新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析特斯拉、比亞迪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析特斯拉、比亞迪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車(chē)的三大核心部件之一，主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器兩部分組成。新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括電力電子變換器以及相應(yīng)的控制器。新能源汽車(chē)核心零部件隨著新能源車(chē)技術(shù)的不斷更新發(fā)展及國(guó)家政策的大力支持，新能源車(chē)銷(xiāo)量及滲透率不斷提升，帶動(dòng)新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)快速擴(kuò)容。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量333。41萬(wàn)輛，在乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透率從2017年的2。4%快速增長(zhǎng)至2021年的16。0%。\t"/market/202204/_blank"顯示，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)參與者主要分為整車(chē)廠(chǎng)和第三方供應(yīng)商兩大類(lèi)，其中具備電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)整體集成設(shè)計(jì)能力的整車(chē)廠(chǎng)包括比亞迪、特斯拉、北汽新能源和宇通客車(chē)等傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)，而第三方外供企業(yè)分為國(guó)際先進(jìn)制造商、傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和專(zhuān)業(yè)新能源汽車(chē)電機(jī)企業(yè)。中國(guó)新能源車(chē)電機(jī)代表企業(yè)企業(yè)類(lèi)型代表企業(yè)整車(chē)企業(yè)比亞迪、特斯拉、北汽新能源、宇通客車(chē)第三方供應(yīng)商國(guó)際先進(jìn)制造商日本電裝、博格華納、博世、采埃孚等專(zhuān)業(yè)新能源汽車(chē)電機(jī)企業(yè)深圳大地和、精進(jìn)電動(dòng)等傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)大洋電機(jī)、方正電機(jī)、藍(lán)海華騰、臥龍電驅(qū)等新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)及配套客戶(hù)情況公司類(lèi)型公司簡(jiǎn)介客戶(hù)整車(chē)企業(yè)弗迪動(dòng)力2019年弗迪動(dòng)力有限公司正式掛牌成立，為比亞迪全資控股子公司，業(yè)務(wù)覆蓋新能源汽車(chē)用驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成及周邊特種電機(jī)產(chǎn)品。截止至目前，弗迪動(dòng)力的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)已經(jīng)進(jìn)行到第四代，國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)SiC動(dòng)力三合一產(chǎn)品。比亞迪，豐田，長(zhǎng)城汽車(chē)，一汽，東風(fēng)，江淮，東風(fēng)華域電動(dòng)華域電動(dòng)自主研發(fā)了包括永磁同步電機(jī)PMSM、助力轉(zhuǎn)向電機(jī)EPS在內(nèi)的多款新能源汽車(chē)核心零部件，國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始研發(fā)扁線(xiàn)電機(jī)的制造商。上汽大眾變速器成立于2012年，業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)變速器及汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、裝配等，主要產(chǎn)品包括APP290、APP310電機(jī)。大眾特斯拉成立于2003年，其電機(jī)產(chǎn)品的特點(diǎn)是前后雙驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)口電機(jī)型號(hào)3D1功率202kW，國(guó)產(chǎn)電機(jī)型號(hào)3D6功率220kW。特斯拉蔚然動(dòng)力科技蔚然動(dòng)力是一家汽車(chē)智能動(dòng)力系統(tǒng)提供商，高度集成的“三合一”EDS電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是公司目前最為核心的產(chǎn)品，采用扁線(xiàn)繞組工藝，EDS最高效率達(dá)94%。蔚來(lái)第三方供應(yīng)商國(guó)際先進(jìn)制造商法雷奧西門(mén)子成立于2016年，業(yè)務(wù)涵蓋車(chē)載充電機(jī)、逆變器、電機(jī)和DC/DC轉(zhuǎn)換器的研發(fā)和生產(chǎn)，核心產(chǎn)品包括MBE平臺(tái)ID.3電驅(qū)、法雷奧西門(mén)子83kW電驅(qū)、標(biāo)志雪鐵龍插混三合一電驅(qū)等。奔馳、吉利、北汽新能源、沃爾沃、長(zhǎng)城、東風(fēng)日產(chǎn)、起亞汽車(chē)、大眾汽車(chē)、上海申沃客車(chē)、綠馳汽車(chē)博世博世是全球最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，與上汽已成立合資公司“聯(lián)合汽車(chē)電子有限公司”，在新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域推出的產(chǎn)品包括同軸式電機(jī)、分離式電機(jī)、油冷電機(jī)，目前公司電機(jī)供貨量超過(guò)60萬(wàn)臺(tái)。大眾、奔馳、寶馬博格華納業(yè)務(wù)涵蓋高效內(nèi)燃機(jī)、智能混合動(dòng)力系統(tǒng)、電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等，其高壓發(fā)卡電機(jī)包括HVH146、HVH200、HVH220、HVH320、HVH410等型號(hào)。長(zhǎng)城、北汽新能源、一汽、上汽、威馬、吉利、雪佛蘭尼得科（日電產(chǎn)）日電產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋各型新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，核心產(chǎn)品為150kW、200kW的“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，已在廣汽AionS、AionLX、蔚來(lái)HYCAN007等各車(chē)型上搭載，其中大連工廠(chǎng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)360萬(wàn)臺(tái)。廣汽、蔚來(lái)采埃孚在車(chē)輛運(yùn)動(dòng)控制、集成式安全系統(tǒng)、自主駕駛以及電驅(qū)動(dòng)四大技術(shù)領(lǐng)域，采埃孚能為現(xiàn)有的汽車(chē)制造商以及初創(chuàng)出行服務(wù)供應(yīng)商提供廣泛的解決方案。核心產(chǎn)品為300kW客車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，功率遠(yuǎn)高于其他同類(lèi)客車(chē)電驅(qū)。寶馬、通用、三菱、豐田、日產(chǎn)、標(biāo)志、沃爾沃、現(xiàn)代、福特等專(zhuān)業(yè)新能源汽車(chē)電機(jī)企業(yè)精進(jìn)電動(dòng)公司2020年除整車(chē)企業(yè)外的獨(dú)立供應(yīng)商中排名第六，除整車(chē)企業(yè)外的國(guó)內(nèi)獨(dú)立供應(yīng)商中排名第四。2020年公司乘用車(chē)電驅(qū)動(dòng)總產(chǎn)能為261350套。廣汽、長(zhǎng)城、吉利、小鵬汽車(chē)、菲斯克汽車(chē)公司、海馬、中通、金龍、申沃、萬(wàn)向集團(tuán)深圳大地和公司主要為新能源汽車(chē)提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)品涉及客運(yùn)巴士、小轎車(chē)、特種車(chē)輛、低速車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。重慶瑞馳，奇瑞汽車(chē)，長(zhǎng)安汽車(chē)，五菱工業(yè)，東風(fēng)小康，山西麗馳上海大郡動(dòng)力成立于2005年，從事新能源汽車(chē)用電機(jī)及其控制器技術(shù)研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，核心產(chǎn)品包括純電啟動(dòng)系統(tǒng)EA130、EG80、EJ150，PHEV驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)DB120等。廣汽、東風(fēng)等乘用車(chē)及金龍、中通、福田等商用車(chē)等天津松正核心產(chǎn)品包括390系列發(fā)卡電機(jī)、290系列發(fā)卡電機(jī)、五合一控制器等，目前多條生產(chǎn)線(xiàn)已在進(jìn)行集中安裝調(diào)試，預(yù)計(jì)2022年電機(jī)產(chǎn)能將突破100萬(wàn)臺(tái)。宇通、中通、奇瑞、海馬、江淮、東風(fēng)揚(yáng)子江、東風(fēng)小康、北汽、一汽大眾傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)方正電機(jī)成立于1995年，2020年在新能源車(chē)電機(jī)第三方供應(yīng)商中位列第一，目前有深圳高科潤(rùn)、上海海能、湖北方正、越南方正等4家子公司，預(yù)計(jì)今年年底新能源車(chē)電機(jī)產(chǎn)能50萬(wàn)臺(tái)，2023年產(chǎn)能150萬(wàn)臺(tái)。上海通用五菱、東風(fēng)、吉利、蔚然動(dòng)力、蜂巢傳動(dòng)大洋電機(jī)早期從事建筑及家具電氣電機(jī)業(yè)務(wù)，2009年跨入新能源車(chē)動(dòng)力總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，2016年初收購(gòu)上海電驅(qū)動(dòng)，2020年新能源汽車(chē)動(dòng)力總成系統(tǒng)年產(chǎn)能50萬(wàn)套。北汽福田、一汽、上汽乘用車(chē)、吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)安等臥龍電驅(qū)2020年和采埃孚成立合資公司進(jìn)軍新能源車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域，目前已獲得小鵬汽車(chē)定點(diǎn)。北汽、宇通、金龍藍(lán)海華騰新能源車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)品主要為電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)控制器及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等，涵蓋主驅(qū)多合一集成控制器、主/輔驅(qū)集成控制器、電機(jī)+變速箱+主驅(qū)控制器集成系統(tǒng)以及客戶(hù)定制化產(chǎn)品等。福工動(dòng)力、萬(wàn)向電動(dòng)汽車(chē)、廈門(mén)金龍、安徽安凱汽車(chē)股份有限公司、深圳市五洲龍汽車(chē)同時(shí)，特斯拉、比亞迪和蔚然動(dòng)力在新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，2021年三者合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)到52%，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)銷(xiāo)量分別為387229臺(tái)、330906臺(tái)、181604臺(tái)。2021年電驅(qū)系統(tǒng)配套企業(yè)TOP10企業(yè)名稱(chēng)2021年銷(xiāo)量同比市場(chǎng)份額特斯拉387229179.6%22.2%弗迪動(dòng)力330906186.9%19.0%蔚來(lái)驅(qū)動(dòng)科技1816041