個人住房貸款證券化信托法律盡調(diào)模板模版

**銀行**年第期個人住房貸款證券化信托化項目法律盡職調(diào)查意見書****律師事務所**年月日致：**銀行股份有限公司****律師事務所(以下簡稱“本所”)為**銀行股份有限公司擬進行的信貸資產(chǎn)證券化項目(以下簡稱“擬定交易”)之目的，對**銀行和**銀行擬入池的信貸資產(chǎn)(以下簡稱“基礎資產(chǎn)”)展開了盡職調(diào)查，并準備了本法律盡職調(diào)查報告(以下簡稱"本報告")。一、本次法律盡職調(diào)查過程說明本所及本所律師對**銀行提供的擬入池信貸資產(chǎn)的法律盡職調(diào)查通過以下過程進行：1、收集盡職調(diào)查材料從法律盡職調(diào)查的角度，根據(jù)項目情況需要，本所分別設計了《法律盡職調(diào)查清單（范本審查）》和《法律盡職調(diào)查清單（樣本審查）》，其中《法律盡職調(diào)查清單（范本審查）》主要針對的是**銀行主體資格和范本合同審查，要求**銀行提供相關的總行文件、各分行文件、進入資產(chǎn)池的個人住房貸款相關的文件樣本、與**銀行作為服務商相關的文件等；《法律盡職調(diào)查清單（樣本審查）》主要針對抽樣合同審查，要求**銀行就經(jīng)本所抽樣的合同所涉及的每一筆抵押貸款，提供所有相關的抵押貸款文件、抵押登記文件、房產(chǎn)文件及其他相關文件。2、范本合同審查本所對**銀行總行和各分行的《個人購房借款及擔保合同》（即抵押貸款所適用的范本合同）和其他資產(chǎn)池相關法律文件的范本進行了審查，并請**銀行的相關業(yè)務人員對范本合同的版本和適用范圍等情況做了必要說明。就上述范本合同而言，從該等合同條款是否符合《**年第期個人住房貸款證券化信托主定義表》（以下簡稱“《主定義表》”）約定的資產(chǎn)池合格標準（“合格標準”）角度考慮，本所從關于借款人的標準、關于抵押貸款的標準、關于抵押房產(chǎn)的標準、關于發(fā)放和篩選抵押貸款的標準等方面進行了審查。在范本審查階段，本所了解到**銀行擬入池的全部抵押貸款的貸款類型包括一手房抵押貸款和二手房抵押貸款。擬入池抵押貸款適用的范本合同共計七個，同一時期的抵押貸款（不區(qū)分貸款類型）均適用同一個范本合同，上述七個范本合同除還本方式等商務條款有所變化外，與法律方面合格標準相關的條款（如債權(quán)轉(zhuǎn)讓、抵押權(quán)轉(zhuǎn)讓相關條款）無實質(zhì)差異。就抵押貸款的擔保類型而言，擬入池抵押貸款包括附抵押的貸款、同時附抵押和第三方保證的貸款。3、抵押貸款合同抽樣根據(jù)本所在范本審查階段取得的上述信息，本所以抵押貸款的城市分布、借款人的婚姻狀況（已婚、未婚）、貸款的擔保方式（附抵押的貸款、同時附抵押和第三方保證的貸款）為標準，（每個城市抽取至少一筆抵押貸款進行抽樣審查。具體來說，就擬入池抵押貸款涉及的十一個分行而言，可對每個分行對已婚的借款人、未婚的借款人各抽取一筆，如該城市有兩種貸款擔保類型且已抽取的樣本不能覆蓋不同擔保類型的，可則再抽取一到兩筆，以保證該城市的樣本能覆蓋不同的擔保類型。最終本所抽取的樣本數(shù)量為筆。）4、抽樣抵押貸款合同審查本所對**銀行所抽樣的抵押貸款合同與**銀行使用的范本合同進行了對照審查。并根據(jù)《主定義表》約定的“合格標準”所涉的法律事項，對抽樣抵押貸款是否符合“合格標準”項下該等法律事項進行了審查。5、材料補充、討論和承諾除上述工作之外，根據(jù)法律盡職調(diào)查的實際情況，本所還要求**銀行提供補充文件資料并及時更新作為工作底稿的法律盡職調(diào)查信息表；與**銀行的有關人員就相關問題進行必要的討論；并要求郵儲銀行就有關事項做出陳述、說明、確認和承諾等。二、本次盡職調(diào)查的主要內(nèi)容根據(jù)上述盡職調(diào)查原則，本所律師主要從以下方面審查了前述借款合同項下信貸資產(chǎn)截至初始起算日的基本情況：1、各筆貸款是否為**銀行作為貸款人發(fā)放并合法所有的人民幣貸款；2、**銀行是否將全部或部分信貸資產(chǎn)設立信托以及轉(zhuǎn)讓或出售該等信貸資產(chǎn)行為是否會由于任何原因而被禁止或限制；3、信貸資產(chǎn)項下是否包含涉及軍工或國家機密的貸款；4、各筆貸款是否涉及未決的訴訟或仲裁；5、各筆貸款是否均為**銀行發(fā)放的貸款，是否包含銀團貸款；6、各筆貸款附屬的擔保（如有）是否僅為保證擔保（如為最高額保證擔保則最高額保證擔保的決算期已經(jīng)屆滿；或最高額保證擔保的決算期雖未屆滿，但**銀行確認并承諾在該最高額保證決算期內(nèi)不再向借款人發(fā)放任何貸款或提供任何其他債務性融資）；7、《借款合同》、《保證合同》是否均適用中國法律，且在中國法律項下均合法有效；8、同一《借款合同》項下的各筆貸款是否已經(jīng)全部發(fā)放完畢（如為循環(huán)貸款且循環(huán)期未屆滿的，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是否確認并承諾循環(huán)期內(nèi)不再發(fā)放循環(huán)貸款），且同一《借款合同》項下的貸款的未償款項（包括但不限于本金、利息及其他款項）是否全部入池；9、借款人、保證人是否均為依照中國法律在中國成立并合法存續(xù)的法人或其他組織；10、借款人是否對信貸資產(chǎn)不享有任何主張扣減或減免應付款項的權(quán)利（但法定抵銷權(quán)除外）。三、假設本報告包含如下假設：1、限定范圍：本報告僅限于本報告所述事項，不涉及其他任何事項也不被視為暗含其他任何事項。除被特別要求介入之外，我所無意于求證或評估財務、稅收、技術(shù)或商務事件。除非在報告中明確提及，我所也沒有對**銀行及其資產(chǎn)、運作和其他我們沒有義務調(diào)查和確認其真實、合理和正確性的事項進行正式的實地檢查或調(diào)查，同時我們亦沒有義務判斷是否有存在任何被遺漏的實質(zhì)性的內(nèi)容；(1)本所僅根據(jù)對文件進行的形式審查等方式獲知的信息出具本報告，本所并未對本報告所述的任何一家公司以及文件涉及的任何一項事項進行其他任何實質(zhì)性審查；(2)本所并無義務對某一文件可能產(chǎn)生的商業(yè)或財務上的后果進行分析、評估；及(3)本報告所依賴的相關法律、行政法規(guī)指在本報告出具之日前公布并生效的中國法律和行政法規(guī)，本所并不保證該等法律和行政法規(guī)在本報告出具之后發(fā)生的任何變化或被作出的任何解釋對本報告不會產(chǎn)生影響。2、在審查文件、出具本報告時，本所假設：(1)所有文件(詳見本報告第二部分第二條第2.2款)中的所有簽署、蓋章及印章都是真實的，所有作為正本提交給本所審查的文件都是真實、準確、完整和不會被誤導的，所有作為復印件、掃描件提交給本所審查的文件都是同原件一致的，并且這些文件的原件均是真實、完整、準確的；(2)所有文件中所述的全部事實都是真實、準確、完整的；(3)各項文件的簽署方均擁有完全的法律資格和完全的法律權(quán)利并已獲得適當?shù)氖跈?quán)簽署、遞交該文件、行使其在該文件項下的權(quán)利和履行其在該文件項下的義務；(4)所有的文件都真實準確，所有的合同條款都準確地反映了締約方在締結(jié)合約時的真實意思表示；(5)每一份文件作為法人的簽署方均系合法成立，未受制于任何破產(chǎn)或清算或?qū)е缕洳辉俅胬m(xù)的情況，其對該份文件的簽署、行使該文件項下的權(quán)利及履行文件項下的義務均符合中國法律、行政法規(guī)的規(guī)定；以及(6)每一份文件都是合法且有效的，且沒有不為本所所知的修改或終止。四、信貸資產(chǎn)法律盡職調(diào)查的結(jié)論基于上述，本所根據(jù)現(xiàn)行中國法律的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，審查抽樣抵押貸款截至初始起算日基本情況，本所認為：截至初始起算日，經(jīng)本所抽樣審查的抵押貸款，與**銀行使用的范本合同在所有重要方面保持一致，經(jīng)審查的抽樣抵押貸款相關的范本合同條款內(nèi)容合法合規(guī)，抽樣的抵押貸款符合《主定義表》約定的合格標準所涉及的以下相關法律事項：1、關于“借款人”的標準：（就每一筆“抵押貸款”而言）“借款人”為“中國”公民或永久居民，且在“抵押貸款”發(fā)放時至少為年滿18周歲，但不超過60周歲的自然人；2、關于“抵押貸款”的標準：（1）“抵押貸款合同”和“抵押權(quán)”合法有效，并構(gòu)成相關“借款人”/“抵押人”合法、有效和有約束力的義務，債權(quán)人和“抵押權(quán)人”可根據(jù)其條款向“借款人”/“抵押人”主張權(quán)利；（2）“抵押貸款”已向相關的房地產(chǎn)登記機關辦理了相關“抵押權(quán)”的登記；（3）除非相關“借款人”（或其代表）全部提前償還了所有的應付款項（包括現(xiàn)時的和將來的，已有的和或有的），任何“借款人”均無權(quán)選擇終止該“抵押貸款合同”；（4）針對該“抵押貸款”而言，無論是就其應付金額、付款時間、付款方式或是其他方面，“發(fā)起機構(gòu)”和相關的“借款人”之間均無尚未解決的爭議；相關“借款人”并未提出，或據(jù)“發(fā)起機構(gòu)”所知相關“借款人”并未啟動司法或仲裁程序，主張該“抵押貸款”、相關“抵押貸款合同”或“抵押權(quán)”為無效、可撤銷、不可主張權(quán)利、可終止，并且該等司法或仲裁程序仍持續(xù)而未解決；3、關于“抵押房產(chǎn)”的標準：于“初始起算日”，該“抵押貸款”已經(jīng)由房產(chǎn)抵押擔保，該抵押擔保已在中國相關的房地產(chǎn)登記機關辦理完第一順序抵押權(quán)登記手續(xù)，登記的第一順序抵押權(quán)人為“**銀行”；4、關于發(fā)放和篩選“抵押貸款”的標準：（1）在“初始起算日”，每份“抵押貸款合同”的文本在所有重要方面與“抵押貸款”協(xié)議標準格式之一相同；（2）每筆“抵押貸款”項下債權(quán)均可進行合法有效的轉(zhuǎn)讓；每份“抵押貸款合同”中均無禁止轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓須征得“借款人”同意的約定?；诒舅鶎Ρ?/p>