定柱式龍門加工中心行業(yè)發(fā)展基本情況

定柱式龍門加工中心行業(yè)發(fā)展基本情況

數(shù)控機床行業(yè)產業(yè)鏈數(shù)控機床是（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入。經運算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，一般由輸入裝置、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測量環(huán)節(jié)和機床本體組成。近年來，我國數(shù)控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。從產業(yè)鏈角度來看，數(shù)控機床的產業(yè)鏈上游主要分為數(shù)控技術、數(shù)控機床主體零部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)四大部分；下游為數(shù)控機床的應用領域，主要用于工程機械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。數(shù)控機床市場空間機床是裝備制造業(yè)的基礎設施，主要為下游行業(yè)提供技術裝備服務。數(shù)控機床屬于智能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機床產業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；而在下游則主要用于加工各種回轉表面和回轉體的端面，應用于多個下游行業(yè)。2021年全球機床生產額達709億歐元，同比增長19．8%。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）公布的數(shù)據(jù)，全球機床市場消費額規(guī)模由2020年的592億歐元增長至2021年的709億歐元，同比增長19．8%，在2019、2020年連續(xù)兩年負增長后回歸正增區(qū)間。中國是全球最大的機床生產及消費國，2021年消費額達到1800億元，空間廣闊。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù)，全球來看，2021年我國機床生產及消費在全球占比分別達到31%、34%，均為全球最高；具體數(shù)據(jù)來看，2021年我國機床生產額、消費額分別達到1664億元、1800億元，同比增速分別為26%、24%，我國機床市場空間廣闊。金屬加工機床按加工工藝分為金屬切削機床及金屬成形機床。按照加工工藝區(qū)分，金屬加工機床可以分為金屬切削機床及金屬成形機床。金屬切削機床是指用切削、特種加工等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機器；而金屬成形機床則是鍛壓設備，通過對金屬施加壓力使之成形的機床。我國金屬加工機床以金屬切削機床為主，在機床產量中占比超70%。從金屬加工機床整體分布來看，我國金屬加工機床仍以金屬切削機床為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2022年我國金屬切削機床總產量達到57．2萬臺，金屬成形機床產量總計18．3萬臺，兩類機床產量均同比下降。我國機床仍以金切機床為主，2022年產量占比達到76%。機床下游應用廣泛，汽車、航空航天是主要的應用領域。作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經濟的多個重要領域，下游客戶較為分散。其中汽車作為數(shù)控機床最大的下游應用領域，占比達到40%，其次是航空航天及模具行業(yè)，占比分別達到17%、13%。數(shù)控機床市場規(guī)模持續(xù)增長2017-2021年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模波動較大。2019年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2．3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模約為3473億元，同比增長6．21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復，制造業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)生產需求大幅擴張。目前，全國已具備一定數(shù)量的生產或銷售數(shù)控機床的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年9月，全國存續(xù)/在業(yè)數(shù)控機床生產企業(yè)超過2000家。從企業(yè)分布來看，國內數(shù)控機床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關數(shù)控機床企業(yè)較多。目前我國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度仍相對較低，但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)正逐漸擴大市場份額。以數(shù)控機床主要產品數(shù)控金屬切削機床為例，領先的企業(yè)主要包括創(chuàng)世紀、浙海德曼、海天精工、秦川機床、北京精雕等。2021年我國數(shù)控機床主要競爭企業(yè)經營差別較大，從營業(yè)收入、營業(yè)收入增速、毛利率水平結合的角度來看，目前創(chuàng)世紀和秦川機床收入規(guī)模處于領先位置;海天精工、華東數(shù)控及創(chuàng)世紀增速領先;其余數(shù)控機床主要競爭企業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)收入增速未拉開明顯差距。根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國數(shù)控機床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點：高檔數(shù)控機床需求旺盛、成套設備越加普遍、國產品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國數(shù)控機床市場空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。數(shù)控機床下游行業(yè)分析工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備；近年來，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次達到8000億元。從2017年-2021年我國汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887．9萬輛減少到2021年的2348．9萬輛。但隨著我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，我國新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對零部件做出了新要求，但同時也帶來了新需求，為數(shù)控機床發(fā)展帶來新的應用領域。全球機床行業(yè)概況機床是制造機器的機器，在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。按照運動控制方法，機床可分為傳統(tǒng)機床和數(shù)控機床，傳統(tǒng)機床主要通過人工手動控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，較好地解決了復雜、精密、批量、多品種的零件加工問題，是一種典型的機電一體化產品，代表了現(xiàn)代機床控制技術的發(fā)展方向。加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的一種高度自動化的多功能數(shù)控機床，大幅提高了生產效率和自動化程度。由于機床精度、穩(wěn)定性等技術指標都直接影響產品的質量與水平，因此機床行業(yè)的技術水平和產品質量是衡量一個國家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志。根據(jù)應用分類，金屬加工機床可分為金屬切削機床、金屬成形機床和木工機床，其中金屬切削機床是最主要的一類機床，占金屬加工機床總量約2/3。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）統(tǒng)計，自2000年以來，全球金屬加工機床行業(yè)產值總體呈上升趨勢，2019年和2020年受到疫情及全球貿易環(huán)境緊張等影響，全球產值出現(xiàn)下滑。2020年全球金屬加工機床行業(yè)產值為4，654．50億元（以當年末歐元兌人民幣中間價折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年，受益于全球較多國家逐步恢復生產經營，疫情給經濟帶來的不利影響逐漸消除，全球機床市場產值同比增長約20%，達5，118．77億元。全球金屬加工機床產業(yè)主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機床生產和消費大國的地位。我國機床行業(yè)發(fā)展趨勢（一）機床行業(yè)數(shù)控化率持續(xù)提升數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到43%，但與發(fā)達國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：2025年中國的關鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%。在政策鼓勵、經濟發(fā)展和產業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。（二）高檔數(shù)控機床市場進口替代從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、、船舶等關系國家安全的重點支柱產業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設備等下游重點行業(yè)的產業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從制造大國向制造強國轉變，未來高端化、高利潤替代薄利多銷是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產化、實現(xiàn)高端產品的自主可控的進程。近年來，國內中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業(yè)，未來將緊跟的浪潮，進一步擴大高端市場份額。（三）機床行業(yè)核心部件自給能力提高數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?025〉重點領域技術路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內一批機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持，國內中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。數(shù)控機床產業(yè)發(fā)展歷程我國數(shù)控機床發(fā)展歷程，起步很早。我國機床產業(yè)經過了1949年前的萌芽階段后，在一五期間奠基并快速發(fā)展。1958年第1臺國產數(shù)控機床研制成功，由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程，這個歷程可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關和產業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉型升級階段。根據(jù)我國數(shù)控機床龍頭企業(yè)成本數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)世紀原材料成本占比達97%，海天精工原材料成本占比達83%，秦川機床原材料成本占比達79%。因此原材料價格波動將對數(shù)控機床行業(yè)廠商成本控制造成較大的威脅。從數(shù)控機床行業(yè)價值鏈角度來看，上游產業(yè)價值空間總體在15%以上，其中數(shù)控系統(tǒng)、機械部件等產品差異性較大的行業(yè)，產品具有較大的價值差異;數(shù)控機床產品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價值空間優(yōu)勢明顯。2015-2018年我國數(shù)控金屬切削機床產量總體呈逐年下降態(tài)勢。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產量有所回升，為19．99萬臺，同比增長16．2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產量持續(xù)上升，產量達27萬臺，同比增長35．1%。2017-2021我國數(shù)控金屬成形機床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數(shù)控金屬成形機床產量進一步下降，為2萬臺，同比下降29%。2021年，我國數(shù)控金屬成形機床產量有所回升，為2．4萬臺，同比增長19．9%。根據(jù)中國機床工具工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國金屬切削機床及金屬成形機床新增訂單及在手訂單均增長明顯，數(shù)控機床行業(yè)受宏觀經濟、固定資產投資等經濟環(huán)境影響顯著，在疫情恢復的背景下，社會經濟反彈明顯，數(shù)控機床市場需求呈現(xiàn)出報復性增長的現(xiàn)象。從我國數(shù)控機床代表性企業(yè)2021年數(shù)控機床銷量來看，行業(yè)內部分化較為明顯，其中創(chuàng)世紀數(shù)控機床銷量最高，除創(chuàng)世紀及秦川機床外，其他數(shù)控機床廠商銷量均相對較低。數(shù)控機床中游行業(yè)分析近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產業(yè)市場規(guī)?；謴驮鲩L，達2687億元。從產