，立即到期應(yīng)付。在宣布加速清償后，如果發(fā)行人在不違反適用法律規(guī)定的前提下采取了以下救濟(jì)措施：（1）向債券受托管理人提供保證金，且保證金數(shù)額足以支付以下各項(xiàng)金額的總和（i）債券受托管理人及其代理人和顧問的合理賠償、費(fèi)用和開支；（ii）所有遲付的利息；（iii）所有到期應(yīng)付的本金；（iv）適用法律允許范圍內(nèi)就遲延支付的債券本金計(jì)算的復(fù)利；或（2）相關(guān)的違約事件已得到救濟(jì)或被豁免；或（3）債券持有人會(huì)議同意的其他措施，單獨(dú)或合并持有本期未償還債券總額【百分之五十】以上的債券持有人可通過債券持有人會(huì)議決議，以書面通知發(fā)行人豁免其違約行為，并取消加速清償?shù)臎Q定。如果發(fā)生本協(xié)議第10.2條約定的違約事件且一直持續(xù)，乙方應(yīng)根據(jù)債券持有人會(huì)議的指示，采取任何可行的法律救濟(jì)方式回收債券本金和利息，或強(qiáng)制發(fā)行人履行本協(xié)議或本期債券項(xiàng)下的義務(wù)。第十一條法律適用和爭議解決本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)則的管轄和保護(hù)。本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)則的管轄和保護(hù)。凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議或索賠，由協(xié)議簽訂雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，協(xié)議簽訂雙方一致同意按以下第【】種方式解決：（一）將爭議提交【深圳/北京/上?！恐俨梦瘑T會(huì)并按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；（二）將爭議提交【中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)/華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)/上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)】并按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；（三）將爭議提交協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。當(dāng)產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。第十二條協(xié)議的生效、變更及終止本協(xié)議于雙方的法定代表人或者其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方單位公章后，自本期債券經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并完成發(fā)行后生效。除非法律、法規(guī)和規(guī)則另有規(guī)定，本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后生效。本協(xié)議于本期債券發(fā)行完成后的變更，如涉及債券持有人權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)債券持有人會(huì)議同意。任何補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議之不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。如果發(fā)生下列情形中的任何一項(xiàng)，本協(xié)議宣告終止：（1）甲