寶鷹股份：收購報(bào)告書摘要

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司券交易所7.SZ海大橫琴集團(tuán)有限公司二〇二三年二月1收購人聲明規(guī)三、截至本報(bào)告書摘要簽署日，除本報(bào)告書摘要披露的持股及表決權(quán)委托五、本次收購系收購人協(xié)議收購上市公司的股份、收購人接受上市公司股市公司收購管理辦法》第六十二條規(guī)定“(一)收購人與出讓人能夠證明本次股六、本次交易方案已經(jīng)航空城集團(tuán)、大橫琴集團(tuán)各自董事會審議通過；航監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，尚需獲得國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局經(jīng)營者集中審查通過 2七、本次收購是根據(jù)本報(bào)告書摘要所載明的資料進(jìn)行的。除收購人及其一八、收購人及其一致行動人承諾本報(bào)告書摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳3第一節(jié)釋義 4第二節(jié)收購人介紹 5第三節(jié)收購決定及收購目的 16第四節(jié)收購方式 18第五節(jié)資金來源 27第六節(jié)免于發(fā)出要約的情況 28第七節(jié)其他重大事項(xiàng) 29購人聲明 30收購人一致行動人聲明 314第一節(jié)釋義、本摘要指《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司收購報(bào)告書摘指團(tuán)有限公司指展集團(tuán)有限公司司指深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司(股票代碼：7.SZ)指航空城集團(tuán)擬將持有的寶鷹股份19.46%股份非公開協(xié)議的表決權(quán)委托給大橫琴集團(tuán)，將古少明委托給航空城集團(tuán)指民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會指295,085,323股股份(占寶鷹股份總股本的19.46%)議》指《珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司與珠海大橫琴集團(tuán)有限公司關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓指《珠海大橫琴集團(tuán)有限公司與珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司之股份表決議》托協(xié)議》指《珠海大橫琴集團(tuán)有限公司與珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司、古少明關(guān)于深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司之委托協(xié)議》指指易所指指北京德恒(珠海)律師事務(wù)所指購管理辦法》指交易所股票上市規(guī)則》A指指億元。5第二節(jié)收購人介紹一、收購人及其一致行動人基本情況團(tuán)有限公司00688630990W有限責(zé)任公司(國有控股)6291188項(xiàng)目投資及管理；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)證經(jīng)營)；污水處理等(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)營活動)09-04-23至無固定期限展集團(tuán)有限公司灣三灶鎮(zhèn)海澄珠海機(jī)場集團(tuán)公司辦公樓二樓比例1640C有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)3231282技術(shù)服務(wù),房地產(chǎn)綜合開發(fā)經(jīng)營,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè),實(shí)體產(chǎn)業(yè)資和運(yùn)營管理,信息咨詢,物業(yè)代理,企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的6民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)09-07-02至無固定期限二、收購人及其一致行動人的控股股東及實(shí)際控制人(一)收購人及其一致行動人的控股股東及實(shí)際控制人廳%9%團(tuán)有限公司民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控股有限公司展集團(tuán)有限公司(二)收購人及其一致行動人控股股東、實(shí)際控制人的基本情況7控股有限公司萬元人民幣30384354XU有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)14-04-30至無固定期限比例(三)收購人及其一致行動人所控制的主要企業(yè)情況本(萬元)1集團(tuán)股份有限公司03,357.9072、房地產(chǎn)代紀(jì)、物業(yè)2岸實(shí)業(yè)有限公司3份有限公司6,000開發(fā)；圍填海設(shè)；項(xiàng)目理、建筑務(wù)等。4業(yè)有限公司、開發(fā)與運(yùn)營5展有限公司6珠海大橫琴城市公共資源經(jīng)營666.67管化工程施工；停車8本(萬元)7橫琴國際商務(wù)中心開發(fā)有限公司管理8集團(tuán)有限公司；建設(shè)工；建設(shè)工程質(zhì)量9技發(fā)展有限公司研究、開發(fā)與維護(hù)；電子圍網(wǎng)系系統(tǒng)、設(shè)備的研計(jì)、開發(fā)、安裝珠海大橫琴泛旅游發(fā)展有限公司源開發(fā)和經(jīng)營管配套商業(yè)建設(shè)和理、旅游項(xiàng)目投產(chǎn)開發(fā)等(萬元)1有限公司,000.002深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限3團(tuán)有限公司.00業(yè)4公司.64業(yè)5集團(tuán)有限公司.006有限公司07石土有限公司838易發(fā)展有限公司8業(yè)發(fā)展有限公司9市開發(fā)有限公司09建設(shè)有限公司航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司00機(jī)場投資建設(shè)有限公司和通套等000建設(shè)城通航飛行服務(wù)有限公司程建設(shè)有限公司程監(jiān)理有限公司0明技術(shù)有限公司00物流有限公司輸服務(wù)有限公司怡通供應(yīng)鏈管理有限公司0珠海航城致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司金產(chǎn)托管有限公司,500.00前海君創(chuàng)保理(深圳)有限公司8.88(一)收購人及其一致行動人從事的主要業(yè)務(wù)載+橫琴研發(fā)+斗門收購人一致行動人航空城集團(tuán)是珠海市唯一以航空航天產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)的(二)收購人及其一致行動人最近三年的財(cái)務(wù)狀況2021年度/末2020年度/末2019年度/末59027.07015.3338.36計(jì),299,552.47,539,936.62,018,272.47,479.70.95703.37.449,713.05,282.73(%)資產(chǎn)負(fù)債率(%)2021年度/末2020年度/末2019年度/末,499.46420.3306388,093.96216,098.82.23計(jì)2,326.371,001.37444,677.574.72,416.7368,042.5649426.01(%)資產(chǎn)負(fù)債率(%)的重大訴訟、仲裁情況(重大訴訟、仲裁指的是涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈六條規(guī)定情形本號家或地1男無2男無3女無4男無5女無6男理總經(jīng)理無7女無8男無9女無男無號家或地女無男無男無男無女無男無男無男無號家或地1男無2男董事、總經(jīng)理無3男事無4男無5男員無6男無7男無8女無9女無男無男無男無或股份5%的情況15.94%股份。除上述公司之外，不存在境內(nèi)、境外其他上市公司中直接擁有八、收購人及其一致行動人持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)的情況截至本報(bào)告書摘要簽署日，大橫琴集團(tuán)持有和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司股份有限公司址(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段966表人本信用代碼1007847688429公司(非上市)各種人民幣和外幣的健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與國家醫(yī)療保障政策配套、受政府委托的健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與健康保險(xiǎn)有關(guān)的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)及代理業(yè)務(wù)，與健康保險(xiǎn)的資金運(yùn)用業(yè)務(wù)，中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營)。限公司址表人本信用代碼00MA4UMQWU13公司(自然人投資或控股)許可項(xiàng)目：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批證件為準(zhǔn))融資租賃有限公司址表人本信用代碼4000810883306融資租賃業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件)前海君創(chuàng)保理(深圳)有限公司的簡要情況如下：前海君創(chuàng)保理(深圳)有限公司址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道自貿(mào)西街18號前海香繽表人本.88萬元信用代碼MAF4TLR5W有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)一般經(jīng)營項(xiàng)目是:保付代理(非銀行融資類),從事與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)(不含限制項(xiàng)目),從事?lián)I(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保及其他限制項(xiàng)目),投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,供應(yīng)鏈管理(以上均不含限制項(xiàng)目),投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含專營、?？?、專賣商品)。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)九、收購人及其一致行動人之間關(guān)系的說明，第三節(jié)收購決定及收購目的一、本次收購目的及未來變動計(jì)劃(一)本次收購目的動方案(2020－2022年)》，中共中央、國務(wù)院關(guān)于《橫琴粵澳深度合作區(qū)建揮國資國企在構(gòu)建新發(fā)展格局中的重要作用，按照促進(jìn)改革發(fā)展高效聯(lián)動的精(二)收購人未來十二個月內(nèi)繼續(xù)增持或減持的計(jì)劃非公開協(xié)議收購上市公司19.46%股份及接受航空城集團(tuán)所持上市公司剩.05%股份的表決權(quán)委托外，收購人及其二、本次收購已履行和尚需履行的審批程序2、上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓通過深圳證券交易所合規(guī)性確認(rèn)及向中國證券登第四節(jié)收購方式一、本次收購前后收購人持有上市公司股份情況將直接持有上市公司295,085,323股非限售流通股份(占上市公司總股本的上市公司總股本的11.54%)對應(yīng)的表決權(quán)，擁有古少明持有的上市公司61,333,658股非限售流通股份(占上市公司總股本的4.05%)對應(yīng)的表決權(quán)。大橫琴集團(tuán)將合計(jì)擁有上市公司531,370,753股股份對應(yīng)的表決權(quán)(占上市公司總股本的35.05%)，成為上市公司的控股股東。式(一)協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有。例增加，但股份轉(zhuǎn)讓款不變。(二)表決權(quán)委托有的全部剩余股份的表決權(quán)委托給收購人行使(表決權(quán)委托的股份數(shù)量為174,951,772股，占上市公司總股本的11.54%)，擬將航空城集團(tuán)持有的古少明。三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容(1)雙方在此確認(rèn)，甲方將其持有的深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司(下稱“標(biāo)的企業(yè)”或“上市公司”，證券代碼002047.SZ)19.46%的股份 (即標(biāo)的企業(yè)流通股股份295,085,323股，下稱“標(biāo)的股份”)轉(zhuǎn)讓給乙方。本幣4.932元，故合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣為1,455,360,813.04元(以下簡稱“股份轉(zhuǎn)讓款”)。(3)雙方在此確認(rèn)，在本協(xié)議簽署后至標(biāo)的股份在中國證券登記結(jié)算有限下簡稱“股份過戶登記手續(xù)”)期間(以下簡稱“過渡期”)，若標(biāo)的企業(yè)發(fā)生(4)雙方在此確認(rèn)，過渡期內(nèi)，標(biāo)的企業(yè)向甲方分配現(xiàn)金分紅，則乙方按照本協(xié)議約定向甲方支付的股份轉(zhuǎn)讓款應(yīng)扣除標(biāo)的股份所對應(yīng)的上述現(xiàn)金分紅金額(含稅)。業(yè)(2)雙方同意，本次股份轉(zhuǎn)讓需滿足以下前提條件，除非乙方在符合法律。在本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)乙方向甲方支付股份轉(zhuǎn)讓款的30%，即人民幣(1)雙方應(yīng)促使上市公司改選上市公司董事。雙方同意，股份過戶登記手(2)雙方應(yīng)促使上市公司改選上市公司監(jiān)事。乙方有權(quán)將原由甲方向上市名監(jiān)事候選人。甲方應(yīng)促使和推動乙方提名的監(jiān)事候選人當(dāng)選并擔(dān)任監(jiān)事會主(3)股份過戶登記手續(xù)完成后，乙方有權(quán)將原由甲方推薦的上市公司包括(4)甲方承諾，自股份過戶登記手續(xù)完成之日起，甲方將其所持有的剩余(1)本協(xié)議于其簽署之日起成立并經(jīng)甲方、乙方履行完畢內(nèi)部決策程序以(2)本協(xié)議在以下情況下解除，且雙方互不承擔(dān)違約、締約過失或損失賠償責(zé)任，甲方應(yīng)在本協(xié)議解除之日起5日內(nèi)退還乙方已支付的款項(xiàng)(如有)：(3)股份過戶登記手續(xù)完成前，如出現(xiàn)以下情形之一的，乙方有權(quán)單方解二)《表決權(quán)委托協(xié)議》的主要內(nèi)容甲方(委托方)：珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司乙方(受托方)：珠海大橫琴集團(tuán)有限公司(1)授權(quán)股份如因甲方將其持有的上市公司股份轉(zhuǎn)讓予第三方(非乙方或其指定的第三方)導(dǎo)致其持有的上市公司股份總數(shù)低于174,951,772股的，則授權(quán)股份數(shù)量自(2)授權(quán)范圍上市公司章程(包括關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)內(nèi)部制度)及相關(guān)法律規(guī)定行使授權(quán)股份所對應(yīng)表決權(quán)(包括但不限于召集、召開、出席股東大會、行使表決權(quán)、向股東大會提案、提名董事候選人等)。(3)權(quán)利及義務(wù)的保留外的其他權(quán)利(包括分紅、股份轉(zhuǎn)讓、股份質(zhì)押等直接涉及授權(quán)股份的收益、處分事宜的權(quán)利)仍歸甲方所有。(4)委托書的出具配合(5)授權(quán)股份的調(diào)整(6)委托期限方不再持有授權(quán)股份或雙方一致同意終止本協(xié)議委托事項(xiàng)之日(以較早發(fā)生的為準(zhǔn))止。(三)《股份表決權(quán)委托協(xié)議》的主要內(nèi)容權(quán)公司(1)授權(quán)股份如因甲方將其持有的上市公司股份轉(zhuǎn)讓予第三方(非乙方或其指定的第三(2)授權(quán)范圍上市公司章程(包括關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)內(nèi)部制度)及相關(guān)法律規(guī)定行使授權(quán)股份所對應(yīng)表決權(quán)(包括但不限于召集、召開、出席股東大會、行使表決權(quán)、向股東大會提案、提名董事候選人等)。(3)權(quán)利及義務(wù)的保留決權(quán)以外的其他權(quán)利(包括分紅、股份轉(zhuǎn)讓、股份質(zhì)押等直接涉及授權(quán)股份的收益、處分事宜的權(quán)利)仍歸甲方所有。(4)委托書的出具配合應(yīng)根據(jù)乙方的要求另行出具授權(quán)委托文件以實(shí)現(xiàn)乙方行使授權(quán)股份表決權(quán)之目(5)授權(quán)股份的調(diào)整(6)委托期限不再持有授權(quán)股份或各方一致同意終止本協(xié)議委托事項(xiàng)之日(以較早發(fā)生的為準(zhǔn))止。行認(rèn)購174,951,772股股份尚在限售期外，航空城集團(tuán)所持有的上市公司其余295,085,323股股份不存在股份質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制情況。本次收購擬非公開制轉(zhuǎn)委托給收購人行