中國口腔CBCT行業(yè)市場發(fā)展前景及市場競爭格局分析

中國口腔CBCT行業(yè)市場發(fā)展前景及市場競爭格局分析

1、口腔CBCT相對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，應(yīng)用越來越廣泛

口腔檢查領(lǐng)域，CBCT相對(duì)傳統(tǒng)螺旋CT優(yōu)勢明顯?？谇粚I(yè)對(duì)視野選擇、圖像合成等方面存在個(gè)性化圖像需求，CBCT（錐形束CT）相比較傳統(tǒng)的螺旋CT，具有明顯的優(yōu)勢。

（1）口腔CBCT成像質(zhì)量更好：CBCT的空間分辨率高，對(duì)于高分辨率區(qū)域，如下頜骨、神經(jīng)管，顳下頜關(guān)節(jié)解剖結(jié)構(gòu)，成像質(zhì)量更好。（2）口腔CBCT放射較?。郝菪鼵T掃描、曝光時(shí)間較長，對(duì)需要多次投照的正畸和種植治療的口腔患者來說，有悖于醫(yī)學(xué)倫理，而口腔CBCT射線量只及傳統(tǒng)CT放射量的1/30-1/40，三維影像診斷方便和安全。（3）口腔CBCT價(jià)格優(yōu)勢明顯：CBCT價(jià)格不斷下降，最低30萬左右的設(shè)備即可滿足普通牙科診所需求，終端患者單次價(jià)格也更便宜。

口腔CBCT相對(duì)全景機(jī)同樣具有明顯優(yōu)勢。二維全景機(jī)診斷影像失真扭曲明顯，不能獲得頜骨的橫斷面及立體影像，無法掌握頰舌側(cè)信息，頜骨寬度、厚度及密度無法測量，關(guān)鍵解剖結(jié)構(gòu)如下頜神經(jīng)管、上頜竇底等定位不準(zhǔn)確，失真率較高，診斷誤差最高達(dá)到27%。而三維的CBCT具備分辨率高，定位準(zhǔn)確，圖像清晰，避免重疊等特點(diǎn)，技術(shù)優(yōu)勢明顯。

《2020-2026年中國口腔CBCT產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：CBCT廣泛應(yīng)用于口腔醫(yī)療診斷。口腔CBCT可獲得高質(zhì)量頜、口腔全景圖像和各方位斷層圖像，給口腔及頭顱部臨床領(lǐng)域中的診斷和治療帶來了革命性的變化。目前口腔CBCT廣泛應(yīng)用于空腔頜面外科、正畸科、正頜外科、種植科、牙體牙髓科、牙周科等，為臨床多學(xué)科診斷、評(píng)估提供了更直觀準(zhǔn)確的影像資料，從而提高了手術(shù)和治療的安全性和成功率。種植及正畸正頜是CBCT應(yīng)用最大的兩個(gè)領(lǐng)域，分別占CBCT臨床學(xué)科應(yīng)用比例的40%及30%。

2、我國口腔醫(yī)療需求潛力大，市場空間廣闊

龐大的口腔醫(yī)療需求人口，是相關(guān)醫(yī)療設(shè)備市場的基礎(chǔ)。我國60歲以上人口比例不斷提升，截至2018年底，全國65歲以上人口達(dá)1.67億人，占人口總數(shù)的比例達(dá)到11.9%。中國老年人口數(shù)量在2025年將達(dá)到2.8億左右，占總?cè)丝诘谋戎亟咏?0％；到2050年，我國老年人口將突破4.8億人，占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到36.5％。雖然各年齡層都有口腔疾病的問題，但老年人最為嚴(yán)重。由于我國人口老齡化，我國口腔問題將越來越顯著，口腔醫(yī)療需求潛力較大。

我國口腔高發(fā)病率和低就診率現(xiàn)象明顯，但口腔醫(yī)療保健意識(shí)在提升。我國口腔疾病發(fā)病率較高。2015年，我國5歲兒童乳牙齲患率為70.9%，12歲兒童恒牙齲患率為34.5%，分別比十年前上升了5.8及7.8個(gè)百分點(diǎn)，兒童患齲情況呈現(xiàn)上升態(tài)勢；35-44歲牙石及牙齦出血檢出率分別為96.7%及86.4%，患病率較高且有所提升；65-74歲齲齒患病率為98%，患病率較高，基本與十年前持平。

我國口腔就診率水平較低。2015年，5歲及12歲兒童齲齒經(jīng)填充治療的比率分別為4.1%及16.5%，雖然相比十年有明顯提升，但比率仍不高；65-74歲缺牙修復(fù)比率在2015年已達(dá)到63.2%，同樣比十年前有明顯提升，但仍有超過三分之一沒有對(duì)缺牙進(jìn)行修復(fù)。從中美中老年人口腔疾病診療率看，中國口腔疾病就診率遠(yuǎn)低于美國。

在CBCT應(yīng)用最大的種植牙市場，我國就診率遠(yuǎn)低于全球水平。韓國每萬成年人年種植牙就診人數(shù)約500人次，植牙率全球最高，其他歐美國家大多在100人次/萬人左右，而我國這樣的人口大國，這個(gè)數(shù)據(jù)僅剛在兩位數(shù)左右，市場潛力較大。

我國口腔醫(yī)療行業(yè)整體潛力較大。2018年中國口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模約1035億元-1215億元，中國的行業(yè)規(guī)模約為美國的七分之一，中國人均口腔消費(fèi)支出僅有美國的3%。在中國龐大的人口基礎(chǔ)及穩(wěn)定增長的經(jīng)濟(jì)背景下，口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。同時(shí)，隨著消費(fèi)水平的升級(jí)，我國口腔醫(yī)療消費(fèi)意識(shí)也在提升。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查，居民口腔健康知識(shí)知曉率為60.1%，調(diào)查中84.9%的人對(duì)口腔保健持積極態(tài)度。我國2014、2015年的正畸病例數(shù)分別為145、163萬例，年增速為12%，而其中高端的隱形正畸病例量分別為3.5和5.8萬例，年增速達(dá)66%，說明我國口腔醫(yī)療消費(fèi)意識(shí)在提升。

從口腔醫(yī)療設(shè)備的直接客戶即口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)來看，民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比較大。我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要分三類，綜合性醫(yī)院口腔科，專業(yè)性口腔醫(yī)院，民營口腔診所（包括連鎖門診及個(gè)體門診）。雖然從診療人次規(guī)?？?，綜合醫(yī)院口腔科占據(jù)近一半的比例，但從數(shù)量規(guī)模看，民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)占大多數(shù)，綜合醫(yī)院口腔科、專業(yè)口腔醫(yī)院及民營口腔診所分別占比17%、1%及83%，預(yù)計(jì)未來隨著民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，診療市場會(huì)不斷向民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移。

隨著相關(guān)政策及口腔醫(yī)療保健意識(shí)提升，民營口腔醫(yī)療市場將持續(xù)增長。政策方面，導(dǎo)向是鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)、在職申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。近年民營口腔?？漆t(yī)院及民營口腔診所都保持了雙位數(shù)增長，相關(guān)醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域?qū)⑹芤嬲麄€(gè)口腔醫(yī)療市場的不斷擴(kuò)大。

CBCT處于進(jìn)口替代的第二周期，下游民營口腔診所快速擴(kuò)張、CBCT滲透率提升，未來5-10年存量有望從2萬提升至5萬。

我國口腔CBCT市場空間測算：

謹(jǐn)慎假設(shè)民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模有近2倍提升空間。我國民營口腔診所當(dāng)前約10萬家，每萬人口擁有家數(shù)為0.7，僅分別為日本、美國及臺(tái)灣地區(qū)的約17%、23%及27%。謹(jǐn)慎假設(shè)我國民營口腔診所密度提升至臺(tái)灣地區(qū)的水平達(dá)到每萬人口2.6家，再考慮到大陸與臺(tái)灣地區(qū)城鎮(zhèn)化率趨勢的差異，我們測算中國大陸民營口腔診所目標(biāo)量為29萬家，有約2倍的提升空間。

謹(jǐn)慎假設(shè)口腔CBCT在口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的滲透率有一倍的提升空間將至20%。對(duì)標(biāo)臺(tái)灣地區(qū)，臺(tái)灣約有6000多家民營口腔診所，其中約2000至2500家目前配備口腔CBCT，滲透率約33%-42%。我國目前CBCT存量約12000臺(tái)，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)總規(guī)模約12萬家（包括民營診所、綜合醫(yī)院口腔科及?？漆t(yī)院），滲透率約10%。謹(jǐn)慎假設(shè)我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)CBCT滲透率達(dá)到20%，則有約1倍的提升空間。

我國口腔CBCT目標(biāo)存量市場規(guī)模達(dá)約300億元。根據(jù)民營口腔診所規(guī)模及滲透率假設(shè)，再假設(shè)CBCT單價(jià)為每臺(tái)30萬元，則我國民營口腔診所CBCT目標(biāo)市場規(guī)模約261億元。再謹(jǐn)慎假設(shè)除口腔診所外的其他口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比約10%，則國內(nèi)CBCT目標(biāo)存量市場規(guī)模約288億元。CBCT更新主要取決于關(guān)鍵部件X射線探測器技術(shù)的突破，平均約5年，配套軟件一般2年左右會(huì)有更新，假設(shè)CBCT更新周期為5年，則市場成熟后，年更新市場將達(dá)到約58億元。

3、外資品牌占據(jù)高端口腔CBCT市場，國內(nèi)企業(yè)開始崛起

2012年前外資品牌壟斷國內(nèi)CBCT市場。1996年，第一臺(tái)口腔專用CBCT機(jī)NewTom9000于意大利產(chǎn)生，1999年進(jìn)入我國市場。在2012年前，我國口腔CBCT市場被外資品牌壟斷，定價(jià)較高，比如德國Kavo在60-300萬元、德國Sirona及意大利NewTom在100-200萬元、韓國Vatech在50-150萬元，只有綜合大醫(yī)院有消費(fèi)能力，存量市場在2012年時(shí)僅約100臺(tái)。目前，國內(nèi)百萬元級(jí)以上的高端CBCT市場仍被外資品牌占據(jù)。

國內(nèi)口腔CBCT企業(yè)近幾年開始崛起。2012年，美亞光電、北京朗視相繼推出國產(chǎn)CBCT，正式拉開國產(chǎn)序幕。此后菲森、博恩登特等國內(nèi)公司也開始涉足口腔CBCT，幾款產(chǎn)品取得了CFDA注冊認(rèn)證。相較于外資品牌，大部分國產(chǎn)品牌產(chǎn)品定價(jià)為20-40萬元，主要銷往民營口腔機(jī)構(gòu)。

國內(nèi)外產(chǎn)品差異主要體現(xiàn)在軟件分析部分。國產(chǎn)CBCT硬件性能與國外產(chǎn)品沒有顯著差異，根據(jù)產(chǎn)品類別基本可以滿足不同的口腔臨床常規(guī)檢查需要。但CBCT數(shù)據(jù)的單一診斷已不能滿足口腔臨床需要，與三維