定梁高速龍門加工中心行業(yè)前景

定梁高速龍門加工中心行業(yè)前景

數(shù)控機(jī)床上游行業(yè)分析軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32．7%。傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率14．1%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2951．0億元。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的賦能下日益受到重視。數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)控機(jī)床是（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其，用代碼化的數(shù)字表示，通過(guò)信息載體輸入。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號(hào)，控制機(jī)床的動(dòng)作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動(dòng)地將零件加工出來(lái)。數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，一般由輸入裝置、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測(cè)量環(huán)節(jié)和機(jī)床本體組成。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)品牌崛起，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要分為數(shù)控技術(shù)、數(shù)控機(jī)床主體零部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)四大部分；下游為數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于工程機(jī)械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)分析工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機(jī)械，鏟土運(yùn)輸機(jī)械，工程起重機(jī)械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)為主要設(shè)備；近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次達(dá)到8000億元。從2017年-2021年我國(guó)汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887．9萬(wàn)輛減少到2021年的2348．9萬(wàn)輛。但隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對(duì)零部件做出了新要求，但同時(shí)也帶來(lái)了新需求，為數(shù)控機(jī)床發(fā)展帶來(lái)新的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)控機(jī)床集中度提升，但競(jìng)爭(zhēng)格局仍分散近年來(lái)數(shù)控機(jī)床行業(yè)集中度提升，但競(jìng)爭(zhēng)格局仍分散。根據(jù)機(jī)床行業(yè)主要上市公司披露的2020、2021年機(jī)床業(yè)務(wù)收入為依據(jù)，以VDW公布的中國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為基礎(chǔ)，計(jì)算主要機(jī)床上市企業(yè)的市占率。我國(guó)機(jī)床行業(yè)集中度提升，但各企業(yè)在行業(yè)中的市占仍較小，機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍然分散。從進(jìn)出口格局來(lái)看，加工中心仍是主要進(jìn)口產(chǎn)品，特種加工機(jī)床、車床是主要出口產(chǎn)品。加工中心是一種數(shù)控機(jī)床，具有兩種或兩種以上加工方式（如銑削、鏜削、鉆削），通過(guò)加工程序能夠從刀具或類似存儲(chǔ)單元進(jìn)行自動(dòng)換刀。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022年1-12月我國(guó)加工中心進(jìn)口金額總計(jì)23．7億美元，在我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口中占比達(dá)36%，是第一大品類，進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計(jì)占比達(dá)79．4%。而從出口來(lái)看，特種加工機(jī)床及車床分別占據(jù)31．2%、11．6%，是我國(guó)出口較多的機(jī)床產(chǎn)品，出口前五位品種在出口金額中合計(jì)占比達(dá)65．3%。各類加工中心產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域差別大，均價(jià)差異高。加工中心作為我國(guó)進(jìn)口量最大的機(jī)床產(chǎn)品，可按照主軸布置狀態(tài)進(jìn)一步分為立式加工中心、臥式加工中心及龍門加工中心。由于加工范圍的不同，各類加工中心的應(yīng)用領(lǐng)域不同。立式加工中心適用于小型零件的高速高效加工，多應(yīng)用于汽車零部件等行業(yè)；臥式加工中心具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的性能，既可加工大零件也可分度回轉(zhuǎn)加工，廣泛應(yīng)用于汽車、軌交、航空航天等領(lǐng)域；而龍門加工中心適用于加工大型工件及復(fù)雜形狀工件，廣泛應(yīng)用于模具、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域。由于各類加工中心規(guī)模及生產(chǎn)難度的不同，各類加工中心的均價(jià)有較大差異。在相同配置及檔次的加工中心中，臥式加工中心及龍門加工中心均價(jià)普遍高于立式加工中心。以海天精工為例，公司臥式及龍門加工中心均價(jià)在近年基本維持在130-160萬(wàn)元/臺(tái)，而立式加工中心均價(jià)則在25-35萬(wàn)元/臺(tái)。頭部機(jī)床企業(yè)因產(chǎn)品類型不同產(chǎn)品均價(jià)差異大。不同機(jī)床廠商產(chǎn)品單價(jià)差異較大，主要是由于各廠商產(chǎn)品類型不同。在頭部機(jī)床上市企業(yè)中，海天精工、紐威數(shù)控、日發(fā)精機(jī)及國(guó)盛智科機(jī)床均價(jià)位于前列，主要是由于公司相對(duì)大型的機(jī)床產(chǎn)品占比較高，拉升整體公司整體均價(jià)水平。數(shù)控機(jī)床高端化趨勢(shì)顯著，進(jìn)口替代空間廣闊2022年中國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)收與2021年基本持平，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)。根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0．3%，在2021年同比增長(zhǎng)26．2%的高基數(shù)下維持基本持平。利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43．7%，主要是由于行業(yè)總體長(zhǎng)期利潤(rùn)總額基數(shù)較低，同時(shí)疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)影響。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床景氣度分化。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降23．3%，產(chǎn)值同比下降5．4%，從年內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)值降幅低于產(chǎn)量降幅，反應(yīng)金切機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，向高端化發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)-10．9%，金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)41．8%。金切機(jī)床新增訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅已逐月收窄，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緩慢恢復(fù)；而金屬成形機(jī)床新增訂單及在手訂單同比顯著增長(zhǎng)。高端需求引領(lǐng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)顯示，高技術(shù)制造業(yè)PMI高于制造業(yè)PMI，從固定資產(chǎn)投資完成額來(lái)看，高技術(shù)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增速也高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額。以上均說(shuō)明我國(guó)對(duì)高技術(shù)制造業(yè)重視程度提升，高端需求增長(zhǎng)引領(lǐng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，制造業(yè)加工需求提升。制造業(yè)的升級(jí)發(fā)展需求高效高精的數(shù)控機(jī)床，中高檔數(shù)控機(jī)床以加工中心及數(shù)控車床等產(chǎn)品為主。高檔數(shù)控機(jī)床是能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工的數(shù)控機(jī)床，具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，多應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等高端制造領(lǐng)域。我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較高提升空間。根據(jù)中國(guó)工信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到44．9%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。然而根據(jù)ResearchinChina的數(shù)據(jù)，2018年日本、德國(guó)、美國(guó)的機(jī)床數(shù)控化率最低已達(dá)到75%，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍有較高的提升空間。日本對(duì)中國(guó)機(jī)床出口訂單高位，高端數(shù)控機(jī)床需求依舊。受開(kāi)工及疫情影響，去年我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量同比下滑，根據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比下滑13．1%。但從日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）公布數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年日本對(duì)中國(guó)出口訂單總計(jì)3770億日元，在去年高位基礎(chǔ)上同比增長(zhǎng)5%，顯示我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床需求依舊。數(shù)控機(jī)床中游行業(yè)分析近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元。從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模較大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上；其次為數(shù)控金屬成型機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重將近三成。金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量達(dá)44．6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5．9%。2021年我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量60．2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29．2%。金屬成型機(jī)床一般指鍛壓設(shè)備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機(jī)械設(shè)備，主要通過(guò)對(duì)金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)21．0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0．5%。全球機(jī)床行業(yè)概況機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。按照運(yùn)動(dòng)控制方法，機(jī)床可分為傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，傳統(tǒng)機(jī)床主要通過(guò)人工手動(dòng)控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，較好地解決了復(fù)雜、精密、批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向。加工中心是帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置的一種高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床，大幅提高了生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度。由于機(jī)床精度、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)都直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量與水平，因此機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。根據(jù)應(yīng)用分類，金屬加工機(jī)床可分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是最主要的一類機(jī)床，占金屬加工機(jī)床總量約2/3。根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，自2000年以來(lái)，全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，2019年和2020年受到疫情及全球貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為4，654．50億元（以當(dāng)年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年，受益于全球較多國(guó)家逐步恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，疫情給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響逐漸消除，全球機(jī)床市場(chǎng)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約20%，達(dá)5，118．77億元。全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)、德國(guó)、日本、意大利和美國(guó)等國(guó)家。自2011年以來(lái)，中國(guó)一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的地位。機(jī)床行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）機(jī)床行業(yè)面臨的機(jī)遇1、機(jī)床行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對(duì)于我國(guó)發(fā)展成為制造強(qiáng)國(guó)具有戰(zhàn)略性意義。多年來(lái)，我國(guó)對(duì)于數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策指引行業(yè)發(fā)展：九五規(guī)劃（1996-2000），以改進(jìn)數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量為主要目標(biāo)；十五規(guī)劃（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機(jī)床、儀器儀表和基礎(chǔ)零部件放到重要位置；十一五規(guī)劃（2006-2010）至十三五規(guī)劃（2016-2020）則強(qiáng)調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床及其配套技術(shù)；十四五規(guī)劃（2021-2025）注重高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國(guó)家制定的《中國(guó)制造2025》《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床作為重要目標(biāo)，各省市也均在十三五、十四五期間發(fā)布了推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床的主旨。國(guó)家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。2、機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)目前我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來(lái)越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求較大，未來(lái)中高檔市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，未來(lái)中高檔機(jī)床的市場(chǎng)廣闊。3、高檔機(jī)床進(jìn)口替代空間大自2011年以來(lái)，我國(guó)一直是全球機(jī)床第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。但是由于我國(guó)機(jī)床行業(yè)起步較晚，我國(guó)機(jī)床企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中多數(shù)靠量來(lái)取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在一定的差距。目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)處于較大貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)金屬加工機(jī)床貿(mào)易逆差為21．40億美元。近年來(lái)，隨著我國(guó)機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的民族機(jī)床企業(yè)，逐步開(kāi)始掌握機(jī)床核心技術(shù)，不斷提升高檔數(shù)控機(jī)床的自主供給能力，逐漸形成進(jìn)口替代的趨勢(shì)。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高檔數(shù)控機(jī)床需求的增加，未來(lái)機(jī)床升級(jí)換代空間較大，隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，未來(lái)高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。（二）機(jī)床行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、機(jī)床行業(yè)核心部件依賴國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質(zhì)量是保證機(jī)床技術(shù)水平的重要因素之一，目前我國(guó)中高檔數(shù)控機(jī)床的核心部件絕大部分仍需依賴國(guó)際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國(guó)進(jìn)口。2、數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足近年來(lái)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)多層次、復(fù)合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機(jī)械加工、數(shù)控編程、工藝設(shè)計(jì)和機(jī)床維護(hù)相關(guān)能力，能夠熟悉機(jī)床機(jī)械加工工藝和機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的人才；另一方面是隨著數(shù)控機(jī)床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機(jī)床電氣控制綜合能力、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。制造業(yè)景氣度回升帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床需求提升2023年2月我國(guó)PMI達(dá)到52．6，制造業(yè)恢復(fù)趨勢(shì)明顯。2023年2月我國(guó)PMI達(dá)到52．6，相比1月的50．1進(jìn)一步提升，顯示我國(guó)制造業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。以代表性通用設(shè)備機(jī)床及叉車產(chǎn)銷量情況與PMI數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，可以看出機(jī)床及叉車產(chǎn)銷