中國(guó)山蒼子油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)銷、進(jìn)出口及其發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)山蒼子油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)銷、進(jìn)出口及其發(fā)展趨勢(shì)分析［］

一、山蒼子油行業(yè)概述及其產(chǎn)業(yè)鏈概況

山蒼子為中國(guó)特有的香料植物資源之一，又名山雞椒、山蒼樹(shù)、山姜子、木香子、木姜子，是樟科、木姜子屬落葉灌木或小喬木。山蒼子的果實(shí)、花、葉、木材及根均有廣泛用途，而主要利用價(jià)值則是果皮中含有的芳香油，俗稱“山蒼子油”。

山蒼子油是指山蒼子樹(shù)的果實(shí)經(jīng)蒸汽蒸餾或亞臨界生物技術(shù)加工而得天然芳香精油，得率約為3%-6%左右，呈微黃色。其中最為主要的化學(xué)成分為檸檬醛，含量在80%以上，給工業(yè)上提純檸檬醛帶來(lái)方便，同時(shí)還包括、檸檬烯、甲基庚烯酮、芫荽油醇、香葉醇、香草醛、莰烯等重要的天然有機(jī)化合物，是可再生資源替代不可再生的石化資源的一個(gè)典型。

由于檸檬醛是合成假紫羅蘭酮（維A與維E的重要中間體）主要原材料，因此成為了維A和維E的主要合成原料。也可直接用于日化香精和食用香精，可做為清新劑提調(diào)香精頭香的清鮮香氣。此外還可以直接用作調(diào)味品，在餐飲行業(yè)中有較為廣泛的使用。

行業(yè)上游主要是山蒼子油種植與精油提取工藝所需的設(shè)備與試劑，上游技術(shù)成熟，供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，為我國(guó)山蒼子油發(fā)展提供了較為穩(wěn)定環(huán)境。

二、山蒼子油行業(yè)發(fā)展及其需求現(xiàn)狀

山蒼子油是我國(guó)特有的木本油料，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的初期，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)初期的出口創(chuàng)匯具有重要的作用，最早為國(guó)家供銷社統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而逐漸實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化。

從產(chǎn)量來(lái)看，山蒼子油屬于山蒼樹(shù)的初級(jí)加工產(chǎn)品，其產(chǎn)量與種植區(qū)域的氣候，山蒼樹(shù)種植面積緊密相關(guān)，由于全球氣候變暖，極端氣候現(xiàn)象增加，以及經(jīng)濟(jì)效益低于果林，2009-2012年，中國(guó)山蒼子油產(chǎn)量逐漸走低，但隨著國(guó)內(nèi)維生素產(chǎn)能、產(chǎn)量逐漸增加，在全球的影響力增加，檸檬醛需求顯著上升，同時(shí)餐飲與香精香料行業(yè)的發(fā)展對(duì)山蒼子油需求起到了較為明顯的支撐作用，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格逐漸上升，經(jīng)濟(jì)效益逐漸凸顯，行業(yè)產(chǎn)量也穩(wěn)定增長(zhǎng)，2017年達(dá)到了2995.44噸，2018年上升至3212.47噸。近幾年我國(guó)山蒼子油產(chǎn)量走勢(shì)如下圖所示：

從進(jìn)出口來(lái)看，我國(guó)是山蒼子油的主要出口國(guó)，行業(yè)近幾年隨著產(chǎn)量的增長(zhǎng)，出口也保持了一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年年出口達(dá)到近幾年的巔峰，為455.94噸，2018年下降至398.30噸。進(jìn)口一直以來(lái)都較低，2016-2018年增長(zhǎng)較為顯著，主要是由于國(guó)內(nèi)需求增加，東南沿海對(duì)東南亞地區(qū)的進(jìn)口增長(zhǎng)導(dǎo)致。

2009年我國(guó)山蒼子油行業(yè)需求量約1995.72噸，2018年由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量在增長(zhǎng)，出口大幅下降國(guó)內(nèi)的需求增長(zhǎng)迅速，2018年增長(zhǎng)到了2815.9噸，同比增長(zhǎng)10.80%，近幾年我國(guó)山蒼子油需求量走勢(shì)如下圖所示：

近幾年我國(guó)山蒼子油產(chǎn)業(yè)平均價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，從2009年的11.88萬(wàn)元/噸，增長(zhǎng)到了2018年的20.96萬(wàn)元/噸。2018年我國(guó)山蒼子油產(chǎn)業(yè)規(guī)模5.9億元，同比2017年的3.78億元增長(zhǎng)了56.1%。如下圖所示：

《2020-2026年中國(guó)山蒼子油行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》指出：山蒼子作為我國(guó)特有的優(yōu)質(zhì)木本油料，對(duì)于打破下游的壟斷格局，探索我國(guó)經(jīng)果林產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展以及可再生資源利用模式以及提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)附加值和脫貧供給都有較為重要的意義。

從行業(yè)下游來(lái)看，目前我國(guó)生產(chǎn)規(guī)模較大的維生素主要是VC,VB1,VB2,VE這幾種，中間體種類眾多，需求規(guī)模相對(duì)較大的主要是檸檬醛，異植物醇，三甲基氫醌這幾種，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較大。其中市場(chǎng)化程度較高的主要是檸檬醛。但也呈現(xiàn)出巨頭壟斷的格局，目前，全球主要為巴斯夫（德國(guó)）、新和成（中國(guó)）、可樂(lè)麗（日本）三家生產(chǎn)檸檬醛，呈現(xiàn)出以巴斯夫?yàn)槭祝ㄊ姓悸?9%）的寡頭壟斷格局。

上游中間體集中度較高，導(dǎo)致我國(guó)的維A以及維E行業(yè)企業(yè)的盈利能力遠(yuǎn)不如巴斯夫，且經(jīng)常由于突發(fā)事件導(dǎo)致維A以及維E的價(jià)格波動(dòng)，發(fā)展山蒼子油，對(duì)于提升檸檬醛的自給能力，增強(qiáng)維A以及維E企業(yè)在世界維生素行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)具有較為重要的意義。

此外從行業(yè)下游的利用環(huán)節(jié)來(lái)看，中國(guó)的山蒼子油行業(yè)以及整個(gè)山蒼子產(chǎn)業(yè)鏈還處于一個(gè)較為初級(jí)的階段，精細(xì)化利用程度較低，下游產(chǎn)業(yè)的附加值與經(jīng)濟(jì)效益不顯著，常呈現(xiàn)低價(jià)出口山蒼子油，高價(jià)進(jìn)口其深加工的香精香料的局面，從行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)以及相關(guān)的政策取向來(lái)看，山蒼子作為我國(guó)的豐富天然資源,一定會(huì)在現(xiàn)有開(kāi)發(fā)研究成果的基礎(chǔ)上,形成一個(gè)科學(xué)優(yōu)化配置、深度集約開(kāi)發(fā)、綜合高效利用的新局面。

作為一個(gè)在木本油料中發(fā)展歷史悠久，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)較為完善，以及極具特色的一種作物，山