中國特種橡膠助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國特種橡膠助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、特種橡膠助劑行業(yè)概況橡膠助劑引起源于天然橡膠的硫化。經(jīng)過八十多年的研究，直到20世紀20～30年代，隨著硫化促進劑的基本品種2-巰基苯并噻唑及其次磺酰胺衍生物以及對苯二胺類防老劑的工業(yè)化，橡膠助劑才基本形成體系。橡膠助劑主要分為通用型橡膠助劑與特種橡膠助劑：橡膠助劑行業(yè)的下游是橡膠加工業(yè)，橡膠制品廣泛地應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、運輸、機械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領域和日常生活等方面，具體包括輪胎、橡膠管帶、鞋材等。其中，汽車輪胎是橡膠助劑最大的需求來源，橡膠助劑的消費結構比例為輪胎占65%，工業(yè)用品占18.5%。因此，橡膠用酚醛樹脂的需求與下游輪胎行業(yè)高度相關。二、中國特種橡膠助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2019年中國橡膠助劑總產(chǎn)量123.1萬噸，同比增長5%，產(chǎn)量達到全球總產(chǎn)量的近80%，行業(yè)銷售額243億元。汽車與輪胎行業(yè)的發(fā)展為橡膠助劑行業(yè)帶來持續(xù)增長的市場需求。在市場需求層面，輪胎需求受替換胎、配套胎市場共同影響，配套胎市場需求主要取決于新增汽車產(chǎn)量，替換胎市場需求則與汽車保有量密切相關。輪胎需求受汽車產(chǎn)量、汽車保有量的共同影響，2019年中國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一，分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，汽車保有量達2.6億輛，同比增長8%。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國特種橡膠助劑產(chǎn)量為32.98萬噸，同比下降1.3%。其中，2018年中國加工型特種橡膠助劑產(chǎn)量為23.1萬噸，同比增長3.1%，功能型特種橡膠助劑產(chǎn)量9.88萬噸，同比下降10.2%。三、中國特種橡膠助劑行業(yè)競爭格局分析在橡膠用酚醛樹脂領域，海外主要生產(chǎn)廠商包括圣萊科特國際集團、韓國可隆集團、住友電木等。這些海外企業(yè)歷史悠久，掌握著酚醛樹脂行業(yè)多項專利技術。近年來，中國及亞太地區(qū)巨大的橡膠助劑消費市場吸引外資酚醛樹脂企業(yè)來華投資建廠，2004年起圣萊科特分別在南京、上海投建酚醛樹脂工廠，目前圣萊科特在國內(nèi)擁有橡膠用酚醛樹脂總產(chǎn)能約10萬噸；2005年韓國可隆與美國喬治亞太平洋在蘇州設立合資企業(yè)，產(chǎn)品包括輪胎、電子專用酚醛樹脂和酚醛絕緣材料、酚醛層壓材料等，年產(chǎn)能1.8萬噸。國內(nèi)各主要助劑生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品種類、生產(chǎn)工藝等方面仍然存在一定差異，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均擁有自己的主導產(chǎn)品，專注于不同的細分市場，產(chǎn)品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關系，只是在部分產(chǎn)品上存在直接的競爭。并且，橡膠助劑生產(chǎn)工藝流程相對復雜，產(chǎn)品導入的測試期，生產(chǎn)設備的調(diào)試、新技術、新產(chǎn)品和新工藝研發(fā)周期較長。2018年中國橡膠助劑銷售收入排第一的是尚舜化工，銷售收入35.2億元，總產(chǎn)量15.4萬噸。四、中國特種橡膠助劑行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析1、產(chǎn)業(yè)政策的扶持橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產(chǎn)品的功能。國家相關的產(chǎn)業(yè)政策將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持。相關產(chǎn)業(yè)政策的制定與落實，不僅是引導和促進橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的重要因素，還有助于推動中國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)不斷升級和轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)內(nèi)公司的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術的水平。2、下游行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為中國橡膠助劑行業(yè)提供了廣闊的市場在國際橡膠工業(yè)東移的大背景下，中國橡膠助劑工業(yè)迎來快速增長的機遇。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會提出的發(fā)展目標，“十三五”期間，中國橡膠工業(yè)銷售收入年均增長7%左右，橡膠消費年均增長6%左右，輪胎產(chǎn)量年均增長5%左右，橡膠工業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場。3、環(huán)保升級，推動行業(yè)整合目前中國環(huán)保形勢非常嚴峻，國家節(jié)能減排的要求不斷提高，新修訂的《環(huán)境保護法》對企業(yè)提出了更嚴格的監(jiān)管要求。另外，“十三五”期間，中國環(huán)保政策陸續(xù)實施以及輪胎綠色化浪潮的興起，綠色制造和清潔生產(chǎn)工藝成為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。在環(huán)保高壓的態(tài)勢下，環(huán)保治理不達標、運營不規(guī)范的中小企業(yè)將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)，環(huán)保趨嚴將進一步推動橡膠助劑的行業(yè)整合。4、行業(yè)集約化程度不斷提高有利于行業(yè)健康發(fā)展近年來，中國特種橡膠助劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)公司整