中國生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

中國生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、生態(tài)養(yǎng)殖的定義及分類生態(tài)養(yǎng)殖是指按照生態(tài)學(xué)和生態(tài)經(jīng)濟學(xué)原理，應(yīng)用系統(tǒng)工程方法，按照養(yǎng)殖地的特點規(guī)劃、設(shè)計、組織、調(diào)整和管理禽畜、禽類、水產(chǎn)等養(yǎng)殖品種的養(yǎng)殖生產(chǎn)形式。通過生態(tài)養(yǎng)殖的方法，能夠保持和改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，維持生態(tài)平衡，促進禽畜養(yǎng)殖業(yè)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)不同養(yǎng)殖品種的飼養(yǎng)特性和養(yǎng)殖條件差異，生態(tài)養(yǎng)殖通常以養(yǎng)殖的品種品類為依據(jù)分類，主要分為禽畜類生態(tài)養(yǎng)殖、水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖。禽畜類生態(tài)養(yǎng)殖指的的家禽和家畜的生態(tài)養(yǎng)殖，其中家畜類生產(chǎn)養(yǎng)殖包括，豬、牛、羊以及其他家畜類生態(tài)養(yǎng)殖；家禽類生態(tài)養(yǎng)殖包括雞、鴨、鵝以及其他家禽類的生態(tài)養(yǎng)殖。水產(chǎn)類生態(tài)養(yǎng)殖指的是淡水和海水水產(chǎn)品的生態(tài)養(yǎng)殖，其中淡水生態(tài)養(yǎng)殖包括淡水魚、蝦蟹、貝殼以及其他水產(chǎn)品的生態(tài)養(yǎng)殖；海水生態(tài)養(yǎng)殖包括海洋魚類、蝦蟹、貝殼以及其他海水水產(chǎn)品的生態(tài)養(yǎng)殖。二、中國生態(tài)綜合養(yǎng)殖模式分析生態(tài)綜合養(yǎng)殖是生態(tài)養(yǎng)殖中較為先進的方法，也稱為生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式，是中國農(nóng)業(yè)部門重點推廣的養(yǎng)殖方法，指將養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)牧業(yè)結(jié)合，通過搭建小型生態(tài)系統(tǒng)的方式進行生態(tài)養(yǎng)殖。生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式對養(yǎng)殖環(huán)境要求較高，生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式通常不適用于規(guī)模化的大型養(yǎng)殖場。根據(jù)養(yǎng)殖原理，生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式可分為禽畜及水產(chǎn)養(yǎng)殖與農(nóng)牧產(chǎn)品種植結(jié)合模式、基于飼養(yǎng)設(shè)施的飼養(yǎng)模式及立體養(yǎng)殖模式三類。三、中國生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈分析中國生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為飼料企業(yè)、種苗企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為貿(mào)易商、屠宰/加工商、銷售商和終端消費者等。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析以飼料行業(yè)為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年11月中國飼料產(chǎn)量為27.4.1萬噸，同比增長17%；2020年1-11月中國飼料累計產(chǎn)量為26235.6萬噸，累計增長9.9%，同比增長10.4%；2015-2019年中國飼料產(chǎn)量2018年跌至最低，此后有所回升。據(jù)了解，2019年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家；飼料產(chǎn)量10659.7萬噸，同比增長3.7％，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6％；全國有7家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團31家，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為50.5％，其中有3家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸。飼料行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)逐漸上升趨勢，對于下游生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的議價能力增強。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為個體養(yǎng)殖戶、小規(guī)模農(nóng)場/養(yǎng)殖戶和大型養(yǎng)殖企業(yè)，政府在生態(tài)養(yǎng)殖中對個體養(yǎng)殖戶具有一定引導(dǎo)職能。個體農(nóng)戶是生態(tài)養(yǎng)殖市場的主要參與主體，但養(yǎng)殖戶群體的生態(tài)養(yǎng)殖仍處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)階段，2015年以后，在養(yǎng)殖行供給側(cè)改革的推動下，部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先養(yǎng)殖企業(yè)開始進行大規(guī)模的生態(tài)養(yǎng)殖場建設(shè)，并逐漸成長出土豬壹號、精氣神、琪金等以生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品為主導(dǎo)的區(qū)域性生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)。以生豬養(yǎng)殖為例，2011-2019年我國年底生豬存欄數(shù)量整體保持穩(wěn)定，維持在4.2-4.8億頭左右，波動幅度不超過4%。而2019年生豬存欄數(shù)量下跌27.5%。由于豬肉供不應(yīng)求，帶動生豬價格的不斷上升，使得生豬存欄數(shù)量的下降。隨著居民健康意識的不斷增強，未來對于生豬養(yǎng)殖的要求也在逐漸提高，生豬生態(tài)化養(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)未來發(fā)展趨勢。以牛養(yǎng)殖行業(yè)為例，2011-2019年中國牛存欄量總體上保持穩(wěn)定，存欄量維持在8800-9400萬頭之間。2019年牛期末存欄量為9138.27萬頭，相比2018年增長了222.01萬頭。牛期末存欄量上升，主要是由于對于豬肉需求量的上升，使得作為替代品的牛肉需求減少。再加上我國居民對于牛奶需求的上升，奶牛養(yǎng)殖數(shù)量不斷上升。而居民健康需求的增長，也將帶動牛生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的增長。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析傳統(tǒng)小型養(yǎng)殖企業(yè)通常先將禽畜出售給貿(mào)易商，再由貿(mào)易商統(tǒng)一出售給屠宰場、加工商或品牌商，與常規(guī)養(yǎng)殖相比，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)更注重對養(yǎng)殖產(chǎn)品全流程的管理，通常用自建渠道進行產(chǎn)品的屠宰和銷售，通過貿(mào)易商進行出售的比例低于20%。在實際運作過程中，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)更偏向于“以銷定產(chǎn)”的運作模式，在取得意向訂單后再進行養(yǎng)殖，所以通過貿(mào)易商銷售的必要性較少。為保障肉類食品安全，中國政府鼓勵養(yǎng)殖企業(yè)進行規(guī)?；涝住Ｒ载i屠宰為例，我國豬肉價格周期變化時間短且上游產(chǎn)能調(diào)整速度快，養(yǎng)殖產(chǎn)能進入和退出的慣性小，在沒有外力作用的情況下豬價保持高位運行的時間偏短，下游屠宰肉制品產(chǎn)能進入退出迅速，屠宰企業(yè)長時間虧損的可能性很小，因此行業(yè)整合較為緩慢。目前，我國認證的屠宰企業(yè)約1.5萬家，其中年屠宰能力在50萬頭以上的大型屠宰企業(yè)2000家，而規(guī)模以上定點屠宰量僅占全國屠宰量的34.7%。屠宰企業(yè)具有一定地域分布性，行業(yè)整體呈現(xiàn)中小屠宰場逐漸減少，行業(yè)集中度提高的趨勢。四、中國生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模分析中國生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場較為成熟，市場規(guī)模年復(fù)合增長率較為穩(wěn)定。在經(jīng)歷長達十年的負增長后，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模在2014年迎來正增長，除生態(tài)養(yǎng)殖生豬外，其他所有品類在2015-2019年間保持穩(wěn)定增長。中國居民消費水平的提高帶動了生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，2015-2018年，中國生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模從857.5億元增長至916.2億元。生豬產(chǎn)品市場份額占生態(tài)養(yǎng)殖品比例超過50%，受非洲豬豬瘟影響，2019年生態(tài)養(yǎng)殖生豬產(chǎn)品銷售量迅速下降，導(dǎo)致2019年生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模下降。2020年，受生豬價格高漲導(dǎo)致生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品溢價空間下降影響，生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模還將進一步下降。2021年-2022年，隨著生豬存欄量和出欄量的回升，豬肉價格將逐漸企穩(wěn)，帶動生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)?？焖偕蠞q。2023年后，生態(tài)養(yǎng)殖市場將回歸穩(wěn)定上漲周期，市場規(guī)模將以每年2.5%-4%的增長率穩(wěn)步上漲。預(yù)計到2024年，中國生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模將達到967億元。在人民生活水平不斷提升、生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場占有率不斷提高的背景下，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場規(guī)模整體呈增長趨勢，其中水產(chǎn)和禽類集約化程度高，反芻類動物生態(tài)養(yǎng)殖比例較大，水產(chǎn)、禽類、反芻類動物生態(tài)養(yǎng)殖市場規(guī)模增長緩慢且波動較小。生豬作為中國居民最主要的肉食品類，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場潛力大。五、中國生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)政策分析生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的監(jiān)管機構(gòu)為農(nóng)業(yè)部，國務(wù)院及黨中央制定養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的方向性政策。保障中小養(yǎng)殖戶利益，促進養(yǎng)殖行業(yè)的標準化、集約化是中國政府對生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的政策基調(diào)。2014年以來，中國實行嚴厲的禁養(yǎng)區(qū)制度，推動了中國養(yǎng)殖業(yè)的集約化，提高了大型企業(yè)在生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的占比，但同時限制了中小養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖區(qū)域和規(guī)模。六、中國生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)頭部企業(yè)加快全國化經(jīng)營布局當(dāng)前生態(tài)養(yǎng)殖市場區(qū)域性較強，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)均在部分省份及地區(qū)擁有較高的市場份額，小型企業(yè)通常在所在地的周邊縣市市占率較高。如琪金在西南地區(qū)的生豬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品銷售具有極強的優(yōu)勢地位，精氣神在東北地區(qū)的生豬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品占有率較高。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已在優(yōu)勢地區(qū)完成渠道布局，未來將會向全國其他地區(qū)市場拓展渠道，如2018年12月，琪金宣布將開設(shè)1,000家豬肉專賣店，門店覆蓋范圍向中部地區(qū)、華南地區(qū)延伸。行業(yè)內(nèi)地區(qū)性企業(yè)的全國性布局，將加劇行業(yè)競爭水平。2、生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品線上化銷售占比不斷提高目前生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)線上銷售占比不足20%，渠道滲透率較低，線上銷售潛力巨大。隨著生鮮電商、生鮮超市、冷鏈物流