中國物流行業(yè)市場概況及發(fā)展趨勢分析

中國物流行業(yè)市場概況及發(fā)展趨勢分析

一、全球物流行業(yè)整體市場概況

（1）現(xiàn)代物流發(fā)展階段

物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復合型服務業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)代物流借助現(xiàn)代科技特別是計算機網(wǎng)絡技術的力量，對社會現(xiàn)有的物流資源進行整合，實現(xiàn)物品從生產(chǎn)地到消費地的快速、準確和低成本轉(zhuǎn)移的全過程，獲取物流資源在時間和空間上的最優(yōu)配置。

物流的概念最早起源于20世紀初的美國，經(jīng)歷了近一個世紀的理論與實踐研究，美國始終走在世界物流發(fā)展的最前端。發(fā)達國家的物流發(fā)展階段大致如下：1950年-1970年（物流管理的實踐與推廣階段）：第一方、第二方物流發(fā)展成熟，其主要特點是基于倉儲、成本控制理論，貨物的配送、倉儲在企業(yè)內(nèi)部，通過自身的物流部門實現(xiàn)；1975年-1990年（第三方物流發(fā)展階段）：3PL發(fā)展迅速，企業(yè)將非核心的銷售、采購、生產(chǎn)物流外包，物流向協(xié)作化和專業(yè)化方向發(fā)展；1990年至今（供應鏈管理服務發(fā)展階段）：第四方物流蓬勃發(fā)展。更多輕資產(chǎn)模式的物流企業(yè)出現(xiàn)，依托信息技術和第三方物流，為客戶提供業(yè)務流程再造與供應鏈整體解決方案。

（2）物流行業(yè)生態(tài)

物流行業(yè)的參與企業(yè)根據(jù)自身的定位差異，可分為基礎物流資源提供企業(yè)和

物流資源整合企業(yè)?；A物流資源企業(yè)主要分布在物流行業(yè)各業(yè)態(tài)及基礎設施領域，基礎設施領域主要有港口樞紐、鐵路樞紐、航空樞紐、公路樞紐、多式聯(lián)運樞紐、物流倉儲園區(qū)及物流業(yè)態(tài)的航空貨運、水路貨運、鐵路/高鐵貨運等企業(yè)，是物流行業(yè)運輸網(wǎng)絡、節(jié)點的主要提供者。

物流資源整合企業(yè)主要分布在信息系統(tǒng)和物流行業(yè)的各業(yè)態(tài)中。其中，信息系統(tǒng)整合企業(yè)以物聯(lián)網(wǎng)平臺為主，整合物流行業(yè)數(shù)據(jù)信息資源、發(fā)掘數(shù)據(jù)商業(yè)價值、提高資源配置效率，為傳統(tǒng)物流企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)平臺建設、智慧物流設備、信息系統(tǒng)支持等服務；物流業(yè)態(tài)資源整合企業(yè)則分布在物流行業(yè)的各個業(yè)務領域：新興領域如跨境電商物流、同城配/即時配送、生鮮冷鏈物流、智能貨柜/云倉、綜合/行業(yè)供應鏈等；傳統(tǒng)領域如多式聯(lián)運、整車合約物流、零擔物流、快遞小包、重貨快遞、落地配、特貨/商貿(mào)/采購供應鏈、醫(yī)藥冷鏈物流、貨代/報關、倉儲運營等。物流行業(yè)生態(tài)

（3）全球第三方物流市場

《》經(jīng)濟全球化作為世界經(jīng)濟發(fā)展的主要趨勢，正快速地改造和重塑全球范圍內(nèi)的資源配置和貨物流轉(zhuǎn)方式。國際分工日益趨向相互依存和優(yōu)勢互補，原材料、關鍵技術和制成品的分布也不再局限于發(fā)展中國家或發(fā)達國家，而是以更加融合的姿態(tài)在全球范圍內(nèi)布局。同時，各國貿(mào)易依存度的加劇也預示著更多貨物將在各個國家和地區(qū)之間更頻繁地流轉(zhuǎn)。

基于以上背景，全球第三方物流市場規(guī)模整體上呈增長趨勢，物流業(yè)正從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為當前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。同時，通過運用高科技信息技術和運輸手段，物流成本逐步降低，物流效率進一步提升。全球第三方物流收入規(guī)模從2008年的5,070億美元增長至2018年的8,700億美元，復合增長率達5.55%，整體呈現(xiàn)上升趨勢。全球第三方物流收入規(guī)模（單位：十億美元）

二、我國物流行業(yè)整體市場概況

物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的動脈系統(tǒng)，它連接經(jīng)濟的各個部門并使之成為一個有機的整體，其發(fā)展程度成為衡量一個國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一。目前，我國物流行業(yè)正處于飛速發(fā)展的成長期，社會物流總額正在逐年穩(wěn)步上升，社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重回落，行業(yè)運行質(zhì)量有所提升。然而，物流行業(yè)的關鍵經(jīng)濟指標，如社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例等，相較于發(fā)達國家仍有一定差距，未來提升與發(fā)展的空間較大。

（1）物流行業(yè)近年來保持整體快速增長

近年來，中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，為現(xiàn)代物流行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。我國社會物流總額從2008年的89.9萬億元增長至2019年的298.0萬億元，整體呈現(xiàn)上升趨勢，反映出我國物流行業(yè)需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。2008-2019年中國社會物流總額（單位：萬億元）

同時，我國社會物流總費用也保持整體增加趨勢。社會物流總費用是一定時期內(nèi)國民經(jīng)濟各個部門用于物流活動的總支出，在一定程度上反映了社會對物流的總需求和總規(guī)模。我國社會物流總費用從2008年的5.5萬億元增長至2019年的14.6萬億元，整體呈現(xiàn)上升趨勢，反映出我國物流行業(yè)在總體需求持續(xù)增長的背景下，費用規(guī)模也不斷擴大。2008-2019年全國社會物流總費用(單位:萬億元)

（2）物流業(yè)景氣指數(shù)長期維持高位，行業(yè)整體趨勢向好

根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)對中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）的定義，物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）反映物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的總體變化情況，以50%作為經(jīng)濟強弱分界點，當指數(shù)高于50%時，反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟擴張階段；當指數(shù)低于50%時，則反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟收縮階段。自2011年10月以來，我國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）基本保持在50%以上，反映近年來，我國物流業(yè)總體處在平穩(wěn)較快的發(fā)展周期。2011年10月-2019年12月我國物流業(yè)景氣指數(shù)（單位：%）

（3）物流業(yè)運行效率有所提升，較發(fā)達國家仍有一定差距

社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重是衡量物流業(yè)總體運行效率和現(xiàn)代化水平的重要指標之一。我國物流業(yè)近年來雖然保持較快的增長勢頭，但整體運行效率依然較低。我國社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重從2008年的17.91%下降至2018年的14.80%，運行效率整體呈提升趨勢。2008-2018年我國社會物流總費用占GDP的比重（單位：%）

此外，我國物流業(yè)運行效率與發(fā)達國家相比仍有較大差距。在2018年全球物流業(yè)競爭力排行榜（LogisticsPerformanceIndex）中，中國大陸整體排名為第26名，低于日本、新加坡、英國、美國和加拿大等國家，該排名系根據(jù)提供具備價格競爭力的貨物發(fā)送、貿(mào)易和運輸基礎設施的質(zhì)量、跟蹤和追蹤貨物的能力、物流服務能力和服務質(zhì)量、交貨及時性和海關的清關效率六個方面綜合評價一個國家物流業(yè)發(fā)展水平。從分指標排名來看，中國物流業(yè)在基礎設施質(zhì)量、服務能力、服務效率等方面排名均落后于日本、新加坡和英國等國家。

三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）市場需求推動“干+倉+配”一體化模式發(fā)展

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，傳統(tǒng)的倉儲和物流企業(yè)都面臨著轉(zhuǎn)型發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)。隨著電商銷售額飛速增長，倉庫高效分揀的保障要求越發(fā)重要，傳統(tǒng)的倉儲運作模式的優(yōu)勢越發(fā)微弱，“干+倉+配”一體化成為行業(yè)變革主流?！案?倉+配”一體化即“干線運輸+倉儲+配送”的整合，區(qū)別于單純的倉儲、干線運輸和配送?！案?倉+配”一體化的基本模式為將收貨、運輸、倉儲、揀選、包裝、分揀、配送等功能集成在一家企業(yè)，服務貫穿整個供應鏈的始終。

相較各環(huán)節(jié)獨立運行的物流服務模式?！案?倉+配”一體化簡化了商品流通過程中的物流環(huán)節(jié)，縮短配送周期，提高物流效率，促進整個業(yè)務流程無縫對接，實現(xiàn)貨物的實時追蹤與定位，減少物流作業(yè)差錯率。同時，隨著貨物周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的減少，物流費用降低，貨物破損率降低，根據(jù)供應鏈的性質(zhì)和需求定制化服務流程成為可能。此外，物流企業(yè)可通過掌握的大數(shù)據(jù)為客戶提供銷售預測，提前做好庫存調(diào)配，一點入倉，發(fā)運全國，商品貼近銷售地，以更快的速度滿足客戶訂單需求并提供增值服務。隨著“干+倉+配”一體服務模式的價值被逐步發(fā)現(xiàn)，各類型干線運輸物流企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向“干+倉+配”服務領域。

（2）物流行業(yè)模式變革邁向“客戶價值導向化”

物流企業(yè)從連接生產(chǎn)端與銷售端的工具逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿伺c商業(yè)連接的新方式。隨著“物流+商品”作為一個整體構成消費者購買的產(chǎn)品，物流逐步成為用戶體驗和消費者感知的重要組成部分。依托于技術發(fā)展，新零售帶來了供應鏈數(shù)字化革命。傳統(tǒng)商業(yè)活動以貨品為中心，商品通過既定的渠道流通至終端門店，消費者在給定的商品中進行選擇、購買。而新零售以消費者為中心，重在對客戶畫像、需求、消費習慣等用戶數(shù)據(jù)的完善，通過多場景挖掘、收集用戶的各類數(shù)據(jù)，精準推送商品與服務。隨著零售商業(yè)模式的變革，物流行業(yè)模式也將逐漸邁向“客戶價值導向化”，通過對用戶的數(shù)據(jù)分析結果，優(yōu)化配送模式，提高用戶體驗。

（3）提供綜合性物流解決方案將成為行業(yè)未來發(fā)展方向

隨著國內(nèi)經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級，客戶對于物流的需求不斷提升，不再局限于物流外包，而是逐步向供應鏈上下游延伸，以期獲得涵蓋原材料采購、原材料物流、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品物流等環(huán)節(jié)的一體化物流服務。因此，提供專業(yè)化、一體化的綜合性物流服務將成為物流企業(yè)未來的業(yè)務增長點。為滿足客戶對綜合性物流解決方案的需求，保證供應鏈上的采購、生產(chǎn)、運輸、倉儲等活動高效協(xié)調(diào)完成，綜合性物流企業(yè)不僅需要通過良好的品牌和周到的服務維護上下游關系，還需要現(xiàn)代化的信息技術和智能物流技術的配套支持，才能將運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、信息等方面結合形成完整的供應鏈，從而為客戶提供專家式的一體化物流解決方案。

（4）物流企業(yè)行業(yè)整合提速，集中度日益提高

國務院于2014年10月發(fā)布的《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》（國發(fā)[2014]42號）積極鼓勵物流企業(yè)通過參股控股、兼并重組、協(xié)作聯(lián)盟等方式做大做強，也明確了要完善法規(guī)制度和規(guī)范市場秩序，可以預見，物流行業(yè)將進入一個兼并收購期，市場逐漸走向集中。

對于生產(chǎn)企業(yè)，效率較高的內(nèi)部物流逐漸獨立，演變?yōu)閷Ｗ⒂谀硞€產(chǎn)業(yè)的第三方物流公司，而效率不高的內(nèi)部物流逐漸被淘汰，外包給第三方物流。對于物流企業(yè)，不規(guī)范或經(jīng)營不佳的公司將被淘汰，網(wǎng)絡型、高效率的物流公司將獲得兼并收購和承接市場份額的發(fā)展機會。物流行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展有利于總體成本的下降，也便于快速推進和有效監(jiān)控。

（5）多式聯(lián)運的業(yè)務模式得到快速發(fā)展

2017年1月，交通運輸部等18部門聯(lián)合印發(fā)了《關于進一步鼓勵開展多式聯(lián)運工作的通知》，明確了5個方面18條舉措，提出了我國多式聯(lián)運發(fā)展的目標，指明多式聯(lián)運發(fā)展的行動路線，是我國第一個多式聯(lián)運綱領性文件，標志著我國多式聯(lián)運發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，在我國多式聯(lián)運發(fā)展史上具有里程碑意義。多式聯(lián)運是由不同的運輸方式構成的全程運輸。我國目前固有運輸方式主要包括公路、鐵路、水路、航運四種方式，各自存在一定的局限性。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，單一的運輸方式很難再滿足企業(yè)龐大的物流需求。多式聯(lián)運能有效對固有運