新型基礎設施建設產業(yè)發(fā)展調研報告

新型基礎設施建設產業(yè)發(fā)展調研報告

加速軟件迭代升級，促進產用協(xié)同創(chuàng)新，推動產業(yè)生態(tài)完善，成為全球軟件技術和產業(yè)創(chuàng)新的主導模式。當前，開源已覆蓋軟件開發(fā)的全域場景，正在構建新的軟件技術創(chuàng)新體系，引領新一代信息技術創(chuàng)新發(fā)展，全球97%的軟件開發(fā)者和99%的企業(yè)使用開源軟件，基礎軟件、工業(yè)軟件、新興平臺軟件大多基于開源，開源軟件已經成為軟件產業(yè)創(chuàng)新源泉和標準件庫。同時，開源開辟了產業(yè)競爭新賽道，基于全球開發(fā)者眾研眾用眾創(chuàng)的開源生態(tài)正加速形成。堅持發(fā)展和安全并重，實現質量、規(guī)模、效益、安全相統(tǒng)一。堅持引進來和走出去，遵循軟件產業(yè)發(fā)展規(guī)律，不斷完善利益共享、風險共擔、兼顧各方的合作機制。軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展目標（一）產業(yè)基礎實現新提升軟件內核、開發(fā)框架等基礎組件供給取得突破。標準引領作用顯著增強，十四五期間制定125項重點領域國家標準。知識產權服務、工程化、質量管理、價值保障等能力有效提升，以企業(yè)為主體的協(xié)同創(chuàng)新體系基本完備，建成一批高水平軟硬件適配中心。（二）產業(yè)鏈達到新水平產業(yè)鏈短板弱項得到有效解決，基礎軟件、工業(yè)軟件等關鍵軟件供給能力顯著提升，對船舶、電子、機械等制造業(yè)數字化轉型帶動作用凸顯。金融、建筑等重點行業(yè)應用軟件市場競爭力明顯增強，形成具有生態(tài)影響力的新興領域軟件產品，到2025年，工業(yè)APP突破100萬個，長板優(yōu)勢持續(xù)鞏固，產業(yè)鏈供應鏈韌性不斷提升。（三）生態(tài)培育獲得新發(fā)展培育一批具有生態(tài)主導力和核心競爭力的骨干企業(yè)，到2025年，主營業(yè)務收入達百億級企業(yè)過百家，千億級企業(yè)超過15家。建設2-3個有國際影響力的開源社區(qū)，培育超過10個優(yōu)質開源項目。高水平建成20家中國軟件名園。軟件市場化定價機制進一步完善。建成一批國家特色化示范性軟件學院。國際交流合作全面深化。（四）產業(yè)發(fā)展取得新成效增長潛力有效釋放，發(fā)展質量明顯提升，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。產業(yè)結構更加優(yōu)化，基礎軟件、工業(yè)軟件、嵌入式軟件等產品收入占比明顯提升，新興平臺軟件、行業(yè)應用軟件保持較快增長，產業(yè)綜合實力邁上新臺階。軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展回顧十三五期間，高度重視軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展，持續(xù)加強頂層設計，建立健全政策體系。產業(yè)規(guī)模效益快速增長，綜合競爭力實現新的躍升。十三五規(guī)劃指標基本完成。（一）規(guī)模效益快速增長，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化業(yè)務收入從2015年的4．28萬億元增長至2020年的8．16萬億元，年均增長率達13．8%，占信息產業(yè)比重從2015年的28%增長到2020年的40%；利潤總額從2015年的5766億元增長到2020年的10676億元，年均增長率13．1%，占信息產業(yè)比重從2015年的51%增長到2020年的64%。其中，信息技術服務收入占比從2015年的51．2%增長到2020年的61．1%。新興平臺軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件快速發(fā)展，基礎軟件和工業(yè)軟件產品收入持續(xù)增長，產業(yè)結構進一步優(yōu)化。（二）創(chuàng)新體系更加完善，創(chuàng)新成果不斷涌現軟件和信息技術服務業(yè)創(chuàng)新體系基本建立，推動新技術、新產品、新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，促進生活方式、生產方式、社會治理加速變革。操作系統(tǒng)、數據庫、中間件、辦公軟件等基礎軟件實現突破，取得一系列標志性成果；第五代移動通信（5G）、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興平臺軟件達到國際先進水平；高精度導航、智能電網、智慧物流、小程序等應用軟件全球領先。國內首家開源基金會成立，一批具有影響力的開源項目加速孵化。2020年全國軟件著作權登記量突破172萬件，較2015年增長超5倍。（三）骨干企業(yè)實力提升，國際競爭力明顯增強2020年，規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，從業(yè)人數達704．7萬人。百強企業(yè)收入占全行業(yè)比重超過25%，較2015年提升5個百分點，研發(fā)投入占全行業(yè)比重達27．9%，收入超千億的企業(yè)達10家，比2015年增加7家，2家企業(yè)躋身全球企業(yè)市值前十強，中小型企業(yè)國內上市步伐加快。5G、云計算、文創(chuàng)軟件、平臺軟件等領域形成一批國際知名的企業(yè)和品牌。（四）產業(yè)集聚效應凸顯，服務體系更加完善2020年，全國268家軟件園區(qū)貢獻了75%以上的軟件業(yè)務收入，13家中國軟件名城業(yè)務收入占比達77．5%，全國4個直轄市和15個副省級中心城市業(yè)務收入占全國軟件業(yè)的比重達85．9%，產業(yè)集聚不斷加快。十三五期間，共制定269項軟件國家標準，43項行業(yè)標準，較十二五期間增長30%，稅收等惠企政策更加健全，投融資、知識產權、人才培養(yǎng)等公共服務體系持續(xù)優(yōu)化。（五）融合應用日益深化，賦能作用顯著提升截至2020年底，制造業(yè)重點領域企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別達到73．0%、52．1%，工業(yè)互聯網平臺（工業(yè)互聯網操作系統(tǒng)）快速發(fā)展，建成具有一定影響力的工業(yè)互聯網平臺近100個，設備連接數量超過7000萬，工業(yè)APP數量突破35萬個，有力推動制造業(yè)轉型升級。涌現出一批面向教育、金融、能源、醫(yī)療、交通等領域典型應用場景的軟件產品和解決方案，企業(yè)軟件化進程持續(xù)加快，上云企業(yè)數量超百萬家，軟件信息服務消費在信息消費中占比超過50%。特別是在新冠肺炎疫情期間，健康碼、遠程辦公、協(xié)同研發(fā)等軟件創(chuàng)新應用，有力支撐疫情防控和復工復產。與此同時，我國軟件和信息技術服務業(yè)高質量發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)：一是產業(yè)鏈供應鏈脆弱，產品處于價值鏈中低端，產業(yè)鏈供應鏈存在斷裂風險。二是產業(yè)基礎薄弱，關鍵核心技術存在短板，原始創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新能力亟需加強。三是軟件與各領域融合應用的廣度和深度需進一步深化，企業(yè)軟件化能力較弱，制約數字化發(fā)展進程。四是產業(yè)生態(tài)國際競爭力亟待提升，企業(yè)小散弱，產業(yè)結構需進一步優(yōu)化。五是發(fā)展環(huán)境仍需完善，重硬輕軟現象依然嚴重，軟件價值失衡尚未得到根本性扭轉，軟件人才供需矛盾突出，知識產權保護需要進一步加強。激發(fā)數字化發(fā)展新需求鼓勵重點領域率先開展關鍵產品應用試點，推動軟件與生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)深度融合，加快推進數字化發(fā)展，推動需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平發(fā)展。（一）全面推進重大應用深入推進基礎軟件在辦公領域應用，提升系統(tǒng)開發(fā)、集成服務和運維保障能力。加快推進重點領域關鍵軟件應用，推動用戶單位與軟件企業(yè)聯合開展應用適配攻關，健全測試評估和綜合保障體系。協(xié)同推進關鍵軟件在重大工程中的應用，建立全生命周期服務保障能力，形成一批可復制、可推廣的優(yōu)秀解決方案。（二）支撐制造業(yè)數字化轉型不斷拓展軟件在制造業(yè)各環(huán)節(jié)應用的廣度和深度，打造軟件定義、數據驅動、平臺支撐、服務增值、智能主導的新型制造業(yè)體系。加快綜合型、特色型、專業(yè)型工業(yè)互聯網平臺建設，開展工業(yè)機理模型、微服務、工業(yè)軟件、工業(yè)APP等研發(fā)部署，促進平臺間的數據互通、能力協(xié)同。系統(tǒng)引導制造業(yè)企業(yè)加快業(yè)務上云、設備上云。支持第三方服務商提供平臺建設、數據挖掘等解決方案。（三）推進重點領域數字化發(fā)展支持新一代信息技術在普惠金融領域創(chuàng)新應用，發(fā)展相關軟件產品。培育物流運輸、分揀、倉儲、配送等各環(huán)節(jié)軟件解決方案，提升物流數字化水平。推進交通軟件應用，提高交通運輸資源利用效率和管理精細化水平。支持城市信息模型、地理信息系統(tǒng)、建筑信息模型和建筑防火模擬等軟件創(chuàng)新應用，實施智能建造能力提升工程，推進建筑業(yè)數字化、網絡化、智能化突破。支持農業(yè)基礎資源數據庫、智能監(jiān)測控制系統(tǒng)、農產品質量安全追溯系統(tǒng)等開發(fā)應用，強化綜合信息服務，提高農業(yè)農村數字化水平。（四）服務信息消費擴大升級聚焦商貿、旅游、健康、家居、餐飲、文化、教育、娛樂等領域，加快提高電子商務、移動支付、社交網絡、位置服務、網絡視聽等軟件產品和服務的供給能力，發(fā)展智能化、精細化、定制化等新模式。培育一批新型信息消費示范項目，建設一批綜合型、特色型信息消費示范城市，鼓勵有條件的地區(qū)建立信息消費館、體驗中心、公共服務平臺，舉辦信息消費大賽、城市行、體驗周等活動。強化產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力加強政產學研用協(xié)同攻關，做強做大創(chuàng)新載體，充分釋放軟件定義創(chuàng)新活力，加速模式創(chuàng)新、機制創(chuàng)新，構建協(xié)同聯動、自主可控的產業(yè)創(chuàng)新體系。（一）加強產學研用協(xié)同創(chuàng)新強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持龍頭企業(yè)聯合用戶單位、高校院所組建聯合創(chuàng)新體，開展關鍵核心技術攻關。建設軟件產業(yè)創(chuàng)新平臺，布局重點工程化攻關平臺，提升融合性、體系化創(chuàng)新能力。圍繞重點行業(yè)領域的典型應用場景，建設軟硬件適配中心，開展產品研發(fā)、集成驗證、成果展示等公共服務，加快推進創(chuàng)新成果產業(yè)化。深化軟件定義。加快發(fā)展軟件定義計算、軟件定義存儲、軟件定義網絡，重點布局工業(yè)互聯網、云計算、大數據、人工智能、自動駕駛等新興軟件定義平臺。引導企業(yè)制定相關體系架構和應用規(guī)范，推動創(chuàng)新應用。推進模式與機制創(chuàng)新。創(chuàng)新軟件開發(fā)模式，推廣普及軟件開發(fā)云和智能化開發(fā)工具。創(chuàng)新軟件運營服務模式，推廣軟件訂閱、計次收費等服務，實現軟件交付、產品升級、運維服務的一體化。建立市場化創(chuàng)新機制，探索建立責任共擔的應用保障機制，進一步完善軟件與重點領域融合創(chuàng)新機制。（二）壯大信息技術應用創(chuàng)新體系開展軟件、硬件、應用和服務的一體化適配，逐步完善技術和產品體系。推動軟件企業(yè)建立產品質量全生命周期保障機制，通過開展信息技術應用創(chuàng)新產品測試，促進技術創(chuàng)新和產品迭代。持續(xù)推進供需對接，通過重點領域規(guī)?；瘧?，培育一批產業(yè)層級高、帶動能力強的項目和高端品牌。以信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)園區(qū)為載體，推進產業(yè)集聚。軟件定義賦能實體經濟新變革軟件定義是新一輪科技革命和產業(yè)變革的新特征和新標志，已成為驅動未來發(fā)展的重要力量。軟件定義擴展了產品的功能，變革了產品的價值創(chuàng)造模式，催生了平臺化設計、個性化定制、網絡化協(xié)同、智能化生產、服務化延伸、數字化管理等新型制造模式，推動了平臺經濟、共享經濟蓬勃興起。軟件定義賦予了企業(yè)新型能力，航空航天、汽車、重大裝備、鋼鐵、石化等行業(yè)企業(yè)紛紛加快軟件化轉型，軟件能力已成為工業(yè)企業(yè)的核心競爭力。軟件定義賦予基礎設施新的能力和靈活性，成為生產方式升級、生產關系變革、新興產業(yè)發(fā)展的重要引擎。軟件和信息技術服務業(yè)基本原則（一）創(chuàng)新驅動，價值導向堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，加強產業(yè)基礎研究，推進核心技術、關鍵產品、集成應用等體系化創(chuàng)新。強化軟件價值導向，推動產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈協(xié)同發(fā)展。（二）重點突破，協(xié)同推進堅持需求牽引、問題導向，集聚優(yōu)勢資源，培育一批標志性產品和領軍企業(yè)。深入推進創(chuàng)新協(xié)同、軟硬協(xié)同、產用協(xié)同、企業(yè)協(xié)同、區(qū)域協(xié)同，打造合作共贏的產業(yè)體系。（三）應用牽引，生態(tài)優(yōu)化堅持好軟件是用出來的，完善包容試錯、迭代升級的推廣機制。堅持整機帶動，引導行業(yè)開放應用場景，統(tǒng)籌推進重大應用。堅持生態(tài)培育，繁榮開源軟件，完善公共服務，優(yōu)化產業(yè)生態(tài)。（四）安全可控，開放合作堅持發(fā)展和安全并重，實現質量、規(guī)模、效益、安全相統(tǒng)一。堅持引進來和走出去，遵循軟件產業(yè)發(fā)展規(guī)律，不斷完善利益共享、風險共擔、兼顧各方的合作機制。新型基礎設施建設穩(wěn)步推進工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調局表示，軟件業(yè)運行態(tài)勢平穩(wěn)向好，軟件業(yè)務收入保持兩位數增長，利潤總額增長加快，軟件業(yè)務出口平穩(wěn)增長。此外，工業(yè)和信息化部數據顯示，信息通信行業(yè)今年整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務收入和業(yè)務總量穩(wěn)步增長，云計算等新興業(yè)務拉動作用持續(xù)增強；5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設穩(wěn)步推進。（一）軟件業(yè)發(fā)展動能充足從軟件業(yè)總體運行情況來看，軟件業(yè)務收入保持兩位數增長。1月份至2月份，我國軟件業(yè)務收入14461億元，同比增長11%。其中，利潤總額增長加快，1月份至2月份，軟件業(yè)利潤總額1769億元，同比增長12．2%。分領域運行情況看，軟件產品收入基本平穩(wěn)。1月份至2月份，軟件產品收入3379億元，同比增長9．5%，占全行業(yè)收入的比重為23．4%。其中，工業(yè)軟件產品收入390億元，同比增長13．6%。數據顯示，東北部地區(qū)軟件業(yè)收入加快增長，東部地區(qū)增勢突出。1月至2月份，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務收入12244億元，同比增長11．2%，高出全行業(yè)整體水平0．2個百分點；中部地區(qū)完成軟件業(yè)務收入476億元，同比增長10．3%；西部地區(qū)完成軟件業(yè)務收入1492億元，同比增長9．9%；東北地區(qū)完成軟件業(yè)務收入249億元，同比增長9．4%。四個地區(qū)軟件業(yè)務收入在全國總收入中的占比分別為84．7%、3．3%、10．3%和1．7%。信息安全、數據安全是國家安全的重要組成部分。我國這方面的新技術、新產品不斷推陳出新，軟件、信息服務產品的面臨諸多機會。近期市場十分關注6G話題，不僅僅因為6G意味著更快速的數據傳輸速率和更高效的信息處理，也代表著新型基礎設施建設未來的市場增量空間，以及基于5G、6G技術產生的應用價值，這些都將成為國內軟件業(yè)重要的發(fā)展支撐。（二）5G基站占移動基站總數進一步提升工業(yè)和信息化部公布的今年電信業(yè)務收入情況顯示，1月份至2月份，電信業(yè)務收入累計完成2803億元，同比增長7．9%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務總量同比增長17．7%。截至2月末，5G基站總數達238．4萬個，比上年末凈增7．21萬個，占移動基站總數的21．9%，占比較上年末提升0．6個百分點。從5G建設和應用看，截至2月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達到113．2萬、51．6萬、59萬、14．6萬個，占本地區(qū)移動電話基站總數的比重分別為23．9%、21．6%、19．3%、20．5%。東部地區(qū)一直以來信息基礎設施、融合基礎設施較為完善，因此各項軟件業(yè)務需要也多集中于此。但從近年數據變化來看，其他地區(qū)與東部地區(qū)的差距在逐漸縮小，東數西算等工程不僅有力地支持