電能計(jì)量箱行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

電能計(jì)量箱行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

電力工業(yè)發(fā)展取得成績的同時，也暴露出很多問題。十二五期間，電力供應(yīng)由總體平衡、局部偏緊的狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)向相對寬松、局部過剩。非化石電源快速發(fā)展的同時，部分地區(qū)棄風(fēng)、棄光、棄水問題突出，三北地區(qū)風(fēng)電消納困難，云南、四川兩省棄水嚴(yán)重。局部地區(qū)電網(wǎng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，尤其北方冬季采暖期調(diào)峰困難，進(jìn)一步加劇了非化石能源消納矛盾。電力設(shè)備利用效率不高，火電利用小時數(shù)持續(xù)下降，輸電系統(tǒng)利用率偏低，綜合線損率有待進(jìn)一步降低。供應(yīng)能力為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預(yù)期2020年全社會用電量6．8-7．2萬億千瓦時，年均增長3．6-4．8%，全國發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機(jī)突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發(fā)達(dá)國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到27%?？紤]到為了避免出現(xiàn)電力短缺影響經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的情況和電力發(fā)展適度超前的原則，在預(yù)期2020年全社會用電需求的基礎(chǔ)上，按照2000億千瓦時預(yù)留電力儲備，以滿足經(jīng)濟(jì)社會可能出現(xiàn)加速發(fā)展的需要。電力行業(yè)發(fā)展趨勢（一）配電網(wǎng)智能化發(fā)展趨勢目前，智能電網(wǎng)已成為世界電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢，我國智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段。輸配電及控制設(shè)備作為組成電網(wǎng)的重要部件，是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能化的重要載體，在國家政策支持和終端需求的帶動下，升級改造配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)已成為我國電力行業(yè)新一輪的投資重點(diǎn)。智能電網(wǎng)對輸配電及控制設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的智能化等性能指標(biāo)也提出了更高的要求，在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等設(shè)備，具有自我診斷功能、通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等的智能化輸配電及控制設(shè)備將成為市場的主流，這為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造新的市場需求。智能輸配電及控制設(shè)備的發(fā)展升級，將為智能電網(wǎng)在節(jié)能以及加大性能等建設(shè)方面提供更多助力。（二）配電網(wǎng)產(chǎn)品定制化發(fā)展趨勢輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，競爭壓力較大，技術(shù)水平參差不齊，對于中低壓輸配電產(chǎn)品市場來說，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已對各類產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，不具備系統(tǒng)化方案設(shè)計(jì)和定制化能力的輸配電制造企業(yè)只能進(jìn)行低價(jià)競爭。行業(yè)內(nèi)主要采用招投標(biāo)的模式獲取訂單，擁有核心技術(shù)、具備設(shè)計(jì)系統(tǒng)整體解決方案和定制化能力的輸配電及控制設(shè)備企業(yè)更能夠滿足下游客戶的定制化產(chǎn)品需求，通過與下游客戶進(jìn)行深入溝通，進(jìn)行時效性分析并針對痛點(diǎn)、難點(diǎn)提出更有針對性的定制化需求，為客戶提供產(chǎn)品全生命周期的服務(wù)，才能全面、有效地滿足客戶需求，在市場競爭和招投標(biāo)過程中脫穎而出，提升產(chǎn)品競爭力。（三）配電網(wǎng)高效節(jié)能性和環(huán)保性發(fā)展趨勢面對全球日益嚴(yán)峻的能源及環(huán)境問題，低碳環(huán)保、科學(xué)可持續(xù)發(fā)展成為我國各行各業(yè)未來發(fā)展的主旋律，為加快推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，國家大力鼓勵工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。在國家碳達(dá)峰、碳中和這一長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢，原有輸配電設(shè)備產(chǎn)品由于應(yīng)用材料、工藝技術(shù)等因素的限制，存在功率高、損耗大等問題，在提升運(yùn)行效率，降低負(fù)載損耗等方面還具有較大提升空間。未來節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產(chǎn)水平較高的中低壓輸配電及控制設(shè)備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，逐漸占領(lǐng)高效節(jié)能輸配電設(shè)備市場，研發(fā)能力較差、生產(chǎn)水平較低的小型廠家將難以跟上國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將逐漸被市場淘汰。優(yōu)化布局，安全發(fā)展堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)合理，調(diào)整電源布局，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)守安全底線，科學(xué)推進(jìn)遠(yuǎn)距離、大容量電力外送，構(gòu)建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提高電力抗災(zāi)和應(yīng)急保障能力。智能高效，創(chuàng)新發(fā)展。加強(qiáng)發(fā)輸配用交互響應(yīng)能力建設(shè)，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)。加強(qiáng)系統(tǒng)集成優(yōu)化，改進(jìn)調(diào)度運(yùn)行方式，提高電力系統(tǒng)效率。大力推進(jìn)科技裝備創(chuàng)新，探索管理運(yùn)營新模式，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級。電力行業(yè)壁壘（一）電力行業(yè)技術(shù)壁壘隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，市場對產(chǎn)品的要求也在迅速提高，諸如特高壓、節(jié)能、環(huán)保、低噪聲、抗爆等高技術(shù)含量的特性要求開始擺在面前。此外，當(dāng)前客戶對于產(chǎn)品定制化的需求越來越多，企業(yè)必須要具有較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力，才能對產(chǎn)品進(jìn)行有效的二次開發(fā)以滿足客戶要求。高水平的技術(shù)儲備和豐富的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)是保證輸配電設(shè)備企業(yè)研發(fā)先進(jìn)性、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)性、售后服務(wù)可靠性的必要條件，對企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。對于新進(jìn)入者而言，技術(shù)儲備明顯是薄弱的一環(huán)，也尚未形成高效可持續(xù)的研發(fā)體系，其產(chǎn)品很可能因無法滿足市場需求而被淘汰。（二）電力行業(yè)歷史業(yè)績壁壘由于輸配電設(shè)備對于下游應(yīng)用領(lǐng)域電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，因此，行業(yè)內(nèi)廠商不僅需要經(jīng)過嚴(yán)格產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證和產(chǎn)品型試驗(yàn)，下游客戶還會重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的輸配電產(chǎn)品在該應(yīng)用領(lǐng)域以往的安全運(yùn)行業(yè)績，并對安全使用業(yè)績做出明確要求，通常不會選用沒有使用記錄的產(chǎn)品。對于行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)來說，需要較長的時間來獲取安全運(yùn)行業(yè)績，驗(yàn)證自身產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性和企業(yè)的后續(xù)服務(wù)能力，因此存在一定的過往安全運(yùn)行業(yè)績壁壘。（三）電力行業(yè)資金壁壘輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是一個資金密集型的行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)需要有較大前期資金投入，其中土地廠房以及生產(chǎn)設(shè)備為主要投入；另一方面成套電氣設(shè)備的出售包括安裝、測試等后續(xù)環(huán)節(jié)，因此資金的回收情況與建筑工程的施工進(jìn)度緊密相關(guān)，但建筑工程特別是大型工程的建設(shè)周期一般較長，所以需要企業(yè)有充足的營運(yùn)資金保持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，這也就對新進(jìn)入者提出了更高的資金投入要求。核電技術(shù)步入世界先進(jìn)行列完成三代AP1000技術(shù)引進(jìn)消化吸收，形成自主品牌的CAP1400和華龍一號三代壓水堆技術(shù)，開工建設(shè)具有第四代特征的高溫氣冷堆示范工程，建成實(shí)驗(yàn)快堆并成功并網(wǎng)發(fā)電。電網(wǎng)技術(shù)裝備和安全運(yùn)行水平處于世界前列。國際領(lǐng)先的特高壓輸電技術(shù)開始應(yīng)用，±1100千伏直流輸電工程開工建設(shè)。大電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行能力不斷提升，供電安全可靠水平有效提高。新能源發(fā)電并網(wǎng)、電網(wǎng)災(zāi)害預(yù)防與治理等關(guān)鍵技術(shù)及成套裝備取得突破，多端柔性直流輸電示范工程建成投運(yùn)。電力國際合作拓展新局面。對外核電、火電、水電、新能源發(fā)電及輸變電合作不斷加強(qiáng)，投資形式日趨多樣。帶動了我國標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、裝備、金融走出去。與8個周邊國家和地區(qū)開展電力貿(mào)易，投資巴西、葡萄牙等國電網(wǎng)。體制改革開啟新篇章?！吨泄碴P(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號）及相關(guān)配套文件相繼出臺，試點(diǎn)工作逐步開展，價(jià)格機(jī)制逐步完善，輸配電價(jià)改革試點(diǎn)加快推進(jìn)，市場主體逐步培育，電力市場建設(shè)取得新進(jìn)展。簡政放權(quán)深入推進(jìn)。取消和下放電力審批事項(xiàng)17項(xiàng)，全面清理規(guī)范性文件，建立合法性審查制度，頒布或修改一大批電力法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。組建中國電建、中國能建兩家特大型能源建設(shè)集團(tuán)，主輔分離取得階段性進(jìn)展。基本取消了縣級供電企業(yè)代管體制，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價(jià)。電力行業(yè)市場規(guī)模（一）成套開關(guān)設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模成套開關(guān)設(shè)備是集成包括開關(guān)電器在內(nèi)的多種電器元件，在電力系統(tǒng)中用于控制、保護(hù)、電力分配和監(jiān)測作用的電器設(shè)備。成套開關(guān)設(shè)備可根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運(yùn)行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無故障部分的正常運(yùn)行及設(shè)備、運(yùn)行維修人員的安全；成套開關(guān)設(shè)備廣泛用于發(fā)電廠、變電所等電力系統(tǒng)和市政公用、商業(yè)建筑、軌道交通、民用住宅配電等電力使用終端。從2013年到2021年，中國配電開關(guān)控制設(shè)備市場規(guī)模從5，479．30億元增長到7007．22億元，保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長。（二）變壓器行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國變壓器行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)波動上升趨勢，2011年至2014年，國家大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)帶動變壓器行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，產(chǎn)能大幅增長，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國變壓器產(chǎn)量達(dá)到17．01億千伏安，相較于2013年同比增長11．69%。由于國內(nèi)變壓器行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張迅速，市場容量、變壓器產(chǎn)能的相對飽和，2016年以后，國內(nèi)變壓器產(chǎn)量稍有下降，2019年變壓器產(chǎn)量回升至17．56億千伏安，變壓器行業(yè)總體呈現(xiàn)波動上升趨勢，2013年至2018年國內(nèi)變壓器產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為2．98%。目前，國內(nèi)變壓器行業(yè)競爭較為激烈，競爭格局趨于穩(wěn)定。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年中國變壓器市場規(guī)模將超過5400億元。積極發(fā)展水電，統(tǒng)籌開發(fā)與外送堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設(shè)為重點(diǎn)，科學(xué)開發(fā)西南水電資源。堅(jiān)持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護(hù)優(yōu)先的原則，積極有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，嚴(yán)格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅(jiān)持開發(fā)與市場消納相結(jié)合，統(tǒng)籌水電的開發(fā)與外送，完善市場化消納機(jī)制，基本解決四川、云南水電消納問題。強(qiáng)化政策措施，新建項(xiàng)目應(yīng)提前落實(shí)市場空間，防止新棄水現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設(shè)；積極推進(jìn)金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設(shè)；繼續(xù)推進(jìn)雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設(shè)，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設(shè)；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點(diǎn)依托西南水電基地開發(fā)，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設(shè)白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規(guī)水電新增投產(chǎn)約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規(guī)模500萬千瓦左15-右。到2020年，常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3．4億千瓦?；I劃外送通道，增強(qiáng)資源配置能力十三五期間電力外送統(tǒng)籌送受端需求、受端電源結(jié)構(gòu)及調(diào)峰能力，合理確定受電比重和受電結(jié)構(gòu)?？鐓^(qū)送電具有可持續(xù)性，滿足送端地區(qū)長遠(yuǎn)需要，應(yīng)參與受端電力市場競爭。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉迂回，促進(jìn)可再生能源消納，確保電網(wǎng)安全。在實(shí)施水電配套外送輸電通道的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)實(shí)施大氣污染防治行動12條輸電通道及酒泉至湖南、準(zhǔn)東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北（扎魯特）送電華北（山東）特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問題。適時推進(jìn)陜北（神府、延安）電力外送通道建設(shè)。結(jié)合受端市場情況，積極推進(jìn)新疆、呼盟、蒙西（包頭、阿拉善、烏蘭察布）、隴（東）彬（長）、青海等地區(qū)電力外送通道論證。十三五期間，新增西電東送輸電能力1．3億千瓦，2020年達(dá)到2．7億千瓦。電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺階十二五期間，我國電力建設(shè)步伐不斷加快，多項(xiàng)指標(biāo)居世界首位。截至2015年底，全社會用電量達(dá)到5．69萬億千瓦時，全國發(fā)電裝機(jī)達(dá)15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風(fēng)電1．31億千瓦，太陽能發(fā)電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質(zhì)能發(fā)電0．13億千瓦；西電東送規(guī)模達(dá)1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計(jì)60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。截至2015年底，我國人均裝機(jī)約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區(qū)域各級電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善，配電網(wǎng)供電能力、供電質(zhì)量和裝備水平顯著提升，智能化建設(shè)取得突破，農(nóng)村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加，新增投產(chǎn)超過1億千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到20．9%；風(fēng)電規(guī)模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計(jì)新增約4200萬千瓦；核電在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一?；痣姍C(jī)組結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超臨界、超超臨界機(jī)組比例明顯提高，單機(jī)30萬千瓦及以上機(jī)組比重上升到78．6%；單機(jī)60萬千瓦及以上機(jī)組比重明顯提升，達(dá)到41%。非化石能源