全球及中國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況回顧及未來行業(yè)發(fā)展趨勢分析

全球及中國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況回顧及未來行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基本概況分析

衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)包括衛(wèi)星制造業(yè)、衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)業(yè)、地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)業(yè)。在這四個環(huán)節(jié)中，衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)和地面設(shè)備制造都是源于軍用，逐步進(jìn)入民用，是服務(wù)于軍、民兩個市場的軍民結(jié)合型行業(yè);而衛(wèi)星運(yùn)營是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)軍轉(zhuǎn)民過程中應(yīng)運(yùn)而生的，并伴隨著民用市場需求的不斷增加而迅速發(fā)展壯大。

由于衛(wèi)星應(yīng)用涉及眾多不同的領(lǐng)域，而各個領(lǐng)域在應(yīng)用方面又有著較大的區(qū)別，如：衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等，產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜。衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)的建設(shè);中游衛(wèi)星應(yīng)用及運(yùn)營涵蓋面較廣，包括消費(fèi)服務(wù)(指衛(wèi)星電視、衛(wèi)星音頻廣播和衛(wèi)星寬帶等業(yè)務(wù))、衛(wèi)星固定服務(wù)、衛(wèi)星移動服務(wù)、遙感業(yè)務(wù)和航天飛行管理服務(wù);下游為衛(wèi)星具體應(yīng)用領(lǐng)域。

截至2018年末我國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量合計達(dá)到5387家，其中已吊銷1140家，注銷1520家。

截至2018年末我國衛(wèi)星應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員數(shù)量達(dá)120萬人，但微小企業(yè)仍是主體，其中涉足衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的從業(yè)人員較多多達(dá)38萬人。

二、衛(wèi)星應(yīng)用提速，空天大數(shù)據(jù)驅(qū)動衛(wèi)星通導(dǎo)遙快速發(fā)展

1、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長

衛(wèi)星按照應(yīng)用，主要分為三大種類，分別是：通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星，統(tǒng)稱衛(wèi)星“通導(dǎo)遙”。其中，衛(wèi)星通信是指以衛(wèi)星為中繼站進(jìn)行數(shù)據(jù)通信，主要應(yīng)用于地面通信覆蓋并不好的地方，如飛機(jī)、高鐵、高山，以及一些應(yīng)急通信的場景；衛(wèi)星導(dǎo)航定位則是為萬物提供絕對定位信息；衛(wèi)星遙感本質(zhì)是以上帝視角，通過錄像、光譜數(shù)據(jù)傳輸、雷達(dá)等方式記錄與地球的相關(guān)數(shù)據(jù)。

2018年全球在軌業(yè)務(wù)運(yùn)行的衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到2100顆。2018年，全球共有382個物體被發(fā)射到太空，同比2017年的453個同比下降15.67%。2018年，全球發(fā)射衛(wèi)星總量超過300顆，達(dá)到314顆，其中遙感衛(wèi)星占總數(shù)的39%，商業(yè)通信衛(wèi)星占22%;排名第三的是技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星，占比為18%;導(dǎo)航衛(wèi)星占比8%;軍事偵查衛(wèi)星占比6%;科學(xué)和軍用/民用衛(wèi)星均占4%。

過去幾年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長。根據(jù)2019年發(fā)布的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)報告來看，2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2774億美元，較2017年同比增長3.28%。

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國航天發(fā)射活動創(chuàng)下歷史新高，運(yùn)載火箭發(fā)射次數(shù)超越了美國，全年共計執(zhí)行39次發(fā)射任務(wù)，占全球總數(shù)的34%。目前，我國的通信、導(dǎo)航、遙感等各類在軌應(yīng)用衛(wèi)星超過200顆，超過了俄羅斯的134顆，成為世界第二。預(yù)計未來5年，我國還將發(fā)射約120顆衛(wèi)星，其中包括通信衛(wèi)星20顆左右、遙感衛(wèi)星70顆左右、導(dǎo)航衛(wèi)星30顆左右。

2、衛(wèi)星通信領(lǐng)域，高通量衛(wèi)星為發(fā)展方向，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為焦點(diǎn)

相對于地面通信，衛(wèi)星通信具有以下優(yōu)勢：1）電信號覆蓋范圍廣，通信距離遠(yuǎn)；2）傳輸頻帶寬，通信容量大、且在不斷增加；3）通信穩(wěn)定性好，質(zhì)量高，傳輸損耗小；4）衛(wèi)星通信成本與距離無關(guān)，機(jī)動靈活。當(dāng)前，衛(wèi)星通信的主要應(yīng)用是衛(wèi)星電視及廣播。根據(jù)SIA在2019年發(fā)布的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)報告來看，2018年，衛(wèi)星下游應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)值為1265億美元，其中衛(wèi)星電視及廣播的收入合計為1000億美元，所占比例高達(dá)79.05%。

高通量衛(wèi)星大勢所趨，驅(qū)動衛(wèi)星通信流量提升、成本降低。當(dāng)前通信衛(wèi)星主要是窄帶衛(wèi)星，速率慢、容量有限，相比于地面通信并不具備優(yōu)勢，因此也限制了衛(wèi)星通信的發(fā)展空間。而高通量衛(wèi)星通信容量提升數(shù)十倍，隨著這方面技術(shù)成熟，上述瓶頸有所松動，有效推動基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用并在大幅降低的單位寬帶成本中得到普及。當(dāng)前，中國衛(wèi)通運(yùn)營的“中星16號”為國內(nèi)首顆高通量衛(wèi)星，通信總?cè)萘?0吉比特每秒，較傳統(tǒng)的衛(wèi)星有大幅度提升。未來，我國將以自主的大容量通信衛(wèi)星為主體，建立起完善的衛(wèi)星通信系統(tǒng)。

巨頭紛紛布局，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)星座發(fā)展火熱。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)只覆蓋全球用戶51%左右，仍有30億分布在全球各偏遠(yuǎn)地區(qū)的人口未能使用互聯(lián)網(wǎng)，但再建設(shè)地面基站不經(jīng)濟(jì)，建立覆蓋全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)則是很好的選擇。全球各衛(wèi)星通信運(yùn)營商或網(wǎng)絡(luò)巨頭紛紛布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計劃，我國航天科工集團(tuán)和航天科技集團(tuán)已實(shí)施部署一系列互聯(lián)網(wǎng)星座計劃：包括鴻雁、虹云、行云。此外，國外主要著名的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計劃部署也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中，包括：O3b星座系統(tǒng)、SpaceX星鏈計劃、Athena星座系統(tǒng)等。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，終端接收設(shè)備先行。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，地面接收終端設(shè)備有望受益。當(dāng)前，國內(nèi)從事衛(wèi)星終端通信設(shè)備業(yè)務(wù)的公司主要有海衛(wèi)通、凱瑞得、中國電子54所等；但衛(wèi)星通信地面硬件設(shè)備還是以海外公司為主并占有市場較大份額。

2018年全球衛(wèi)星服務(wù)收入中，衛(wèi)星電視占最大比重為74.5%，收入達(dá)到942億美元;其次是固定業(yè)務(wù)，占比14.2%，收入為179億美元;衛(wèi)星廣播排在第三，占比4.6%，收入達(dá)到58億元;移動業(yè)務(wù)、衛(wèi)星寬帶和對地觀測業(yè)務(wù)占比分別為3.2%、1.9%和1.6%。

3、衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，自動駕駛浪潮襲來，高精度定位行業(yè)迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期

傳統(tǒng)高精度衛(wèi)導(dǎo)行業(yè)，高精度定位技術(shù)成熟，但受限于應(yīng)用主要面向測繪等行業(yè)領(lǐng)域，市場空間有限。長期以來，我國高精度衛(wèi)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主要面向測量測繪、地理信息、災(zāi)害監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用、氣象預(yù)測、飛行器控制等專業(yè)領(lǐng)域需求，技術(shù)成熟，可以實(shí)現(xiàn)厘米級定位精度，但是市場規(guī)模較小，每年也就在幾十億元左右。

自動駕駛到來，高精度定位為剛需，有望打開高精度定位成長新空間。自動駕駛是車輛利用硬件及軟件系統(tǒng)來持續(xù)執(zhí)行部分或全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)（DynamicDrivingTasks,DDT），其中高精度地圖與高精度定位是自動駕駛基礎(chǔ)支撐技術(shù)之一。高精度地圖也稱為高分辨率地圖（HDMap），是一種專門為自動駕駛服務(wù)的地圖，高精度定位即實(shí)時確定車輛在高精度地圖中的精確位置和姿態(tài)。高精度衛(wèi)星定位提供絕對位置，為自動駕駛剛需，不可或缺。自動駕駛的到來，也將高精度定位行業(yè)從傳統(tǒng)的行業(yè)市場進(jìn)一步延伸到消費(fèi)級市場，前景巨大，高精度行業(yè)也迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期。

運(yùn)營商近期大動作密集，搶上高精度定位末班車。三大電信運(yùn)營商作為后來者，從2018年末開始對高精度定位領(lǐng)域表現(xiàn)出濃厚興趣，與該領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)開展合作、成立聯(lián)盟，甚至投資入股，力圖在需求大規(guī)模爆發(fā)之前完成布局。其中，中國電信于2019年4月投資1000萬入股四維圖新旗下高精定位服務(wù)商六分科技，持股20%。中國移動于2018年12月與四維圖新簽署《關(guān)于位置服務(wù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，2019年4月聯(lián)合中海達(dá)、華為、中興、中國電科、愛立信等籌備成立5G北斗精準(zhǔn)定位聯(lián)盟。中國聯(lián)通于2019年5月成立5G+北斗高精度定位開放實(shí)驗(yàn)室，首批合作伙伴包括北汽、長城、四維圖新、華為、中興、百度、高新興等20余家單位。

自動駕駛到來，看好終端廠商及高精度位置服務(wù)運(yùn)營：1）高精度定位終端。主要是衛(wèi)星導(dǎo)航模塊與慣導(dǎo)模塊合二為一的組合導(dǎo)航模塊。目前主要是國外諾瓦泰做的比較好，具備衛(wèi)導(dǎo)和慣導(dǎo)的緊耦合技術(shù)，國內(nèi)尚需時間追趕。該領(lǐng)域的主要廠商包括：中海達(dá)、華測導(dǎo)航、北斗星通、星網(wǎng)宇達(dá)等。2）高精度位置服務(wù)運(yùn)營商，目前主要廠商包括：千尋位置（阿里與兵器工業(yè)集團(tuán)為股東）、星輿科技（海格通信）、六分科技。

2018年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3016億元，較2017年增長18.3%。其中北斗對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率達(dá)80%，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)1947億元。

我國衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模已超千億元，發(fā)展空間有待進(jìn)一步拓展。2013年，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在200~300億元之間，衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1040億元，衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，但融合了導(dǎo)航和遙感的地理信息產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值近2600億元。

國內(nèi)具有衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)一步加大力度，全面推進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2018年珠三角、京津冀、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝五大衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域，總體實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2388億，占比達(dá)79.2%。目前，我國珠三角區(qū)域作為我國衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的主要生產(chǎn)制造基地，依托區(qū)域內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，打造了集芯片、終端、關(guān)鍵元器件制造為一體的衛(wèi)星裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，珠三角區(qū)域的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)收入占全國比例最高。

我國衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)終端設(shè)備市場是我國自主衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)建設(shè)帶來的確定性最高的增量市場。當(dāng)前我國以租用他國衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)的衛(wèi)星移動通信服務(wù)終端供應(yīng)商基本為國外廠商，我國自主衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的建設(shè)將給我國衛(wèi)星移動通信終端制造企業(yè)帶來巨大成長空間。按照民用衛(wèi)星移動通信終端價格5000元，單兵手持價格2萬，車載和便攜式終端價格20萬進(jìn)行估算，我國衛(wèi)星移動通信終端市場容量超過250億。

4、衛(wèi)星遙感，應(yīng)用逐步培育成熟，政府剛需驅(qū)動行業(yè)增長

衛(wèi)星遙感技術(shù)是從高空通過傳感器探測和接收來自目標(biāo)物體的信息（如電場、磁場、電磁波、地震波等），從而識別物體的屬性及其空間分布等特征，之后通過遙感技術(shù)平臺獲取衛(wèi)星數(shù)據(jù)、做到信息接收、處理與分析，使人類更加了解地球。衛(wèi)星遙感應(yīng)用領(lǐng)域最早來自軍事，目前應(yīng)用主要以國防及政府，在國土、應(yīng)急安全、氣象領(lǐng)域?yàn)橹鳎恍袠I(yè)市場如精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、森林環(huán)境示意圖境、大型市政項(xiàng)目等方面進(jìn)行數(shù)據(jù)跟蹤與監(jiān)測前景廣闊。

從這幾年的發(fā)展趨勢來看，遙感衛(wèi)星數(shù)量呈加速發(fā)展態(tài)勢，為行業(yè)應(yīng)用提供更充足的數(shù)據(jù)源。2013年-2018年，中國發(fā)射的遙感衛(wèi)星數(shù)量占全球發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量的22%；歷年中國發(fā)射的衛(wèi)星合計來看，除2015年和2018年外，近年遙感衛(wèi)星的占比均超過一半以上。遙感衛(wèi)星的持續(xù)增多，為行業(yè)應(yīng)用的擴(kuò)展奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

短期內(nèi)，政府客戶將會將成熟項(xiàng)目復(fù)制拓展至全國，衛(wèi)星遙感應(yīng)用將持續(xù)下沉。國內(nèi)衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)現(xiàn)主要以政府應(yīng)用為主，從近期科創(chuàng)板三家涉及衛(wèi)星遙感行業(yè)的收入結(jié)構(gòu)來看，2016-2018年需求都集中在以北京為主的華北地區(qū)。但因遙感衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)需要在本地化呈現(xiàn)，因此各公司均在積極拓展區(qū)域市場，把提供于中央部委的成功應(yīng)用推廣至省級、市級政府及事業(yè)單位，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)的同時也帶來政府客戶端短期的增長點(diǎn)。

當(dāng)前多家衛(wèi)星遙感行業(yè)公司擬在科創(chuàng)板上市。今年，航天宏圖已經(jīng)科創(chuàng)板上市，二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司（世紀(jì)空間）已經(jīng)提交科創(chuàng)板注冊，中科星圖股份有限公司（中科星圖）仍在申請中。從三家公司的收入規(guī)模來看，2016-2018年的收入在政策的放開下均實(shí)現(xiàn)可觀的增長。

隨著小衛(wèi)星技術(shù)成熟，有望打開消費(fèi)級市場更大空間。1）微小衛(wèi)星逐步成熟，更低成本有助于商業(yè)推廣。海外衛(wèi)星遙感發(fā)展中后期，很多創(chuàng)業(yè)公司都是靠發(fā)射微小衛(wèi)星獲取業(yè)內(nèi)一席之地，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力；2）多源數(shù)據(jù)融合，逐漸解鎖商業(yè)客戶新需求。衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)融合航空測繪數(shù)據(jù)、地理信息數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)（個體出行過程、網(wǎng)絡(luò)行為、消費(fèi)記錄等）將成為重要的突破點(diǎn)，并以此激發(fā)商業(yè)客戶對于衛(wèi)星遙感應(yīng)用的新需求。3）大數(shù)據(jù)技術(shù)、海量存儲、高性能計算、人工智能及云計算等新一代信息技術(shù)對衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的不斷滲透將成為行業(yè)的必然趨勢。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析往往還需要大量人工的參與，在數(shù)據(jù)的時效性及產(chǎn)品效率上導(dǎo)致客戶體驗(yàn)差，未來在新一代技術(shù)的疊加下，衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)融合各種互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)，更多的應(yīng)用將被打開。

三、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1、北斗應(yīng)用市場規(guī)?？焖贁U(kuò)展，未來達(dá)2萬億元

北斗系統(tǒng)目前已廣泛應(yīng)用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業(yè)、測繪、礦產(chǎn)、公安、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、金融等十幾個行業(yè)領(lǐng)域。截至2018年底，各類國產(chǎn)北斗終端產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模已累計超過8000萬臺/套，采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會總保有量接近7億臺/套(含智能手機(jī))，北斗應(yīng)用正在諸多領(lǐng)域邁向“標(biāo)配化”發(fā)展的新階段?；诒倍返膶?dǎo)航服務(wù)已被電子商務(wù)、移動智能終端制造、位置服務(wù)等廠商采用，廣泛進(jìn)入大眾消費(fèi)、共享經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式。

當(dāng)前，我國正加速推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。在此過程中，北斗作為時間和空間信息感知采集的關(guān)鍵技術(shù)，已在智能交通、物流跟蹤、智慧市政等應(yīng)用中發(fā)揮越來越重要的作用。5G時代的到來，也進(jìn)一步促進(jìn)北斗增值服務(wù)的應(yīng)用普及和多樣化發(fā)展。在我國北斗系統(tǒng)定位精度不斷提升的趨勢下，隨著新一代信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，在國家規(guī)劃引導(dǎo)下，預(yù)計到2020年，北斗應(yīng)用在交通運(yùn)輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、城市綜合安防和智慧城市建設(shè)等主要細(xì)分市場的規(guī)模有望超過2萬億元。

2、發(fā)展低軌衛(wèi)星通信大勢所趨

2019年5月24日，首批60顆“星鏈”Starlink星座衛(wèi)星被成功送入太空，馬