道路涂料行業(yè)客戶壁壘分析

道路涂料行業(yè)客戶壁壘分析道路涂料行業(yè)客戶壁壘道路標(biāo)線涂料制造行業(yè)的產(chǎn)品認(rèn)證需要較長(zhǎng)時(shí)間，為了穩(wěn)定供貨渠道，下游客戶尤其是知名企業(yè)對(duì)其供應(yīng)商有較為嚴(yán)格的認(rèn)證程序，審核內(nèi)容包括管理體系審核、質(zhì)量控制體系審核、現(xiàn)場(chǎng)審核以及環(huán)境體系審核等，對(duì)其產(chǎn)品的耐磨性、壽命、反光等性能的試用及認(rèn)可，成為合格供應(yīng)商后，與客戶形成相對(duì)穩(wěn)定合作關(guān)系。在既定的供應(yīng)鏈關(guān)系下，行業(yè)內(nèi)既有企業(yè)擁有先動(dòng)優(yōu)勢(shì)，在一定程度上形成對(duì)行業(yè)內(nèi)新進(jìn)企業(yè)的壁壘。涂料行業(yè)發(fā)展前景根據(jù)涂料行業(yè)十四五發(fā)展總體目標(biāo)，十四五期間，涂料全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右；產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%。企業(yè)規(guī)?；矫?，到2025年，銷售額在100億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家。前100家涂料生產(chǎn)企業(yè)的涂料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。涂料涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料，稱為建筑涂料。涂料與油漆是同一概念。油漆是人們沿用已久的習(xí)慣名稱，引進(jìn)我國(guó)后，就一直利用在建筑行業(yè)。涂料的作用可以概括為三個(gè)方面：保護(hù)作用，裝飾作用，特殊功能作用。建筑涂料是我國(guó)涂料行業(yè)重要涂料類型，2021年萬(wàn)個(gè)建筑涂料企業(yè)產(chǎn)量增速約為5%，達(dá)到751萬(wàn)噸，據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)出具的《中國(guó)涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》預(yù)期，十四五期間建筑涂料平穩(wěn)增長(zhǎng)，年均產(chǎn)量增速在5%左右，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)量將達(dá)到912萬(wàn)噸。近年來(lái)我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量長(zhǎng)期占據(jù)涂料總產(chǎn)量三成左右的比例，2021年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)量占涂料總產(chǎn)量的29．10%，較2011年的32%減少了2．90%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年度建筑涂料占全球涂料市場(chǎng)53．00%，2020年建筑涂料占比較2019年增加5．20%，推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要因素是多種創(chuàng)新性制備工藝技術(shù)的發(fā)展，如低VOC涂料、納米涂料的應(yīng)用顯著地推動(dòng)了消費(fèi)需求，2020年新冠肺炎疫情導(dǎo)致民眾長(zhǎng)期居家進(jìn)而帶動(dòng)了住房裝修改造市場(chǎng)的發(fā)展，使得建筑涂料需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)建筑涂料銷售額將達(dá)到1559億元，未來(lái)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)建筑涂料銷售額將突破1800億元。在市場(chǎng)大環(huán)境和經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的情況下，涂料行業(yè)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，將告別高速增長(zhǎng)，進(jìn)入中速發(fā)展的新階段。在這期間，涂料企業(yè)應(yīng)主動(dòng)調(diào)整、主動(dòng)轉(zhuǎn)型才能更好的發(fā)展下去?！吨袊?guó)涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。涂料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀涂料工業(yè)屬于近代工業(yè)，但涂料本身卻有著悠久的歷史，從銷售規(guī)模來(lái)看，除2015年外，2012-2019年全球涂料市場(chǎng)整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年全球涂料市場(chǎng)銷售額達(dá)1728億美元，同比增長(zhǎng)4．8%，2019年全球涂料需求市場(chǎng)增長(zhǎng)主要得益于建筑業(yè)投資增長(zhǎng)、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟(jì)改善，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球涂料市場(chǎng)銷售額有所下滑，2021年開始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年全球涂料市場(chǎng)銷售額完成1710億元，同比增長(zhǎng)8．23%。自1915年上海開林油漆廠創(chuàng)建以來(lái)，中國(guó)的涂料工業(yè)已有百多年的發(fā)展歷史改革開放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速的發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，帶動(dòng)了中國(guó)涂料行業(yè)有效的提升，2021年中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)產(chǎn)量完成2324．3萬(wàn)噸，銷售收入完成3088．4億元，隨著人們對(duì)健康越來(lái)越關(guān)注、環(huán)保意識(shí)不斷提高，碳中和等一系列環(huán)保要求的提升的大趨勢(shì)下，涂料企業(yè)能否研發(fā)出真正綠色環(huán)保健康的涂料產(chǎn)品對(duì)其未來(lái)的發(fā)展至關(guān)重要，目前已有多家涂料企業(yè)申請(qǐng)國(guó)家級(jí)綠色工廠。同時(shí)，涂料十四五規(guī)劃中也提到要提高環(huán)境友好型涂料的比重，預(yù)計(jì)到2025年，環(huán)境友好型涂料品種占到70%。在2020年遭受新冠疫情后，涂料園區(qū)成為恢復(fù)企業(yè)生產(chǎn)的一大重點(diǎn)，也因此形成了多個(gè)涂料行業(yè)發(fā)展聚集體，上下游聯(lián)合發(fā)展。其中，安徽和河南近年來(lái)通過大力發(fā)展涂料園區(qū)，快速形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，使兩省涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速提升。未來(lái)，涂料園區(qū)聚集發(fā)展的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為中國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)之一，是未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。其中衍生的互聯(lián)網(wǎng)+涂料的營(yíng)銷模式創(chuàng)新給涂料行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)力，未來(lái)企業(yè)將積極利用直播等線上方式進(jìn)行品牌營(yíng)銷。目前我國(guó)涂料市場(chǎng)的參與者主要包括外資品牌、內(nèi)資品牌、以及新進(jìn)入者幾大類。外資品牌主要包括立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等，其中立邦、多樂士在中國(guó)的業(yè)務(wù)以建筑涂料為主，PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾等以工業(yè)涂料為主，德高以防水涂料為主。涂料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)（一）工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展近幾年我國(guó)工業(yè)涂料隨上游產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展得到飛速發(fā)展，特別是汽車涂料、鐵路、公路涂料、輕工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。根據(jù)《中國(guó)涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。而十四五期間，我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展將與國(guó)家整體發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，優(yōu)化涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品的占比逐步增加，進(jìn)一步加大科研技改投入。而對(duì)于工業(yè)涂料領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的工業(yè)涂料市場(chǎng)正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張、產(chǎn)品技術(shù)加速升級(jí)、綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型等發(fā)展趨勢(shì)。（二）無(wú)機(jī)涂料行業(yè)發(fā)展疫情時(shí)代，無(wú)機(jī)涂料炙手可熱!無(wú)機(jī)涂料的原材料是天然礦物，基料一般為水玻璃類，原料來(lái)自硅砂，地表即可獲得，資源豐富，重復(fù)利用率高，填料、助劑也都是無(wú)機(jī)。無(wú)機(jī)內(nèi)墻涂料是一種水性的、無(wú)溶劑、極低VOC含量的涂料，無(wú)機(jī)涂料在生產(chǎn)制造過程中不使用不可再生的石油作為原料，而是使用地殼中含量為99%的無(wú)機(jī)礦物物質(zhì)作為生產(chǎn)原料，使用過程無(wú)需溶劑稀釋，因此無(wú)機(jī)內(nèi)墻涂料是一種綠色環(huán)保、可持續(xù)生產(chǎn)的建筑涂料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的住宅建筑總面積已超過500億平方米。新型城鎮(zhèn)化、城市更新、特色小鎮(zhèn)等概念的提出，中國(guó)存量房市場(chǎng)巨大的空間正在被挖掘。房地產(chǎn)市場(chǎng)的每一次波動(dòng)都牽動(dòng)著裝飾涂料業(yè)的脈搏。在這種情況下，重涂服務(wù)成為越來(lái)越重要的競(jìng)爭(zhēng)要素，服務(wù)升級(jí)成為涂料企業(yè)突圍的關(guān)鍵。涂料主要由成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑組成，合計(jì)約占總成本90%以上。由于成膜物質(zhì)、油脂、溶劑等和原油價(jià)格正相關(guān)，因此原油價(jià)格對(duì)涂料企業(yè)的毛利率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。我國(guó)涂料產(chǎn)能以建筑涂料和工業(yè)防護(hù)涂料為主，20年產(chǎn)量分別占比全國(guó)總產(chǎn)量47%、28%。（三）建筑涂料行業(yè)發(fā)展建筑涂料是涂料涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料。由于建筑涂料既能夠保護(hù)建筑物外墻面，延長(zhǎng)其使用壽命，還能夠使建筑物外貌美觀整潔，從而達(dá)到美化城市環(huán)境和給人清爽空間的目的，因此自引進(jìn)我國(guó)后，就備受建筑行業(yè)青睞。目前，我國(guó)是全球建筑涂料的主要產(chǎn)銷地，國(guó)內(nèi)建筑涂料的技術(shù)水平基本達(dá)到國(guó)際水平，技術(shù)工藝發(fā)展迅速。同時(shí)，隨著建筑審美要求的提高，一些仿石飾面、砂壁飾面、金屬飾面和氟碳飾面的高品質(zhì)涂料不斷推出，滿足了人們對(duì)建筑裝飾效果的需求。未來(lái)新增建筑市場(chǎng)對(duì)涂料的總體需求將保持穩(wěn)定，但仿石涂料、砂壁涂料等質(zhì)感多彩裝飾涂料將保持較快增長(zhǎng)。另外，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)建筑涂料的應(yīng)用率不高，隨著人民生活水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，消費(fèi)習(xí)慣的改變，農(nóng)村市場(chǎng)潛力巨大。建筑涂料的需求走勢(shì)與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)，建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關(guān)，而房地產(chǎn)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系中支柱型產(chǎn)業(yè)，未來(lái)增量及存量市場(chǎng)空間依舊非常可觀。隨著進(jìn)入后疫情時(shí)期，經(jīng)歷疫情三年洗禮的涂料企業(yè)們也已出現(xiàn)分化，大企業(yè)仍手握資金，中小企業(yè)則大多舉步維艱;面對(duì)市場(chǎng)新局面，對(duì)前者而言無(wú)疑是加速投資的好機(jī)會(huì)，對(duì)后者則可能是市場(chǎng)份額被搶奪的新挑戰(zhàn)。2023年，涂料企業(yè)的進(jìn)一步分化或難以避免。全球涂料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀2012年以來(lái)，全球涂料市場(chǎng)銷售額整體上呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年全球涂料需求市場(chǎng)增長(zhǎng)主要得益于建筑業(yè)投資增長(zhǎng)、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟(jì)改善，銷售額達(dá)到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銷售規(guī)模回升至1710億美元，同比增長(zhǎng)8．23%。從地域分布來(lái)看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，達(dá)到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國(guó)占亞洲涂料市場(chǎng)的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，涂料產(chǎn)品的銷售價(jià)格相對(duì)于歐洲和北美市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)性。工業(yè)涂料是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱，涵蓋交通涂料、其他涂料等。2021年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模約為856億美元，預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將超過千億美元，達(dá)1120億美元，2021-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3%。2020年受新冠肺炎疫情影響，人們被限制在家中，導(dǎo)致DIY涂料市場(chǎng)大增，成為北美和歐洲裝飾涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因。另外，2020年房屋住宅市場(chǎng)增速?gòu)?qiáng)勁，也是這些地區(qū)裝飾涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因之一。一般工業(yè)涂料市場(chǎng)的擴(kuò)張得益于對(duì)防護(hù)涂料的需求不斷增加和防腐蝕涂料使用的增加。另一方面，液體涂料對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響預(yù)計(jì)將影響整個(gè)工業(yè)涂料市場(chǎng)的擴(kuò)張。亞太地區(qū)是一般工業(yè)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，低勞動(dòng)力成本吸引了許多外國(guó)投資者在亞太地區(qū)開展工業(yè)活動(dòng)。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷售量市場(chǎng)占有率和銷售額市場(chǎng)占有率分別為68．4%和63．1%。2021年以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)在車用涂料市場(chǎng)上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場(chǎng)占有率和銷售額市場(chǎng)占有率分別為48%和35．4%；而以汽車生產(chǎn)和汽車涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢(shì)的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強(qiáng)勢(shì)地位。涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）向水性化發(fā)展現(xiàn)在世界涂料品種結(jié)構(gòu)向著減少voc等方向發(fā)展，是其中發(fā)展方向之一。中國(guó)傳統(tǒng)的溶劑型涂料比重逐漸下降，水性涂料的發(fā)展速度也很快，但聚乙烯醇類低檔品種仍占較大比重。提高水性涂料的質(zhì)量、開發(fā)新的品種是鞏固和發(fā)展水性涂料的重要環(huán)節(jié)。重點(diǎn)研究和開發(fā)應(yīng)以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及純丙烯酸系列為基料的乳膠涂料為主，并爭(zhēng)取在耐久性、漆膜平滑性、豐滿度、施工性、裝飾性等方面有所突破；對(duì)于已較成熟的環(huán)氧乳液、水性聚氨酯的水性基料應(yīng)繼續(xù)研究具有高性能的水性涂料，滿足部分的特殊要求。（二）向功能化發(fā)展目前除應(yīng)在防火、防毒、防蟲、殺蟲、隔熱保溫等現(xiàn)有質(zhì)量水平較低的功能涂料上加大力度、進(jìn)行科研攻關(guān)外，還應(yīng)加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問題。復(fù)合化技術(shù)將是提高和滿足各類功能的有效途徑。第一，功能的復(fù)合化。如彈性功能與呼吸功能復(fù)合：將優(yōu)良的彈性乳液與被親水官能團(tuán)表面修飾微殼超微粒子復(fù)合化，使彈性能力與透濕性并存。彈性功能與低污染功能的復(fù)合：將常溫反應(yīng)型乳液與涂膜親水性技術(shù)復(fù)合，通過使用交聯(lián)分子量大的反應(yīng)乳膠，提高伸長(zhǎng)率和膜密度，使彈性功能與低污染性相結(jié)合。第二，加強(qiáng)對(duì)耐酸雨涂料的基礎(chǔ)研究，解決建筑物受酸雨腐蝕問題，爭(zhēng)取能在基料復(fù)合技術(shù)及相關(guān)助劑的匹配上取得突破，解決中國(guó)日趨嚴(yán)重的酸雨對(duì)建筑物的腐蝕這一大難題。第三，基料的改性功能復(fù)合化，對(duì)于已有的基料進(jìn)行某種特殊性能的改性，并且與特殊功能相復(fù)合。如有機(jī)硅改性丙烯酸的耐候性與潮氣固化聚氨酯透濕性相結(jié)合，以此來(lái)達(dá)到雙重特殊功能的作用。（三）向高性能、高檔次發(fā)展作為涂料的一種理想性能，不僅要保護(hù)和美化基材，而且給予基材本身無(wú)法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料獲得非常驚人的高性能化、高增值化、高級(jí)化的效果，如高耐候性的氟樹脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。重視研究氟樹脂在水性化方面的發(fā)展，尤其是以氟乙烯為主體的氟樹脂改性的共聚物乳液，使其成為性能好、檔次高、價(jià)格又能為人們接受的高品質(zhì)基料，為發(fā)展高性能、高檔次的涂料奠定基礎(chǔ)。在水性聚氨酯涂料的研究方面，應(yīng)集中力量開發(fā)產(chǎn)品。聚氨酯是性能優(yōu)良的高檔材料之一，使其水性化，不僅符合減少污染、節(jié)約能源的要求，而且還保持了聚氨酯本身的特性。另外，有機(jī)硅改性丙烯酸樹脂涂料由于具有優(yōu)良的耐候性、耐污染性、耐化學(xué)品性，是中國(guó)建筑涂料發(fā)展的重要方向。粉末涂料由于無(wú)毒、安全性能好，也將是高檔建筑涂料的主要發(fā)展方向。我國(guó)涂料行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)（一）人居消費(fèi)很低涂裝行業(yè)市場(chǎng)前景巨大我國(guó)年人均家具的消費(fèi)水平還比較低。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)人均年消費(fèi)家具236美元、德國(guó)人年均消費(fèi)家具371美元，日本人均年消費(fèi)家具255美元，而我國(guó)大約在12美元左右，僅僅是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的5%都不到。尤其是二三