中國(guó)營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)市場(chǎng)空間與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)市場(chǎng)空間與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑分類(lèi)營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑是指為了增加食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值而加入到食品中的天然/人工合成的營(yíng)養(yǎng)素，屬于食品添加劑的范疇。營(yíng)養(yǎng)素是具有特定生理作用，能維持機(jī)體生長(zhǎng)、發(fā)育、活動(dòng)、繁殖及正常代謝所需的物質(zhì)，包括蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、礦物質(zhì)、維生素等。食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑可分為四大類(lèi)：二、營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)容量目前，全球的微藻DHA和ARA市場(chǎng)主要分布在北美、亞太地區(qū)和歐洲，近年來(lái)全球ARA和藻油DHA市場(chǎng)容量逐年增長(zhǎng)，2019年，全球微藻DHA和ARA市場(chǎng)容量為4.82億美元，到2026年，全球微藻DHA和ARA的市場(chǎng)容量將達(dá)到12.26億美元，2019-2026年CAGR為14.3%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2019年至2026年，中國(guó)市場(chǎng)容量從2019年的0.70億美元增長(zhǎng)至2026年的2.15億美元，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于微藻DHA和ARA的需求將保持17.4%年復(fù)合增長(zhǎng)率，高于全球市場(chǎng)14.3%的增長(zhǎng)速度。2、市場(chǎng)需求對(duì)比新國(guó)標(biāo)與現(xiàn)行國(guó)標(biāo)（2010年頒布），對(duì)于1段嬰兒配方奶粉（適用于0-6月齡），DHA和ARA作為可選擇性成分，新國(guó)標(biāo)規(guī)定如果添加DHA，則含量必須不低于3.6mg/100KJ，新國(guó)標(biāo)依然要求，如果1段奶粉中添加了DHA，則至少要添加相同量的ARA（新國(guó)標(biāo)將DHA和ARA的單位從“占總脂肪酸比例”變更為具體含量“mg”）。對(duì)于2段較大嬰兒配方奶粉（適用于6-12月齡），可選擇性成分的調(diào)整與1段基本一致，新國(guó)標(biāo)新增規(guī)定，如果奶粉中添加了DHA，則至少要添加相同量的ARA。對(duì)于3段幼兒配方奶粉（適用于1-3歲），新國(guó)標(biāo)的變動(dòng)不大，主要是針對(duì)部分營(yíng)養(yǎng)素限值的調(diào)整。2016年6月，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局頒發(fā)的《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》規(guī)定，所有在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售和進(jìn)口的嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理，適用該辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月31日，共有440個(gè)系列1311個(gè)嬰配產(chǎn)品配方通過(guò)注冊(cè)批準(zhǔn)。這些配方分布在169家生產(chǎn)工廠，其中境內(nèi)的117家工廠的992個(gè)配方通過(guò)了注冊(cè)，境外的52家工廠的319個(gè)配方通過(guò)了注冊(cè)。2017年通過(guò)注冊(cè)配方數(shù)量為931個(gè)（除去注銷(xiāo)的21個(gè)），2018年為243個(gè)，2019年為86個(gè)，2020年為51個(gè)。按照所獲配方總數(shù)來(lái)計(jì)（包含國(guó)產(chǎn)配方和進(jìn)口配方），貝因美是獲得配方注冊(cè)數(shù)量最多的企業(yè)，其次是澳優(yōu)、圣元，然后是飛鶴、蒙牛(雅士利)、伊利等，同時(shí)貝因美也是第一個(gè)獲得配方注冊(cè)的企業(yè)。三、營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是葡萄糖、酵母粉、乳糖等其他農(nóng)業(yè)或化工行業(yè)；下游主要應(yīng)用于嬰幼兒配方食品行業(yè)、健康食品行業(yè)、生物制藥食品行業(yè)、食品飲料行業(yè)、動(dòng)物飼料等行業(yè)。四、營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前ARA及DHA行業(yè)的集中度相對(duì)較高，對(duì)于技術(shù)門(mén)檻、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)業(yè)化能力以及品牌認(rèn)可度等方面的要求較高，市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)的主要份額仍被國(guó)外巨頭如帝斯曼等公司所占有，但隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出了如嘉必優(yōu)、廣東潤(rùn)科生物工程股份有限公司等具有代表性的生物技術(shù)企業(yè)。帝斯曼是ARA全球最大的供應(yīng)商。ARA產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)方面，美國(guó)馬泰克公司（Martek）曾經(jīng)是全球ARA產(chǎn)業(yè)的主要供應(yīng)商，2011年其被帝斯曼收購(gòu)，并入帝斯曼營(yíng)養(yǎng)部門(mén)。帝斯曼是全球知名的維生素、胡蘿卜素、營(yíng)養(yǎng)脂肪酸、酶制劑以及其它人類(lèi)和動(dòng)物健康補(bǔ)充劑制造商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，帝斯曼占據(jù)全球ARA市場(chǎng)的主要份額，是全球最大的ARA供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，近年來(lái)隨著發(fā)酵、提取、微膠囊技術(shù)的突破，我國(guó)陸續(xù)出現(xiàn)一批以ARA為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，包括嘉必優(yōu)、潤(rùn)科生物、福星生物、羅蓋特等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，嘉必優(yōu)是國(guó)內(nèi)ARA產(chǎn)業(yè)的早期培育者和領(lǐng)軍企業(yè)，與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，嘉必優(yōu)占據(jù)了最大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，已成為國(guó)內(nèi)ARA產(chǎn)品市場(chǎng)最重要的供應(yīng)商，主要客戶包括貝因美、伊利、飛鶴、君樂(lè)寶、圣元、雅士利等國(guó)內(nèi)知名乳企。五、營(yíng)養(yǎng)素的制備方法與特點(diǎn)營(yíng)養(yǎng)素按來(lái)源的不同可分為天然來(lái)源和化學(xué)合成來(lái)源兩大類(lèi)。天然來(lái)源的營(yíng)養(yǎng)素主要包括天然提取物和發(fā)酵制取物，是以自然界存在的物質(zhì)為原料，利用干燥、分離、提取、發(fā)酵、酶處理等方法制成，一般具有綠色無(wú)毒、效果好、食品安全全程可控、可追溯、制取工藝要求高和成本高等特征。微生物發(fā)酵法是通過(guò)微生物的發(fā)酵生產(chǎn)目標(biāo)產(chǎn)物的方法，具有工藝條件溫和、生產(chǎn)安全、設(shè)備通用性高等特點(diǎn)，對(duì)某些食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑，采用微生物發(fā)酵法具有產(chǎn)品效率高、單位能耗低、對(duì)環(huán)境的污染小等優(yōu)勢(shì)。天然動(dòng)植物提取法容易受氣候、產(chǎn)地等因素影響，動(dòng)植物中產(chǎn)品含量低，大規(guī)模生產(chǎn)受限制六、中國(guó)營(yíng)養(yǎng)素行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊DHA、ARA等營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑在健康食品領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，并正處于不斷拓寬的發(fā)展階段。隨著基礎(chǔ)研究和應(yīng)用探索的不斷深入，人們對(duì)于DHA、ARA等營(yíng)養(yǎng)素的營(yíng)養(yǎng)、保健、預(yù)防疾病等作用認(rèn)識(shí)程度越來(lái)越高，同時(shí)受益于應(yīng)用技術(shù)水平的不斷提升，這些營(yíng)養(yǎng)素得以添加到更多的健康食品中去，如液態(tài)奶、酸奶、休閑食品等。此外，DHA、ARA等營(yíng)養(yǎng)素在生物制藥、食品、飲料、化妝品以及動(dòng)物飼料等領(lǐng)域表現(xiàn)出良好的應(yīng)用趨勢(shì)。動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)也已經(jīng)超過(guò)人類(lèi)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)最終也會(huì)影響到人類(lèi)飲食健康，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。2、產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位將日益突出盡管我國(guó)食品添加劑行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)迅猛，但是整體行業(yè)呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。企業(yè)規(guī)模普遍偏小，布點(diǎn)分散，僅有少數(shù)龍頭企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、研究開(kāi)發(fā)能力低下、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。在經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家政策的積極引導(dǎo)下，行業(yè)集中度必將有大幅提升。在行業(yè)整合過(guò)程中，會(huì)使得強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場(chǎng)地位將日益突出。3、生物高新技術(shù)將在食品添加劑的生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用通過(guò)生物高新技術(shù)生產(chǎn)的食品添加劑屬于天然產(chǎn)品，在很大程度上滿足了消費(fèi)者對(duì)天然產(chǎn)品的心理需求。而且，與傳統(tǒng)的