2021年中國游戲直播產(chǎn)業(yè)整體分析

2021年中國游戲直播產(chǎn)業(yè)整體分析一、游戲直播發(fā)展背景1、消費結構改變隨著我國城鎮(zhèn)化的逐步推進及居民人均消費水平的持續(xù)增長，人們對于生活水平的要求持續(xù)增長，從過去的僅滿足生活所需到現(xiàn)在的追求更好的舒適生活和精神滿足。加之現(xiàn)代社會人群普遍壓力較大，精神相對空虛，為我國游戲直播產(chǎn)業(yè)發(fā)展打造了關鍵的需求基礎。2、互聯(lián)網(wǎng)與直播持續(xù)普及隨著我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，普通網(wǎng)民和手機網(wǎng)民規(guī)?？焖僭鲩L，根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)民規(guī)模自2018年起快速增長，互聯(lián)網(wǎng)普及率快速增長，截止到2021年6月中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模達10.11億人，手機網(wǎng)民規(guī)模達10.07億元，互聯(lián)網(wǎng)普及率達71.6%。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速，我國網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，用戶規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)線數(shù)，截至2021年6月，我國網(wǎng)絡直播用戶規(guī)模達6.38億，同比增長7539萬，占網(wǎng)民整體的63.1%。其中，電商直播用戶規(guī)模為3.84億，同比增長7524萬，占網(wǎng)民整體的38.0%；游戲直播的用戶規(guī)模為2.64億，同比減少452萬，占網(wǎng)民整體的26.2%。3、游戲和電競快速發(fā)展2014年到2020年，中國游戲行業(yè)市場規(guī)模保持較高速增長，由1144.81億元增至2786.87億元，2020年受到疫情刺激，大漲20.7%。中國游戲行業(yè)的高速增長為游戲直播行業(yè)不斷輸入龐大的游戲觀眾和優(yōu)質(zhì)的游戲內(nèi)容，建立了游戲直播行業(yè)的基本底盤。2020年中國電競游戲市場規(guī)模為1365.57億元，同比增長44.2%，較2019年有了大幅的提升，中國電競游戲行業(yè)也不斷地為中國游戲直播喊個輸送優(yōu)質(zhì)的頭部主播與電競賽事。二、游戲直播產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析就游戲直播產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，2020年受全球公共衛(wèi)生事件影響，我國“宅經(jīng)濟”迅猛發(fā)展，觀看游戲直播逐步成為了足不出戶的人進行娛樂消費的重要場景。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國游戲直播市場規(guī)模達300.3億元，同比2019年增長44.3%，隨著市場持續(xù)增長，預計未來仍將繼續(xù)保持增長。整體來看，過去我國優(yōu)秀直播產(chǎn)業(yè)收入結構單一，內(nèi)容有限，隨著需求結構持續(xù)變動，目前我國游戲直播平臺已經(jīng)開始尋找新的發(fā)展方向，在直播內(nèi)容和盈利模式上進行新的探索。2、市場結構中國游戲直播市場通過付費打賞、廣告、游戲聯(lián)運等方式保持了較強的盈利能力，同時也與游戲開發(fā)公司進行了從版權采買到游戲宣發(fā)的雙向互動，實現(xiàn)了互利共贏。2020年付費打賞業(yè)務收入占中國游戲直播市場營業(yè)收入的90.5%，較2019年增加了0.8%，是中國游戲直播行業(yè)營業(yè)收入的主要來源；3、細分結構2020年是游戲直播行業(yè)碩果累累的一年，與2019年相比，2020年游戲直播的開播場次增長了9%，禮物數(shù)量增長了14%，全年送禮人次增長了13%，全年度的彈幕數(shù)量增長了26%，全年的直播時長增長了22%，數(shù)據(jù)增長十分顯著。2020年，全平臺游戲直播的總禮物收入高達115.52億元，成功突破百億關口，同比增長了34%，發(fā)展勢頭強勁十足。4、專利授權現(xiàn)狀就我國專利授權現(xiàn)狀而言，隨著游戲直播產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，全球游戲直播產(chǎn)業(yè)申請與授權穩(wěn)步增長，根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)，2020年全球游戲直播專利權申請和授權量分別為276和30%，授權率有所降低，僅為10.87%。其中中國占比最高，為全球最主要的專利擁有國，截止2019年占比全球達95%。三、游戲直播競爭格局1、主要企業(yè)及布局就游戲直播產(chǎn)業(yè)競爭格局而言，游戲直播行業(yè)公司中，斗魚及虎牙的游戲直播業(yè)務及占比較高，已成為游戲直播行業(yè)龍頭，而快手及B站的主播人數(shù)具有絕對優(yōu)勢。從游戲直播企企業(yè)核心業(yè)務的競爭力（禮物收入份額）來看，斗魚直播及虎牙的競爭力排名較強;其次是網(wǎng)易CC、企鵝電競和快手直播游戲直播的競爭力也逐漸提升。值得注意的是，網(wǎng)易cc游戲主流主播數(shù)量較少，卻占據(jù)17.9%的市場份額。2、虎牙與斗魚對比斗魚和虎牙我國游戲直播的兩大關鍵龍頭企業(yè)，從營收情況來看，2020年虎牙和斗魚營業(yè)總收入均保持增長趨勢，其中虎牙增幅更為明顯，且虎牙營業(yè)總收入高于斗魚。2020年虎牙營業(yè)總收入達109.10億元，較2019年增加了25.35億元，2020年斗魚營業(yè)總收入達96.02億元，較2019年增加了23.19億元。從毛利率來看，2020年虎牙銷售毛利率保持增長，且虎牙銷售毛利率高于斗魚。2020年虎牙和斗魚銷售毛利率分別達20.78%和16.25%。從游戲直播業(yè)務收入來看，2020年虎牙和斗魚游戲直播業(yè)務收入整體表現(xiàn)為快速增長趨勢，到2020年游戲直播收入分別達103.1億元和88.52億元，市占率分別達34.22%和29.48%。整體來看，且斗魚游戲直播市場占有率略高于虎牙，2020年虎牙與斗魚游戲直播市場占有率均出現(xiàn)不同程度的下滑主要原因是網(wǎng)易和B站等平臺發(fā)力搶占部分市場份額。就主流游戲情況對比而言，從直播彈幕評論數(shù)可見一斑，斗魚在英雄聯(lián)盟和絕地求生游戲方面數(shù)量較多，虎牙在王者榮耀和和平精英相對較多。整體數(shù)量而言，斗魚平臺略高與虎牙平臺，彈幕評論數(shù)較高。3、競爭總結就我國游戲直播競爭現(xiàn)狀而言，從五力競爭模型角度分析，目前，我國游戲直播行業(yè)屬于網(wǎng)絡直播行業(yè)，基本未存在相關技術和行業(yè)壁壘，替代品威脅較大;目前競爭者數(shù)量整體適中，但市場集中度較高;上游供應商一般為游戲內(nèi)容供應商，議價能力適中，而下游消費市場主要是游戲直播用戶，很難與平臺獲取議價資格，議價能力低;因行業(yè)存在游戲版權限制，對于資金和用戶要求較大，新的競爭者很難搶占市場份額，潛在進入者威脅較小。四、游戲直播用戶分析游戲直播產(chǎn)業(yè)鏈結構清晰，主要涉及的行業(yè)外部主體為監(jiān)管部門規(guī)范行業(yè)健康有序發(fā)展;商業(yè)合作方和品牌贊助方提供一定的營銷贊助及業(yè)務合作，在游戲直播內(nèi)容主要有內(nèi)容版權方、內(nèi)容提供方;游戲直播平臺方是作為最核心的游戲直播展示平臺，最終將游戲直播內(nèi)容呈現(xiàn)給用戶。1、用戶規(guī)模及滲透率就游戲直播用戶規(guī)模及滲透率而言，隨著我國游戲直播產(chǎn)業(yè)的快速增長，目前用戶規(guī)模已接近飽和，滲透率近年來存在小幅度下降。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2020年6月以前我國游戲直播產(chǎn)業(yè)整體增長。隨著網(wǎng)民規(guī)模整體快速擴張，游戲直播用戶增長有限，導致滲透率有所下降，2021年6月僅為26.2%。滲透率=游戲直播用戶規(guī)模/網(wǎng)民規(guī)模，2017和2018無用戶規(guī)模數(shù)據(jù)2、年齡與性別就游戲直播產(chǎn)業(yè)用戶性別與年齡結構而言，目前國內(nèi)男性游戲直播用戶占比更高，年輕人是主要用戶群體。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年7月我國游戲直播用戶中，男性用戶占比超過6成，達60.5%；年輕用戶是游戲主播的主要用戶群體，30歲及以下的用戶占比達到74.0%，占比最高的是25-30歲的用戶，達29.3%。3、觀看頻次從游戲直播用戶的觀看頻次看，我國游戲直播用戶的觀看黏性已較強，71.5%的用戶每天都會觀看游戲直播，其中每天看2-5次的用戶占比最高，達到35.4%；從游戲直播用戶的觀看時長看，66.3%的用戶每周觀看游戲直播超過10小時，其中每周看10-20小時的用戶占比最高，達到31.3%。4、消費狀況就我國游戲直播用戶消費狀況爾雅，游戲直播用戶整體熱愛消費，消費水平較高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國游戲直播用戶中，個人月消費金額集中在1001-5000元，占比達到66.8%。消費低于1000元的低消費用戶相對占比較低，僅占6.1%；消費占比超萬元的高端用戶占比也較低，僅為5.7%，整體而言市場消費水平仍存在較大發(fā)展空間。五、游戲直播發(fā)展趨勢1、活躍用戶回落，留存用戶粘性提升隨著疫情逐步結束，復工復產(chǎn)持續(xù)推進，疫情帶來的整體互聯(lián)網(wǎng)流量提升逐步結束，游戲直播相關數(shù)據(jù)有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，游戲直播平臺相關移動端APP整體月獨立設備數(shù)同比2020年同期明顯的回落，整體已基本回落至疫情前水平；但是，受此影響，在單個用戶時長上反而有所