中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)銷售額、銷售渠道及內(nèi)銷量預(yù)測(cè)

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)銷售額、銷售渠道及內(nèi)銷量預(yù)測(cè)

掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展以來技術(shù)進(jìn)步明顯。最初的掃地機(jī)器人通過隨機(jī)碰撞的方式來進(jìn)行清掃，清掃效率低；隨著技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了使用陀螺儀和加速度計(jì)導(dǎo)航的局部規(guī)劃類產(chǎn)品；隨后又出現(xiàn)了使用激光導(dǎo)航LDS-SLAM或視覺導(dǎo)航V-SLAM的全局規(guī)劃產(chǎn)品。掃地機(jī)器人技術(shù)路徑演變

掃地機(jī)器人技術(shù)路徑對(duì)比

一、掃地機(jī)器人行業(yè)銷售額

當(dāng)前我國(guó)清潔電器滲透率低，2019年掃地機(jī)下滑拖累清潔電器整體增速。中國(guó)內(nèi)陸整體清潔電器市場(chǎng)（包括手持式吸塵器和掃地機(jī)器人）滲透率約在20%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)以及與我國(guó)生活習(xí)性相似的亞洲國(guó)家日本、韓國(guó)等，當(dāng)前我國(guó)居民人均收入水平接近1萬美元，清潔電器保有量有望迎來快速提升；并且隨著掃地機(jī)器人技術(shù)不斷升級(jí)，懶人經(jīng)濟(jì)的盛行以及產(chǎn)品價(jià)格下降使得用戶嘗鮮門檻降低，掃地機(jī)器人品類在清潔電器中的占比也將持續(xù)提升。2019年家用清潔電器行業(yè)銷量1657萬臺(tái)，增速回落至+2%，主要系掃地機(jī)品類下滑拖累整體表現(xiàn)。

2019年美國(guó)本土掃地機(jī)器人滲透率達(dá)到了12-13%

2019年真空類掃地機(jī)器人全球各地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)內(nèi)陸吸塵器滲透率遠(yuǎn)低于其他國(guó)家地區(qū)

2019年掃地機(jī)下滑拖累清潔電器整體增速

2019年之前掃地機(jī)器人是清潔電器中增長(zhǎng)最快的子品類，2013-2019年間銷量、銷額復(fù)合增速分別達(dá)45%、47%；2019年行業(yè)首次出現(xiàn)下滑；預(yù)計(jì)2020年掃地機(jī)品類有望迎來需求拐點(diǎn)。

掃地機(jī)器人已成吸塵器第一大子類

《》2013-2019年掃地機(jī)銷量CAGR達(dá)到45%，銷售額CAGR達(dá)到47%，2019年中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)銷量和銷售額分別為532萬臺(tái)（-8%）和79億元（-9%），增速首次回落主要原因是掃地機(jī)器人在經(jīng)歷了過去幾年快速普及滲透后，產(chǎn)品層面缺乏顛覆性技術(shù)創(chuàng)新刺激滲透率進(jìn)一步提升。今年主流掃地機(jī)品牌紛紛規(guī)劃上市新品疊加上一輪滲透的掃地機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入更新時(shí)點(diǎn)，有望拉動(dòng)掃地機(jī)品類增速反彈；上一輪滲透的掃地機(jī)產(chǎn)品功能開發(fā)不夠完善、更新周期理應(yīng)較短，面對(duì)性能提升顯著的新品上市，一定程度上產(chǎn)生更新需求。預(yù)計(jì)2020年掃地機(jī)品類銷量有望達(dá)到650萬臺(tái)，銷售額近百億。

2013-2019年掃地機(jī)銷量CAGR達(dá)45%

2013-2019年掃地機(jī)銷額銷量CAGR達(dá)47%

二、掃地機(jī)器人行業(yè)銷售渠道占有率

受益于電商平臺(tái)和物流的快速發(fā)展，以及近期新零售、網(wǎng)紅帶貨等銷售形式的蓬勃興起，線上愈發(fā)成為清潔電器的主戰(zhàn)場(chǎng)。2017年、2018年和2019年，我國(guó)清潔電器市場(chǎng)線上零售額分別為122億元、162億元及156億元，線下零售額分別為32億元、46億元及44億元，線上零售額占比近八成；其中掃地機(jī)品類線上趨勢(shì)更為明顯、占比近九成。從2013年到2019年，掃地機(jī)器人線上銷售額占總銷售額比重從56%提升至89%，線上毫無疑問成為掃地機(jī)器人銷售的主戰(zhàn)場(chǎng)。

2018年中國(guó)人為偷懶花了160億，較2017年同比增長(zhǎng)70%，其中掃地機(jī)器人銷額同比增長(zhǎng)55%，擦窗機(jī)器人同比增長(zhǎng)150%，懶人經(jīng)濟(jì)時(shí)代正式來臨。掃地機(jī)器人2017年至2019年線上銷售額占清潔電器比例從42%提升至45%，線下銷售額占比從15%提升至20%，表面人們對(duì)掃地機(jī)器人的接受度不斷提高，掃地機(jī)器人不斷擠壓其他類型的吸塵器份額，替代傳統(tǒng)吸塵器的趨勢(shì)越來越明顯。

掃地機(jī)器人占清潔電器比例穩(wěn)步提升

2019年吸塵器主要品類線下零售額份額

行業(yè)集中度高，寡頭壟斷格局穩(wěn)定。2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三大品牌分別為科沃斯、小米系和石頭，市場(chǎng)占有率分別達(dá)43%、11%和10%，CR3市占率達(dá)64%。

2019年線上市場(chǎng)前三大品牌也是科沃斯、小米和石頭，銷額市占率分別為45%、11%和7%，相較于2018年分別同比提升2.6個(gè)pct、0.4個(gè)pcts和2.2個(gè)pcts；2019年線上CR3市占率達(dá)63%，相較于2018年提升提升5.2個(gè)pcts，國(guó)內(nèi)智能掃地機(jī)器人行業(yè)品牌頭部集中效應(yīng)較為明顯。

2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三大品牌

2019年國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)前三大品牌占有率

2019年科沃斯服務(wù)機(jī)器人銷售量334萬臺(tái)，同比下滑19.34%

石頭科技各個(gè)產(chǎn)品出貨量（2019年數(shù)據(jù)不再分拆石頭和小瓦）

掃地機(jī)器人線上各導(dǎo)航方式下分品牌零售額份額

三、掃地機(jī)器人行業(yè)內(nèi)銷量預(yù)測(cè)

近年來我國(guó)的清潔電器保有量在20臺(tái)/百戶的水平，遠(yuǎn)低于生活習(xí)性接近的日本與韓國(guó)，隨著我國(guó)居民人均收入水平接近1萬美元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將帶動(dòng)人們生活水平的改善，“解放雙手”是通往美好生活的必經(jīng)之路，清潔電器保有量有望迎來快速提升，并且掃地機(jī)器人在清潔電器中的占比也將穩(wěn)步提高。

假設(shè)：1）人口：根據(jù)我國(guó)人口規(guī)劃，預(yù)計(jì)2030年總?cè)丝谶_(dá)到14.5億，城鎮(zhèn)人口和農(nóng)村人口比例為7:3，城鎮(zhèn)家庭規(guī)模為2.68人/戶，農(nóng)村家庭規(guī)模為3.61人/戶，對(duì)應(yīng)城鎮(zhèn)戶數(shù)3.79億戶，農(nóng)村戶數(shù)1.2億戶；2）更新周期：根據(jù)我國(guó)家電安全使用年限細(xì)則，小家電使用壽命為6-8年，但掃地機(jī)作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，更新周期相較于傳統(tǒng)小家電理應(yīng)更短，合理估計(jì)為6年，更新率=1/更新周期；3）保有量：日本吸塵器保有量從20臺(tái)/百戶發(fā)展至70臺(tái)/百戶經(jīng)歷8年（1962-1970年），韓國(guó)保有量從40臺(tái)/百戶發(fā)展至80臺(tái)/百戶同樣經(jīng)歷8年（1994-2002年），考慮到我國(guó)目前處于消費(fèi)升級(jí)浪潮中，中性假設(shè)下預(yù)計(jì)10年后（到2030年）我國(guó)城鎮(zhèn)/農(nóng)村家庭吸塵器保有量達(dá)到每百戶60臺(tái)和10臺(tái)；4）滲透率：2019年掃地機(jī)全渠道銷量占比32%；2019年掃地機(jī)線上銷售額占比45%、線下銷售額占比20%，對(duì)應(yīng)整體銷售額占比40%。中性假設(shè)下估計(jì)到2030年掃地機(jī)器