我國(guó)新能源公交車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析

我國(guó)新能源公交車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析一、我國(guó)新能源公交車發(fā)展歷程近年來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，也是國(guó)家政策大力扶持的重要產(chǎn)業(yè)之一。而新能源汽車目前最大的痛點(diǎn)是續(xù)航里程有限，消費(fèi)者往往會(huì)由于充電不便而陷入“里程焦慮”當(dāng)中，而相比于個(gè)人用新能源乘用車而言，公交車的行駛路線固定且每日的里程基本一致，對(duì)于行駛速度要求不高，配套基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，因此是新能源汽車市場(chǎng)重點(diǎn)滲透領(lǐng)域。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)補(bǔ)貼政策的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，市場(chǎng)的大規(guī)模爆發(fā)也發(fā)生在補(bǔ)貼范圍和力度最大的階段。我國(guó)新能源公交的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，分別是市場(chǎng)培育期、小規(guī)模增長(zhǎng)期和市場(chǎng)爆發(fā)期，至2016年底財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》為止，我國(guó)的新能源公交車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迅速發(fā)展起來(lái)，逐步進(jìn)入高度市場(chǎng)化階段。目前國(guó)內(nèi)的新能源汽車行業(yè)處于政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型階段，補(bǔ)貼的技術(shù)指標(biāo)門檻提高，補(bǔ)貼額度大幅下調(diào)造成了2017年初市場(chǎng)斷崖式下跌，企業(yè)經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品調(diào)整以適應(yīng)新的補(bǔ)貼政策；加上經(jīng)歷了2015-2016兩年市場(chǎng)的爆發(fā)，從需求端來(lái)看也稍顯疲軟。目前新能源公交車占到國(guó)內(nèi)新能源客車銷量的80%以上，2015-2020年間國(guó)內(nèi)的新能源客車產(chǎn)量呈現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)，主要與市場(chǎng)對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂有關(guān)。2020年前9個(gè)月我國(guó)新能源客車產(chǎn)量為3.48萬(wàn)輛，同比下降28.19%，主要是新冠肺炎疫情對(duì)國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)打壓較為嚴(yán)重。二、新能源公交替代燃料車進(jìn)程而新能源公交作為近年來(lái)政府大力推廣的項(xiàng)目增速快于同行業(yè)平均水平。近年來(lái)，新能源客車在公交、旅游、通勤等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，共享巴士等創(chuàng)新模式蓬勃發(fā)展。全國(guó)各省市紛紛推進(jìn)公交等公共出行領(lǐng)域電動(dòng)化的落地實(shí)施。深圳已經(jīng)率先成為全球公交電動(dòng)化第一城；杭州主城區(qū)公交體系于2016年底，已經(jīng)完成新能源客車的替代；鄭州公交、天津公交、太原公交、大連公交等城市公交集團(tuán)均已完成新能源車型的大宗采購(gòu)，公交電動(dòng)化在國(guó)內(nèi)逐漸普及。據(jù)交通部的數(shù)據(jù)顯示2019年我國(guó)新能源公交車的滲透率達(dá)到59%，保有量在40.9萬(wàn)臺(tái)左右，預(yù)計(jì)隨著燃油車進(jìn)入退換期，新能源公交車的市場(chǎng)滲透率還將進(jìn)一步提高。但是從另一個(gè)角度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)的新能源公交車市場(chǎng)仍有較強(qiáng)的政策引導(dǎo)性，補(bǔ)貼過(guò)渡期后產(chǎn)量就大幅回落。純電動(dòng)客車應(yīng)用市場(chǎng)集中在城市公交領(lǐng)域，隨著北上廣一線城市市場(chǎng)逐漸飽和，2019年新能源客車逐漸向三四線城市轉(zhuǎn)移。2015-2018年我國(guó)城市公交車隊(duì)當(dāng)中柴油燃料占比從45%下降到22%，而純電動(dòng)占比則從6%上升到38%。受三四線城市人口數(shù)量、道路條件和地方經(jīng)濟(jì)水平等因素限制，6-8米和及以下性價(jià)比較高的小中型客車在三四線城市具備一定推廣優(yōu)勢(shì)。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前在國(guó)內(nèi)的新能源公交市場(chǎng)各大車企的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，宇通客車遙遙領(lǐng)先其他品牌，占據(jù)市場(chǎng)25.92%的市場(chǎng)份額，而比亞迪、中通客車、分別以16.65%和8.63%位居第二、三位，在續(xù)航性方面80%以上的車型續(xù)航性均超過(guò)300公里。而在行業(yè)補(bǔ)貼逐步退坡的背景下，客車行業(yè)具有較強(qiáng)的頭部集中趨勢(shì)，頭部企業(yè)爭(zhēng)奪生存空間，邊緣企業(yè)在未來(lái)恐被淘汰。行業(yè)天花板正在逐步顯現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)成為企業(yè)生存發(fā)展的重要因素，行業(yè)集中度正在迅速提升，留給第二梯隊(duì)及第三梯隊(duì)的企業(yè)機(jī)會(huì)已經(jīng)不多。另外，第一梯隊(duì)的龍頭企業(yè)如何擴(kuò)規(guī)模、合理降成本同樣面臨風(fēng)險(xiǎn)與考驗(yàn)。四、行業(yè)未來(lái)前景作為一個(gè)政策導(dǎo)向的新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段的新能源公交車依然有很大的改進(jìn)空間。由于國(guó)內(nèi)車企的技術(shù)方案跟著補(bǔ)貼走，很多企業(yè)仍缺乏創(chuàng)新源動(dòng)力。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于高額的補(bǔ)貼政策效應(yīng)，一些企業(yè)以政策的要求來(lái)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，而不是以市場(chǎng)和客戶需求為重點(diǎn)，其產(chǎn)品與技術(shù)瞄著政策要求最低線，或者補(bǔ)貼金額正好壓著上限。為了破除此類現(xiàn)象，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)化，國(guó)家的補(bǔ)貼政策對(duì)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求也進(jìn)一步細(xì)化和趨嚴(yán)，從車長(zhǎng)、續(xù)航里程、電池容量等指標(biāo)逐漸向電池能量密度、單位載質(zhì)量能量消耗量、快充倍率及節(jié)油率方面過(guò)渡。根據(jù)財(cái)政部的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)