中國(guó)光伏電站建設(shè)的影響因素分析及光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

中國(guó)光伏電站建設(shè)的影響因素分析及光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

一、中國(guó)光伏電站建設(shè)的影響因素1、光伏電站建設(shè)的有利因素競(jìng)價(jià)機(jī)制元年，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目延期并網(wǎng)，戶用市場(chǎng)超預(yù)期。2019年我國(guó)光伏政策優(yōu)先支持無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)項(xiàng)目，并對(duì)需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目采取競(jìng)爭(zhēng)配置方式確定市場(chǎng)規(guī)模的管理方式。2019年補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目總額度為22.5億元，競(jìng)價(jià)最終確定22.7GW的裝機(jī)規(guī)模。但因政策出臺(tái)時(shí)間較晚，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不足半年，很多項(xiàng)目年底前無(wú)法并網(wǎng)，再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營(yíng)企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競(jìng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之一。裝機(jī)結(jié)構(gòu)上，集中式光伏電站新增裝機(jī)17.91GW，同比降低23.1%，其中12月地面電站超預(yù)期增長(zhǎng)，單月并網(wǎng)規(guī)模達(dá)9.5GW，占全年53.0%；分布式光伏新增裝機(jī)12.19GW，同比降低41.8%，其中戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展超出預(yù)期，僅用4個(gè)月完成全年目標(biāo)，10月戶用裝機(jī)達(dá)到100萬(wàn)千瓦，為單月歷史最高水平。展望2020年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，光伏市場(chǎng)仍保持較高的增長(zhǎng)速度，高效電池產(chǎn)品市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。組件生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降，大部分項(xiàng)目的系統(tǒng)投資成本將下降，在一類地區(qū)發(fā)電成本將低于脫硫燃煤標(biāo)桿電價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)上網(wǎng)平價(jià)。目前行業(yè)整體呈現(xiàn)低端產(chǎn)能過(guò)剩、高效產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)提升的狀態(tài)，行業(yè)逐步追求規(guī)模向精細(xì)化發(fā)展、追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變和技術(shù)創(chuàng)新。隨著光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的成本不斷下降，光伏相對(duì)傳統(tǒng)能源的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020~2021年將全面實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)。2、光伏電站建設(shè)的不利因素——棄光問(wèn)題沒有徹底解決此前，國(guó)家能源局方面提出，到2020年，努力把“三北”地區(qū)棄光率控制在5%以內(nèi)，其他地區(qū)基本做到不棄光。目前看來(lái)，這一目標(biāo)仍需努力，尤其是在隨著光伏電站規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，棄光規(guī)模甚至有可能反彈。由于西北地區(qū)的棄光限電問(wèn)題只是得到緩解而始終沒有得到徹底解決，加上該地區(qū)光伏電站集中，未來(lái)的消納任務(wù)將十分繁重（2019年中國(guó)棄光率棄光率2%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；西北地區(qū)棄光電量占全國(guó)的87%，西藏、新疆、甘肅三省棄光率分別為24.1%、7.4%、4.0%，均大幅超過(guò)全國(guó)平均棄光率）。——市場(chǎng)缺乏監(jiān)管我國(guó)分布式光伏產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行力不足，一方面缺乏監(jiān)管，另一方面，強(qiáng)制性、權(quán)威性的執(zhí)行力不足。例如：地方政府不履行補(bǔ)貼措施，甚至違規(guī)套取光伏扶貧專用資金；棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。由于分布式光伏市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，以及在市場(chǎng)缺乏監(jiān)管的情況下，很多良莠不齊的光伏企業(yè)也介入，因此影響分布式光伏的健康發(fā)展?！a(bǔ)貼滯后目前我國(guó)對(duì)可再生能源采用補(bǔ)貼目錄制，2016年3月以前建成的合規(guī)電站分別納入1-7批補(bǔ)貼目錄，在補(bǔ)貼目錄范圍內(nèi)的電站可獲取補(bǔ)貼，補(bǔ)貼來(lái)源為每年征收的可再生能源附加基金。但對(duì)于16年3月以后并網(wǎng)的項(xiàng)目（除扶貧、戶用等項(xiàng)目）外，大部分電站未納入補(bǔ)貼目錄，補(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重，嚴(yán)重影響現(xiàn)金流。根據(jù)截至2019年12月底的光伏并網(wǎng)規(guī)模測(cè)算，預(yù)計(jì)158GW光伏項(xiàng)目在補(bǔ)貼目錄之外，項(xiàng)目處于“空轉(zhuǎn)”狀態(tài)，現(xiàn)金流壓力較大，且未來(lái)是否可以納入補(bǔ)貼未予以明確，補(bǔ)貼應(yīng)收賬款亦無(wú)法盤活，成為行業(yè)發(fā)展最大痛點(diǎn)。目前158GW以上光伏電站在補(bǔ)貼目錄外資料來(lái)源：Wind*數(shù)據(jù)截至2019年12月并網(wǎng)數(shù)據(jù)——光伏發(fā)電行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策影響較大伴隨技術(shù)研發(fā)、政策支持和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)等，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電成本不斷下降，但目前仍高于傳統(tǒng)火電。國(guó)家對(duì)已建成的光伏電站承諾20年補(bǔ)貼不變，且陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，支持光伏發(fā)電行業(yè)有序健康穩(wěn)定發(fā)展，但是若國(guó)家政策發(fā)生重大不利變化，或財(cái)政補(bǔ)貼降低乃至取消，則會(huì)對(duì)后續(xù)新建光伏電站的收益帶來(lái)不利影響。二、未來(lái)光伏電站建設(shè)前景展望疫情短期擾動(dòng)搶裝行情，不改2020光伏大年預(yù)期。根據(jù)2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果，擬納入競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目的總裝機(jī)容量達(dá)22.7GW，并網(wǎng)延期期限為2個(gè)季度。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為30GW，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)量約為7.6GW。延期競(jìng)價(jià)項(xiàng)目需至2020年3月底及6月底前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。短期疫情或?qū)夥圃於思拔锪鞫水a(chǎn)生影響，致使電站建設(shè)開工晚于預(yù)期，對(duì)企業(yè)原定電站并網(wǎng)計(jì)劃恐有擾動(dòng)。但延期項(xiàng)目均為既定項(xiàng)目，且龍頭企業(yè)建設(shè)積極性較高。結(jié)合此次2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目總體規(guī)?？捎^，且年內(nèi)并網(wǎng)預(yù)期強(qiáng)烈。此外，產(chǎn)