中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景、特點(diǎn)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展背景、特點(diǎn)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

一、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展背景

農(nóng)業(yè)作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展的第一產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展一直都受到國(guó)家的高度關(guān)注。我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)GDP持續(xù)高速增長(zhǎng)，2018年達(dá)到了64745萬(wàn)億元，占GDP總量的7%。2003年以來(lái)，糧食產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2015年達(dá)到峰值，2016年后受種植面積和單產(chǎn)下降影響，產(chǎn)量有所降低，但仍保持在60000萬(wàn)噸的高位之上。此外，我國(guó)主要油料作物和主要水果的產(chǎn)量也都在持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展一片大好。

我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐不斷加快，但農(nóng)業(yè)作為天然的弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，不僅面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還經(jīng)常遭受?chē)?yán)重自然災(zāi)害的挑戰(zhàn)，因自然災(zāi)害和意外事故等不可控因素而遭受的經(jīng)濟(jì)損失有擴(kuò)大趨勢(shì)。我國(guó)農(nóng)業(yè)受災(zāi)面積和絕收面積一直處于高位，2010至2018年期間，僅2017年一年受災(zāi)面積小于2000萬(wàn)公頃，有三年超過(guò)3000萬(wàn)公頃。農(nóng)業(yè)受災(zāi)面積和絕收面積受不同年份自然災(zāi)害情況影響浮動(dòng)較大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的災(zāi)害事前預(yù)防能力仍嚴(yán)重不足。

在農(nóng)業(yè)受災(zāi)事前預(yù)防難度大的情況下，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事后風(fēng)險(xiǎn)管理成為進(jìn)一步提升我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展能力的關(guān)鍵點(diǎn)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段之一，發(fā)展農(nóng)險(xiǎn)在有效分散和化解農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常有序進(jìn)行、維持農(nóng)民收入的穩(wěn)定等方面意義重大。同時(shí)，農(nóng)險(xiǎn)屬于WTO農(nóng)業(yè)協(xié)議規(guī)定的“綠箱政策”，是國(guó)際上最重要的非價(jià)格農(nóng)業(yè)保護(hù)工具之一。開(kāi)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)成為世界各農(nóng)業(yè)大國(guó)合理運(yùn)用WTO政策、建立和完善農(nóng)業(yè)保障體系、增強(qiáng)本國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，在我國(guó)發(fā)展農(nóng)險(xiǎn)占據(jù)“天時(shí)地利人和”，前景廣闊。

二、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)特點(diǎn)

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)除了具有互助性、分散和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、防災(zāi)防損、科學(xué)性、契約性等保險(xiǎn)所具有的一般特征外，還有諸多不同于一般財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的特點(diǎn)：

1.標(biāo)的的生命性

大部分農(nóng)險(xiǎn)標(biāo)的是具有生命特征的動(dòng)物或植物，其標(biāo)的價(jià)值根據(jù)生物的生長(zhǎng)、成長(zhǎng)狀態(tài)不斷變化。因此，農(nóng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額確定、定損時(shí)間和方式與一般的商業(yè)保險(xiǎn)不同，險(xiǎn)種的保額浮動(dòng)和二次定損等都是農(nóng)險(xiǎn)所特有。

2.地域性

由于各地區(qū)在自然條件、生產(chǎn)條件、技術(shù)水平以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件上的差異，農(nóng)險(xiǎn)在險(xiǎn)種類(lèi)別、標(biāo)的范圍、災(zāi)害種類(lèi)、保險(xiǎn)期限和保險(xiǎn)費(fèi)率等方面在不同地區(qū)都表現(xiàn)出明顯的差異性。

3.季節(jié)性

農(nóng)作物的生長(zhǎng)發(fā)育受到生長(zhǎng)環(huán)境和時(shí)間的嚴(yán)格限制，具有較強(qiáng)的季節(jié)性，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)有關(guān)的自然災(zāi)害也具有一定的規(guī)律性和季節(jié)性。這些特點(diǎn)決定了農(nóng)險(xiǎn)在防災(zāi)防損、承保、理賠等方面表現(xiàn)出明顯的周期性和季節(jié)性。

4.高風(fēng)險(xiǎn)性和高成本性

農(nóng)險(xiǎn)具有明顯的巨災(zāi)特性，一次農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生往往涉及多個(gè)縣市甚至多個(gè)省份，一旦發(fā)生，就會(huì)對(duì)農(nóng)田以及牲畜造成大規(guī)模的損失。受全球氣候變暖的影響，極端天氣和氣象災(zāi)害發(fā)生的頻率和強(qiáng)度日益加大，農(nóng)業(yè)災(zāi)害的經(jīng)濟(jì)損失不斷加劇，農(nóng)險(xiǎn)的理賠壓力也越來(lái)越大。

5.政策性

由于農(nóng)險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)、高成本以及由此帶來(lái)的高費(fèi)率，使得農(nóng)民的有效需求和保險(xiǎn)公司的有效供給不足，單純依靠市場(chǎng)運(yùn)作難以有效進(jìn)行。農(nóng)險(xiǎn)開(kāi)展需要國(guó)家財(cái)政部門(mén)的補(bǔ)貼和優(yōu)惠；同時(shí)要依靠相關(guān)部門(mén)的努力配合和規(guī)范監(jiān)督。

鑒于農(nóng)險(xiǎn)上述特征所產(chǎn)生的承保高門(mén)檻，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期承受著供需兩方帶來(lái)的壓力，業(yè)務(wù)開(kāi)展長(zhǎng)時(shí)間面臨瓶頸。對(duì)此，保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上不斷開(kāi)拓思路，設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品更好地服務(wù)農(nóng)戶，農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)可度和服務(wù)廣度均有提升。與此同時(shí)，國(guó)家對(duì)農(nóng)險(xiǎn)的政策支持力度也在不斷加大。

三、農(nóng)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)可以從多種角度進(jìn)行劃分，如經(jīng)營(yíng)目的區(qū)別、保險(xiǎn)標(biāo)的差異和保險(xiǎn)責(zé)任不同等。根據(jù)經(jīng)營(yíng)目的被區(qū)分為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)；按照保險(xiǎn)標(biāo)的劃分則可以將農(nóng)險(xiǎn)區(qū)別為種植業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)；而從保險(xiǎn)責(zé)任的角度看，農(nóng)險(xiǎn)則包含了產(chǎn)量保險(xiǎn)、成本保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)和創(chuàng)新型保險(xiǎn)。我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為輔的產(chǎn)品體系。其中政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的主要目的在于維持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和人民生活穩(wěn)定，而商業(yè)型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)目的則在于險(xiǎn)企效益最大化。

區(qū)別于其他農(nóng)作物，大部分糧食作物的生產(chǎn)與國(guó)計(jì)民生密切相關(guān)，因此糧食作物保險(xiǎn)通常以政策性保險(xiǎn)的形式存在。經(jīng)濟(jì)作物相對(duì)于其他農(nóng)作物來(lái)講抗災(zāi)能力更差，生產(chǎn)過(guò)程中往往面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，致使經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)的費(fèi)率高于其他種植業(yè)保險(xiǎn)。蔬菜園藝作物保險(xiǎn)的顯著特點(diǎn)在于保險(xiǎn)金額較高，這是由蔬菜園藝作物生產(chǎn)高成本、高產(chǎn)值和高技術(shù)含量的特點(diǎn)決定的。林木保險(xiǎn)則具有明顯低于其他種類(lèi)種植業(yè)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)率，例如林木火災(zāi)保險(xiǎn)的費(fèi)率一般只有5‰到10‰。

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和人民生活水平日益提高，農(nóng)產(chǎn)品需求呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢(shì)，不斷調(diào)整的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)使得糧食作物和普通經(jīng)濟(jì)作物的種植面積占比相對(duì)下降，與此同時(shí)，牧草、溫室大棚作物和一些特種作物的種植面積不斷擴(kuò)大，給其他種植業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)了更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

《2020-2026年中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)全年農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入首次突破500億元，達(dá)到572.65億元。截至2019年10月，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)已經(jīng)達(dá)到605億元，全年保費(fèi)有望邁上新臺(tái)階。自2007年開(kāi)始，隨著我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)保障范圍的擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步分散，農(nóng)險(xiǎn)的賠付率顯著下降，始終保持在80%以下，但由于每年自然災(zāi)害情況差異較大，賠付率也呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性。雖然近幾年受自然災(zāi)害頻發(fā)影響，又伴隨農(nóng)險(xiǎn)監(jiān)管力度不斷加大和賠付效率的提高，賠付率整體有上升趨勢(shì)，但從中長(zhǎng)期看有望保持相對(duì)穩(wěn)定。

我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度與保費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)相似，2007年前基本處于停滯狀態(tài)。2006年保險(xiǎn)深度僅0.04%，保險(xiǎn)密度2.65元/人。在險(xiǎn)企和國(guó)家地方政策的合力推動(dòng)下，經(jīng)過(guò)12年的發(fā)展，2018年保險(xiǎn)深度已達(dá)0.88%，保險(xiǎn)密度達(dá)282.7元/人，發(fā)展速度令世界矚目。但當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度密度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，2018年美國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)深度5.94%，是我國(guó)的6.75倍，保險(xiǎn)密度更是我國(guó)的600多倍，即使將中美兩國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式上的差異考慮其中，相比之下我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)仍處于初級(jí)發(fā)展階段。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提速，農(nóng)險(xiǎn)這片藍(lán)海在持續(xù)積淀之下想象空間已經(jīng)打開(kāi)，市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)式擴(kuò)大。

21世紀(jì)初期，我國(guó)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)尚未放開(kāi)，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)中占比長(zhǎng)期處于低位。2007年我國(guó)恢復(fù)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比出現(xiàn)井噴，當(dāng)年這一比例即從上一年的0.56%升至2.60%，并于2008年進(jìn)一步躍升至4.74%。近十年來(lái)，我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比穩(wěn)中有增，于2018年首次突破5.00%，達(dá)到5.32%。未來(lái)隨著各大險(xiǎn)企對(duì)農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷挖掘，并結(jié)合第一產(chǎn)業(yè)依然在我國(guó)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中扮演重要角色的實(shí)際特點(diǎn)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入中的占比仍有較大提升空間，預(yù)計(jì)最高能達(dá)到8%左右。