2021年中國(guó)冷庫(kù)容量、區(qū)域分布及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)冷庫(kù)容量、區(qū)域分布及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、冷庫(kù)的分類與用途冷庫(kù)是制冷設(shè)備的一種。冷庫(kù)是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗(yàn)等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫(kù)通常位于運(yùn)輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫(kù)與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。目前，我國(guó)的冷庫(kù)分布在不同行業(yè)，根據(jù)不同分類方法和角度，可將冷庫(kù)分為多種類型：二、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策從我國(guó)近兩年冷庫(kù)行業(yè)相關(guān)政策來(lái)看，政策的要點(diǎn)在增加冷庫(kù)數(shù)量以及提高冷庫(kù)設(shè)施水平。其中提到適當(dāng)增加定點(diǎn)冷庫(kù)數(shù)量、重點(diǎn)支持建設(shè)通風(fēng)貯藏庫(kù)、機(jī)械冷庫(kù)、氣調(diào)貯藏庫(kù)，以及預(yù)冷設(shè)施和配套設(shè)施設(shè)備等。由此來(lái)看，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)建設(shè)的支持性政策較多，預(yù)計(jì)冷庫(kù)行業(yè)建設(shè)將迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。三、冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國(guó)冷庫(kù)的主要基礎(chǔ)設(shè)施;中游為各類冷庫(kù)建筑;下游根據(jù)運(yùn)送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。四、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、庫(kù)容量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)冷庫(kù)容量從3609萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5224萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。兩年前還是兩位數(shù)增長(zhǎng)，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，全國(guó)庫(kù)容量基數(shù)較大，增長(zhǎng)率首次低于10%。2、區(qū)域分布根據(jù)全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容的地區(qū)分布情況來(lái)看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量共計(jì)2086.31萬(wàn)噸，占比達(dá)40%。從各省市冷庫(kù)面積來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)各省市冷庫(kù)面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫(kù)面積分別為625.28萬(wàn)噸、455.09萬(wàn)噸和410.11萬(wàn)噸。同時(shí)結(jié)合全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容總量來(lái)計(jì)算，前十省市冷庫(kù)庫(kù)容集中度超過(guò)60%。3、倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)分布冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)方面，近兩年我國(guó)冷庫(kù)的主要倉(cāng)儲(chǔ)形態(tài)為平庫(kù)與樓庫(kù)，坡道庫(kù)尚未普及，主要分布在一線城市。在2019年時(shí)樓庫(kù)與平庫(kù)的占比分別為49.71%與47.49%，坡道庫(kù)僅有2.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)坡道庫(kù)的占比將會(huì)越來(lái)越多，2021年坡道庫(kù)占比增長(zhǎng)至9.27%，樓庫(kù)與平庫(kù)占比約在45%左右。4、冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳、東莞、?？诘鹊氐睦鋷?kù)倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽(yáng)等地區(qū)，冷庫(kù)租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫(kù)資源相對(duì)緊缺，冷庫(kù)價(jià)格相對(duì)較高；從冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)低價(jià)地區(qū)來(lái)看，鄭州、濟(jì)南等城市冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)租金都有不同程度的增長(zhǎng)，合規(guī)冷庫(kù)的需求不斷增加，價(jià)格也會(huì)隨之上漲；深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫(kù)價(jià)格波動(dòng)較大。5、冷庫(kù)制冷系統(tǒng)性能對(duì)比按照所使用的制冷劑的不同，可以大致將制冷系統(tǒng)分為氟利昂制冷系統(tǒng)、氨制冷系統(tǒng)和CO2制冷系統(tǒng)。氨制冷系統(tǒng)、氟制冷系統(tǒng)和CO2系統(tǒng)各有優(yōu)缺點(diǎn)，根據(jù)各自的特性也會(huì)產(chǎn)生不同的問(wèn)題。五、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、整體格局我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明，對(duì)于大型的冷庫(kù)設(shè)備，大冷和煙臺(tái)冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來(lái)自地方企業(yè)和中型民營(yíng)企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺(tái)冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。2、百?gòu)?qiáng)企業(yè)區(qū)域分布在2021年全國(guó)冷庫(kù)中，冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總庫(kù)容量為2037萬(wàn)噸，約占全國(guó)總庫(kù)容量的39%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體集中度不高，頭部企業(yè)還在成長(zhǎng)，發(fā)展黃金周期依然存在，2021年冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在23個(gè)省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百?gòu)?qiáng)企業(yè)，庫(kù)容量為9168萬(wàn)噸，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)的45%，冷庫(kù)分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點(diǎn)。3、主要上市公司業(yè)務(wù)布局情況冷庫(kù)行業(yè)的上市公司中，海容冷鏈、冰輪環(huán)境、冰山冷熱等公司業(yè)務(wù)占比較高，均在70%以上，從業(yè)務(wù)布局區(qū)域來(lái)看，大部分企業(yè)均集中于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)布局。從我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)代表性上市公司冷庫(kù)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量來(lái)看，大部分企業(yè)在2021年保持產(chǎn)略大于銷的情況。其中同飛股份、冰輪環(huán)境及雪人股份冷庫(kù)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量均突破上萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)銷情況領(lǐng)先。具體產(chǎn)銷量如下：六、中國(guó)冷庫(kù)建設(shè)與升級(jí)趨勢(shì)1、站位要高冷庫(kù)首先是保障食品安全的重要載體，是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)升級(jí)的轉(zhuǎn)化器，是城市消費(fèi)者離不開(kāi)的大冰箱。因此，冷庫(kù)建設(shè)要合規(guī)、貨品要合法、運(yùn)營(yíng)要規(guī)范，庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生要達(dá)標(biāo)、冷庫(kù)安全要放在第一位。2、看清冷庫(kù)全生命周期成本，不要只算眼前賬冷庫(kù)項(xiàng)目從拿地建設(shè)到后期運(yùn)營(yíng)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，這其中除了拿地和建設(shè)成本外，日常的折舊、空庫(kù)招租、打冷費(fèi)、設(shè)備維護(hù)升級(jí)、人員薪資、庫(kù)存周轉(zhuǎn)等也是不得不重視的軟性成本。3、冷庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)越來(lái)越高隨著冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度不斷提高，建造高標(biāo)準(zhǔn)冷庫(kù)成為行業(yè)共識(shí)。高標(biāo)庫(kù)已不僅僅局限在北上廣深等一線城市，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、港口碼頭等都是需求場(chǎng)景。4、冷庫(kù)建設(shè)成本會(huì)越來(lái)越高隨著原材料和人工成本上漲，建造冷庫(kù)投入巨大、回收周期長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)成本高，企業(yè)需根據(jù)實(shí)際需求審慎決策。目前來(lái)看，央企、國(guó)企、有資本背景的物流地產(chǎn)商等可能更適合參與其中。5、冷庫(kù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈可以預(yù)見(jiàn),在接下來(lái)的1-2年內(nèi)，在一線城市、新一線城市，以及冷鏈流通節(jié)點(diǎn)屬性比較強(qiáng)的二線城市，高標(biāo)冷庫(kù)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免，更不用說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)不高的其他冷庫(kù)。主要原因是目前高標(biāo)庫(kù)扎堆建設(shè)，存量冷庫(kù)市場(chǎng)需求無(wú)法滿足。6、冷庫(kù)建設(shè)定制化從目前的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)也可以看到包括區(qū)域中轉(zhuǎn)倉(cāng)、配套加工倉(cāng)、中央廚房等多種功能性倉(cāng)庫(kù)發(fā)展勢(shì)頭良好，能夠滿足企業(yè)的各種定制化需求，受到更多客戶的青睞，千庫(kù)一面的格局將會(huì)被打破。7、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)是短板如何利用好現(xiàn)有冷庫(kù)資源，盤(pán)活各類資源物盡其用，在滿足業(yè)務(wù)運(yùn)作及發(fā)展需求的同時(shí)，提高資源利用率，減少投入浪費(fèi)，是未來(lái)發(fā)展又一亟待關(guān)注的問(wèn)題。冷庫(kù)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)人才缺乏是擺在所有從業(yè)者面前的難題。8、園