2022年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局分析

2022年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局分析一、五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)概述1、機床分類五軸聯(lián)動數(shù)控機床屬于目前高端機床的關鍵組成部分，是指機床基本的直線軸三軸X/Y/Z及附加的旋轉軸A/B/C中的兩軸，五軸同時運動，來任意調整刀具或工件的姿態(tài)，實現(xiàn)對空間復雜型面的加工。相較于使用三軸與四軸聯(lián)動的普通數(shù)控機床，其優(yōu)勢在于加工精度更高，適用于更復雜的加工場景和可滿足更高效高動態(tài)加工方式。2、競爭優(yōu)勢五軸聯(lián)動數(shù)控機床主要用于復雜曲面、異型零件和特殊工藝的加工，其中復雜曲面在機械制造業(yè)，尤其是航空航天工業(yè)中占有重要的地位，與普通的三軸聯(lián)動數(shù)控機床相比，五軸聯(lián)動數(shù)控機床優(yōu)勢非常明顯。二、高端數(shù)控機床政策背景近年來，國家相繼出臺多項政策以加快高端數(shù)控機床的發(fā)展，21年8月，國資委召開會議強調要針對工業(yè)母機、高端芯片等加強關鍵核心技術攻關，開展補鏈強鏈專項行動，加強上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，而《中國制造2025》明確規(guī)劃，到2025年高端數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率將超過80%，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內市場占有率將分別達到80%、30%。三、五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模變動而言，中美關系持續(xù)緊張背景下國內航天航空整體需求持續(xù)增長，加之疫情影響，國內高端數(shù)控機床進口量下降明顯，國產(chǎn)替代持續(xù)加速，我國整體五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模持續(xù)擴張，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模達68.2億元，預計隨著市場2021年整體需求上升帶動，市場規(guī)模有望突破80億元。2、銷量就整體銷量情況而言，隨著國內整體數(shù)控機床需求持續(xù)增長，高昂的進口成本驅動高端數(shù)控機床國產(chǎn)化持續(xù)推進，數(shù)據(jù)顯示，2017年以來我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床銷量持續(xù)提升，截止2019年已達780臺，同比2018年提升186臺，隨著2020年和2021年疫情整體和進口下降影響，估算當前國內年銷量已超過千臺。3、市場結構就我國五軸聯(lián)動數(shù)控整體市場結構，立式五軸是下游客戶需求量最大的機型，臥式五軸由于質量高、價格貴，常用于大型汽車自動化產(chǎn)線項目，數(shù)據(jù)顯示，立式加工中心占比超8成，臥式占比在9.5%左右。四、五軸聯(lián)動數(shù)控機床競爭格局1、市場集中度及主要企業(yè)目前國內上市或即將上市的企業(yè)中，海天精工、紐威數(shù)控、國盛智科也具備五軸聯(lián)動數(shù)控機床量產(chǎn)能力，但由于數(shù)控系統(tǒng)和關鍵部件外購，在產(chǎn)量上和北京精雕、科德數(shù)控差距較大，另外拓斯達旗下埃弗米整體五軸數(shù)控機床出貨持續(xù)上升。目前國內五軸數(shù)控機床競爭企業(yè)主要包括國外的德瑪吉森、格勞勃、哈默，以及國內的北京精雕和科德數(shù)控。根據(jù)數(shù)據(jù)，受疫情整體影響，德瑪吉森、格勞勃國內銷售額下降明顯，反之國內高端數(shù)控機床市場率提升明顯，北京精雕市占率從2019年的9%提升到2020年的11%，科德數(shù)控市占率由2019年的3%提升到2020年的5%。注：銷售額占比2、主要企業(yè)分析科德數(shù)控一直致力于五軸聯(lián)動數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關鍵功能部件的技術突破、設計創(chuàng)新、精細制造及標準制定，隨著技術持續(xù)突破，市場認可度持續(xù)提升，整體銷量和銷售額持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2021年高端五軸數(shù)控機床銷量達126臺，同比2020年增長31臺，同時單臺均價也小幅度上升，毛利超四成，整體經(jīng)營持續(xù)向好。五、五軸數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析1、上游端：進口依賴逐步改善數(shù)控機床的功能部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、電機、驅動、絲杠、導軌、刀庫、擺頭和轉臺等，這些都是數(shù)控機床的單元技術載體，決定了數(shù)控機床整機性能水平的高低。我國功能部件行業(yè)雖已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，但僅能滿足中低檔數(shù)控機床的配套需要，國產(chǎn)高檔數(shù)控機床采用的功能部件仍依賴進口，價格昂貴、交貨期長，使得國產(chǎn)高檔數(shù)控機床價格居高不下，對其市場競爭力影響較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，發(fā)那科、西門子、三菱三大龍頭2020年合計市場份額達65%，排名第五的蘇州新代為臺灣數(shù)控系統(tǒng)供應商新代科技在大陸設立的子公司，具備外資屬性。僅有國產(chǎn)廠商廣州數(shù)控憑借在中低端車床數(shù)控系統(tǒng)領域的拓展躋身國內市場前列。整體而言，目前國內主流數(shù)控系統(tǒng)市場還是被外資龍頭壟斷，整體國產(chǎn)化率較低導致我國整體機床產(chǎn)品僅為中低端產(chǎn)品，高端五軸數(shù)控機床仍主要依賴進口。2、下游端：中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下高端機床進口受限，沈陽機床、大連機床等國企機床企業(yè)衰落，高端數(shù)控機床廠商受益加速國產(chǎn)替代，相較于數(shù)控機床整體，五軸聯(lián)動數(shù)控機床整體應用更加集中，航空航天發(fā)動機零部件、飛機翼結構件關鍵零部件、能源、汽車和醫(yī)療需求占比較高，從科德數(shù)控下游客戶來看（2020年數(shù)據(jù)），航天航空占比47%，汽車、機械設備和能源分別占比15%、13%和8%。六、五軸聯(lián)動數(shù)控機床發(fā)展趨勢高端機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設備等下游重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級加速，也進一步提升對高端機床的需求。而西方國家對以五軸聯(lián)動機床為代表的高端機床出口進