氟代碳酸乙烯酯產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

氟代碳酸乙烯酯產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)電解液添加劑行業(yè)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電解液添加劑行業(yè)主要機(jī)遇1、電解液添加劑行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持鋰離子電池作為新能源產(chǎn)業(yè)重要產(chǎn)品之一，國(guó)內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)主要產(chǎn)品VC與FEC作為新能源汽車鋰電池電解液的核心添加劑，受到我國(guó)以及全球范圍的新能源汽車行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展、新能源汽車市場(chǎng)擴(kuò)張與相關(guān)支持性政策落地的直接影響。我國(guó)為實(shí)現(xiàn)將二氧化碳排放量于2030年前達(dá)到峰值，并努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和這一目標(biāo)，制定了一系列有力的政策和措施，大力推廣新能源設(shè)備設(shè)施在實(shí)際生產(chǎn)生活中的應(yīng)用。為切實(shí)保障、積極促進(jìn)鋰離子電池上下游行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步，國(guó)家與地方政府頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃成功推動(dòng)了新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型、促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷率屢創(chuàng)新高，擁有巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間與發(fā)展?jié)摿Γ挥诋a(chǎn)業(yè)鏈中游的電解液添加劑行業(yè)亦受到相關(guān)政策的大力支持。2022年以來，我國(guó)繼續(xù)保持對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的支持引導(dǎo)并相繼出臺(tái)了眾多新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展前景明確目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)信心。國(guó)家部委陸續(xù)出臺(tái)了《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃方案，大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年8月18日，常務(wù)會(huì)議決定，為擴(kuò)大消費(fèi)、培育新增長(zhǎng)點(diǎn)和促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色低碳發(fā)展，將免征新能源汽車購(gòu)置稅政策延期實(shí)施至明年底；保持新能源汽車消費(fèi)其他相關(guān)支持政策穩(wěn)定，繼續(xù)免征車船稅和消費(fèi)稅，在上路權(quán)限、牌照指標(biāo)等方面予以支持；建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持用市場(chǎng)化辦法，促進(jìn)整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，各地方政府也陸續(xù)推出了新能源汽車的推廣政策、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)國(guó)家政策加快落實(shí)新能源汽車及其配套設(shè)施在各地的推廣應(yīng)用，進(jìn)一步完善了新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。隨著各個(gè)國(guó)家的碳排放政策逐漸嚴(yán)格，未來汽車市場(chǎng)電動(dòng)化的趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。隨著行業(yè)發(fā)展由政策驅(qū)動(dòng)向政策+市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換、上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局完善以及電池儲(chǔ)能等關(guān)鍵性技術(shù)突破，新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，特斯拉、比亞迪及蔚來等國(guó)內(nèi)外車企的產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平不斷提高，消費(fèi)者群體對(duì)綠色出行的理念、新能源汽車的質(zhì)量逐步認(rèn)可，新能源汽車的消費(fèi)需求凸顯、各年度產(chǎn)銷量顯著增加。根據(jù)EV-Volumes統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)675萬輛，較2020年增長(zhǎng)108%，其中純電動(dòng)汽車占比71%，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)尤為迅速，根據(jù)工信部、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到352．1萬輛，同比增長(zhǎng)157．5%，占全年汽車銷量的13．4%，2022年1-9月新能源汽車銷量占期間汽車銷量的23．5%。產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)的逐步加強(qiáng)以及設(shè)計(jì)方案的持續(xù)改良使得新能源汽車市場(chǎng)能夠健康、有序地發(fā)展，市場(chǎng)接受度不斷提高。預(yù)計(jì)未來五年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷增速將保持在40%以上。受益于新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)上游鋰電池原材料行業(yè)的市場(chǎng)需求，形成廣闊的未來市場(chǎng)空間。2、電解液添加劑需求旺盛電解液添加劑是鋰電池制造的主要原材料之一，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)鋰離子電池及上游添加劑的市場(chǎng)需求大幅提升。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》，受新能源終端產(chǎn)品銷售量穩(wěn)定增長(zhǎng)影響，2021年中國(guó)電解液添加劑出貨量約3．26萬噸，同比增長(zhǎng)76．22%，未來有望隨下游電解液、鋰電池及終端新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同等規(guī)模增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到471．7萬輛和456．7萬輛，同比增長(zhǎng)118%和112%，保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。在新能源汽車市場(chǎng)潛能不斷釋放、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出巨大活力，為及時(shí)搶占未來新增的廣闊市場(chǎng)空間，下游主要電解液生產(chǎn)企業(yè)均及時(shí)開展產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。根據(jù)近期披露的公開信息，天賜材料、新宙邦、石大勝華、瑞泰新材等下游客戶將在2025年以前實(shí)現(xiàn)超過300萬噸電解液新增產(chǎn)能，約為2021年度電解液出貨量的6倍。為了搶占市場(chǎng)，各大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)也加緊新增產(chǎn)能布局，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科等行業(yè)龍頭均公布了上百GWh級(jí)別的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，保證上游新增電解液產(chǎn)能的順利消化。隨著新增電解液、鋰電池產(chǎn)能的逐步落地，將帶動(dòng)添加劑行業(yè)形成同等規(guī)模的增量市場(chǎng)。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的我國(guó)2022年9月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)，1-9月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量372．1GWh，同比增長(zhǎng)176．2%，其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量221．3GWh，占總產(chǎn)量的59．5%；三元鋰電池累計(jì)產(chǎn)量150．2GWh，占總產(chǎn)量的40．4%，磷酸鐵鋰電池已經(jīng)超越三元鋰電池成為市場(chǎng)份額最高的鋰離子動(dòng)力電池。由于主要成膜添加劑VC在磷酸鐵鋰電池電解液中的添加比例顯著高于三元鋰電池，在磷酸鐵鋰電池逐步成為市場(chǎng)主流的發(fā)展趨勢(shì)下，未來將擁有更加廣闊的市場(chǎng)空間。3、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟鋰離子電池行業(yè)擁有成熟完善的產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料供應(yīng)種類齊全、工藝成熟、質(zhì)量可靠，能夠充分保障下游生產(chǎn)需求；中游電解液溶劑、電解質(zhì)和添加劑行業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了全球主要市場(chǎng)份額，生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位；下游鋰電池行業(yè)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模極大，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，未來隨著采用磷酸鐵鋰電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)的成熟與大規(guī)模應(yīng)用，儲(chǔ)能市場(chǎng)將有較大發(fā)展?jié)撃?。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)顯著，能夠帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展升級(jí)，保持市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。目前，添加劑行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)主要集中于華盛鋰電等行業(yè)內(nèi)原有大型添加劑生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度呈現(xiàn)出了明顯提升的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘對(duì)保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有重大作用。由于添加劑產(chǎn)品內(nèi)微量的雜質(zhì)成份都可能對(duì)鋰電池的性能產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致下游客戶對(duì)添加劑產(chǎn)品品質(zhì)要求較高，添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要憑借豐富的工藝技術(shù)積累，才能夠成功研發(fā)質(zhì)量?jī)?yōu)秀的添加劑產(chǎn)品及其生產(chǎn)制備技術(shù)。行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)品往往難以充分滿足下游客戶的質(zhì)量要求，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的核心技術(shù)亦受到了專利保護(hù)，形成了較高的技術(shù)壁壘，為擁有優(yōu)秀自主研發(fā)技術(shù)的添加劑生產(chǎn)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。（二）電解液添加劑行業(yè)主要挑戰(zhàn)1、鋰電池技術(shù)迭代隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)發(fā)展，鋰離子電池的技術(shù)迭代升級(jí)可能對(duì)現(xiàn)有的鋰離子電池及其原材料產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)生沖擊，目前的主流鋰電池原材料存在被替代的可能性，同時(shí)固態(tài)鋰電池等新型電池的技術(shù)成熟亦可能導(dǎo)致VC、FEC等主流電解液添加劑的市場(chǎng)需求下降。2、電解液添加劑行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)張產(chǎn)能占領(lǐng)市場(chǎng)與快速增長(zhǎng)的下游市場(chǎng)需求相比，添加劑生產(chǎn)供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，添加劑企業(yè)亟需改造升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)線、新建生產(chǎn)設(shè)備，盡快實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，占據(jù)新增市場(chǎng)份額。為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不足現(xiàn)狀，主要添加劑生產(chǎn)企業(yè)開始投資擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能在未來幾年將逐步釋放。同時(shí)，部分電解液廠商也開始加碼布局上游添加劑產(chǎn)能，以完善縱向一體化布局、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本，從而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鋰電池電解液添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，吸引相關(guān)行業(yè)企業(yè)布局，未來添加劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。因此，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展速度，與下游客戶的關(guān)系緊密程度，是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵舉措。中國(guó)電解液添加劑行業(yè)現(xiàn)狀隨著電解液添加劑應(yīng)用終端需求量的不斷上升，以及主流電池對(duì)電解液添加劑的使用比例的提高，中國(guó)電解液添加劑出貨量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年中國(guó)電解液出貨量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，到2020年中國(guó)電解液出貨量達(dá)到16140噸，同比增長(zhǎng)40．84%。受電解液上游原材料價(jià)格大幅上漲影響，添加劑價(jià)格降幅減緩，帶動(dòng)整體市場(chǎng)規(guī)模大幅上漲。消費(fèi)鋰電池需求增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)電解液出貨量迅速提升，也使得電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2020年中國(guó)電解液添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上升至24．5億元。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到31．4億元的市場(chǎng)規(guī)模。從全球范圍來看，日本三菱、宇部、三井、和光純藥、硝子、韓國(guó)天寶等有自己合成和生產(chǎn)添加劑，但是海外企業(yè)基本只生產(chǎn)除VC、FEC和PS等常規(guī)添加劑之外的新型添加劑。從產(chǎn)量來看，全球電解液添加劑產(chǎn)量主要集中在中國(guó)，中國(guó)企業(yè)在全球電解液添加劑行業(yè)所占的市場(chǎng)份額達(dá)到86．08%。其中江蘇華盛是全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)企業(yè)，2020年市場(chǎng)份額占比達(dá)到20．89%。近年來，我國(guó)添加劑生產(chǎn)企業(yè)對(duì)主流電解液添加劑VC和FEC產(chǎn)能有限，現(xiàn)有合計(jì)約15000噸添加劑產(chǎn)能，預(yù)計(jì)短期內(nèi)增量有限。長(zhǎng)期來看，添加劑規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模較大，其中江蘇華盛在現(xiàn)有年產(chǎn)能5000噸（3000噸VC和2000噸FEC）的基礎(chǔ)上新規(guī)劃6000噸VC和3000噸FEC產(chǎn)能，蘇州華一擬新增10000噸FEC產(chǎn)能。而新產(chǎn)能的設(shè)計(jì)投產(chǎn)周期平均約兩年，產(chǎn)能可能存在無法及時(shí)補(bǔ)足的問題，供應(yīng)緊張將持續(xù)到2022年。2020年，排名第一的為江蘇華盛，憑借其在VC和FEC產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為24．3%；瀚康化工在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有14．9%的份額，排名第二；蘇州華一和青木高新，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額分別為8．1%和5．9%；浙江天碩被天賜材料收購(gòu)后，產(chǎn)能逐步釋放，2020年國(guó)內(nèi)市占率為5．6%，出貨量占比不斷提升。由于添加劑成分復(fù)雜、純度要求高，難仿制，且國(guó)家對(duì)其環(huán)保和安全要求比較高，因此成為電解液主要技術(shù)壁壘之一。目前添加劑研發(fā)總體落后于電解液需求，且小眾添加劑不僅有專利保護(hù)，而且生產(chǎn)難度大，目前添加劑在LFP電解液和三元電解液中的成本占比分別為10%和20-25%。三元電解液中添加劑的成本占比相較鐵鋰產(chǎn)品更高，主要系三元電池?zé)岱€(wěn)定性較差，需要增加電解液添加劑種類和用量來提升安全性。隨著下游電池客戶能量密度提升的需求帶來三元電池的高鎳高電壓趨勢(shì)，而功能添加劑作為最經(jīng)濟(jì)、有效提升電池性能的材料，通過少量的功能添加劑組合便可大幅度提高電解液及電池的性能，在鋰電池及電解液產(chǎn)業(yè)中的重要性將繼續(xù)提升。LiFSI可作為新型鋰鹽和新型添加劑，具備更優(yōu)的高、低溫性能和導(dǎo)電性，可以彌補(bǔ)六氟的部分性能缺陷，但由于成本較高、工藝較復(fù)雜，還未形成對(duì)六氟的替代，目前產(chǎn)業(yè)中主要將LiFSI作為添加劑加入電解液，主要搭配LiPF6以改善電池的常溫循環(huán)、高溫循環(huán)、倍率和低溫性能。2020年，中國(guó)LiFSI的實(shí)際出貨量約為1000噸，主要生產(chǎn)企業(yè)包括康鵬、天賜、宏氟、如鯤等，海外企業(yè)主要為天寶、觸媒等企業(yè)。目前業(yè)內(nèi)正在嘗試使用LiFSI作為新型電解質(zhì)以替代LiPF6，同時(shí)也在探索將LiFSI應(yīng)用于全固態(tài)電池。隨著工藝的改善以及企業(yè)大規(guī)模布局實(shí)現(xiàn)的成本控制，預(yù)計(jì)未來對(duì)LiFSI的用量比例將會(huì)提升，一旦替代LiPF6作為電解質(zhì)，其在2025年的需求量或?qū)⒖焖偕仙?萬噸左右。屆時(shí)具備六氟、LiFSI自產(chǎn)能力的電解液企業(yè)盈利能力優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步放大。全球電解液添加劑行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，以及，5G手機(jī)、電動(dòng)工具和電動(dòng)兩輪車等新興消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)鋰電池需求增長(zhǎng)，全球鋰電池電解液出貨量迅速增長(zhǎng)。同時(shí)隨著鋰電池對(duì)于安全性、循環(huán)壽命和能量密度要求的提升，電解液添加劑需求量逐步增加。到2020年全球電解液添加劑出貨量上升至18750萬噸，同比增長(zhǎng)31．8%，受2020年初疫情影響，較2019年增幅略有下降。2016年由于電解液市場(chǎng)價(jià)格飆升，帶動(dòng)電解液添加劑市場(chǎng)價(jià)格的上升，電解液市場(chǎng)規(guī)模上升幅度擴(kuò)大。隨著電解液添加劑市場(chǎng)價(jià)格逐漸回調(diào)，電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模的增速逐漸下跌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020全球電解液添加劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28．69億元，同比增長(zhǎng)9．55%，增速相對(duì)于2019年下降明顯。鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過30余年的發(fā)展，商業(yè)鋰電池已經(jīng)在動(dòng)力電池、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2020年以來，全球新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)上游電解液及添加劑產(chǎn)量迅速增加，電解液添加劑生產(chǎn)廠商積極籌備新增產(chǎn)能，未來市場(chǎng)有望隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)新進(jìn)入市場(chǎng)企業(yè)將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（一）全球電解液添加劑出貨量穩(wěn)步提升近年來，受益于全球新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張、3C產(chǎn)品的大范圍應(yīng)用以及基站建設(shè)、儲(chǔ)能項(xiàng)目的不斷增加，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量為220GWh，同比增長(zhǎng)165%，也帶動(dòng)了電解液溶劑、鋰鹽、添加劑等上游原材料市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大。動(dòng)力電池作為電解液添加劑的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車生產(chǎn)廠商對(duì)鋰電池安全性、使用壽命、能量密度等方面提出了更高要求，鋰電池電解液添加劑的需求量也隨之上升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池電解液添加劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到107．34億元，出貨量約3．48萬噸，同比增長(zhǎng)85．81%，預(yù)計(jì)到2025年全球鋰電池電解液添加劑的需求量將達(dá)到11．06萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33．52%。（二）國(guó)產(chǎn)電解液添加劑占據(jù)主要市場(chǎng)份額依靠國(guó)內(nèi)龐大的終端消費(fèi)市場(chǎng)的支撐、發(fā)達(dá)完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和配套基礎(chǔ)設(shè)施以及豐富的行業(yè)人才儲(chǔ)備，我國(guó)從21世紀(jì)初實(shí)現(xiàn)電解液添加劑國(guó)產(chǎn)化以來的短短20年間已經(jīng)成為全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電解液添加劑出貨量約3．26萬噸，同比增長(zhǎng)76．22%，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)約94%的全球市場(chǎng)份額，其余海外企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占據(jù)約6%。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量供貨的電解液添加劑企業(yè)有華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木和浙江天碩等。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電解液添加劑出貨量約3．26萬噸，根據(jù)相關(guān)公開披露數(shù)據(jù)，華一股份全年銷量為2，242．25噸，約占整體市場(chǎng)份額的6．88%；華盛鋰電全年銷量為5，155．97噸，約占整體市場(chǎng)份額的15．82%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，國(guó)內(nèi)主流添加劑VC、FEC的主要產(chǎn)能集中在華盛鋰電、瀚康化工、華一股份、榮成青木、浙江天碩等企業(yè)，其在市場(chǎng)中均占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。以上企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備豐富、研發(fā)投入充足、專利布局完善、工藝與成本優(yōu)勢(shì)明顯，擁有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著2020年下半年以來新能源汽車的生產(chǎn)、銷售顯著放量，而國(guó)內(nèi)電解液添加劑的產(chǎn)能并未及時(shí)隨著需求增長(zhǎng)而相應(yīng)擴(kuò)張，添加劑產(chǎn)品供不應(yīng)求，添加劑產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，部分電解液廠商、其他化工企業(yè)及醫(yī)藥中間體企業(yè)亦開始進(jìn)入添加劑行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇。添加劑生產(chǎn)企業(yè)能否成功拓展整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)與成本控制，擴(kuò)大添加劑的生產(chǎn)規(guī)模、占據(jù)更多市場(chǎng)份額，并實(shí)現(xiàn)下游電解液或鋰電池等產(chǎn)品的自主生產(chǎn)，豐富產(chǎn)品條線、提高利潤(rùn)水平，是企業(yè)能否在后續(xù)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。目前，VCFEC作為應(yīng)用成熟、特性穩(wěn)定的成膜添加劑能夠輔助鋰電池實(shí)現(xiàn)較大的性能提升，其仍舊用作電解液主要添加劑保持著較高的市場(chǎng)份額。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模91．19億元，其中VC市場(chǎng)份額達(dá)47．01億元、FEC市場(chǎng)份額達(dá)14．34億元，合計(jì)占全國(guó)電解液添加劑市場(chǎng)份額的67．28%。隨著終端產(chǎn)品對(duì)鋰離子電池成膜、導(dǎo)電、阻燃、過充保護(hù)等綜合性能提出了更高的要求，以及新型添加劑的工藝水平逐漸成熟并投入使用，添加劑在電解液中的整體投入占比呈現(xiàn)出逐步提高的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模相應(yīng)得到擴(kuò)大。綜上，隨著鋰離子電池對(duì)高安全性能、高能量密度、高倍率性能、長(zhǎng)使用壽命和寬使用溫域等方面的要求不斷提高，電解液添加劑市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)優(yōu)質(zhì)、新型添加劑的需求將不斷提高。中國(guó)作為電解液添加劑的主要生產(chǎn)國(guó)家，市場(chǎng)發(fā)展前景較為廣闊。隨著新型添加劑的開發(fā)與實(shí)際應(yīng)用，主要生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯。電解液添加劑行業(yè)電解液添加劑是電解液的重要組成部分，隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車等下游行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，全球電解液添加劑需求量不斷擴(kuò)大，出貨量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鋰電池電解液添加劑產(chǎn)量達(dá)1．64萬噸，2016-2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16．5%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2．19萬噸。從全球電解液添加劑企業(yè)市場(chǎng)份額來看，江蘇華盛是VC和FEC市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，2020年在全球市場(chǎng)占有率中排名第一，市場(chǎng)占有率達(dá)20．89%。瀚康化工、蘇州華一