種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇

種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇

種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇1、近年來，國家政策層面對種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價、小麥糧價等持續(xù)上漲，為種子企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境經(jīng)過2015年至2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革，2015年至2020年，我國玉米制種面積持續(xù)下降，我國玉米庫存規(guī)模也持續(xù)下降。此外，2020年初全球爆發(fā)新冠疫情，全球出現(xiàn)糧食危機。2020年中起，我國玉米糧價大幅上漲。在畜禽飼料方面，小麥可以替代玉米用于生產(chǎn)飼料。隨著玉米糧價持續(xù)上漲，飼料企業(yè)的成本也相應提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升，小麥糧價也持續(xù)上升。受2020年以來玉米糧價、小麥糧價持續(xù)大幅上漲，種植玉米、小麥收益的增加，種植農(nóng)戶的玉米、小麥種植積極性提升，進而增加了玉米種子、小麥種子的需求量。近年來，國家政策層面對種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價、小麥糧價大幅上漲，從而為種子企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境。2、種業(yè)體制進一步改革，商業(yè)化育種體系將進一步健全鑒于我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校的國情，近年來，我國政府一直致力于種業(yè)體制改革，發(fā)布了《十四五生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》、《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》等各項政策文件，旨在加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系、推進種業(yè)人才、資源、技術(shù)向企業(yè)流動，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，促進育繁推一體化發(fā)展。3、轉(zhuǎn)基因技術(shù)基因編輯技術(shù)全基因組選擇育種、基因組學等與雜交育種相結(jié)合，加速推動我國種子育種技術(shù)的創(chuàng)新目前，我國的主要育種技術(shù)仍為雜交育種。我國政府大力鼓勵并促進先進育種技術(shù)的研發(fā)與推廣，農(nóng)業(yè)部于2014年增設了綠色通道、聯(lián)合試驗體及特殊品種試驗以促進新品種的研發(fā)和審定。未來，種子行業(yè)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種與基因組學等當前前沿技術(shù)的商業(yè)化應用將會加速，同我國原就處于世界領(lǐng)先水平的雜交育種技術(shù)一起推動我國在種子育種上的創(chuàng)新。4、種子行業(yè)供種安全保障能力穩(wěn)步提升，品種風險得到有效控制為加速推進種子基地生產(chǎn)建設，我國政府實施了現(xiàn)代種業(yè)提升工程、制種大縣獎勵和制種保險等政策，認定建設一批優(yōu)勢制種基地和種業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大幅提升了種子供應保障能力。目前，我國形成了以海南、甘肅、四川三大國家級育種制種基地為核心、152個制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國農(nóng)業(yè)用種需求。同時，政府啟動一批國家和農(nóng)業(yè)行業(yè)高精準檢測標準修訂。目前，全國34種審定和登記作物已有種子質(zhì)量標準23項，檢驗方法標準46項，主要農(nóng)作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達36種，品種風險得到了有效的控制。轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展五大轉(zhuǎn)基因種植國家的玉米種植面積占比近9成，中國則尚未進行商業(yè)化，轉(zhuǎn)基因糧種市場空間龐大。自發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，轉(zhuǎn)基因種子的滲透率會快速提升，同時伴隨種子價格的提升。以美國為例，自1996年轉(zhuǎn)基因技術(shù)商業(yè)化應用后，玉米種子價格年均漲幅在20%以上，而在此之前，每年的漲幅不足5%。目前，生物育種技術(shù)有望在玉米、大豆品種上率先突破，助力解決供需缺口問題。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后，我國轉(zhuǎn)基因種子（玉米、大豆）的出廠口徑規(guī)模有望達432億元，利潤有望達130億元。多位種業(yè)專家及行業(yè)人士認為，2023年，在種業(yè)振興政策和行業(yè)周期景氣度的加持下，隨著轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的有序推進，種業(yè)龍頭企業(yè)憑借強大的科研和資金實力，通過內(nèi)生性增長和外延式擴張，有望進一步做大做強。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的農(nóng)作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業(yè)進入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國種業(yè)進入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模呈增長態(tài)勢。以出廠價格計算的我國種業(yè)市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復合增長率約為2．3%。初步統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達565億元。種子行業(yè)市場規(guī)模國家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權(quán)的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1．3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2．6%。種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自從2012年的一號文件首次提出要以種業(yè)的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國種子行業(yè)的市值便不斷攀升。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢分析報告》指出，2012年國內(nèi)種子行業(yè)市場規(guī)模1038億元，到2020年種子市場規(guī)模達到了1300億元。2020年我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策種子作為基礎(chǔ)性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其質(zhì)量優(yōu)劣直接影響糧食產(chǎn)量和品質(zhì)，為保證糧食生產(chǎn)安全和種子行業(yè)健康發(fā)展，自1997年頒布《植物新品種保護條例》以來國家陸續(xù)頒布實施了一系列法律法規(guī)以規(guī)范種子行業(yè)發(fā)展。規(guī)定了稻、小麥、玉米、棉花、大豆以及農(nóng)業(yè)部確定的主要農(nóng)作物品種實行國家或省級審定。明確了品種權(quán)的內(nèi)容和歸屬，授予品種權(quán)的條件，品種權(quán)的申請和受理，品種權(quán)的審查與批準。規(guī)定了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標準、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品包裝和標識及監(jiān)督檢查等方面的內(nèi)容。對農(nóng)作物種質(zhì)資源收集、整理、鑒定、登記、保存、交流、引進、利用和管理等方面做了相關(guān)規(guī)定。在2021年要抓的八項重點任務中，首次提出要解決好種子和耕地問題，并提出打一場種業(yè)翻身仗，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全予以高度關(guān)注。針對種子明確三項關(guān)鍵任務：一是加強種質(zhì)資源保護和利用，加強種子庫建設；二是尊重科學、嚴格監(jiān)管，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用；三是開展種源技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗。會議強調(diào)，十四五時期，要把種業(yè)作為農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重點任務，加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護和利用、加快提升我國種業(yè)自主創(chuàng)新能力、推進國家現(xiàn)代種業(yè)基地建設、培育有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)主體、提高種業(yè)監(jiān)管治理能力、加強種業(yè)系統(tǒng)自身建設。要求開展系統(tǒng)收集保護；建立全國統(tǒng)籌、分工協(xié)作的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源鑒定評價體系；新建、改擴建一批農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫；開展農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源登記。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國種業(yè)發(fā)展歷史可劃分為四個階段:1949-1978年我國實行依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑（四自一輔）的方針，種業(yè)尚未商業(yè)化；1979-1999年我國實行品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機械化，以縣為單位統(tǒng)一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業(yè)開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業(yè)處于深化改革階段，種業(yè)成為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，種企實力逐漸增強，市場集中度逐步提升。種子行業(yè)發(fā)展前景中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國。十四五時期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10．1億美元，但是進口額高達6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達到3．5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟作物，國產(chǎn)品種有較強的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍花，種子進口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進水平的80%。種子行業(yè)現(xiàn)狀（一）市值從行業(yè)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年以后我國種子市值呈現(xiàn)增長趨勢，2012年種子市值破1000億。2016年供給側(cè)改革開始，國家開展調(diào)面積、減價格和減庫存，種子市值整體規(guī)模每年有小幅下跌，2020年我國種子市值達到1199．8