2023年投資分析課程考核方案開(kāi)放教育

安徽廣播電視大學(xué)開(kāi)放教育會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)（本科)《投資分析》課程考核方案第一部分課程考核的有關(guān)說(shuō)明一、考核對(duì)象本課程考核對(duì)象為安徽廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)（本科）的學(xué)生。二、考核方式本課程采用形成性考核和終結(jié)性考核相結(jié)合的方式。形成性考核涉及4次（最少)平時(shí)作業(yè)、期中測(cè)驗(yàn)、參與小組討論。形成性考核占課程總成績(jī)的3０%。終結(jié)性考核占課程總成績(jī)的70%。終結(jié)性考核為期末考試。期末考試采用開(kāi)卷筆試形式，統(tǒng)一命題,統(tǒng)一考試時(shí)間,統(tǒng)一評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。三、命題依據(jù)本課程的命題依據(jù)是《投資分析教程》（周國(guó)富主編,中國(guó)記錄出版社,2０2３年８月第2版)、《投資分析學(xué)習(xí)指導(dǎo)教程》（毛盛勇主編，中國(guó)記錄出版社,2023年9月第１版）、教學(xué)大綱以及考核說(shuō)明。四、考核規(guī)定本課程重要考核學(xué)生對(duì)基本理論、基本技能、基本方法的理解和應(yīng)用能力。在能力層次上，從重點(diǎn)掌握、掌握、了解三個(gè)角度來(lái)規(guī)定。重點(diǎn)掌握是規(guī)定學(xué)生能綜合運(yùn)用所學(xué)的基本方法和基本技能，根據(jù)所給的條件，靈活自如地解決實(shí)際問(wèn)題，是考核的重點(diǎn);掌握是規(guī)定學(xué)生對(duì)基本理論、基本技能和基本方法，不僅要知道是什么,還要知道為什么；了解是規(guī)定學(xué)生對(duì)本課程的基本知識(shí)和相關(guān)知識(shí)有所了解。五、命題原則１、本課程的考試命題在《投資分析教程》教學(xué)大綱、本考核規(guī)定和文字教材范圍之內(nèi),不會(huì)超過(guò)大綱規(guī)定。２、期末考試命題的覆蓋面在突出課程學(xué)習(xí)重點(diǎn)的前提下,盡也許廣一些。3、試卷將盡也許兼顧各個(gè)能力層次。在一份試卷中，各層次題目所占分?jǐn)?shù)比例大體為:了解2０%左右；一般掌握4０％左右;重點(diǎn)掌握４0％左右。4、試卷合理安排題目的難易限度。題目的難易限度分為:易、較易、較難、難四個(gè)等級(jí)。在一份試卷中,各個(gè)等級(jí)所占的分?jǐn)?shù)比例大體為：易２0%、較易30%、較難３0％、難２0%。試題的能力層次和難易限度是兩個(gè)不同的概念。在各個(gè)能力層次中,都可以具有難易限度不同的題目。命題時(shí)兩者兼顧，在一份試卷中保持合理結(jié)構(gòu)。六、試題類型及其結(jié)構(gòu)１、單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題：考核學(xué)生對(duì)基本概念、理論、原則、規(guī)律的理解和掌握限度,前者是在列出的備選答案中選出一個(gè)對(duì)的答案;后者是在給出的備選答案中選出兩個(gè)或兩個(gè)以上對(duì)的答案。此類型題目占所有試題的20％。其中，單選１0分，多選10分。2、計(jì)算分析題?？己藢W(xué)生對(duì)相關(guān)方法、技能的運(yùn)用能力。一般兩題，占所有試題的40％。３、案例分析題或論述題?？己藢W(xué)生對(duì)重要問(wèn)題的分析和理解能力。一般兩題，占所有試題的４0%。七、答題時(shí)限期末考試的答題時(shí)限為９0分鐘。八、其它說(shuō)明考試時(shí)，規(guī)定考生攜帶計(jì)算器。假如計(jì)算題中用到各種系數(shù),在試題的卷面上會(huì)給出。第二部分

課程考核內(nèi)容和規(guī)定本課程考試內(nèi)容以《投資分析教學(xué)大綱》的規(guī)定為基礎(chǔ)，以《投資分析教程》教材為依據(jù)，每章內(nèi)容涉及本章知識(shí)點(diǎn)和考核規(guī)定兩個(gè)部分?？己酥R(shí)點(diǎn)是指考生應(yīng)掌握的知識(shí)范圍，明確應(yīng)掌握的最低限度的知識(shí)內(nèi)容。考核規(guī)定是指考生應(yīng)掌握的知識(shí)深度和運(yùn)用知識(shí)的能力。根據(jù)本考核說(shuō)明中的規(guī)定,著重考察基本知識(shí)和應(yīng)用能力兩方面內(nèi)容,各章的考試規(guī)定分別按“重點(diǎn)掌握”、“掌握”和“了解”三個(gè)層次做出規(guī)定。考生應(yīng)在全面復(fù)習(xí)的基礎(chǔ)上,有側(cè)重地掌握所學(xué)的知識(shí)。第一章

投資項(xiàng)目市場(chǎng)分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1．項(xiàng)目可行性研究和與項(xiàng)目評(píng)估２．項(xiàng)目市場(chǎng)分析的內(nèi)容3.項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查的概念和類型4.項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查的原則和程序5.項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)６．項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的方法二、考核規(guī)定1.了解可行性研究與項(xiàng)目評(píng)估的異同點(diǎn)2．掌握項(xiàng)目市場(chǎng)分析內(nèi)容3.了解項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查的程序4.了解項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)的原則和程序5．掌握德?tīng)柗品ǖ幕经h(huán)節(jié)6.掌握擬定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的方法第二章

投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析的作用和工作程序２．項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析基本報(bào)表３．資金時(shí)間價(jià)值與資金等值計(jì)算4．項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析指標(biāo)二、考核規(guī)定1.了解項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的作用和工作程序2．了解項(xiàng)目各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的內(nèi)容和方法3．重點(diǎn)掌握項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析基本報(bào)表的內(nèi)容和方法４．重點(diǎn)掌握資金時(shí)間價(jià)值與資金等值計(jì)算的計(jì)算方法５.重點(diǎn)掌握項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析的各種指標(biāo)第三章

投資項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1.項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析2.費(fèi)用和效益的辨認(rèn)3.影子價(jià)格的定義4．項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析基本報(bào)表5.項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析指標(biāo)二、考核規(guī)定1.重點(diǎn)掌握項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析的定義、內(nèi)容和基本環(huán)節(jié)2．掌握費(fèi)用和效益辨認(rèn)的原則和直接、間接費(fèi)用、效益的定義3．了解影子價(jià)格的定義以及各類影子價(jià)格的定義４.了解國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析的兩種基本報(bào)表的內(nèi)容5．重點(diǎn)掌握項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析基本報(bào)表及其各類指標(biāo)的定義第四章

投資項(xiàng)目的不擬定性分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1.影響投資項(xiàng)目的不擬定因素２.投資項(xiàng)目不擬定性分析方法３.盈虧平衡分析4.敏感性分析的環(huán)節(jié)５．概率分析二、考核規(guī)定1．了解投資項(xiàng)目不擬定的因素2.掌握項(xiàng)目不擬定性分析的方法3.重點(diǎn)掌握線性平衡分析的方法４．了解敏感性分析的環(huán)節(jié)和方法５.掌握概率分析的計(jì)算方法第五章

房地產(chǎn)投資分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1.房地產(chǎn)投資分類和風(fēng)險(xiǎn)2.影響房地產(chǎn)投資和價(jià)格的因素3．房地產(chǎn)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析4．房地產(chǎn)投資盈虧平衡、敏感性、概率分析5．房地產(chǎn)抵押貸款分析二、考核規(guī)定1．掌握房地產(chǎn)投資的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重要來(lái)自哪些因素２．了解房地產(chǎn)價(jià)格的因素3.重點(diǎn)掌握房地產(chǎn)投資靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)分析辦法4.重點(diǎn)掌握房地產(chǎn)投資不擬定性的分析辦法5．掌握貸款余額和抵押常數(shù)的計(jì)算方法第六章

股票投資分析一、考核知識(shí)點(diǎn)１．股票價(jià)格和股票指數(shù)的相關(guān)概念2．股票投資的分析方法3．股票的價(jià)值形式4．股票價(jià)值的評(píng)估5．股票投資基本因素分析和技術(shù)分析6．Ｋ線圖分析二、考核規(guī)定1.掌握股票的相關(guān)概念2.掌握股票價(jià)格和股票指數(shù)的相關(guān)概念3.重點(diǎn)掌握股票價(jià)值的評(píng)估方法

４．掌握股票的基本分析的內(nèi)容5．了解股票技術(shù)分析的相關(guān)概念６．掌握K線圖分析第七章

債券投資分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1．債券的基本要素和類型、特點(diǎn)2.債券價(jià)格的擬定3．債券投資收益分析4．債券投資風(fēng)險(xiǎn)分析二、考核規(guī)定1．了解債券投資的特性２．重點(diǎn)掌握幾種常見(jiàn)固定利率債券的定價(jià)方法3.了解債券投資收益分析的相關(guān)概念和計(jì)算4．掌握債券投資風(fēng)險(xiǎn)的類型第八章

投資基金投資分析一、考核知識(shí)點(diǎn)１.投資基金的含義及其特性2.投資基金的價(jià)格3．投資基金收益和風(fēng)險(xiǎn)分析4．中小投資者對(duì)投資基金的選擇二、考核規(guī)定1．掌握投資基金的特點(diǎn)2.熟悉投資基金價(jià)格構(gòu)成內(nèi)容及其互相之間的關(guān)系3．了解投資基金價(jià)格影響因素4．掌握投資基金的費(fèi)用的各項(xiàng)內(nèi)容5．了解中小投資者選擇投資基金時(shí)包含的內(nèi)容第九章

期貨與期權(quán)投資分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1．期貨交易的產(chǎn)生和發(fā)展2.期貨市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)3．期貨交易的功能4．商品期貨投資分析５.金融期貨投資分析６.期權(quán)投資分析二、考核規(guī)定１.掌握期貨交易、遠(yuǎn)期交易的區(qū)別2．了解期貨合約的組成要素3.了解期貨合約與遠(yuǎn)期合約和現(xiàn)貨合約的重要區(qū)別4．掌握期貨交易的功能5．掌握商品期貨和金融期貨投資

6．了解期權(quán)投資的特點(diǎn)7.掌握影響期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的因素8．掌握期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成因素第十章

證券組合投資分析一、考核知識(shí)點(diǎn)1.馬科威茨和現(xiàn)代投資組合理論的產(chǎn)生２．風(fēng)險(xiǎn)及其與收益的關(guān)系3．證券投資風(fēng)險(xiǎn)的類型和其測(cè)量4.證券組合風(fēng)險(xiǎn)的影響因素5.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合6.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）二、考核規(guī)定１.了解現(xiàn)代投資組合理論的產(chǎn)生２．掌握證券投資風(fēng)險(xiǎn)的定義和風(fēng)險(xiǎn)類型3．掌握證券投資風(fēng)險(xiǎn)的類型及測(cè)量方法4．了解證券組合風(fēng)險(xiǎn)的影響因素5.了解風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)