中國智能水表市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析

中國智能水表市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析

1、智能水表解決供水企業(yè)面臨的痛點

長期以來，供水行業(yè)再運營管理中存在許多痛點，如漏損問題、貿(mào)易結(jié)算問題、運營人工成本等。2015年603個建制市供水企業(yè)平均產(chǎn)銷差率20.72%。產(chǎn)銷差主要來自于物理漏損、表觀漏損以及免費和非法用水。貿(mào)易結(jié)算上存在水表故障和人工抄錄數(shù)據(jù)錯誤等情況。人工抄表上，存在人工成本上升和人工抄錄周期長等問題。因此，越來越多的供水企業(yè)開始使用智能水表。采用智能水表后，除了智能抄表外，管網(wǎng)監(jiān)控、水泵站監(jiān)控、分區(qū)管理DMA、水質(zhì)檢測、大數(shù)據(jù)分析等高級應用也可在供水公司行業(yè)推廣。

《2020-2026年中國智能水表產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國存量計量表主要以普通機械式計量表為主，其次是IC卡智能表，雖然IC卡智能表一定程度上解決了抄表難的問題，但已無法滿足當今時代對信息化建設(shè)和數(shù)字化運營的需求，物聯(lián)網(wǎng)智能表集計量與數(shù)據(jù)采集功能于一體，實現(xiàn)了企業(yè)、設(shè)備、人的信息暢通，更好地服務于公用事業(yè)企業(yè)經(jīng)營的需求，近幾年，物聯(lián)網(wǎng)智能表發(fā)展迅猛，未來，物聯(lián)網(wǎng)智能表將逐步替代IC卡智能表及傳統(tǒng)的機械表。

2、智能水表處在滲透率快速提升階段，帶動行業(yè)規(guī)模增大

智能水表行業(yè)進入加速上升期，智能水表產(chǎn)銷量復合增速21%左右，明顯快于機械水表。城鎮(zhèn)化建設(shè)提升了水表總體需求并提高了水表智能化比例，智慧城市建設(shè)和階梯水價政策加速推動了智能水表替換機械水表。2016年我國智能水表產(chǎn)銷量分別為1925萬臺、1907萬臺，銷售量同比增長18.83%，實現(xiàn)銷售額約為43.1億元，同比增長約為17.76%?；仡?010年至2016年，國內(nèi)水表產(chǎn)量年均增長9.3%，其中普通水表年均增長7.3%，智能水表年均增長21.1%；國內(nèi)水表市場需求量年均增長9.8%，其中普通水表年均增長6.9%，智能水表年均增長21.5%。

從銷量滲透率來看，滲透率已從2010年的10.7%提升至2016年的20.7%，2020目標超過40%，預計2019年我國智能水表需求量將超過3000萬臺，以單臺200-250元的價格測算，僅智能水表市場空間達到60-70億元，并且有望保持每年20%左右增速增長，滲透率仍將繼續(xù)提升。根據(jù)中國計量協(xié)會水表工作委員會在制定“水表行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃綱要”時設(shè)定的目標，到2020年末智能水表的行業(yè)滲透率應達到40%以上。

3、智能水表解決行業(yè)痛點，產(chǎn)品升級大勢所趨

智能水表相對于人工抄表而言成本低、數(shù)據(jù)更準確、信息上報及時。智能水表可實現(xiàn)遠程抄讀和實時抄讀，數(shù)據(jù)客觀、準確，既可實時讀取、實時監(jiān)控表具的運行狀況，又可加載水質(zhì)、水壓等監(jiān)測數(shù)據(jù)，方便水務公司進行數(shù)據(jù)分析和加強用水管理，還可以提供智能收費等管理和服務，解決了機械水表人工抄讀效率低、抄錄數(shù)據(jù)誤差大、自來水公司長期墊資運營等狀況。

以抄錄數(shù)據(jù)誤差為例，每年可為水務公司減少損失百億元。目前，由于漏水、計量精度低以及管理上的漏洞，國內(nèi)水務公司的產(chǎn)銷差損失比較大，而如果在主要節(jié)點上安裝智能水表，就可以很大程度上節(jié)約水資源，降低產(chǎn)銷差。按照2018年國家統(tǒng)計局公布的全國水的生產(chǎn)和供應業(yè)營業(yè)收入2658億元計算，假設(shè)經(jīng)過智能水表改造可降低5%左右的產(chǎn)銷差率，則可以每年為水務公司減少133億的誤差損失。此外，現(xiàn)階段我國智能水表總體智能化水平不高，主要以低端的IC卡水表為主，無線遠傳智能水表僅占整個智能水表市場的不到20%。隨著智能水表滲透率逐步提高以及水務需求的提升，無線遠傳水表所占比重也將逐步提高，進一步減少人工抄讀帶來的人工費用和抄錄延時。

政策層面，國家目前大力推行節(jié)水政策，工業(yè)用水計量、農(nóng)業(yè)用水計量、企事業(yè)單位用水計量都會被納入節(jié)水與科學用水管理范圍。一方面，隨著國家“兩化融合”的政策推動，智慧城市項下智慧水務及智能水表技術(shù)逐漸成熟，存在自上而下的推動力；另一方面，2019年國家出臺的《國家節(jié)水行動方案》加強節(jié)水控制和推進精細化用水計量工作，明確了到2020年，全國公共供水管網(wǎng)漏損率要控制在10%以內(nèi)的主要目標，。隨著管網(wǎng)漏損考核的日趨嚴格，水司的管理要求也在不斷提高，同時對水表六年一更換的執(zhí)行力度也不斷加強。水司面臨較大的考核壓力，持續(xù)加大改進力度以提升管控水平。未來水表企業(yè)服務的對象雖然仍是水務公司，但服務內(nèi)容將有所變化，逐漸向智慧水務領(lǐng)域拓展，屆時提供的水務系統(tǒng)，附加值將會更大。

復盤行業(yè)發(fā)展歷程，推動較大的政策還包括“一戶一表”政策。2013年發(fā)改委、住建部在2013年12月發(fā)布《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導意見》，要求充分發(fā)揮階梯價格機制的調(diào)節(jié)作用，促進節(jié)約用水，提高水資源利用效率。意見中強調(diào)推進“一戶一表”改造是實行階梯水價制度的重要基礎(chǔ)?！耙粦粢槐怼闭叩膶嵤?，使得中國在短時期內(nèi)形成了全球最大的獨立水表市場。政策實施初，全國共有家庭戶4.3億戶，而當時我國城市、縣城和鎮(zhèn)的用水普及率分別為97.6%、88.1%和81.7%，另外據(jù)水利部數(shù)據(jù)農(nóng)村自來水普及率為76%。如果按照自來水供應實行“一戶一表”制度，國內(nèi)家庭水表保有量將不低于3.3億只，對當時的水表行業(yè)形成了較為明顯的拉動作用。

4、我國智能水表通信接入基本確立走NB-IoT技術(shù)路線

智能水表是實現(xiàn)智慧水務、智慧城市的硬件基礎(chǔ)。2018年排名前五的物聯(lián)網(wǎng)應用領(lǐng)域分別是智慧城市（23%）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（17%）、智能樓宇（12%）、車聯(lián)網(wǎng)（11%）以及智慧能源（10%）。智慧城市的范疇通常包括智慧交通、智慧水務、智慧燃氣、智慧環(huán)衛(wèi)、智慧停車、智能樓宇、智慧照明等。2018年中國智慧城市相關(guān)投資將達到208億美元，并在2016-2021年保持19.3%的復合增長。到2021年，中國智慧城市市場規(guī)模有望達到346億美元。

物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)包括LPWAN（NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox等）、藍牙、Zigbee、Wifi、2G/3G/4G/5G這幾大類。不同接入技術(shù)之間在通信速度和覆蓋范圍方面有顯著差異。在近距離的物聯(lián)網(wǎng)通信中，主要應用藍牙、Wifi、NFC、Zigbee、ETC等近場通信技術(shù)；在廣域網(wǎng)領(lǐng)域，高速率的業(yè)務采用3G/4G/5G（eMBB）等，低速率的業(yè)務通過LPWA技術(shù)來降低成本和延長續(xù)航時間。

可以說，LPWAN是一種適合物聯(lián)網(wǎng)中遠距離通信和低功耗需求的通信技術(shù)。LPWAN技術(shù)可分為兩類：一是授權(quán)頻段的廣域網(wǎng)技術(shù)，以3GPP定義的NB-IoT、eMTC等為代表；另一類是非授權(quán)頻段的廣域網(wǎng)技術(shù)，包括LoRa、Sigfox、PRMA等技術(shù)。不同的LPWAN技術(shù)在其部署方式，產(chǎn)業(yè)鏈成熟程度，主導商等方面各有不同。

1）NB-IoT（NarrowBandInternetofThings，窄帶物聯(lián)網(wǎng)）具備低功耗、廣覆蓋、大連接等LPWAN的全部特征，最重要的是擁有授權(quán)頻段，在穩(wěn)定性上獨領(lǐng)風騷。

2）LoRa具備功耗低、傳輸距離廣、信號穿透性強、靈敏度高等特點，總體來說與NB-IoT差異不明顯。

3）Sigfox采用超窄帶通信，每個數(shù)據(jù)流只容納12個bit；并因此獲得更廣的覆蓋范圍和更低功耗，適合對成本要求較高的低數(shù)據(jù)量應用。

4）eMTC的上下行速率可以達到1Mbit/s，對具有移動性、中速率的應用場景比較適合，時延在100ms級，具體的應用場景主要在智能手表、語音等一些應用需求上。

相比同為LPWAN技術(shù)的LoRa，NB-loT在政策層面明顯得到更大支持。2017年6月，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，通知指出“加快推進網(wǎng)絡部署，構(gòu)建NB-IoT網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)電信企業(yè)要加大NB-IoT網(wǎng)絡部署力度，提供良好的網(wǎng)絡覆蓋和服務質(zhì)量，全面增強NB-IoT接入支撐能力。到2017年末，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達到40萬個。到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個?！?、“推廣NB-IoT在公共服務領(lǐng)域的應用，推進智慧城市建設(shè)。以水、電、氣表智能計量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測等領(lǐng)域為切入點，結(jié)合智慧城市建設(shè)，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用，助力公共服務能力不斷提升。

智能水表無線通信技術(shù)目前主要采用的也是LoRa技術(shù)與NB-IoT技術(shù)。由于LoRa技術(shù)為美國公司的私有標準技術(shù)，需要自行組網(wǎng)、技術(shù)升級和日常管理，長期維護成本相對較高，且在某種程度上存在有不可控的因素與風險；NB-IoT技術(shù)是國際3GPP標準，也是目前國內(nèi)相關(guān)部門的主推的物聯(lián)網(wǎng)無線接入技術(shù)，具有諸多優(yōu)良特性，包括支持低功耗設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接等，并有專業(yè)運營商進行組網(wǎng)與管理，非常適合水表等表計自動抄表系統(tǒng)的應用。2019年又被作為