2022年全球及中國電子制造服務（EMS）行業(yè)現狀及趨勢分析

2022年全球及中國電子制造服務（EMS）行業(yè)現狀及趨勢分析一、EMS綜述EMS(ElectronicsManufacturingService，電子制造服務)指為電子產品品牌擁有者提供制造、采購、部分設計以及物流等一系列服務。EMS主要包含5道工藝流程，分別是：原材料采購、NPI、PCBA、成品組裝、倉儲物流，其中核心工藝是PCBA環(huán)節(jié)（PCB空板經過SMT上件，或經過DIP插件的整個制程，簡稱PCBA）和倉儲物流環(huán)節(jié)。EMS企業(yè)可以促使終端品牌廠商將精力聚焦于產品研發(fā)設計、渠道營銷推廣等環(huán)節(jié)，而EMS企業(yè)將聚焦于生產物料采購和產品的生產制造環(huán)節(jié)，有利于提高產品生產供應鏈的效率，進而推動產業(yè)響應速度的加快。EMS制造流程EMS模式是全球電子制造行業(yè)所流行的業(yè)務模式，屬于勞動密集型和資本密集型的行業(yè)，其產生和發(fā)展得益于全球專業(yè)化分工背景下電子產品制造外包業(yè)務的推動。電子制造服務企業(yè)負責電子產品價值鏈中的生產制造環(huán)節(jié)，各EMS廠商憑借豐富的行業(yè)經驗和專業(yè)的制造能力為電子產品品牌商提供制造服務，以滿足品牌商專注品牌經營、降低生產成本、迅速擴大產品產能、縮短產品面世時間的需求。EMS業(yè)務模式二、EMS行業(yè)產業(yè)鏈從產業(yè)鏈來看，EMS行業(yè)的上游主要為PCB、包裝材料、IC集成電路、模塊、天線等電子元器件材料廠商，上游廠商供應材料的周期、質量和價格，將在一定程度上影響EMS產商的交貨周期、產品價格等。下游主要為品牌廠商、ODM類廠商和OEM類廠商。EMS廠商負責承擔產業(yè)鏈中的非核心業(yè)務，包括產品制造、后端物流管理、產品物流運輸和產品品質管理等。EMS行業(yè)產業(yè)鏈相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》三、EMS行業(yè)相關政策梳理近年來，國家積極推動新基建的發(fā)展，我國一直把電子信息、智能制造列為重點方向，政策的陸續(xù)出臺，為電子制造服務行業(yè)以及下游應用行業(yè)提供了有利的政策支持和良好的發(fā)展機遇。近年中國電子制造服務行業(yè)相關政策梳理四、EMS行業(yè)現狀分析1、全球市場電子制造服務商逐漸由最初的單一代工向生產前的制造可行性分析、器件選擇等方面早期介入培養(yǎng)客戶粘性，并提供整體供應鏈解決方案。同時下游行業(yè)需求的快速提升帶來全球EMS市場需求大幅增長，據NewVentureResearch數據，2021年全球EMS市場規(guī)模為6827億美元，預計2026年將達到9465億美元，2021-2026年CAGR為6.75%，市場前景廣闊。2016-2026年全球EMS行業(yè)市場規(guī)模及增速情況從全球市場分布來看，由于亞太地區(qū)勞動密集，成本和響應速度優(yōu)勢使得全球EMS產業(yè)由美國逐漸轉移至以中國為代表的亞太地區(qū)，據數據顯示，亞太地區(qū)EMS市場份額有望由2021年的71%提升至2026年的74.3%，中國廠商有望迎來更多業(yè)務機遇。2021年全球各地區(qū)EMS行業(yè)市場份額占比情況從下游需求來看，消費電子產品及通信電子產品的EMS制造一直是全球市場的主要市場份額貢獻者。據統(tǒng)計，2021年消費電子產品及通信電子產品市場占比分別達到40.23%和32.63%。隨著數字化、軟件嵌入及自動設備的出現，EMS預計將多元化滲入各行各業(yè)，預計市場向前增長將獲得汽車、醫(yī)療、輔助生活及健康以及航空航天行業(yè)快速發(fā)展的支持。2021年全球EMS市場下游行業(yè)應用需求占比情況2、中國市場中國擁有世界級電子產品供應基地，在電子產品生產方面處于領先地位，可以滿足全球對電子產品需求不斷增長的趨勢。從國內市場規(guī)模來看，據統(tǒng)計，2017至2021年，中國電子制造服務（EMS）業(yè)呈現快速發(fā)展的趨勢，市場規(guī)模從13472億元增長至17702億元，年均復合增長率約為7%。受運營成本較低的其他地區(qū)的影響，2022年中國電子制造服務（EMS）業(yè)增速將變緩，市場規(guī)模預計達到18764億元。2017-2022年中國EMS行業(yè)市場規(guī)模及增速情況注：國內市場規(guī)模與全球數據來源不一。五、EMS行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，大廠占據全球大廠占據全球EMS主要份額。EMS行業(yè)高壁壘體現在資金、資質、精細化管理要求和技術創(chuàng)新四個方面，新廠商進入難度高。據MMI數據，2021年全球前50強EMS代工廠總銷售額達4170億美元，約占全球市場規(guī)模的61%，行業(yè)集中度較高。隨著全球知名電子品牌商陸續(xù)進入中國，國內EMS綜合實力不斷提升，2021年，我國合計六家EMS廠商擠進全球10強EMS代工廠榜單，市場份額和影響力逐漸提升。2021年全球EMS行業(yè)十強代工企業(yè)排名情況六、EMS行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、品牌商與EMS企業(yè)從合作向協同轉變，形成“共生經濟”目前，全球經濟體系正面臨深刻變革和重構，在提質增效、鼓勵創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略目標影響下，品牌商將產品加工制造環(huán)節(jié)委托EMS企業(yè)的業(yè)務模式日趨普遍。專業(yè)電子制造服務企業(yè)一直深耕實體經濟，圍繞電子產品制造領域的市場需求，持續(xù)開展工藝技術提升、生產效率提升、產品品質提升和供應鏈服務優(yōu)化工作等，對電子信息產業(yè)調整、供應鏈布局、價值鏈管理產生了深遠的影響。經過多年的發(fā)展，品牌商與EMS企業(yè)之間形成了較為穩(wěn)定的分工與合作，專業(yè)電子制造商已成為電子信息產業(yè)鏈中的核心參與者。2、EMS廠商柔性智能制造能力不斷增強近年來，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，產品更新換代頻率較高，對EMS廠商的設備、管理、人員和軟件等方面提出了更高的要求。隨著人力成本的逐漸提升、品牌商對生產效率和產品質量要求的不斷提升以及國家對智能制造的大力支持，部分EMS廠商開始引進智能制造裝備和綜合化信息系統(tǒng)，來提升自身的柔性智能制造能力。采取“小批量、多品種”的經營戰(zhàn)略，滿足客戶多樣化、個性化生產需求，以獲取更多訂單，提升市場份額。3、EMS企業(yè)的業(yè)務領域不斷拓展升級近年來，EMS行業(yè)正大范圍、大規(guī)模地投資自動化生產