株洲百江天然氣有限公司可行性研究報(bào)告

與濟(jì)南市煤氣公司合資（液化氣部分）可行性研究報(bào)告二OO三年七月XX與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營可行性研究報(bào)告（液化氣部分）概述一、項(xiàng)目名稱：XX與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營（液化氣部分）項(xiàng)目二、項(xiàng)目市場調(diào)研：王晉軍三、項(xiàng)目論證：楊建明、王晉軍、李敏、謝建龍四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊建明五、項(xiàng)目初審：XX南京管理中心六、項(xiàng)目簡介：濟(jì)南市作為山東省會位于山東省中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。濟(jì)南市燃?xì)馐袌鋈萘枯^大，濟(jì)南市煤氣公司作為該市主要的LPG供應(yīng)商，有較強(qiáng)的經(jīng)營能力和相對完善的銷售服務(wù)體系。選擇與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營濟(jì)南市液化氣市場意義重大：1、濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣市場集中、項(xiàng)目籌建期短、終端市場較易規(guī)范，項(xiàng)目投資量適中，開發(fā)濟(jì)南LPG市場符合我司市場拓展工作要求。2、濟(jì)南市煤氣公司在冊液化氣用戶為27萬戶，液化氣年銷售量約為5~7萬噸，在濟(jì)南市城區(qū)有20個(gè)零售門點(diǎn)，主城區(qū)市場占有率約為40%，是濟(jì)南市規(guī)模最大、競爭能力最強(qiáng)的LPG經(jīng)營商。3、濟(jì)南市城區(qū)液化氣市場的合資經(jīng)營后，有利于我司以此為依托逐步開發(fā)濟(jì)南市周邊的長清、平陰、商河、濟(jì)陽、章丘等市郊區(qū)縣市場；并為進(jìn)一步開發(fā)山東省青島、煙臺、威海、濰坊、淄博等大中型城市的燃?xì)馐袌龅於ɑA(chǔ)。4、濟(jì)南市煤氣公司利用液化氣零售門點(diǎn)開展桶裝水配送業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)將為合資公司進(jìn)一步開展配送等物流業(yè)務(wù)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。5、濟(jì)南市特殊的地理位置在溝通我國華北、東北地區(qū)及華東、長江中下游地區(qū)液化氣氣源市場方面具有重要的戰(zhàn)略意義，強(qiáng)占濟(jì)南市LPG零售市場并爭取同濟(jì)南地區(qū)液化氣氣源供應(yīng)商的合作將為我司華東合資公司氣源經(jīng)營帶來積極的影響。6、濟(jì)南市煤氣公司同時(shí)經(jīng)營天然氣業(yè)務(wù)，現(xiàn)有約9萬用戶。該公司近期正在進(jìn)行管道燃?xì)庹猩桃Y工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進(jìn)一步尋求在管道燃?xì)忸I(lǐng)域的合資合作。7、該項(xiàng)目為我司開拓出新的市場空間和利潤增長點(diǎn)：項(xiàng)目注冊資本：5000萬元（6000萬元）；前十年平均年銷售量69302.86噸;項(xiàng)目投資動態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)：16年（29年）;項(xiàng)目十年凈利潤預(yù)測總額：4361.44萬元（4187.65萬元）;10年平均股東投資凈利率：8.06%（6.43%）項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)部收益率：12.4%(10.04%)。注：上述數(shù)據(jù)分別表示注冊資本為5000萬元及6000萬元的相關(guān)測算，括弧中藍(lán)體字為6000萬元對應(yīng)數(shù)據(jù)。目錄第一部分 項(xiàng)目背景………………第5頁第二部分 濟(jì)南市概況……………第6頁濟(jì)南市簡介人口及經(jīng)濟(jì)狀況燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場狀況城市發(fā)展規(guī)劃簡介第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場分析…………第9頁液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況發(fā)展規(guī)劃及市場預(yù)測第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案……………第11頁市場開發(fā)目的及形式合作對象選擇合作對象情況介紹第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究…………………第14頁項(xiàng)目開發(fā)必要性分析項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目效益預(yù)測合資公司初期經(jīng)營策略第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及控制…………………第18頁風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)控制第七部分 結(jié)論……………………第20頁附件：1、效益測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測算過程2、效益測算表第一部分 項(xiàng)目背景濟(jì)南市經(jīng)營燃?xì)獾钠髽I(yè)主要有兩家：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，均隸屬于濟(jì)南市公用事業(yè)管理局。濟(jì)南市煤氣公司主要經(jīng)營：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司主要經(jīng)營管道人工煤氣和天然氣。由于燃?xì)庑袠I(yè)和百姓生活息息相關(guān)且關(guān)系社會穩(wěn)定等問題，國有燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)一直享受財(cái)政補(bǔ)貼（2023年市財(cái)政補(bǔ)貼濟(jì)南市煤氣公司800萬元）。2023年初山東新一屆省、市政府提出了“經(jīng)營城市”口號，結(jié)合02年底國家建設(shè)部《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》文件精神，濟(jì)南市燃?xì)馐聵I(yè)的工作思路是：加快市場化進(jìn)程，加強(qiáng)招商引資工作，盤活國有存量資產(chǎn)，逐步取消對濟(jì)南市燃?xì)庑袠I(yè)財(cái)政補(bǔ)貼（據(jù)介紹03年是最后一年）。據(jù)此濟(jì)南市公用事業(yè)局陸續(xù)推出對下屬燃?xì)饨?jīng)營等資產(chǎn)的招商引資項(xiàng)目。2023年6月，濟(jì)南市城市規(guī)劃新方案出臺，根據(jù)新的城市規(guī)劃濟(jì)南市到2023年將發(fā)展成為占地380平方公里，400萬人口規(guī)模的跨省際的中心城市。規(guī)劃中的新城區(qū)包括新東區(qū)、新西區(qū)、西部片區(qū)，以上新區(qū)人口規(guī)模在2023年將分別達(dá)到90萬、45萬、60萬。新城區(qū)的建設(shè)工作已于今年7月1日開始動工，根據(jù)規(guī)劃，水、電、燃?xì)?、供熱、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施將隨新區(qū)開發(fā)工作同步投資鋪設(shè)。新區(qū)燃?xì)夤?yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟(jì)南市天然氣的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。由于看好天然氣的發(fā)展?jié)摿Γ延袛?shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營引資方面涉及到股權(quán)控制等問題，引資工作進(jìn)展緩慢。根據(jù)濟(jì)南市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)需與道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步進(jìn)行，中方管網(wǎng)建設(shè)急需資金（政府財(cái)政已不再撥付建設(shè)資金）。濟(jì)南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負(fù)債率過高及擔(dān)保等問題未果。同時(shí)瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場的萎縮。在資金壓力及市場萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及LPG經(jīng)營的國有資產(chǎn)部分出讓，合資經(jīng)營LPG市場。為盡可能多的置換現(xiàn)金加大天然氣建設(shè)投資，濟(jì)南市煤氣公司強(qiáng)調(diào)LPG經(jīng)營所涉及的其有使用權(quán)的土地必須包含在出讓資產(chǎn)范圍內(nèi)，中方放棄合資經(jīng)營控股權(quán)利。根據(jù)公司2023年LPG市場開發(fā)工作計(jì)劃，項(xiàng)目開發(fā)人員于4月中旬對濟(jì)南市燃?xì)馐袌鲞M(jìn)行調(diào)研，并向濟(jì)南市公用事業(yè)局就燃?xì)庑袠I(yè)招商引資計(jì)劃進(jìn)行了了解和初步洽談。雙方愿意就濟(jì)南市煤氣公司所經(jīng)營的LPG市場及相關(guān)資產(chǎn)合資經(jīng)營可行性進(jìn)行調(diào)研。經(jīng)過前期商談，濟(jì)南市煤氣公司已于我司簽定液化氣合資意，雙方愿意在平等互利的情況下進(jìn)行合資，共同經(jīng)營濟(jì)南市液化石油氣市場。第二部分 濟(jì)南市概況一、濟(jì)南市簡介濟(jì)南，是山東省省會，全省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化中心和重要的交通樞紐，是經(jīng)國家批準(zhǔn)的副省級中心城市。濟(jì)南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，南面與列入“世界自然文化遺產(chǎn)”清單的泰山毗鄰，北與被稱為“中華民族母親河”的黃河相依。濟(jì)南現(xiàn)轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長青、市中區(qū)六區(qū)和平陰、商河、濟(jì)陽三縣及章丘市，總面積8227平方公里，常住總?cè)丝?69萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口222.2萬人。濟(jì)南屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，年平均氣溫14攝氏度。年平均降水量650~700毫米。濟(jì)南歷史悠久，是國務(wù)院公布的歷史文化名城。濟(jì)南風(fēng)景秀麗，泉水眾多，故被譽(yù)為“泉城”。濟(jì)南的市樹是柳樹，市花是荷花。二、人口及經(jīng)濟(jì)狀況據(jù)2023年統(tǒng)計(jì)資料，濟(jì)南市區(qū)（主要指歷下、歷城、槐蔭、天橋、市中區(qū)五區(qū)）面積176平方公里，約209萬人口，暫住人口約為40萬。濟(jì)南市2023年城市居民人均可支配收入為10092元，較2023年增長11.4%(以上數(shù)據(jù)來自山東省統(tǒng)計(jì)局)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，山東省2023年上半年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值5610.08億元，比上年同期增長12.9%(據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局消息)。中國實(shí)行改革開放政策以來，濟(jì)南市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展取得了巨大進(jìn)步。對外經(jīng)濟(jì)文化合作與交流日趨活躍，已躋身于“中國經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”和“中國投資環(huán)境40優(yōu)”城市的行列。濟(jì)南重視培植國民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在機(jī)械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優(yōu)勢工業(yè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，適時(shí)地把機(jī)（高性能、高附加值機(jī)械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車（先進(jìn)的重型汽車、改裝車、摩托車）電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、精細(xì)化工和化纖）作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，實(shí)行銀行和企業(yè)聯(lián)手，重點(diǎn)扶持18個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。濟(jì)南市競爭能力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢的主要產(chǎn)品有：以輕騎牌摩托車、大型壓力機(jī)、數(shù)控機(jī)床、高檔改裝車為代表的車機(jī)產(chǎn)品；以小鴨牌洗衣機(jī)、松下牌彩電為代表的家電產(chǎn)品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元首牌針織品、雙利達(dá)牌箱包為代表的輕工產(chǎn)品等。以上產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有很大份額。其中小鴨牌全自動滾筒洗衣機(jī)、輕騎牌系列摩托車已遠(yuǎn)銷海外30多個(gè)國家和地區(qū)。濟(jì)南積極培育信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國公眾多媒體通信網(wǎng)濟(jì)南信息港和中國國際電子商務(wù)中心濟(jì)南分中心的投入使用，開創(chuàng)了濟(jì)南聯(lián)接世界信息網(wǎng)絡(luò)的新局面。新建成的齊魯軟件園被命名為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)軟件園，是全國4家國家級軟件園之一。濟(jì)南作為山東省重要的商品流通集散地現(xiàn)有北園路、濟(jì)洛路、花園路、張莊路、經(jīng)十西路5大市場群、206個(gè)專業(yè)批發(fā)市場、343處農(nóng)產(chǎn)品市場，市場總數(shù)達(dá)到768處，經(jīng)營面積達(dá)821萬平方米。近年濟(jì)南市改造、新建了大觀園、人民、銀座、貴和等11座現(xiàn)代化大型商廈和189條商業(yè)街，在滿足不同層次消費(fèi)者需求的同時(shí)，逐漸更新著濟(jì)南居民的消費(fèi)理念。濟(jì)南是山東省金融中心，擁有各類各級金融機(jī)構(gòu)1409個(gè)。2023年，全市金融機(jī)構(gòu)年末人民幣各項(xiàng)存款余額1457.5億元。濟(jì)南已經(jīng)成為“中國經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”城市之一，2023全年國內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到1066.2億元（以上信息摘自濟(jì)南市政府網(wǎng)站）。三、燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場狀況濟(jì)南市目前城區(qū)約260萬人口（含暫住人口，引自濟(jì)南政府網(wǎng)站資料），居民氣化率為94%，燃?xì)庥脩艨倲?shù)約為65~70萬戶，其中瓶裝LPG用戶約40~45萬戶，天然氣用戶15萬戶，管道煤氣用戶11萬戶，另有少量工業(yè)和團(tuán)體用戶(部分用戶同時(shí)擁有管道氣和瓶裝氣戶頭，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有部分重復(fù))。濟(jì)南市2023年開始供應(yīng)天然氣，天然氣消費(fèi)量增長迅速，2023年濟(jì)南市天然氣消費(fèi)量為5420萬立方米（含空混液化氣）；2023年消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到8500萬~1億立方米。天然氣氣源來自中石化中原油田，天然氣夏季供應(yīng)充足，冬季用氣高峰季節(jié)供應(yīng)量不足，濟(jì)南市煤氣公司采用空混液化氣作為補(bǔ)充氣源。氣源供應(yīng)不足限制著濟(jì)南天然氣的發(fā)展，部分居民用氣市場，特別是大型工業(yè)用戶市場發(fā)展受阻。天然氣氣源短缺局面有望在“西氣東輸”全面工程實(shí)施后得到緩解。2023年濟(jì)南市人工煤氣消費(fèi)量為3380萬立方米，煤氣氣源全部來自濟(jì)南鋼鐵廠。濟(jì)南市管道煤氣公司作為人工煤氣的經(jīng)營商，沒有生產(chǎn)能力。濟(jì)南市2023年液化氣消費(fèi)總量為11.28萬噸（含批發(fā)量，因統(tǒng)計(jì)口徑不一，批發(fā)、零售量有部分重復(fù)計(jì)算。該數(shù)據(jù)來自濟(jì)南市燃?xì)夤芾磙k公室）。據(jù)初步測算，濟(jì)南市城區(qū)（歷下區(qū)等五區(qū)）瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為5~6萬噸，其中餐飲等工商業(yè)用戶約為0.8~1萬噸。濟(jì)南市液化石油氣主要來自濟(jì)南煉油廠，少量來自滄州煉油廠及天津大港、東北等地?zé)拸S。濟(jì)南市燃?xì)馐袌鲇匈Y質(zhì)的經(jīng)營單位有76家。分別為：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，另有小型瓶裝液化氣經(jīng)營商74家，全市共有瓶裝液化氣供應(yīng)點(diǎn)400余處（包括無證經(jīng)營點(diǎn)）。濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)城區(qū)瓶裝液化氣和天然氣供應(yīng)。擁有27.5萬瓶裝液化氣用戶，約9萬天然氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。2023年濟(jì)南市煤氣公司LPG銷售量為7.15萬噸，其中零售1.44萬噸，槽車批發(fā)5.7萬噸（約有40%銷至濟(jì)南市以外地區(qū)）。濟(jì)南市管道煤氣公司負(fù)責(zé)城區(qū)管道煤氣及部分天然氣供應(yīng)。擁有11萬煤氣用戶，6萬天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因天然氣目前供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入作準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。四、城市發(fā)展規(guī)劃簡介根據(jù)新的城市規(guī)劃，濟(jì)南市將發(fā)展成跨省際的中心城市，成為連接京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)、長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的京滬沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展軸上的重要交通樞紐和物流中心，并成為黃河下游的經(jīng)濟(jì)中心、金融中心、文化中心、山東的政治中心。濟(jì)南市按照東西兩翼展開、向北跨河發(fā)展的思路，濟(jì)南城區(qū)采用一城多點(diǎn)隔離式拓展模式。濟(jì)南市以現(xiàn)有建成城區(qū)為主城區(qū)，建設(shè)長清、郭店、黃河北三個(gè)輔城，加快發(fā)展章丘、平陰、濟(jì)陽、商河四個(gè)衛(wèi)星城，積極發(fā)展刁鎮(zhèn)等13個(gè)中心鎮(zhèn)，帶動其他小城鎮(zhèn)的發(fā)展，形成主城---輔城---衛(wèi)星城---中心鎮(zhèn)---一般城鎮(zhèn)的五級城鎮(zhèn)體系。03年6月份新制定的濟(jì)南城市空間規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略：東拓、西進(jìn)、南控、北跨、中疏。西起長青以西黃河灘區(qū)，東至孫村以東東巨野河，北起黃河及濟(jì)青高速公路，南至城區(qū)南部崮山至蟠龍山連綿山體。規(guī)劃中濟(jì)南市區(qū)主要分為：東部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（新東區(qū)）、東部城區(qū)、西部城區(qū)、西部新城區(qū)及西部片區(qū)（主要包括長青區(qū)）。規(guī)劃目標(biāo)：2023年至2023年，濟(jì)南市城區(qū)擴(kuò)展至271平方公里，人口規(guī)模擴(kuò)大至400萬城市人口。流動人口將達(dá)60萬以上。至2030年，濟(jì)南市總體人口將達(dá)到750萬~800萬人口，城鎮(zhèn)人口達(dá)到600萬人，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%左右。第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場分析一、液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)夤?yīng)方式主要有管道煤氣、管道天然氣、瓶裝液化氣三種。濟(jì)南城區(qū)約有11萬戶居民使用管道煤氣，年消費(fèi)量為3380萬立方米；天然氣2023年消費(fèi)量為5420萬立方米，居民用戶約15萬戶，主要集中于近年新建住宅樓的居民，部分工業(yè)企業(yè)使用天然氣作為工業(yè)燃料，約占天然氣總消費(fèi)量的30~40%，能源消耗大戶的工、商業(yè)企業(yè)是潛在的天然氣消費(fèi)者；液化石油氣的主要消費(fèi)群體是建成區(qū)居民、流動人口及部分餐飲等工商業(yè)用戶，濟(jì)南市城區(qū)年消費(fèi)量約為5~6萬噸。1、市場調(diào)查情況濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣消費(fèi)量調(diào)查主要從三方面進(jìn)行：1）氣源供給方面：液化氣供應(yīng)方銷售流入濟(jì)南城區(qū)市場的液化氣總量濟(jì)南煉油廠年產(chǎn)液化石油氣12~13萬噸，其中70~80%銷往濟(jì)南市。主要銷售方式有管道輸送及槽車批發(fā)，生產(chǎn)總量的50~60%通過管道直接輸送至濟(jì)南市煤氣公司東郊灌瓶廠，20%左右通過槽車批發(fā)銷往濟(jì)南市區(qū)及周遍地區(qū)，剩余部分通過火車槽車銷往外省份。東郊灌瓶廠接收的液化氣，零售銷量約為1.4萬噸/年，其他部分用于槽車批發(fā)業(yè)務(wù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)其中60%的批發(fā)銷量直接銷往市區(qū)其他儲灌廠。另每年還有部分液化石油氣來自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業(yè)，此部分采購量無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。據(jù)此，濟(jì)南煉油廠生產(chǎn)的液化石油氣每年約有5~6萬噸液化氣銷往濟(jì)南市區(qū)，考慮外地流入濟(jì)南市區(qū)的液化氣，濟(jì)南市市區(qū)年液化氣消費(fèi)量約為6萬噸。2）中間商供應(yīng)量：液化氣儲灌廠零售、批發(fā)銷售量濟(jì)南市共有大小共計(jì)75家液化氣儲灌廠，可分為三類：一類，零售及槽車批發(fā)規(guī)模較大的儲灌廠---濟(jì)南市煤氣公司；二類，瓶裝零售及瓶裝氣批發(fā)業(yè)務(wù)較大的儲灌廠（如黃臺電廠儲灌廠等）；三類，瓶裝零售及瓶裝氣批發(fā)業(yè)務(wù)較小的儲灌廠（如天橋芙蓉儲灌站等）。其中：第一類，一家----濟(jì)南市煤氣公司液化氣儲灌廠，瓶裝液化氣年零售銷量1.4萬噸；第二類，四家----黃臺、裕東、供電局等儲灌廠，瓶裝零售及批發(fā)4000噸左右，小計(jì)1.6萬噸/年；第三類，七十家，約30家坐落于濟(jì)南市城郊結(jié)合部，粗略估計(jì)平均每家年銷量為1000噸，計(jì)銷往市區(qū)的液化氣約為3萬噸。3）終端消費(fèi)量：居民及工商業(yè)用戶消費(fèi)量濟(jì)南市現(xiàn)有瓶裝液化氣用戶40~45萬戶，按戶均年消費(fèi)量100~120公斤測算，濟(jì)南市區(qū)居民用液化氣年消費(fèi)總量約為4~5.4萬噸。按居民用氣總量的20%估算該市城區(qū)工商業(yè)用瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為0.8~1.08萬噸。因此，濟(jì)南市城區(qū)液化氣年消費(fèi)量應(yīng)為4.8~6.48萬噸。綜合以上分析，濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣年消費(fèi)量：居民用氣約為5萬噸，工商業(yè)用氣約為1萬噸。二、發(fā)展規(guī)劃及市場預(yù)測1、居民用戶需求量根據(jù)《濟(jì)南市城市空間戰(zhàn)略規(guī)劃》的人口發(fā)展規(guī)劃（見第二部分城市發(fā)展規(guī)劃簡介），推算2023年—2023年居民瓶裝液化石油氣的消費(fèi)量：年份2023202320232023202320232023202320231013規(guī)劃增加人口（萬人）11.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.76汽化率(%)95969798999999999999民用液化氣增長量（噸）0.1780.1780.1780.1780.1780.1070.1070.1070.1070.107工商業(yè)用氣增長量(噸)0.0360.0360.0360.0360.0360.0210.0210.0210.0210.021年液化氣消費(fèi)量（萬噸）6.2146.4286.6426.8567.0707.1987.3267.4547.5827.71備注：*測算基數(shù)，2023年瓶裝液化氣民用5萬噸，工商業(yè)用1萬噸；*城市人口規(guī)模，2023年260萬（含40萬流動人口），2023年460萬（含60萬流動人口），人口年增長量取平均值。*2023~2023年，濟(jì)南市仍處于天然氣推廣使用期，每年增加人口按50%消費(fèi)瓶裝液化氣推算；2023年2023年增加人口30%使用瓶裝液化氣推算。*城區(qū)氣化率2023年~2023年按每年提高1%測算。2）工商業(yè)用戶瓶裝液化氣消費(fèi)量濟(jì)南市瓶裝液化石油氣的主要工商業(yè)用戶為陶瓷、玻璃制品等工業(yè)及餐飲等商業(yè)用戶。2023年~2023年工商業(yè)用戶液化氣消費(fèi)增長量按民用氣銷量的20%測算。3）車用液化氣消費(fèi)量濟(jì)南市汽車用液化氣曾在近年進(jìn)行過推廣，約有數(shù)百輛出租車燃料供應(yīng)方式改裝為油（汽油）、氣（液化石油氣）兩用型，但因液化氣加氣站過少，致使該工作未能有效推廣。近期濟(jì)南市煤氣公司又新建了壓縮天然氣加氣站，運(yùn)行良好。相比之下，液化氣汽車加氣站前景并不樂觀。在此，暫不測算車用液化氣消費(fèi)量。第四部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案一、市場開發(fā)目的及形式1、市場開發(fā)目的1）采用先進(jìn)的經(jīng)營理念、管理機(jī)制和工藝技術(shù)，經(jīng)營液化石油氣的儲運(yùn)及銷售，整合及穩(wěn)定濟(jì)南市的液化氣市場；2）為股東雙方創(chuàng)造合理的投資回報(bào)；3）改善城市環(huán)境，提高城市功能和人民生活品質(zhì)。推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；4）為濟(jì)南市煤氣公司引入先進(jìn)管理機(jī)制，提升企業(yè)管理水平，盤活國有資產(chǎn)；5）積極脫拓展?jié)鲜谐青l(xiāng)結(jié)合部及周邊縣市液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)；6）通過液化氣合資項(xiàng)目的成功運(yùn)營，為雙方在管道燃?xì)忸I(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。2、合作形式合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營濟(jì)南市液化氣市場。合資公司由資本組成：中方以優(yōu)質(zhì)液化氣資產(chǎn)出資，XX以現(xiàn)金出資。二、合作對象選擇經(jīng)市場調(diào)研，考慮銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、市場占有率、市場發(fā)展?jié)摿昂献骺尚行缘染C合因素，初步選擇濟(jì)南市煤氣公司作為我司開發(fā)濟(jì)南液化氣市場的合作對象。三、合作對象情況介紹1、濟(jì)南市煤氣公司簡介濟(jì)南市煤氣公司是從事天然氣經(jīng)營和液化石油氣儲運(yùn)、灌裝、銷售及鋼瓶、灶具檢測和維修的國有中型企業(yè)，已有30年的發(fā)展歷史，擁有較大規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)，是濟(jì)南市燃?xì)夤?yīng)主導(dǎo)企業(yè)。濟(jì)南市煤氣公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊用戶27萬余戶，近9萬天然氣用戶，3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。市區(qū)共有20個(gè)液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)天然氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、1個(gè)液化氣汽車加氣站、1個(gè)壓縮天然氣汽車加氣站。濟(jì)南市煤氣公司有近1200名員工，其中260人從事液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)4.7億元人民幣，其中涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約6000萬元人民幣。目前該公司的液化石油氣經(jīng)營業(yè)務(wù)由下屬控股企業(yè)—濟(jì)南市公益液化石油氣承擔(dān)。濟(jì)南市另一家燃?xì)饨?jīng)營主導(dǎo)企業(yè)—濟(jì)南市管道煤氣公司，負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)管道煤氣的供應(yīng)和城區(qū)東部及新規(guī)劃方案中的新東區(qū)的天然氣供應(yīng)。擁有11萬煤氣用戶，6萬天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因近年天然氣供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入做準(zhǔn)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。濟(jì)南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營的主要資產(chǎn)包括：東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲灌廠（租賃他人使用）、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售管理中心、運(yùn)輸車隊(duì)、鋼瓶檢測站、銷售網(wǎng)點(diǎn)。20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中，5個(gè)銷售點(diǎn)房屋屬煤氣公司自有，另15個(gè)系煤氣公司租賃或無償使用。東郊灌瓶廠系濟(jì)南市煤氣公司94年建成投產(chǎn)的LPG灌裝基地，其前身是86年建成的儲量1600立方米的東郊LPG儲備站。據(jù)考察東郊灌瓶廠生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)施、設(shè)備基本完善，運(yùn)作良好。該廠擁有60~400立方臥罐、球罐18只，總儲存量為2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達(dá)5萬噸/年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達(dá)400~500噸；一臺地中衡最大承重量為60噸。其主要灌裝、檢漏、封口等設(shè)備系進(jìn)口設(shè)備，投入較大。但該廠一臺2噸鍋爐目前無法正常使用，且沒有其它蒸汽供應(yīng)裝置。北郊灌瓶廠為市煤氣公司以往經(jīng)營需要收購資產(chǎn)，主要灌裝50公斤瓶型。因經(jīng)營狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無法保證正常使用，于2023年底停產(chǎn)。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)重，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。鋼瓶檢測站98年建成并投用。年檢測鋼瓶能力為9萬只。有對外檢測資質(zhì)。目前每年檢測本公司鋼瓶5萬只左右，對外檢測約5000只。該檢測站目前運(yùn)行不規(guī)范，鋼瓶檢測必要程序“水壓實(shí)驗(yàn)”省略。現(xiàn)場考察時(shí)，水壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備損壞嚴(yán)重，無法使用；鋼瓶檢修過程中，仍違規(guī)去除鋼瓶銘牌。如規(guī)范檢測，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備。“藍(lán)光熱線”系濟(jì)南市煤氣公司對外服務(wù)熱線?，F(xiàn)有人員48人。其人員編制隸屬市煤氣公司，但因其主要任務(wù)是為市民提供免費(fèi)送氣預(yù)約及瓶裝液化氣售后服務(wù)，因此人員工資由公益公司承擔(dān)。該熱線在市民中有較高的美譽(yù)度。銷售管理中心對該公司分布于市區(qū)的20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施管理，20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中有18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開通計(jì)算機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)。2、公益公司簡介濟(jì)南市公益液化石油氣（簡稱公益公司）系濟(jì)南市煤氣公司于2023年9月實(shí)施企業(yè)內(nèi)部體制改革以液化氣經(jīng)營所涉資產(chǎn)及人員為試點(diǎn)組建的股份制公司。該公司注冊資金130萬元，具獨(dú)立法人資格。該公司資本構(gòu)成：市煤氣公司占51.5%股份，液化氣公司員工占48.5%股份。液化氣公司根據(jù)管理層級由董事長、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、員工分別出資30000、10000、8000、2023元構(gòu)成。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經(jīng)營所需場地、設(shè)備設(shè)施，年租金約130萬元。公益公司主要租賃設(shè)備設(shè)施包括東郊灌廠、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售服務(wù)中心、運(yùn)輸車隊(duì)及鋼瓶檢測中心。公益公司成立后新增固定資產(chǎn)138萬元。公益公司成立前液化氣經(jīng)營每年接受財(cái)政補(bǔ)貼，補(bǔ)貼款由政府劃撥至市公用事業(yè)局，再經(jīng)該局下發(fā)至市煤氣公司（2023年補(bǔ)貼額為800萬元，自2023年起，市煤氣公司不再對液化氣經(jīng)營部分給予補(bǔ)貼）。公益公司成立后2023年止虧，2023年、2023年、2023年1~6月份銷售量分別為4.30、7.15、2.57萬噸，稅前利潤分別為：462.55、461.61、136.85萬元（以上數(shù)據(jù)出自公益公司財(cái)務(wù)報(bào)表）。公益公司現(xiàn)有員工260人，女員工127人，男員工133人；平均年齡37.17歲，平均工齡18.56年；黨員86人；中層管理人員38人，員工222人；初中文化程度24人，高中（中專）文化程度191人，大專文化程度42人，本科以上文化程度3人，其中具有技術(shù)等級證書的員工22人，具有專業(yè)職稱等級證書的員工28人。2023年員工平均收入為2.14萬元。年齡及文化構(gòu)成圖示如下：第五部分 項(xiàng)目開發(fā)可行性研究項(xiàng)目開發(fā)必要性分析1、戰(zhàn)略意義XX公司在國內(nèi)已投資成立20間燃?xì)夂腺Y公司，主要分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長江沿線省份。在我國華北大中型城市，特別是省會城市尚未有投資項(xiàng)目。而我司主要競爭對手已在石家莊城市組建合資公司，形成新的競爭態(tài)勢，因此在華北等省會城市建立新的合資公司有利于我司在激烈的市場競爭中取得新的突破口；同時(shí)濟(jì)南市作為山東省的省會，具有重要的引導(dǎo)和借鑒作用，在濟(jì)南成功投資有利于山東省其他大型城市的開發(fā)。濟(jì)南市特殊的地理位置對我司形成液化氣集團(tuán)采購銷售優(yōu)勢有重要意義。濟(jì)南地處我國北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源（包括進(jìn)口氣）供應(yīng)輻射區(qū)域邊緣，投資濟(jì)南進(jìn)一步取得同濟(jì)南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會加強(qiáng)XX對氣源采購的整體控制能力。濟(jì)南市管道燃?xì)庹谶M(jìn)行積極的招商工作，同濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分資產(chǎn)的成功合作將會為公司進(jìn)一步投資該市管道燃?xì)忭?xiàng)目奠定良好基礎(chǔ)。2、市場優(yōu)勢濟(jì)南市煤氣公司作為濟(jì)南市最大的液化石油氣供應(yīng)公司，在濟(jì)南擁有比較高的知名度。該公司開通并正在使用的“藍(lán)光熱線”在廣大市民中有較高的美譽(yù)度。該公司現(xiàn)有在冊用戶27余戶，占濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)馐袌?5~40%的市場份額。濟(jì)南市煤氣公司遍布城區(qū)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使市場發(fā)展和售后服務(wù)工作極為便利。該公司在濟(jì)南市液化石油氣市場有一定的引導(dǎo)作用。3、市場潛力濟(jì)南市作為山東省的省會城市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全國“五十強(qiáng)”。特別是根據(jù)剛出臺的濟(jì)南市新城市規(guī)劃方案預(yù)測，濟(jì)南市城區(qū)將在2023年發(fā)展成為擁有460萬人口的特大型城市，同時(shí)濟(jì)南市（含郊縣）2030年將形成總?cè)萘窟_(dá)750萬~800萬，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系。隨著城市規(guī)模的逐步擴(kuò)大，液化氣消費(fèi)量和市場總?cè)萘繉⒉粩鄶U(kuò)大。濟(jì)南市煤氣公司擁有較完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但其相對較低的市場占有率（35~40%）為合資公司的發(fā)展留有很大空間。該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨(dú)立的“類銀行收費(fèi)系統(tǒng)”為合資公司開辟多種經(jīng)營提供了便利條件。4、經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，其主要表現(xiàn)為：第一，濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點(diǎn)分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過“藍(lán)光熱線”預(yù)約購氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴(kuò)大銷量加強(qiáng)與煉廠的合作，及通過“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來額外的利潤。二、項(xiàng)目實(shí)施方案1、合作方式濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化氣經(jīng)營的優(yōu)良資產(chǎn)出資，XX以現(xiàn)金出資，共同在濟(jì)南組建合資公司，合資公司的注冊資本為5000（或6000）萬元人民幣。2、投入與股比濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化石油氣經(jīng)營的5236.85萬元（或5886.85萬元）資產(chǎn)作為投入，其中包括：東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測站設(shè)施、設(shè)備、房產(chǎn)，運(yùn)輸車輛，“藍(lán)光熱線”銷售系統(tǒng)，高架輸液管線等資產(chǎn)凈值1986.85萬元；東郊灌瓶廠及鋼瓶檢測站土地出讓費(fèi)用3250萬元(或3900萬元)。新成立的合資公司注冊資本金暫定為5000萬元(或6000萬元)人民幣，XX以3500(或4200)萬現(xiàn)金投入，占70%股份；濟(jì)南市煤氣公司以5236.85萬元(或5886.85萬元)資產(chǎn)作為投入，占30%股份，濟(jì)南市煤氣公司資產(chǎn)溢出部分3736.85萬元(4086.85萬元)，由合資公司以現(xiàn)金收購，合資公司自留-236.85萬元(或113.15萬元)資金，作為流動資金。注：括弧內(nèi)標(biāo)注為方案二(注冊資本為6000萬元)相關(guān)數(shù)據(jù)。3、經(jīng)營管理層合資公司董事會按雙方股比設(shè)立，暫定7人，我方5人，濟(jì)南市煤氣公司2人。董事長由我方委派，副董事長由煤氣公司委派。合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，由我方推薦；設(shè)副總經(jīng)理壹名，由煤氣公司推薦；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由我方推薦。4、合資公司人員組成第一，合資公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)及確定人員編制，在因事設(shè)崗，因崗定編的原則下，以國內(nèi)液化氣行業(yè)的先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)確定合資公司的人員編制，人員數(shù)量初步確定在灌裝運(yùn)行、運(yùn)輸、檢測、銷售等崗位200~260人，送氣、送水等崗位200人；第二，合資公司的人員編制根據(jù)合資公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及發(fā)展規(guī)模，分階段逐步調(diào)整；第三，合資公司在符合一定條件下接受濟(jì)南市煤氣公司液化氣經(jīng)營相關(guān)工作人員260人左右。人員一經(jīng)錄用須與合資公司重新簽訂勞動合同，享受國家有關(guān)規(guī)定的各項(xiàng)福利待遇；第四，根據(jù)“績效掛鉤”的原則對員工進(jìn)行管理考核。合資公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制見附件？。三、項(xiàng)目效益預(yù)測該項(xiàng)目投資效益預(yù)測按注冊資本分別為6000萬元及5000萬元進(jìn)行測算。，方案一、注冊資本5000萬元：前十年平均年銷售量69302.86噸;項(xiàng)目投資動態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)：16年;項(xiàng)目十年凈利潤預(yù)測總額：4361.44萬元;10年平均股東投資凈利率：8.06%項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)部收益率：12.4%。合資公司項(xiàng)目效益預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見附件1。方案二、注冊資本6000萬元：前十年平均年銷售量69302.86噸;項(xiàng)目投資動態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)：29年;項(xiàng)目十年凈利潤預(yù)測總額：4187.65萬元;10年平均股東投資凈利率：6.43%項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)部收益率：10.04%。四、合資公司初期經(jīng)營策略合資公司成立后應(yīng)根據(jù)濟(jì)南市近年城市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的經(jīng)營策略。2023年天然氣進(jìn)入濟(jì)南以來，發(fā)展迅速，但因中原油田天然氣供應(yīng)在近2~3年內(nèi)不能完全滿足濟(jì)南市天然氣需求，天然氣相對短缺的局面為瓶裝液化氣的發(fā)展提供了難得的機(jī)會，因此合資公司成立后的2~3年內(nèi)是擴(kuò)大瓶裝液化氣市場總?cè)萘考爸匦路指钤幸夯瘹馐袌龇蓊~的關(guān)鍵時(shí)期。在此期間，合資公司應(yīng)主抓以下幾方面工作：1、用戶穩(wěn)定工作穩(wěn)定現(xiàn)有液化氣用戶，減少非天然氣置換等因素造成的用戶流失。同時(shí)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養(yǎng)用戶消費(fèi)忠誠度。2、市場開拓工作充分利用目前濟(jì)南市天然氣供應(yīng)不足，天然氣發(fā)展受阻現(xiàn)狀，積極拓展瓶裝液化氣市場。市場發(fā)展從三方面入手：爭取濟(jì)南市城區(qū)液化氣用戶市場份額的再分配，擴(kuò)大合資公司用戶規(guī)模；發(fā)展城區(qū)居民、工商業(yè)、流動人口等潛在用戶，擴(kuò)大液化氣市場總?cè)萘?；發(fā)展城郊結(jié)合部及郊邊區(qū)縣液化氣用戶。3、安全保供任務(wù)采取積極穩(wěn)妥的運(yùn)行方案，保證合資公司運(yùn)行初期人員的穩(wěn)定及生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)任ｋU(xiǎn)性較大環(huán)節(jié)及危險(xiǎn)作業(yè)重點(diǎn)部位的安全工作。保證順利完成濟(jì)南市液化氣安全供應(yīng)工作。第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及控制一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測在濟(jì)南液化氣合資項(xiàng)目中，需要控制的的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾方面：1、項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)與濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分的合資所涉及的資產(chǎn)重要組成部分包括設(shè)備、車輛、房產(chǎn)及東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測站所占用的土地。其中所涉及的土地產(chǎn)權(quán)是否清晰，無形資產(chǎn)價(jià)值是否合理會給該項(xiàng)目操作帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。煤氣公司相關(guān)液化氣資產(chǎn)中，部分在用鋼瓶資產(chǎn)無銘牌（80~90%）或超期未檢（約40%），這些正常周轉(zhuǎn)運(yùn)行必備設(shè)備將成為合資公司運(yùn)行中的重大隱患。液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)中75%的門點(diǎn)系煤氣公司無償或租賃使用，合資經(jīng)營后存在無法繼續(xù)使用的可能。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)濟(jì)南市城區(qū)規(guī)劃未來燃?xì)庖蕴烊粴鉃橹?，液化石油氣作為輔助氣源供應(yīng)，管道液化氣在城區(qū)發(fā)展受政府主管部門規(guī)定限制，未來政府對城區(qū)及郊邊地區(qū)燃?xì)夤?yīng)的限制性規(guī)定將會影響液化石油氣的消費(fèi)量。3、市場風(fēng)險(xiǎn)隨著濟(jì)南市新城市規(guī)劃的出臺和逐步實(shí)施，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。在城市用戶規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，液化氣消費(fèi)量能否同步增長，郊邊市場的開拓能否達(dá)到預(yù)期效果有眾多不可見因素。二、風(fēng)險(xiǎn)控制1、對項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)的控制方法對濟(jì)南市煤氣公司擬進(jìn)入合資公司的液化氣資產(chǎn)，由我方技術(shù)部門及法律事務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)，要求濟(jì)南市煤氣公司提供所有進(jìn)入合資公司資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，保證其產(chǎn)權(quán)的真實(shí)性，無抵押、擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟等情況，特別是保證進(jìn)入合資公司的土地等無形資產(chǎn)合法有效。為保證進(jìn)入合資公司資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性，我方與濟(jì)南市煤氣公司共同選擇資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，并對其評估的過程、要求及程序進(jìn)行跟蹤了解，及時(shí)與煤氣公司、評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，交換意見，同時(shí)由我方財(cái)務(wù)部門與技術(shù)部門對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)部評估，確保評估結(jié)果能與煤氣公司資產(chǎn)實(shí)際狀況相吻合。對在用但不符合技術(shù)監(jiān)督要求的液化氣鋼瓶，合資公司成立后盡快安排超期鋼瓶的檢測及投資采購新鋼瓶逐步解決；同時(shí)爭取由合資中方主管部門濟(jì)南市公用事業(yè)局協(xié)調(diào)濟(jì)南市技術(shù)監(jiān)督部門取得對該問題的諒解。對于煤氣公司無產(chǎn)權(quán)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使用問題，由煤氣公司作為合作承諾，協(xié)助完成租賃使用。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)控制辦法由濟(jì)南市煤氣公司負(fù)責(zé)向政府申請各項(xiàng)扶持政策，主要包括：按外商投資性企業(yè)給予稅收等優(yōu)惠政策；合資公司在經(jīng)營過程中的扶持政策（包括合理定價(jià)政策、小區(qū)管道液化氣、車用液化氣加氣站等）；創(chuàng)造良好的市場競爭環(huán)境。3、市場風(fēng)險(xiǎn)控制通過對濟(jì)南市居民及部分工商業(yè)用戶的隨機(jī)調(diào)查，液化石油氣方便快捷、清潔環(huán)保的特點(diǎn)已廣為人知，其一次性投資少、運(yùn)輸調(diào)整方便等特點(diǎn)更是深受消費(fèi)者歡迎，可以確定液化石油氣在濟(jì)南市城區(qū)及郊邊有足夠大的市場空間。采取積極的營銷策略能夠有效的開辟液化石油氣市場，擴(kuò)大合資公司市場規(guī)模，贏得合理的投資回報(bào)。第七部分 結(jié)論根據(jù)以上分析，該項(xiàng)目有較好效益，項(xiàng)目具有可行。附件：1、效益測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測算過程2、效益測算表濟(jì)南LPG開發(fā)項(xiàng)目小組2023年7月21日

附件1：濟(jì)南項(xiàng)目效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測算過程說明測算依據(jù)：根據(jù)市場調(diào)查報(bào)告中提供的相關(guān)數(shù)據(jù)一、測算時(shí)間（2023-2023年）二、測算方案方案一、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝60萬元測算方案二、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝50萬元測算（注：方案二測算數(shù)據(jù)用藍(lán)體字顯示）說明：方案一和方案二區(qū)別主要在無形資產(chǎn)價(jià)值方面，其他條件相同三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（按方案一測算）1、無形資產(chǎn)：土地65畝，按每畝50萬元計(jì)算（具體數(shù)字需談，估計(jì)在40-60萬元之間），則為3250萬元；若按30年的合資期限,則年攤108.33萬元.2、固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值2792.58萬元，凈值約為1986.85萬元；名稱原值凈值(投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值使用年限合資資產(chǎn)折舊舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類1,258.51755.001256.6310%二、藍(lán)光熱線及其他200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費(fèi)用開支2、油料費(fèi)3、車輛配備人員4、人員工資四、房產(chǎn)類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.00102010%合計(jì)2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約：5236.85萬元4、2023-2023新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊項(xiàng)目2023202320232023202320232023202320232023一、資產(chǎn)原值（萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬元）632525204525202510751、設(shè)備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運(yùn)輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房產(chǎn)四、新增折舊（萬元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設(shè)備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運(yùn)輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房產(chǎn)五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測費(fèi)項(xiàng)目2023202320232023202320232023202320232023一、設(shè)備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計(jì)113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（按方案二測算）無形資產(chǎn)：土地65畝，按每畝60萬元（具體數(shù)字需談，估計(jì)在40-60萬元之間），則為3900萬元；若按30年的合資期限,則年攤130萬元.2、固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值2792.58萬元，凈值約為1986.85萬元；名稱原值(投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值)凈值使用年限合資資產(chǎn)折舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類1,258.51755.001256.6310%二、藍(lán)光熱線及銷售系統(tǒng)200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費(fèi)用開支2、油料費(fèi)3、車輛配備人員4、人員工資四、房產(chǎn)類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.001020.0010%合計(jì)2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約：5886.85萬元4、2023-2023新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊項(xiàng)目2023202320232023202320232023202320232023一、資產(chǎn)原值（萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬元）632525204525202510751、設(shè)備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運(yùn)輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房產(chǎn)四、新增折舊（萬元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設(shè)備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運(yùn)輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房產(chǎn)五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測費(fèi)項(xiàng)目2023202320232023202320232023202320232023一、設(shè)備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計(jì)113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00四、公司組織構(gòu)架、人員配備及工資總額1、組織架構(gòu)設(shè)置該架構(gòu)設(shè)置暫按濟(jì)南煤氣公司下屬公益公司現(xiàn)有人員總數(shù)260人計(jì)算。（1）、公司經(jīng)營班子（3名）總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理1名；財(cái)務(wù)經(jīng)理1名；（2）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部（11名）財(cái)務(wù)經(jīng)理1名、主管會計(jì)1名、會計(jì)9名；（3）、行政人事部（20名）：經(jīng)理1名、辦事員3名、食堂4名、門衛(wèi)6名、司機(jī)6名（4）、生產(chǎn)運(yùn)行部（86名）經(jīng)理1名；灌瓶車間39名：主管1名、其他38名；檢測車間25名：主管1名、其他24名安全、技術(shù)設(shè)備4名：主管1名、其他3名；運(yùn)輸17名；（5）、零售管理部（104名）經(jīng)理1名、管理人員3名、門點(diǎn)營業(yè)員及送水門點(diǎn)營業(yè)員100名（6）、購銷業(yè)務(wù)部（3名）經(jīng)理1名、業(yè)務(wù)員2名；（7）、市場營銷部（33名）營銷經(jīng)理1名、業(yè)務(wù)員2名、藍(lán)光熱線30名；（8）、送氣、送水工200人（外用工）合計(jì)：正式員工260人，外用工200人。工資總額：520萬元（不含送氣等外用工工資）。五、公司注冊資本、投資比例設(shè)定(方案一)1、注冊資本：公司擬設(shè)定注冊資本6000萬元；2、股權(quán)比例：外方70%，以貨幣資金形式出資4200萬元；中方30%，以實(shí)物資產(chǎn)形式出資1800萬元，資產(chǎn)溢出款(5686.85-1800=)3886.85萬元，由合資公司以貨幣資金形式購入，合資公司剩余流動資金313.15萬元；五、公司注冊資本、投資比例設(shè)定(方案二)1、注冊資本：公司擬設(shè)定注冊資本5000萬元；2、股權(quán)比例：外方70%，以貨幣資金形式出資3500萬元；中方30%，以實(shí)物資產(chǎn)形式出資1500萬元，資產(chǎn)溢出款(5036.85-1500=)3536.85萬元，由合資公司以貨幣資金形式購入，合資公司剩余流動資金-36.85萬元；六、門面房租公司現(xiàn)有門面20間，由于其產(chǎn)權(quán)關(guān)系不清晰，無法采用購入的方式，按每間年租金2.5萬元計(jì)算，則年租金為50萬元。項(xiàng)目20232023202320232023202320232023202320232023合計(jì)新增租賃門點(diǎn)數(shù)量011111新增租賃門點(diǎn)價(jià)值2.5557.57.5101012.512.512.5新增租賃門點(diǎn)水電費(fèi)新增租賃門點(diǎn)郵電費(fèi)新增租賃門點(diǎn)辦公費(fèi)新增租賃門點(diǎn)其他注：新增租賃門點(diǎn)水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用暫不考慮，擬通過其他門點(diǎn)節(jié)約開支等手段解決。七、鋼瓶檢測鋼檢站年檢測能力10萬只，從目前情況來看，其年檢測約4--4.5萬只，檢測一只的材料成本為7元，項(xiàng)目2023202320232023202320232023202320232023合計(jì)檢測鋼瓶數(shù)量(萬只)10458777877材料成本（元/只）6666666666小計(jì)60243048424242484242附表：相關(guān)資產(chǎn)測算明細(xì)一、2023年-2023年相關(guān)資產(chǎn)購置及費(fèi)用2023年1、資產(chǎn)購置63萬元，其中：15-50KG水壓機(jī)7萬元、烴泵1臺3萬元、管線改造3萬元、壓縮空氣冷卻系統(tǒng)改造4萬元、新增門購置電腦等資產(chǎn)2萬元、運(yùn)輸車輛2輛14萬元、小車一輛30萬元；2、鋼瓶檢測費(fèi)：第一年檢測10萬只，主要是考慮前面遺留超期瓶8萬只左右。3、大修費(fèi)24.5萬元：日本轉(zhuǎn)盤大修10萬元、空壓機(jī)大修1萬元、2臺循壓機(jī)大修2萬元；日本烴泵大修1.5萬元；車輛大修10萬元；4、小修及物料消耗費(fèi)25萬元：鍋爐檢測1萬元、其他泵檢測2萬元、其它設(shè)備檢測3萬元、電氣設(shè)備檢修4萬元、低值易耗品及物料消耗(含塑封套、鋼瓶小修等)7+8萬元；5、房屋類10萬元；6、藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6萬元。6、30輛車維修38萬元；5、臥罐檢測費(fèi)：2萬*5只=10萬元；注：2023年-2023年費(fèi)用基本相同，費(fèi)用項(xiàng)目相對調(diào)整；二、變動費(fèi)1、郵電費(fèi)：45.60萬元中繼線16條*100*12=1.92萬元門點(diǎn)專線費(fèi)870元/月*20*12=20.88萬元；門點(diǎn)費(fèi)100元/月*25*12=3萬元；中心專線:1500*12=1.8萬元費(fèi)：5000*12=6.00萬元；公司費(fèi)：12.00萬元；2、油料費(fèi)：32.40萬元（合資前兩年按此數(shù)據(jù)測算，第三年起按35萬元/年測算）30輛車，每天50公里，每百公里耗油20公升，每公升3元。3、車輛固定性費(fèi)用：30.30萬元（合資前兩年按此數(shù)據(jù)測算，第三年起按22.5萬元/年測算）養(yǎng)路費(fèi)：20輛車*300元/月*12+10*150元/月*12=9萬元；保險(xiǎn)費(fèi)：10.50萬元；年檢費(fèi)：30*1600=4.8萬元；附件2:效益測算表

一、工程概況忠縣白石鎮(zhèn)兩河片區(qū)供水工程建設(shè)規(guī)模1000m3/d規(guī)模水廠一座，水源為紅旗水庫，經(jīng)遼陰巖凈水廠常規(guī)工藝處理后，用配水管道向用戶供水。該項(xiàng)目位于白石鎮(zhèn)華山村，主要項(xiàng)目有反應(yīng)沉淀池、重力式無閥濾池、清水池、加氯加藥房、管理用房、減壓池、配水管、圍墻、進(jìn)場道路及廠區(qū)道路、PE100（160、140、125、110、90、75、63、50、40、32）管道約40公里等。主要解決白石鎮(zhèn)白花村、關(guān)金村、華山村、望巖村、中坪村5個(gè)村5617人的飲水安全問題。1、建設(shè)四方建設(shè)單位：忠縣水務(wù)服務(wù)中心設(shè)計(jì)單位：重慶布澤水利電力勘測設(shè)計(jì)有限公司監(jiān)理單位：北京市中冠水利工程監(jiān)理有限公司重慶分公司施工單位：四川山江建工集團(tuán)有限公司二、工期工期：合同工期為：20**年**月**日到20**年**月**日。實(shí)際工期20**年**月**日到20**年**月**日。在建設(shè)單位的正確部署下，組織措施落實(shí)到位，以各行政村為單元，切實(shí)做好政策處理，組織平行流水施工，使得各項(xiàng)工作開展順利，按時(shí)完成了本工程的施工任務(wù)。三、主要施工方法一、PE100管施工施工準(zhǔn)備（1）施工技術(shù)人員認(rèn)真熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，對圖紙中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與業(yè)主、監(jiān)理及設(shè)計(jì)人員聯(lián)系。熟悉PE100管的一般性能，掌握必須的操作要點(diǎn)。（2）在各項(xiàng)預(yù)制加工項(xiàng)目開始前，根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖編制材料計(jì)劃，將需要的材料、設(shè)備等按規(guī)格、型號準(zhǔn)備好，運(yùn)至現(xiàn)場。（3）材料設(shè)備要求：管材和管件的內(nèi)外壁應(yīng)光滑平整，無氣泡、裂紋、脫皮和明顯的痕紋、凹陷，色澤應(yīng)基本一致。管材的端面應(yīng)垂直于管材的軸線。管件應(yīng)完整、無缺損、無變形。到現(xiàn)場的管材、管件等自檢合格后并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)明材質(zhì)，核對質(zhì)保書，規(guī)格、型號等，合格后方能入庫，并分別作好標(biāo)識。（4）材料的保存：管件和管材不應(yīng)長期置于陽光下照射，為避免管子在儲運(yùn)時(shí)彎曲，堆放在平整的地方且堆置高度不得超過1.5米，管件逐層堆碼。搬運(yùn)管材和管件時(shí)，應(yīng)小心輕放，避免油污，嚴(yán)禁劇烈撞擊，與尖銳觸碰和拋、摔、拖。施工現(xiàn)場與材料存放處溫差較大時(shí)，于安裝前將管件和管材在現(xiàn)場放置一定時(shí)間，使其溫度接近施工現(xiàn)場環(huán)境溫度。施工條件(1)施工圖紙及其他技術(shù)文件齊全,進(jìn)行圖紙技術(shù)交底,滿足施工要求。(2)施工方案、施工技術(shù)、材料機(jī)具供應(yīng)等能保證正常施工。(3)施工現(xiàn)場滿足管道施工的條件。管道裁剪及連接1、管道的裁剪切割管材須端面垂直于管軸線，切割時(shí)使用管剪或管道切割機(jī)，必要時(shí)用鋒利的鋼鋸，對其斷面去除毛邊和毛刺。管徑較小（De20～De40）時(shí)用管剪比較方便，管徑較大時(shí)用管道切割機(jī)或鋼鋸裁剪管道，在裁剪前應(yīng)在裁剪的位置畫好印記，確保管材端面垂直于管軸線。2、管道的連接（1）同種材質(zhì)的給水聚丙烯管及管配件之間安裝可采用熱熔連接或電熔連接，安裝應(yīng)使用專用熱熔或熱熔工具。暗敷在地坪面內(nèi)的管道不得采用絲扣或法蘭連接。（2）管道一般熱熔連接，以下介紹熱熔連接的步驟：1）接通熱熔以電源，到達(dá)工作溫度指示燈亮后開始操作；2）為防止可能出現(xiàn)的細(xì)小裂紋和管道的損傷，在操作前，將管材兩端各切下4-5厘米，以去掉受損的端口。再擦拭管材與管件的端面保證清潔、干燥、無油；試壓及沖洗消毒1、試壓所有的安裝管網(wǎng)都要排空并進(jìn)行壓力試驗(yàn)。冷水管試驗(yàn)壓力應(yīng)為管道系統(tǒng)工作壓力的1.5倍，但不得小于1.6MPa；（1）試驗(yàn)的準(zhǔn)備水壓試驗(yàn)時(shí)間應(yīng)在熱熔管道連接24小時(shí)后進(jìn)行，在管道安裝完畢之后而尚未隱封起來之前，要先向管路內(nèi)通水并排出氣體。如果可能的話，要把壓力泵按放在系統(tǒng)的最低處。采用能夠讀出變化值為0.01MPa壓力的壓力表，壓力表要安裝在被試管網(wǎng)的最低點(diǎn)。（2）試驗(yàn)增大壓力到規(guī)定的試驗(yàn)壓力值。一小時(shí)之后開始試驗(yàn)。在這個(gè)時(shí)期雖然有壓力損失，也不能增大壓力。試驗(yàn)壓力變化要小于或等于0.05MPa。在工作壓力的1.15倍狀態(tài)下，穩(wěn)壓2小時(shí)，壓力降不得超過0.03MPa，同時(shí)檢查各連接處不得滲漏。對試壓管道應(yīng)采取安全有效的固定保護(hù)措施,但接頭部位必須明露。此項(xiàng)試驗(yàn)在各末端開口處用管帽封堵,所有配水器具、水表均不安裝。為了能正確地辨別隱蔽管道的真實(shí)位置,隱蔽后的管道應(yīng)在地面用紅色油漆標(biāo)識管道位置,防止在土建和其他工種施工過程中破壞管道。（3）管道通水及沖洗消毒（1）管道通水水壓試驗(yàn)全部合格后,在供水設(shè)備具備供水條件,減壓裝置已調(diào)至規(guī)定的數(shù)值,各用戶末端的配水器具安裝完畢,室內(nèi)外排水系統(tǒng)和設(shè)施均具備使用條件的情況下,可進(jìn)行全系統(tǒng)通水試驗(yàn)。其目的在于檢驗(yàn)供水系統(tǒng)的供水能力、水壓是否滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定。（2）管道沖洗消毒給水管道系統(tǒng)在驗(yàn)收前應(yīng)進(jìn)行通水沖洗。沖洗水流速宜>2m/s,沖洗時(shí)應(yīng)不流死角,每個(gè)配水點(diǎn)龍頭都應(yīng)打開,在系統(tǒng)最低點(diǎn)設(shè)放水口,直至沖洗出口處排水水質(zhì)與進(jìn)水相當(dāng)為止。管道沖洗完在使用前應(yīng)采用游離氯濃度為20～30mg/L的水灌滿管道進(jìn)行消毒,含氯水在管中應(yīng)靜置24h以上。管道消毒后，用飲用水沖洗，并經(jīng)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門取樣檢驗(yàn)，水質(zhì)符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》后，方可交付使用。材料的節(jié)約1、管件的合理使用由于PE管配件的價(jià)格比較昂貴，在管道安裝中盡量減少管配件的使用，尤其是管徑較大的干立管更應(yīng)注意管件的合理使用質(zhì)量控制措施在施工前,先進(jìn)行包括工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求及本工藝規(guī)定內(nèi)容的施工技術(shù)交底。增強(qiáng)施工人員的質(zhì)量意識,調(diào)集責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的人員參與施工。設(shè)立專職質(zhì)檢員進(jìn)行過程控制。保管好各類施工機(jī)具,特別是要保證熱熔焊接機(jī)處于良好的工作狀態(tài)。設(shè)置嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系,實(shí)行分級控制,每道工序都要進(jìn)行檢查,合格后方可進(jìn)入下道工序。一、溝槽開挖（1）溝槽開挖前工作開槽前要認(rèn)真調(diào)查了解地上地下障礙物，以便開槽時(shí)采取妥善加固保護(hù)措施，根據(jù)業(yè)主方提供的地下管線資料和我公司的現(xiàn)場調(diào)查，統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)況地下管線情況，采取有效措施加以保護(hù)。（2）溝槽開挖形式根據(jù)設(shè)計(jì)圖中設(shè)計(jì)管道的規(guī)格及埋置深度以及規(guī)范要求來確定溝槽開挖的形式。（3）開挖方法a.土方開挖采用機(jī)械開挖，槽底預(yù)留20cm由人工清底。開挖過程中嚴(yán)禁超挖，以防擾動地基。對于有地下障礙物的地段由人工開挖，嚴(yán)禁破壞。b.溝槽開挖盡量按先深后淺順序進(jìn)行，以利排水。c.挖槽土方處置，按現(xiàn)場暫存、場外暫存、外棄相結(jié)合的原則進(jìn)行。開槽土方凡適宜回填的土選擇妥善位置進(jìn)行堆放，但不得覆蓋測量等標(biāo)注，均暫存于現(xiàn)場用于溝槽回填?；靥钔潦┕で爸贫ê侠硗练秸{(diào)配計(jì)劃，作好土方平衡少土方外運(yùn)及現(xiàn)場土方調(diào)