下游行業(yè)對鑄造行業(yè)影響分析

下游行業(yè)對鑄造行業(yè)影響分析下游行業(yè)對鑄造行業(yè)影響鑄造行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況也有較強(qiáng)的聯(lián)動性。鑄造行業(yè)作為下游裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與下游裝備制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，我國汽車、風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、機(jī)床、軌道交通等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，將帶動鑄造行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。下游行業(yè)市場容量的擴(kuò)大對本行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動作用，同時下游行業(yè)對鑄件性能指標(biāo)要求的提高對本行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升起到積極的推動作用，若下游行業(yè)需求程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會對本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展（一）鑄件產(chǎn)量鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬t，同比增長6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。自2001年至今，我國鑄件產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢；自2011年由高速增長轉(zhuǎn)化為中低速增長；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復(fù)正增長。自2008年美國爆發(fā)的金融危機(jī)及隨后的歐債危機(jī)，2018年以來美國為首的國際貿(mào)易摩擦，以及2020年全球爆發(fā)的新冠疫情等勢必影響了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也不能獨(dú)善其中。十三五中后期，隨著世界產(chǎn)業(yè)分工變化以及下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加?。浑S著可持續(xù)發(fā)展理念的深化，國家對工業(yè)污染防治不斷強(qiáng)化，部分企業(yè)由于環(huán)保安全等因素被淘汰。鑄造企業(yè)數(shù)量明顯減少，企業(yè)平均規(guī)模有較大提高，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；一大批企業(yè)科技創(chuàng)新向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實(shí)施智能化、綠色化發(fā)展，整體水平處于國際領(lǐng)先，成為國內(nèi)鑄造行業(yè)的領(lǐng)頭軍。（二）主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序的同時，國家陸續(xù)出臺了如減費(fèi)降稅等多項(xiàng)惠企政策。2020年底，我國部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機(jī)械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機(jī)行業(yè)的帶動，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢。車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長5．6%；發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)和通用機(jī)械及新興產(chǎn)業(yè)等市場占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車產(chǎn)銷同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來強(qiáng)勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長較為強(qiáng)勁，也帶動了鑄件的增長。（三）鑄件材質(zhì)鑄鋼件產(chǎn)量保持增長，2020年占比上升至12．2%（2018年為11．7%；2019年為12．1%）；鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量占比下降至13．1%（2018年為14．5%；2019年為14．1%）；球墨鑄鐵件產(chǎn)量上升為29．5%（2018年為27．7%；2019年為28．6%）。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬t增長至2020年1530萬t，增長9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬t，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動了鋁合金的增長，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬t，產(chǎn)量占比下降至13．1%。我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀《鑄造行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》分析了十三五時期鑄造行業(yè)所取得的成績以及存在主要問題，展望未來五年鑄造發(fā)展趨勢，提出十四五時期鑄造行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)和任務(wù)，明確指出亟待解決的鑄造相關(guān)共性技術(shù)、關(guān)鍵鑄件及關(guān)鍵裝備等研發(fā)與應(yīng)用；為進(jìn)一步加快鑄造行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段，提出相關(guān)建議。《規(guī)劃》將推動我國鑄造行業(yè)全面納入科學(xué)發(fā)展軌道，對引領(lǐng)和推動行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，將助力高端裝備制造業(yè)發(fā)展，助推鑄造強(qiáng)國目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。十三五期間，鑄造行業(yè)取得了明顯進(jìn)步。企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度提高，鑄件質(zhì)量及能效穩(wěn)步提升，綠色鑄造可持續(xù)發(fā)展理念不斷強(qiáng)化。但是，在關(guān)鍵核心鑄件自給、特種工藝與配套裝備等方面與國際先進(jìn)水平仍然具有一定差距，環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對薄弱。同時，十四五期間，鑄造行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，國家繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進(jìn)鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。下游行業(yè)需求變化2020年，汽車產(chǎn)銷2522．5萬輛和2531．1萬輛，同比下降2．0%和1．9%。其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，商用車2020年全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來強(qiáng)勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長較為強(qiáng)勁，也帶動了鑄件的增長。2020年商用車、工程機(jī)械和內(nèi)燃機(jī)等的增長，帶動了灰鑄鐵的增長，灰鑄鐵產(chǎn)量占比為41．9%。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬噸增長至2020年1530萬噸，增長9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬噸，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動了鋁合金的增長，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬噸，產(chǎn)量占比下調(diào)至13．1%。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀分析經(jīng)過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點(diǎn)，與此同時，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。由于鑄造機(jī)械價格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機(jī)行業(yè)波動和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長持續(xù)放緩，但國家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到812億元，中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，市場規(guī)模達(dá)到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長，鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。我國航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域的投入量逐年加大，、汽車制造、智能制造、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展將會帶來大量關(guān)鍵的零部件的需求。據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，自2000年起我國鑄件年產(chǎn)量已連續(xù)20年居全球首位，與其后第二至第十位的國家鑄件產(chǎn)量總和相當(dāng)。2013-2019年，中國鑄件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在40%以上，已成為名副其實(shí)的鑄造大國。我國鑄造特色產(chǎn)業(yè)集群大都與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展且與特色經(jīng)濟(jì)圈相適應(yīng)，其中，環(huán)渤海區(qū)域和長三角區(qū)域鑄造業(yè)相對集中。環(huán)渤海五大省市區(qū)域，包括北京、天津、遼寧、河北、山東，鑄造產(chǎn)業(yè)的集中度較高，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢良好，長三角區(qū)域，上海、江蘇、浙江、安徽，該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量很多，擁有較高的鑄造產(chǎn)業(yè)集中度，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢良好。從各材質(zhì)鑄件產(chǎn)品來看，目前，我國鑄造行業(yè)主要以生產(chǎn)灰鑄鐵件以及球墨鑄鐵件等黑色金屬鑄件為主。2020年，灰鑄鐵件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的41．9%，球墨鑄鐵件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的29．5%，另外鑄鋼件產(chǎn)量占比12．2%，三類黑色金屬鑄件市場份額合計超過80%。從下游行業(yè)鑄件需求結(jié)構(gòu)變化來看，目前，我國鑄造行業(yè)主要以生產(chǎn)汽車鑄件以及鑄管及管件為主。2020年，汽車鑄件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的28．9%，鑄管及管件總產(chǎn)量占全國鑄件產(chǎn)量的16．4%，兩者合計占比超過45%。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn)，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。我國鑄造行業(yè)正朝著綠色、智能、高端和規(guī)?；l(fā)展，如今鑄造行業(yè)朝著綠色、智能、高端和規(guī)模制造的方向發(fā)展，達(dá)到節(jié)能減排、智能生產(chǎn)、自主可控和淘汰落后產(chǎn)品的目的。預(yù)計鑄造行業(yè)上游廠商將受益于鑄造生產(chǎn)升級趨勢，擁有核心研發(fā)能力和高端裝備技術(shù)儲備公司的份額將持續(xù)提升。鑄造分為砂型鑄造、精密鑄造和壓鑄，其中砂型鑄造產(chǎn)品占比超過80%。相對于精密鑄造和壓鑄，砂型鑄造的特點(diǎn)在于生產(chǎn)成本低、不同尺寸、柔性化和復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。預(yù)計未來很長一段時間內(nèi)，砂型鑄造仍為最主要的鑄件生產(chǎn)工藝。中國鑄造業(yè)在經(jīng)過計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入市場經(jīng)濟(jì)的過程中，經(jīng)歷了起步、穩(wěn)定、發(fā)展、成熟4個階段，取得了令世人矚目的成績，但中國鑄造業(yè)與發(fā)達(dá)國家仍有差距，為推進(jìn)中國鑄造業(yè)的發(fā)展，應(yīng)當(dāng)不斷改進(jìn)、完善鑄件質(zhì)量，實(shí)行鑄造生產(chǎn)信息化，開發(fā)鑄鐵新材料。堅持鑄造行業(yè)以高端化、智能化、綠色化和融合化發(fā)展為主線，加快高端裝備制造業(yè)發(fā)展之重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提升，助推早日實(shí)現(xiàn)鑄造強(qiáng)國夢。鑄造行業(yè)未來發(fā)展趨勢鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會對恢復(fù)自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應(yīng)這些要求，新的鑄造合金將得到開發(fā)，冶煉新工藝和新設(shè)備將相應(yīng)出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機(jī)械化自動化程度在不斷提高的同時，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴(kuò)大對不同批量和多品種生產(chǎn)的適應(yīng)性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設(shè)備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測和無損探傷、應(yīng)力測定方面，將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn)，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。我國鑄造行業(yè)的發(fā)展趨勢當(dāng)前，世界鑄造行業(yè)正朝著專業(yè)化、規(guī)?；⒅悄芑途G色化的方向發(fā)展，鑄造技術(shù)的發(fā)展則是以優(yōu)質(zhì)、高效、綠色低碳為核心，通過機(jī)械化、自動化、智能化、數(shù)字化及在線化的生產(chǎn)流程，獲得高質(zhì)量、高得率、高性能、高精度的鑄件。（一）國內(nèi)外市場競爭進(jìn)一步加劇鑄件市場取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機(jī)行業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。（二）鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，我國鑄造行業(yè)的總產(chǎn)量仍將保持持續(xù)平穩(wěn)的增長，為了適應(yīng)主機(jī)市場的需求，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)發(fā)生調(diào)整優(yōu)化。高性能的球（蠕）磨鑄鐵材質(zhì)的鑄件占比將穩(wěn)步上升；同時，在汽車輕量化、5G通訊基站快速建設(shè)的背景下，有色合金鑄件將逐漸代替部分黑色鑄件，鋁鎂合金的壓鑄件占比也會逐年上升。（三）智能化綠色化相互融合，加快鑄造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級綠色鑄造是未來一段時間內(nèi)行業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整的主線。綠色制造強(qiáng)調(diào)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少，其側(cè)重降低消耗；智能制造強(qiáng)調(diào)互聯(lián)互通、機(jī)器自學(xué)能力，其側(cè)重提質(zhì)增效。因此對鑄造行業(yè)來說，應(yīng)以鑄造自身推動鑄造行業(yè)的綠色智能制造，而且，綠色鑄造與智能鑄造相互補(bǔ)充，相互促進(jìn)，不可分割。鑄造行業(yè)中全流程虛擬制造的應(yīng)用，通過全流程虛擬鑄造數(shù)字化系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了鑄造工藝和制作過程的信息化、智能化以及專業(yè)化。通過智能化、綠色化改革，鑄造企業(yè)可以提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。（四）鑄造技術(shù)水平將大幅提升近年來，我國鑄造技術(shù)水平已經(jīng)有了很大提高，但是，與國外先進(jìn)水平仍然存在差距。隨著各行業(yè)對鑄件質(zhì)量和性能要求的日益提高，我國鑄造技術(shù)水平的進(jìn)步步伐將進(jìn)一步加快。十四五期間，面對鑄造技術(shù)的快速革新及進(jìn)步，各鑄造企業(yè)強(qiáng)化鑄件的研發(fā)生產(chǎn)的同時將提高創(chuàng)新投入，以適應(yīng)市場的激烈競爭，同時，加大快速鑄造、擠壓鑄造、電渣熔鑄等工藝技術(shù)難題的突破，提升國際競爭力。（五）安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多