有源電力濾波器行業(yè)發(fā)展趨勢報告

有源電力濾波器行業(yè)發(fā)展趨勢報告

加強(qiáng)配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，配合電能替代有序發(fā)展。圍繞提高電能在終端能源消費(fèi)中的比重，按照規(guī)劃引領(lǐng)、政策扶持、市場運(yùn)作、因地制宜的原則，在鐵路、汽車運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域以電代油，提高交通電氣化水平;在集中供暖、工商業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域大力推廣熱泵、電采暖、電鍋爐、雙蓄等電能替代技術(shù)。農(nóng)網(wǎng)改造升級取得新成效農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，五年累計完成投資335億元，電網(wǎng)投入、供電規(guī)模均實(shí)現(xiàn)翻番。供電能力持續(xù)增強(qiáng)，全部縣域110千伏實(shí)現(xiàn)雙電源供電，85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)35千伏及以上變電站供電，縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題全面解決。農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機(jī)井通電加快推進(jìn)，新增電力灌溉機(jī)井22．5萬眼，受益農(nóng)田1362萬畝。有序放開增量配電業(yè)務(wù)逐步向符合條件的市場主體放開增量配電網(wǎng)投資業(yè)務(wù)，賦予投資主體增量配電網(wǎng)的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)。鼓勵以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務(wù)，通過PPP等方式引入社會資本參與城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)。鼓勵符合國家準(zhǔn)入條件的配電網(wǎng)企業(yè)成立售電公司，采取多種方式通過電力市場購電。全面實(shí)施電力精準(zhǔn)扶貧全面推進(jìn)電網(wǎng)扶貧攻堅工程建設(shè)，加大貧困地區(qū)電力發(fā)展扶持力度，堅持一縣一報告、一鄉(xiāng)一清冊、一村一方案精準(zhǔn)扶貧原則，聚焦全省53個貧困縣、6492個貧困村脫貧目標(biāo)，集中三年（2016-2018年）時間全面解決貧困地區(qū)供電能力不足、可靠性低、不通動力電等問題，提升貧困地區(qū)供電能力和質(zhì)量，供電保障能力實(shí)現(xiàn)翻番。全省易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)配套建設(shè)電力設(shè)施。力爭貧困縣電網(wǎng)改造提升目標(biāo)整體進(jìn)度比經(jīng)濟(jì)社會脫貧計劃提前一年完成。深化農(nóng)村電力管理體制改革加快建立規(guī)范的現(xiàn)代電力企業(yè)制度，爭取2017年提前實(shí)現(xiàn)縣級供電企業(yè)由省電力公司的子公司改為分公司。鼓勵有條件的地區(qū)探索開展縣級供電企業(yè)股份制改革試點(diǎn)。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長率為2．89%。亞太地區(qū)作為過去35年中增長最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發(fā)電量最大的增長來源，占據(jù)了總增量的43%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國能源消費(fèi)總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計十四五期間，能源消費(fèi)總體年均增速為2-3%，電力消費(fèi)總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的八項穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場隨之增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)13．8%，光伏裝機(jī)占比達(dá)12．9%，合計已達(dá)26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計已達(dá)11．7%。未來占比將進(jìn)一步提升。同時，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，社會固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動化生產(chǎn)、檢測、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無法提供整體解決方案，往往只能采用價格競爭的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。中低壓配電行業(yè)競爭格局全球范圍內(nèi)，配電電器行業(yè)是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國企業(yè)與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前全球配電電器行業(yè)的跨國企業(yè)有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。自上世紀(jì)90年代后期以來，我國輸配電及控制設(shè)備市場需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門子、GE、伊頓等為代表的國外知名制造商積極介入?？鐕髽I(yè)利用先進(jìn)的技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品壟斷了國內(nèi)高端市場。隨著技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收與二次創(chuàng)新的速度不斷加快，國內(nèi)輸配電設(shè)備制造企業(yè)迅速崛起，生產(chǎn)廠家大量增加；與此同時，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，技術(shù)水平和加工工藝明顯提高，自主創(chuàng)新能力不斷得到提升，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品越來越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團(tuán)、上海電器股份人民電器廠等廠商的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，走向國際化。但是我國輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與國際知名企業(yè)相比還有一定的差距，在輸配電行業(yè)細(xì)分市場，一些主要產(chǎn)品的核心技術(shù)和核心部件仍需從施耐德、ABB等國際電氣巨頭進(jìn)口或向合資廠商采購，自主產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段等方面仍與國際大廠有一定差距。同時，行業(yè)內(nèi)還存在一定的技術(shù)、資質(zhì)壁壘，行業(yè)競爭比較激烈。由于產(chǎn)品品類繁多，新進(jìn)入的企業(yè)需要較長的時間和技術(shù)積累才能夠取得發(fā)展。中低壓配電行業(yè)壁壘（一）中低壓配電行業(yè)技術(shù)壁壘從生產(chǎn)工藝角度來看，配電產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命主要取決于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計，標(biāo)準(zhǔn)化、自動化、精密化的生產(chǎn)、檢測和裝備技術(shù)，以及企業(yè)對關(guān)鍵生產(chǎn)步驟的工藝把控能力，簡單組裝生產(chǎn)的小作坊模式已難以適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的需求。隨著新能源的推廣與智能電網(wǎng)建設(shè)改造工作的推進(jìn)，智能配電產(chǎn)品將成為市場主流，對于企業(yè)的自動化生產(chǎn)、自動化檢測、自動化裝備等現(xiàn)代化生產(chǎn)方式有更高的要求，同時企業(yè)需要提升精益生產(chǎn)水平，使生產(chǎn)系統(tǒng)能快速適應(yīng)用戶需求的不斷變化，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。從技術(shù)角度來看，配電產(chǎn)品所涉及的技術(shù)領(lǐng)域涉及多個學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型產(chǎn)品。隨著配電電器進(jìn)入新的發(fā)展階段，客戶對產(chǎn)品的綜合性能要求越來越高，企業(yè)需要整合材料科學(xué)、電子技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、通信工程等領(lǐng)域的人才和資源，投入持續(xù)的研發(fā)以保持產(chǎn)品的競爭力，才能緊跟行業(yè)潮流而不被淘汰。研發(fā)實(shí)力較弱的企業(yè)無法有效整合技術(shù)資源開展研發(fā)工作，產(chǎn)品的質(zhì)量和性能將無法滿足客戶需求。（二）制造和供應(yīng)鏈管理壁壘電氣保護(hù)及控制元件設(shè)備的智能制造的生產(chǎn)過程涉及機(jī)械設(shè)計、自動化、品質(zhì)管理、材料科學(xué)、電子工程、工業(yè)設(shè)計、管理學(xué)等多個領(lǐng)域，對產(chǎn)品的外形尺寸、內(nèi)部加工單元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，對其整體的動作時間、測量精度、運(yùn)行環(huán)境可靠性等指標(biāo)也有嚴(yán)格的要求，且生產(chǎn)工藝流程多，工藝技術(shù)門檻較高。目前，行業(yè)內(nèi)眾多關(guān)鍵技術(shù)主要被少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)掌握。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過多年研發(fā)投入，已建立相對完善的產(chǎn)品設(shè)計體系，累積了大量制造經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)實(shí)力。同時，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)掌握制造過程的工藝經(jīng)驗曲線，指在工藝復(fù)雜的行業(yè)里，通過時間積累、實(shí)驗和生產(chǎn)過程的調(diào)整，逐步積累經(jīng)驗來提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本。擬進(jìn)入行業(yè)的新企業(yè)在以上的生產(chǎn)制造和工藝經(jīng)驗曲線的學(xué)習(xí)方面，需要花費(fèi)大量的成本，構(gòu)成了本行業(yè)較大的進(jìn)入壁壘。本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中生產(chǎn)線多、原材料品種多且數(shù)量大、交貨周期普遍較短，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求較高，企業(yè)需要通過規(guī)范化的生產(chǎn)工藝管理、標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程、實(shí)時在線監(jiān)控、多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢測以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)往往擁有精益生產(chǎn)體系、ERP、MES等供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，可以不斷提升效率，降低營運(yùn)成本，在每一個服務(wù)環(huán)節(jié)及時、準(zhǔn)確地滿足每個客戶對供應(yīng)鏈配套的需求，并建立一個完善、高效及具有競爭力的上下游供應(yīng)配套體系。具備以上完善的供應(yīng)鏈管理能力亦是進(jìn)入本行業(yè)較大的壁壘。（三）中低壓配電行業(yè)品牌壁壘配電設(shè)備的可靠、安全、穩(wěn)定是下游行業(yè)終端用戶挑選產(chǎn)品首要考慮的因素，具有良好運(yùn)行業(yè)績的品牌在以上方面往往可以獲得更廣泛下游客戶的認(rèn)可。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過持續(xù)不斷的資金投入、技術(shù)更新和產(chǎn)品研發(fā)，形成了良好的運(yùn)行業(yè)績和市場信譽(yù)，并通過保持優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)塑造了良好的品牌價值。配電行業(yè)中高端市場的品牌壁壘較為顯著，中高端配電電器企業(yè)所面對的下游終端客戶對配電電器產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)和售后服務(wù)等綜合服務(wù)能力要求普遍較高?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時，通常都建立了較為嚴(yán)格的篩選體系和篩選標(biāo)準(zhǔn)。（四）中低壓配電行業(yè)渠道壁壘作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，低壓電器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活之中，其終端客戶的多元化、分布的廣泛性，決定了完善、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)對于生產(chǎn)企業(yè)的重要性。中國經(jīng)濟(jì)區(qū)域的幅員遼闊和經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的差異性，更凸顯了植根當(dāng)?shù)氐膹V泛銷售網(wǎng)絡(luò)對于低壓電器企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長、整體實(shí)力提升的重要性。而銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和與之配套的物流和服務(wù)能力的形成，是長期耕耘的結(jié)果，這對新進(jìn)入者構(gòu)筑了較高的渠道障礙。（五）中低壓配電行業(yè)資質(zhì)壁壘配電電器作為電網(wǎng)電路保護(hù)電器和配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，重要性較高，產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)直接影響配電系統(tǒng)的可靠性。低壓電器產(chǎn)品被國家質(zhì)檢總局列入需要進(jìn)行強(qiáng)制性CCC產(chǎn)品認(rèn)證的范疇，要求目錄內(nèi)的產(chǎn)品必須取得CCC認(rèn)證之后方能出廠銷售，構(gòu)成了進(jìn)入低壓電器行業(yè)的基本認(rèn)證壁壘。中高端市場