中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、遙感衛(wèi)星定義及分類遙感指運(yùn)用傳感器或遙感器對物體的電磁波輻射和反射特性進(jìn)行探測，是一種非接觸的、遠(yuǎn)距離的探測技術(shù)。遙感衛(wèi)星是人造衛(wèi)星的一種，可在規(guī)定的時間內(nèi)覆蓋整個地球或指定的任何區(qū)域，當(dāng)沿地球同步軌道運(yùn)行時，可連續(xù)對地球表面某指定地域進(jìn)行遙感。所有遙感衛(wèi)星均配有遙感衛(wèi)星地面站，從遙感數(shù)據(jù)平臺獲得衛(wèi)星數(shù)據(jù)可監(jiān)測農(nóng)林、海洋、國土、氣象等情況。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，遙感衛(wèi)星主要分為氣象遙感衛(wèi)星、陸地衛(wèi)星和海洋衛(wèi)星等類型，其中，氣象衛(wèi)星是應(yīng)用最廣泛的種類。遙感衛(wèi)星通常為低軌中小型衛(wèi)星，與其他衛(wèi)星相比，遙感衛(wèi)星具有用途廣泛、技術(shù)準(zhǔn)入門檻低、衛(wèi)星制造成本低、發(fā)射成本低、無軌位限制等特點，因此受到創(chuàng)新型商業(yè)航天企業(yè)的青睞，遙感衛(wèi)星運(yùn)營總收入市場規(guī)模增長較快。二、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析中國衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)可劃分為配套系統(tǒng)和遙感系統(tǒng)兩部分。配套系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于資本和技術(shù)密集，主要由國有企業(yè)壟斷衛(wèi)星的研發(fā)與測控、發(fā)射場地的運(yùn)營以及運(yùn)載火箭系統(tǒng)的研發(fā)與制造。衛(wèi)星遙感系統(tǒng)的資本和技術(shù)較配套系統(tǒng)要求低，因此對民營企業(yè)開放程度高，遙感衛(wèi)星設(shè)備系統(tǒng)、地面系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)和運(yùn)營都有民營企業(yè)的參與。過去5年，全球每年平均發(fā)射12顆遙感衛(wèi)星，未來5年，平均每年將發(fā)射25顆遙感衛(wèi)星。伴隨發(fā)射數(shù)量快速增長，全球遙感衛(wèi)星占在軌衛(wèi)星比例迅速上升，已從2012年的10%，迅速攀升至2018年的27%。從全球遙感衛(wèi)星數(shù)目上看，截至2018年，美國遙感衛(wèi)星數(shù)量位居第一，數(shù)量為360顆，全球衛(wèi)星數(shù)占比為50%，其次為中國，共有遙感衛(wèi)星132顆，占全球遙感衛(wèi)星數(shù)目的18%，第三為日本，數(shù)量為28，占比為4%。其他國家如俄羅斯、印度、德國等國遙感衛(wèi)星數(shù)量相對較少。此外，中國在關(guān)鍵領(lǐng)域衛(wèi)星方面與美國有較大差距，特別是遙感衛(wèi)星數(shù)量差距較大，中國遙感衛(wèi)星數(shù)量僅為美國數(shù)量的37%。三、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是商業(yè)運(yùn)營商和政府運(yùn)營商；下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領(lǐng)域，遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)主要在在氣象、測繪和海洋等領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析在衛(wèi)星制造領(lǐng)域，中國遙感衛(wèi)星的生產(chǎn)由中國航天、中國衛(wèi)星、中國空間、上海航天等少數(shù)企業(yè)所壟斷，以中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司為代表的遙感衛(wèi)星制造企業(yè)，在2015至2018年間營業(yè)收入持續(xù)增長，由54億元增長至76億元，企業(yè)凈利潤保持穩(wěn)定，企業(yè)實力突出，全球競爭力較強(qiáng)，可實現(xiàn)整星出口任務(wù)。在遙感衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，衛(wèi)星發(fā)射主要由中國空間、上海航天、中國衛(wèi)星等企業(yè)壟斷，衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)由中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院完成。伴隨衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)行業(yè)需求的增長和支持政策的落地，中國遙感衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量逐年增加。衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年中國遙感衛(wèi)星包括高分一號02、03、04星，高分五號、高分六號和高分十一號等多顆高分衛(wèi)星的總發(fā)射量達(dá)40顆，占全球的發(fā)射總量的32.5%，中國的遙感行業(yè)加速發(fā)展。數(shù)量方面中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量不及美國，但發(fā)展速度穩(wěn)定，創(chuàng)新能力不斷提升，發(fā)射總量比重不斷增大。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國從事遙感衛(wèi)星及運(yùn)營的企業(yè)主要為：鑫諾衛(wèi)星通信公司、中國衛(wèi)星通信集團(tuán)、亞太衛(wèi)星集團(tuán)、中國亞太移動通信衛(wèi)星有限責(zé)任公司、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星、中海達(dá)、南方測繪、北斗星通等。中游運(yùn)營商可主要分為商業(yè)運(yùn)營商與政府運(yùn)營商，目前遙感數(shù)據(jù)多服務(wù)于全社會，政府仍是遙感數(shù)據(jù)的主要購買者。伴隨社會資本在上游發(fā)力，社會資本投入逐步加大，遙感數(shù)據(jù)商業(yè)化發(fā)展成為顯著趨勢。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)應(yīng)用行業(yè)下游主要應(yīng)用于氣象觀測、國土資源測繪和海洋觀測，其中，氣象觀測是遙感數(shù)據(jù)應(yīng)用最廣的領(lǐng)域。下游提供的價值增值服務(wù)包括：數(shù)據(jù)加工、空間信息綜合服務(wù)及軟件支持等服務(wù)。在遙感和對地觀測領(lǐng)域，不同成像方式、不同波段和分辨率的數(shù)據(jù)并存，遙感數(shù)據(jù)日益多元化。伴隨數(shù)據(jù)獲取速度加快，更新周期短，遙感數(shù)據(jù)量劇增導(dǎo)致遙感數(shù)據(jù)的直接可讀性較差，使用軟件工具加工以形成客戶可用的資源時，人工操作效率低，制約衛(wèi)星遙感的商業(yè)化、民用化推廣。四、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模得益于國家政策的支持和地理信息行業(yè)規(guī)模的增長，遙感市場需求不斷增大，中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模（按衛(wèi)星運(yùn)營行業(yè)總收入計）在過去幾年間呈現(xiàn)快速上升趨勢。中國遙感衛(wèi)星行業(yè)于2015-2019年間快速發(fā)展，市場規(guī)模由56.1億元上升至75.5億元人民幣，五年復(fù)合增長率為7.7%。未來隨著國家政策的大力扶持，驅(qū)動著中國遙感衛(wèi)星行業(yè)進(jìn)入全面商業(yè)化的時代，以及地理信息行業(yè)規(guī)模的增長創(chuàng)造遙感市場需求，帶動中國遙感衛(wèi)星行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模將在2020年至2024年繼續(xù)保持快速發(fā)展，于2024年達(dá)到112.6億元規(guī)模，五年復(fù)合增長率約為8.3%。五、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)相關(guān)政策分析國務(wù)院在2019年5月9日發(fā)布《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》，意見提出要建立完善的國土空間規(guī)劃體系，形成空間基礎(chǔ)信息平臺，其中包含三個重要時間節(jié)點，第一要求在2020年底基本完成市縣以上國土空間的規(guī)劃編制，以先進(jìn)數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，形成統(tǒng)一的空間開發(fā)體系。第二是到2025年健全空間規(guī)劃法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。第三是要求到2035年全面提升國土空間治理體系和治理能力的現(xiàn)代化水平?？梢?，中國國土空間規(guī)劃體系將為中國遙感衛(wèi)星行業(yè)提供完善的發(fā)展體系和標(biāo)準(zhǔn)，加之非核心用戶對數(shù)據(jù)的使用需求的提升，推動遙感數(shù)據(jù)共享的廣泛程度，同時推進(jìn)行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。六、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)未來發(fā)展趨勢中國遙感衛(wèi)星數(shù)量快速增長，主要得益于商業(yè)巨頭參與衛(wèi)星發(fā)射行業(yè)以及微納衛(wèi)星和立方體衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量快速增長。2016年以前，中國遙感衛(wèi)星市場主要受軍方和政府需求牽引。2016年以來，眾多初創(chuàng)企業(yè)提出建立多種類型的遙感衛(wèi)星星座，商業(yè)用戶逐步成為推動衛(wèi)星制造發(fā)展的重要力量。小衛(wèi)星由于設(shè)計簡單、研制和生產(chǎn)周期短、制造要求和成本低，且易于發(fā)射，符合遙感衛(wèi)星行業(yè)商業(yè)化發(fā)展要求