2021年中國(guó)及北美、西歐地區(qū)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)及北美、西歐地區(qū)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)現(xiàn)狀分析一、膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)鏈保健食品/膳食補(bǔ)充劑是指適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。目前保健食品/膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原料生產(chǎn)、中游產(chǎn)品生產(chǎn)、下游品牌建設(shè)運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。二、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從保健食品市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)為僅次于美國(guó)的全球第二大保健食品消費(fèi)市場(chǎng)。2017-2020年CAGR為7.02%，近5年市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2020年行業(yè)收入達(dá)人民幣1824億元。受監(jiān)管政策影響2019年行業(yè)增速下滑明顯，但隨著政策影響逐步消化，中國(guó)的保健食品市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定向上的增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，中國(guó)VDS市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)人民幣2352億元，突破兩千億大關(guān)。膳食補(bǔ)充劑是保健食品中最大的細(xì)分市場(chǎng)。按照統(tǒng)計(jì)口徑，保健食品包括運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、膳食補(bǔ)充劑、體重管理共三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。2020年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)收入規(guī)模達(dá)1739億元，長(zhǎng)期占據(jù)保健食品90%以上的市場(chǎng)份額，是中國(guó)保健食品行業(yè)最重要的細(xì)分市場(chǎng)。在增速上，2017-2020CAGR達(dá)6.62%，預(yù)計(jì)未來5年行業(yè)有望保持3.62%的增長(zhǎng)率。北美市場(chǎng)為全球第一大保健品市場(chǎng)，未來有望保持中低速增長(zhǎng)。2017~2021年，北美市場(chǎng)VDS產(chǎn)品的市場(chǎng)平均增速為4.46%，保持中低速增長(zhǎng)。2021年北美市場(chǎng)VDS產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為3576億元（按照6.35匯率折算），目前仍然是全球最大市場(chǎng)。西歐市場(chǎng)規(guī)模小于北美及中國(guó)市場(chǎng)，但體量仍然較大。2017~2021年，西歐市場(chǎng)VDS產(chǎn)品的市場(chǎng)平均增速為6.04%，高于北美市場(chǎng)但低于中國(guó)市場(chǎng)。2021年西歐市場(chǎng)VDS產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1241億元（按照6.35匯率折算，2022年2月外匯牌價(jià)），體量規(guī)模仍然較大。從產(chǎn)品劑型看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年北美市場(chǎng)三大品類占比較為均衡，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)/維生素及膳食補(bǔ)充劑/體重管理的收入占比分別為25.53%/62.22%/12.25%。西歐市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)類似，維生素與膳食補(bǔ)充劑品類占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其中運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)/維生素及膳食補(bǔ)充劑/體重管理的收入占比分別為16.00%/72.89%/11.11%。三、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年我國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)占有率前五的企業(yè)分別為湯臣倍健、無限極、安利、完美和東阿阿膠，膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)CR5為33.7%。2021年北美市場(chǎng)維生素與膳食補(bǔ)充劑前五企業(yè)分別為雀巢、葛蘭素史克、大冢制藥、LivingEssentials、DrWillmarSchwabeGmbH，CR5市占率為20.2%。2021年西歐市場(chǎng)維生素與膳食補(bǔ)充劑前五企業(yè)分別為葛蘭素史克、拜耳、寶潔、PerrigoCoPlc、OrklaGroup，CR5市占率為18.1%。四、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、政策扶持整頓行業(yè)“亂象”國(guó)內(nèi)的保健食品產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展初期政策不完善、監(jiān)管粗放導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)魚龍混雜，亂象叢生。部分企業(yè)通過過度包裝或宣稱能夠治療疾病讓自身產(chǎn)品風(fēng)靡一時(shí)，如“三株口服液”、“中華鱉精”等。但隨著2005年《保健食品注冊(cè)管理辦法》、2009年《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)的出臺(tái)，監(jiān)管逐步向規(guī)范化發(fā)展。制度完善推動(dòng)保健食品快消化。以往保健品常面臨申報(bào)積壓多、批準(zhǔn)少、申報(bào)難、審批周期長(zhǎng)的問題。近年來保健食品行業(yè)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，加之注冊(cè)與備案的雙軌制管理模式加快產(chǎn)品審評(píng)審批進(jìn)度，使得新產(chǎn)品的推出周期明顯加快。2、需求快速迭代強(qiáng)化頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)消費(fèi)群體多樣化使得不同群體對(duì)保健品提出了更細(xì)化的需求。消費(fèi)者更加關(guān)注與自身健康求更匹配的個(gè)性化產(chǎn)品，加之較低的行業(yè)進(jìn)入壁壘和高毛利的吸引使傳統(tǒng)保健品、化妝品、藥品和食品企業(yè)紛紛入局，保健品逐漸從藥品形態(tài)的軟膠囊、硬膠囊和片劑轉(zhuǎn)化為食品形態(tài)的軟糖、飲品和粉劑。當(dāng)前保健品市場(chǎng)呈現(xiàn)“多品類、多功能、多場(chǎng)景、多渠道”的局面。需求的差異化和產(chǎn)品的快速迭代使得品牌商商業(yè)模式出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化和智能化的產(chǎn)品定制。各主要市場(chǎng)的頭部企業(yè)市占率均處于較低水平，未來頭部企業(yè)市占率仍有上升空