功能性硅烷行業(yè)概況分析

功能性硅烷行業(yè)概況分析功能性硅烷行業(yè)概況功能性硅烷多為雜交結構，多數(shù)產(chǎn)品在同一個分子中同時含極性與非極性兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或直接參與有機聚合材料的交聯(lián)反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。中國已經(jīng)成為世界最大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費國。根據(jù)硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計，2021年中國功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)40多家，產(chǎn)能約55．8萬噸/年，產(chǎn)量約為32．3萬噸，消費量為21．9萬噸。其下游主要應用于橡膠、涂料、粘合劑、復材、塑料等，并最終用于制作汽車零部件、輪胎、電纜、新能源設施復材等產(chǎn)品。綜上，有機硅行業(yè)是以有機硅單體作為基礎，向產(chǎn)業(yè)鏈下游逐步延伸的行業(yè)。行業(yè)中下游以有機硅單體為起點，形成了有機硅單體（氯硅烷）-有機硅中間體（硅氧烷）-有機硅深加工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈主線，通過各種配方、生產(chǎn)工藝、助劑的調(diào)整，實現(xiàn)對合成材料的改性，使其達到各類終端產(chǎn)品的特質需求。從應用領域來看，有機硅下游產(chǎn)品廣泛應用于建筑、汽車、紡織、電子電器、農(nóng)業(yè)、個護與醫(yī)療、新能源等領域，下游應用領域廣泛，行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟關聯(lián)密切。此外，有機硅是新材料戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一，在歷年發(fā)布的政策文件中，有機硅材料均為政策鼓勵生產(chǎn)、開發(fā)、應用、提升品質的產(chǎn)業(yè)。有機硅簡介有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防、日化紡織等。中國有機硅行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價有機硅行業(yè)公司中，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團以及東岳硅材都擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整體來看，有機硅企業(yè)主要布局在華東和華南地區(qū)。從有機硅業(yè)務競爭力角度來看，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團以及東岳硅材的有機硅單體產(chǎn)能、有機硅產(chǎn)品類型及產(chǎn)量在全國范圍內(nèi)都處于領先地位。行業(yè)發(fā)展背景（一）政策進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好。同時，我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展成為有機硅工業(yè)發(fā)展的強勁動力，國家陸續(xù)出臺一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，我國有機硅工業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期。（二）經(jīng)濟隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進了我國消費經(jīng)濟的增長，為我國有機硅行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長13．6%。經(jīng)濟環(huán)境分析有機硅下游應用領域豐富，覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領域，其受宏觀經(jīng)濟形勢的影響較大，行業(yè)周期與整個宏觀經(jīng)濟的運行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，2021年，中國GDP已達到1143670億元，同比增長率為12．56%。需求旺盛促進行業(yè)發(fā)展在有機硅眾多的下游應用領域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長；同時，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域的興起都推動有機硅市場增長。此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術要求高，未來發(fā)展前景樂觀。我國有機硅被廣泛應用到新能源汽車和半導體等行業(yè)中，并且下游應用市場還在持續(xù)拓寬。近些年我國有機硅產(chǎn)能一直保持增長的趨勢，芯片半導體等帶動有機硅進一步發(fā)展。以下是2022年有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢。有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。近十年來，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉移趨勢明顯，我國已經(jīng)成為有機硅的生產(chǎn)大國。有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢有數(shù)據(jù)顯示2019年中國有機硅單體產(chǎn)能為328萬噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機硅單體產(chǎn)能的比重達59．42%，位居全球第一位，其次是美國，占全球有機硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機硅材料以其優(yōu)異的性能在國民經(jīng)濟中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢顯示2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國防控疫情得當，出口超出預期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉。為了實現(xiàn)碳中和、碳達峰目標，新能源產(chǎn)業(yè)在我國受到大力推動。同時，由于有機硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導電性能，有機硅材料大量應用于新經(jīng)濟領域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導體等新興產(chǎn)業(yè)將會帶動有機硅材料進一步發(fā)展。在有機硅眾多的下游應用領域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長;同時，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域的興起都推動有機硅市場增長。此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術要求高，未來發(fā)展前景樂觀。有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢指出當前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，有機硅行業(yè)競爭結構進一步優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)鏈分析有機硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領域。（一）上游端分析金屬硅為有機硅的主要原材料，隨著我國硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉移等環(huán)境下，我國金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國金屬硅產(chǎn)量達261萬噸，同比增長24．3%。（二）下游端分析從有機硅下游應用領域情況來看，建筑領域為有機硅最大的需求領域，占比達34%，其次為電子電器和紡織領域，占比分別為28%和12%。有機硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領域，是社會經(jīng)濟發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和有機硅產(chǎn)業(yè)技術的不斷成熟，我國有機硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來半導體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動下，有機硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國有機硅產(chǎn)量為139萬噸，同比增長6．9%。目前我國有機硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場占比最大。具體來看，我國有機硅細分產(chǎn)品中，室溫膠市場占比最高，達41．7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30．4%和22%。有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國有機硅單體產(chǎn)量為264萬噸，產(chǎn)能為333萬噸。有機硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基的有機－無機化合物。是有機硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國有機硅DMC產(chǎn)能為169萬噸，產(chǎn)量為134萬噸。從有機硅行業(yè)專利申請情況來看，2016-2020年期間我國有機硅行業(yè)專利申請數(shù)呈先增后減的趨勢，到2020年我國有機硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項。從我國有聚硅氧烷進口情況來看，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進口量及進口金額處于小幅上升的趨勢，2021年進口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口量為13．35萬噸，同比下降12%；進口金額為9．27億美元，同比增長13．3%。從進口金額來源分布情況來看，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口金額來源前三的國家為日本、美國和德國，進口金額占比分別為21．99%、19．36%和19．26%。從出口方面來看，我國初級形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進口量及進口金額處于波動增長的趨勢，但整體附加值較低，出口均價較低。據(jù)資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量為37．56萬噸，同比增長54．8%；出口金額為15．85億美元，同比增長119．2%。從出口金額分布情況來看，2021年韓國為我國初級形狀的聚硅氧烷最大的出口國，出口金額占比達19．21%，其次為美國和印度，出口金額占比分別為9．35%和6．71%。中國有機硅行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，有機硅屬于化工新材料，是技術密集型產(chǎn)業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高;上游供應商一般為金屬硅、一氯甲烷供應企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場涉及行業(yè)眾多，議價能力較強;同時，因行業(yè)資金、技術門檻及環(huán)保要求較高，潛在進入者威脅較小。政策環(huán)境分析新材料是現(xiàn)代工業(yè)的基石，先進制造業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)都離不開優(yōu)異的新材料，大力發(fā)展新材料對于我國提高整體技術水平、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都有著十分重要的戰(zhàn)略意義。有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展