玻璃纖維濾材市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

玻璃纖維濾材市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景過濾材料行業(yè)競爭格局海外過濾材料及其制品市場中，歐美等發(fā)達(dá)國家的大型先進(jìn)過濾材料及其制品生產(chǎn)商，經(jīng)營時(shí)間較長，品牌認(rèn)可度較高。國際知名廠商如愛美克（AAF）、康菲爾（Camfil）、3M等廠商，依靠資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢，已形成跨國跨地區(qū)的大規(guī)模專業(yè)化生產(chǎn)集團(tuán)，在過濾材料及其制品行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。我國過濾材料及其制品生產(chǎn)企業(yè)起步相對較晚，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場競爭力和影響力，通常依靠低價(jià)在低端市場占據(jù)一席之地。只有少部分企業(yè)憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力、良好的客戶口碑及優(yōu)質(zhì)的銷售渠道，逐步發(fā)展成為實(shí)力較強(qiáng)的大型企業(yè)，具備提供適應(yīng)多種復(fù)雜工況環(huán)境的系列產(chǎn)品和為大型客戶提供全方位服務(wù)的能力，并帶動(dòng)我國過濾材料及其制品行業(yè)逐步向區(qū)域集中度高、產(chǎn)業(yè)集群化的方向發(fā)展。過濾材料及其制品作為過濾設(shè)備的關(guān)鍵部件，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮和過濾效果的好壞，因此下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高。中小型企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力相對不足，持續(xù)研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，面臨嚴(yán)峻的競爭形勢；而行業(yè)內(nèi)在規(guī)模、資金、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展迅速，憑借其對客戶需求的個(gè)性化研究，對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷挖掘，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和品牌影響力，優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展亦有利于行業(yè)的進(jìn)一步整合，行業(yè)集中度有望持續(xù)提高。目前，國內(nèi)過濾材料及其制品行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，市場化程度較高。產(chǎn)業(yè)鏈概述過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，下游主要是過濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域。過濾材料產(chǎn)業(yè)鏈過濾材料是指過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，其種類極為豐富，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料、剛性過濾材料和松散性過濾材料。過濾材料產(chǎn)業(yè)的上游為各類原材料，如塑件、無紡布、膠水等，中游是過濾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，下游主要是過濾材料的應(yīng)用，可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域。行業(yè)現(xiàn)狀分析過濾材料是過濾設(shè)備的關(guān)鍵原材料，直接決定過濾設(shè)備性能的發(fā)揮，同時(shí)過濾材料制成的產(chǎn)品又屬于耗材，需要定期更換以保證過濾效果的穩(wěn)定性，因此同一客戶將產(chǎn)生對過濾材料的持續(xù)性需求。據(jù)中國紡織信息中心發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2015年全球非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模為42．9億美元，預(yù)計(jì)2016-2024年將以7．6%的年均復(fù)合增長率增長，2024年市場預(yù)期達(dá)到83．2億美元。其中增長的主要?jiǎng)恿碜杂谥袊?、印度等亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，政府、企業(yè)和居民的環(huán)保責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，我國已將環(huán)境保護(hù)確立為一項(xiàng)基本國策，是關(guān)系到國家現(xiàn)代化建設(shè)的全局和長遠(yuǎn)發(fā)展的事業(yè)。根據(jù)中國紡織信息中心數(shù)據(jù)，2015年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模達(dá)到5．61億美元，2016-2024年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模將以9．28%的年均復(fù)合增長率增長，2024年我國非織造過濾介質(zhì)市場規(guī)模將達(dá)到12．43億美元。過濾材料行業(yè)壁壘（一）過濾材料技術(shù)研發(fā)與工藝壁壘過濾材料及其制品的生產(chǎn)涉及材料配方設(shè)計(jì)、關(guān)鍵工藝流程創(chuàng)新及參數(shù)優(yōu)化、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)制造、復(fù)雜性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能檢測等多方面技術(shù)，包含了物理、化學(xué)、機(jī)械、材料、自動(dòng)控制等多個(gè)領(lǐng)域的高端知識(shí)，對新進(jìn)入者有著很高的技術(shù)要求；其次，過濾材料及其制品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同行業(yè)、不同工況環(huán)境對產(chǎn)品的性能要求有較大差異，這就需要生產(chǎn)廠商對原材料特性、過濾原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等具有深入地研究，才能設(shè)計(jì)及生產(chǎn)出符合客戶需求的高效、低阻、耐用的產(chǎn)品；最后，過濾材料作為可持續(xù)改性的材料，共混改性、表面改性、納米材料改性等新技術(shù)的出現(xiàn)將進(jìn)一步提升其性能，實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)品之間性能的差異化。這就需要企業(yè)持續(xù)不斷的進(jìn)行研發(fā)投入，才能不斷推出新產(chǎn)品以滿足甚至引領(lǐng)客戶的需求，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，而缺乏研發(fā)儲(chǔ)備的生產(chǎn)企業(yè)難以生產(chǎn)出適應(yīng)細(xì)分市場的高附加值產(chǎn)品。綜上，技術(shù)研發(fā)與工藝壁壘構(gòu)成了擬進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。（二）過濾材料客戶資源壁壘過濾材料及其制品價(jià)值相對整機(jī)設(shè)備投入較低，卻對整機(jī)設(shè)備集塵及過濾效果起到關(guān)鍵作用，同時(shí)產(chǎn)品具有耗材屬性，使用過程中需要定期更換以保證集塵及過濾效果，所以客戶較為注重此類產(chǎn)品的質(zhì)量。通常情況下，大型品牌商或渠道商需經(jīng)過大量考察、長時(shí)間論證和認(rèn)證后，才會(huì)大批量使用某一企業(yè)的產(chǎn)品，且一旦確定選擇某一生產(chǎn)廠商不會(huì)輕易更換。另一方面，大型品牌商或渠道商與過濾材料及其制品生產(chǎn)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，有利于其保證產(chǎn)品貨源和質(zhì)量的穩(wěn)定性，也有利于其降低生產(chǎn)成本。因此，穩(wěn)定的客戶關(guān)系是該等行業(yè)的一大特征和重要壁壘。（三）過濾材料資金壁壘本行業(yè)作為相對偏重資產(chǎn)的行業(yè)，對于資金投入的要求較高。首先，生產(chǎn)廠房、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的初始購置，及后續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模所必需的投資，都對企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。其次，本行業(yè)下游發(fā)展迅速，生產(chǎn)企業(yè)須時(shí)刻根據(jù)客戶的需求，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)，而一款產(chǎn)品從研發(fā)設(shè)計(jì)至打樣試制、直至大規(guī)模投產(chǎn)，均需要投入較大的資金。此外，企業(yè)銷售渠道的建設(shè)、拓展與完善，境外客戶關(guān)系的開發(fā)、維護(hù)與變更，以及日常的管理運(yùn)營，都需要大量且持續(xù)的資金投入。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者若非具備較充足的資金儲(chǔ)備以及較強(qiáng)的持續(xù)融資能力，將面臨較大的障礙。（四）過濾材料規(guī)模壁壘對于過濾材料及其制品生產(chǎn)商而言，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越大，與上游原材料供應(yīng)商的談判優(yōu)勢越明顯，有利于獲得品質(zhì)穩(wěn)定和數(shù)量充足的原材料；同樣，與下游客戶的談判優(yōu)勢也更明顯。而對于發(fā)展初期規(guī)模較小的企業(yè)而言，其無法形成規(guī)模效應(yīng)，與上下游企業(yè)談判時(shí)往往處于劣勢，這些無疑會(huì)增加產(chǎn)品成本。因此，規(guī)模壁壘也是擬進(jìn)入者需要考慮的因素之一。過濾材料行業(yè)發(fā)展概況（一）過濾材料行業(yè)介紹過濾是一種捕集或分離分散于氣體或液體中固體顆粒的物理過程，在外力作用下，位于一側(cè)的含塵氣或懸浮液中的流體通過介質(zhì)的孔道向另一側(cè)流動(dòng)，固體顆粒被截留，從而實(shí)現(xiàn)流體與顆粒的分離。過濾過程中，固體粒子沉積在其表面或內(nèi)部的有滲透性的材料，稱為過濾材料。過濾材料種類較多，按照結(jié)構(gòu)可分為柔性過濾材料（如織造和非織造介質(zhì)等）、剛性過濾材料（如多孔陶瓷、多孔纖維等）和松散性過濾材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、剛性和松散性過濾材料的性狀不同，過濾實(shí)施方式不同，應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)境各有差異。同一類別的過濾材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、過濾效率、流體阻力和其他特性方面也存在較大差異，適用行業(yè)和工況環(huán)境多樣。過濾材料的特性主要分為機(jī)械特性和應(yīng)用特性。其中機(jī)械特性主要包括強(qiáng)度、耐磨性、密封性、振動(dòng)穩(wěn)定性等性能；應(yīng)用特性主要包括化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、吸附性、靜電特性、再利用性等性能。隨著環(huán)保意識(shí)的不斷覺醒和治理力度的不斷加大，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，人們對健康的用水和空氣質(zhì)量的要求日益提高，環(huán)保過濾產(chǎn)業(yè)增長動(dòng)力強(qiáng)勁，未來幾年有望迎來成倍增長。非織造過濾材料作為一種新型過濾材料，具有優(yōu)良的過濾效能、高產(chǎn)量、低成本、易與其他濾料復(fù)合且容易在生產(chǎn)線上進(jìn)行打裥、折疊、模壓成型等深加工處理的優(yōu)點(diǎn)，對織造過濾材料等具有很好的替代作用。另外，非織造過濾材料還具有耐撕裂和穿刺、耐化學(xué)性、高持水度、高透氣性以及優(yōu)良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸強(qiáng)度等諸多應(yīng)用優(yōu)勢，近年來已經(jīng)在各行各業(yè)得到廣泛的應(yīng)用，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長的背景下，非織造過濾材料發(fā)展前景良好。（二）空氣過濾器行業(yè)介紹空氣過濾器（AirFilter）是指空氣過濾裝置，一般用于室內(nèi)空間的防塵、防毒、凈化等。最初的民用空氣過濾器應(yīng)用于空調(diào)行業(yè)，上世紀(jì)80年代，基于空調(diào)技術(shù)的發(fā)展，空調(diào)制造廠商通過在送風(fēng)系統(tǒng)外增加過濾網(wǎng)，過濾空氣交換過程中產(chǎn)生的灰塵。隨著空氣污染的日益嚴(yán)重以及居民生活水平的提高，上世紀(jì)90年代，民用的空氣過濾器獲得了長足的發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了專用于凈化室內(nèi)空氣的空氣凈化器。目前空氣過濾器可起到防塵、抗菌、除有害氣體等空氣凈化作用，可廣泛運(yùn)用于家用及商用電器、交通工具、航天航空、制藥、生物工程等領(lǐng)域，還可以用于室外空氣污染的治理?？諝膺^濾器根據(jù)使用目的不同可分為三個(gè)方面，分別為創(chuàng)建潔凈生產(chǎn)環(huán)境、創(chuàng)建潔凈生活和生存環(huán)境以及創(chuàng)建潔凈運(yùn)行環(huán)境。①創(chuàng)建潔凈生產(chǎn)環(huán)境：半導(dǎo)體元器件、液晶面板、醫(yī)療器械以及核電運(yùn)行等須在潔凈環(huán)境中進(jìn)行生產(chǎn)或操作。為此，我國制定了《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50073-2001）、《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50457-2008）等國家標(biāo)準(zhǔn)，對相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)或操作環(huán)境加以規(guī)范。依據(jù)行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，1，000級及以下潔凈廠房的頂部須布滿高效或超高效過濾器，1，000級及以上潔凈廠房須根據(jù)換氣次數(shù)選擇高效過濾器數(shù)量。②創(chuàng)建潔凈生活和生存環(huán)境：隨著生活水平的提高，人們對于生活環(huán)境要求越來越高，如越來越多的住宅、商場、寫字樓、醫(yī)院病房等公共場所以及火車、飛機(jī)等交通工具安裝新風(fēng)系統(tǒng)，一般采用三級過濾系統(tǒng)。此外，為了防止生化武器對人體造成傷害，在防護(hù)和人防工程中，往往配備高效過濾器等。③創(chuàng)建潔凈運(yùn)行環(huán)境：內(nèi)燃機(jī)、空氣壓縮機(jī)、汽輪機(jī)及其他類型的發(fā)動(dòng)機(jī)容易受到顆粒物的磨損，從而影響機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行。通常汽車、鐵路機(jī)車、飛機(jī)、運(yùn)載火箭等發(fā)動(dòng)機(jī)使用多層過濾系統(tǒng)進(jìn)行過濾，可有效阻止顆粒進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體。（三）膜法水資源化行業(yè)介紹膜法水資源化技術(shù)由膜的制造技術(shù)和膜應(yīng)用技術(shù)以及技術(shù)的耦合技術(shù)三方面構(gòu)成，膜的制造技術(shù)由膜配方、制膜技術(shù)及其生產(chǎn)設(shè)備開發(fā)技術(shù)組成；膜應(yīng)用技術(shù)主要是針對不同客戶的來水情況、出水要求選擇適宜的膜組件，集成適宜的膜單元裝備及膜法水資源化解決方案處理系統(tǒng)。膜應(yīng)用技術(shù)主要是指根據(jù)客戶的實(shí)際需求，選擇適宜的膜組件產(chǎn)品，集成適宜的膜處理系統(tǒng)的系列化技術(shù)工藝。膜應(yīng)用技術(shù)的工藝選擇直接決定著膜法解決方案的投資成本、運(yùn)行成本及后期維護(hù)成本，一旦選定應(yīng)用技術(shù)工藝，方案實(shí)施完成后將較難改變。因此，方案提供商需根據(jù)客戶的水質(zhì)特點(diǎn)、處理要求、基礎(chǔ)條件等項(xiàng)目具體情況進(jìn)行合理的工藝選擇以達(dá)到最佳的運(yùn)行效果和經(jīng)濟(jì)效益。隨著膜應(yīng)用的廣泛化和大型化，膜應(yīng)用技術(shù)也呈現(xiàn)多元化工藝發(fā)展的特點(diǎn)。目前，超微濾膜法水資源化應(yīng)用技術(shù)概括起來可分為三種工藝：浸沒式膜過濾（SMF）、膜生物反應(yīng)器（MBR）和連續(xù)膜過濾（CUF）。下游產(chǎn)業(yè)過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺(tái)，同比增長19．6%。預(yù)計(jì)未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。2015-2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量及增速過濾材料可應(yīng)用于吸塵器、空氣過濾器、水過濾等多個(gè)領(lǐng)域，是各類過濾設(shè)備不可或缺的耗材，直接決定著過濾設(shè)備的相關(guān)性能。以吸塵器產(chǎn)品為例，2020年中國家用吸塵器產(chǎn)量約為1．34億臺(tái)，同比增長19．6%。預(yù)計(jì)未來隨著吸塵器在家庭普及率的提升，其將為過濾材料市場帶來巨量的需求。過濾材料的另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗^濾，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年全球過濾膜市場達(dá)到了16．47億美元，