2021年中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，控制機床按要求自動地將零件加工出來。數(shù)控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，代表了現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品。數(shù)控機床的分類方式多種多樣，其根據(jù)工藝用途可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成型機床和數(shù)控特種加工機床三大類；根據(jù)控制方式可分為開環(huán)控制數(shù)控機床、半閉環(huán)控制數(shù)控機床和閉環(huán)控制數(shù)控機床三大類。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策近年來我國相關(guān)政府部門陸續(xù)印發(fā)了數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，內(nèi)容涉及行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、行業(yè)規(guī)范、技術(shù)創(chuàng)新等方面，支持我國數(shù)控機床的發(fā)展與創(chuàng)新，為我國數(shù)控機床行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國制造業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，近年來制造業(yè)增加值持續(xù)增長。數(shù)控機床作為我國制造業(yè)必不可少的重要產(chǎn)業(yè)，可以預見，隨著近年來我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，需求也將不斷增加，驅(qū)動行業(yè)向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國制造業(yè)增加值達313797.2億元，同比增長17.8%。3、技術(shù)在國家政策的大力支持下，我國數(shù)控機床相關(guān)技術(shù)研發(fā)的不斷深入，相關(guān)專利申請數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)控機床相關(guān)專利數(shù)量為5619項，同比下降21.8%。2015-2021年中國數(shù)控機床相關(guān)專利申請數(shù)量情況三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鑄件、鐵焊件、精密件、功能部件、電器元件、數(shù)控系統(tǒng)等零部件組成；中游為數(shù)控機床的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成型機床及數(shù)控特種加工機床；下游主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、機械工業(yè)、國防軍工、航空航天、模具制造、石油化工、船舶制造等領(lǐng)域。2、上游端分析鑄件是構(gòu)成數(shù)控機床主體部分的主要零部件，是數(shù)控機床成本占比較高的領(lǐng)域之一。隨著我國冶金工業(yè)的不斷發(fā)展，我國也成為鑄件產(chǎn)量世界第一大國。據(jù)資料顯示，2020年我國鑄件產(chǎn)量達5195萬噸，同比增長6.6%。3、下游端分析汽車工業(yè)是我國數(shù)控機床最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來我國汽車市場的回暖，汽車產(chǎn)銷量逐漸回升，將帶動我國數(shù)控機床需求規(guī)模的增長，推動行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車產(chǎn)量為2608.2萬輛，銷量為2627.5萬輛。四、全球現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，隨著全球工業(yè)數(shù)字化進程不斷加快，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模為1573億美元，同比增長5.4%。預計到2021年全球數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模將達1648億美元。2、市場結(jié)構(gòu)從全球數(shù)控機床市場結(jié)構(gòu)情況來看，2019年全球數(shù)控機床市場中，金屬切削機床市場占比最高，達52%，其次為金屬成型機床，占比為28%，特種加工機床占比為18%。3、區(qū)域分布目前，全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域，其中中國、日本和德國是數(shù)控機床主要生產(chǎn)國，具體來看，2021年中國、日本和德國市場規(guī)模占比分別為32%、32%和17%，美國占比僅為6%。五、中國現(xiàn)狀1、市場規(guī)模相較傳統(tǒng)機床，數(shù)控機床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點，在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2020年受疫情影響，我國數(shù)控機床市場規(guī)模有所下降，隨著疫情被有效控制，2021年市場規(guī)模有所回升。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)控機床市場規(guī)模為2687億元，同比增長8.7%。預計到2022年我國數(shù)控機床市場規(guī)模將達2957億元。2、產(chǎn)量從我國數(shù)控機床主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2021年我國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為27萬臺，同比增長39.9%，數(shù)控金屬成型機床產(chǎn)量為2.4萬臺，同比增長33.3%。3、市場結(jié)構(gòu)從我國數(shù)控機床市場結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國數(shù)控機床市場中，數(shù)控金屬切削機床依然是占比最高的產(chǎn)品，規(guī)模占比達53.8%，數(shù)控金屬成型機床占比為28.5%，數(shù)控特種加工機床占比為16.8%。4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)從我國數(shù)控機床下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，汽車是我國數(shù)控機床最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達45%，其次為機械和軍工領(lǐng)域，占比分別為20%和15%。5、數(shù)控化率隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級，雖然我國機床的數(shù)控化率在2018年至2021年間有所提高，金屬切削機床數(shù)控化率達44.9%，金屬成形機床數(shù)控化率也達到了11.4%，但相較發(fā)達國家70%-90%的數(shù)控化率還存在著較大差距。6、企業(yè)情況從我國數(shù)控機床企業(yè)情況來看，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國數(shù)控機床行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊量增速迅速。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)控機床相關(guān)企業(yè)注冊量達2.45萬家，同比增長47.6%。六、競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，2020年我國數(shù)控機床行業(yè)市場份額前三的企業(yè)為創(chuàng)世紀、秦川機床和海天精工，份額占比分別為23.81%、13.47%和12.62%。七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展機床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，《中國制造2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標，“到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》提出，研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機；到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。預計受政策利好，行業(yè)前景廣闊。2、國產(chǎn)品牌崛起促進行業(yè)發(fā)展近年來，我國數(shù)控機床國產(chǎn)品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗，涌現(xiàn)出一批具有核心設(shè)計技術(shù)和制造工藝，能夠針對自身專注的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場影響力和較高品牌價值的新型中高端機床廠商。同時，這些新興廠商借助我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型、中高端數(shù)控機床需求上升、進口替代空間巨大等有利市場條件，在努力發(fā)展自身產(chǎn)品和技術(shù)水平的同時，通過公開融資等手段，增強資金實力，實現(xiàn)了顯著的發(fā)展，市場份額迅速提升，促進我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展。3、制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型推動行業(yè)